Risk sermayesi babasından Bitcoin inancına: Tim Draper'ın yatırım felsefesi ve yenilikçi ruhu

Pop Mart'ın başarısı, erken dönem yatırımcılarından Mai Gang'ı yeniden odak noktası haline getirdi. Mai Gang'ın yatırımcı bakışı, kısmen Amerika'daki eğitim yıllarında tanıştığı "açılımcı"—Silicon Valley'nin ünlü risk sermayedarı Tim Draper'dan kaynaklanıyor. 1998'de, Mai Gang Çin girişim sermayesi dünyasına girdi, ardından Amerika'ya eğitim için gitti. UCLA'de okurken, girişimcilik yarışmasında birinci oldu ve bu sayede Silicon Valley girişim sermayesi babası Tim Draper ile tanıştı. 2005'te, ikisi birlikte girişimcilik laboratuvarı VenturesLab'ı kurdular.

Tim Draper, "risk sermayesi babası" olarak bilinir, yatırım yaptığı projeler arasında Skype, Baidu, Hotmail, Tesla gibi birçok yıkıcı yenilik bulunmaktadır. Aynı zamanda, Draper Bitcoin'in kararlı erken destekçilerindendir.

Aile Mirası ve Silikon Vadisi Genleri: Üçüncü Nesil Yatırımcıların Sürekliliği

Draper ailesi, risk sermayesi ve siyaset alanında derin bir geçmişe sahiptir. Tim Draper'ın babası Draper & Johnson yatırım şirketini kurmuş ve ABD İthalat İhracat Bankası'nın başkanı ve CEO'su olarak görev yapmıştır. 1994 yılında, yatırım dünyasına geri dönerek, Hindistan şirketlerine yatırım yapmayı amaçlayan ilk Amerikan VC fonunu kurmaya katılmıştır.

Tim Draper'ın dedesi William Henry Draper Jr., 1958 yılında risk sermayesi şirketini kurarak modern VC'nin temel kurallarını belirlemiştir. Bu kurallar arasında yönetim ücreti ve yatırım sonrası kâr paylaşım mekanizması bulunmaktadır. Ayrıca, Amerika'nın ilk NATO Büyükelçisi olarak da görev yapmıştır.

Böyle bir aile geçmişinde, Tim Draper çok erken yaşta benzersiz bir bakış açısı sergiledi. Phillips Academy, Stanford Üniversitesi ve Harvard İşletme Okulu'ndan sırasıyla elektronik mühendisliği lisans ve MBA diploması aldı.

1985'te Tim Draper, Draper Fisher Jurvetson'ı (DFJ) kurdu ve ardından Draper Venture Network, Draper University gibi girişim ve girişimcilik eğitim platformlarını genişletti.

En ünlü yatırım projeleri arasında Baidu, Hotmail, Skype, Tesla, SpaceX, AngelList, Twitter, Coinbase, Robinhood, Twitch vb. bulunmaktadır.

2000'lerin başında, çoğu yurt dışı sermaye Çin'den çekilirken, Draper kalmayı tercih etti ve nihayetinde DFJ aracılığıyla Baidu'ya başarılı bir yatırım yaptı. O, Çin girişim sermayesi sektörüne giren ilk Silikon Vadisi insanlarından biridir. 2005'te, Mai Gang ve diğerleriyle birlikte "Girişim Fabrikası" (VenturesLab) adlı şirketi kurdu ve Çin girişim ekosisteminin önemli bir katılımcısı oldu; kripto alanında da Girişim Fabrikası, bir ticaret platformunun melek yatırımcısı haline geldi.

2018 yılında, Draper tarafından kurulan Draper University, Pekin Zhongguancun'da bir kamp aracılığıyla blockchain yeteneklerini geliştirmek için bir üs kurdu ve birçok kripto endüstrisi deneyimli profesyonelini çekti.

Draper ayrıca Ethereum, bir işlem platformu, Ledger, Bancor, Arkham, Ark, Merzo, Propy gibi bazı erken dönem kripto projelerine yatırım yaptı.

Bitcoin ile Bağlantı: 40.000 Bitcoin'in "kaybolmasından" Kesin İnanan Olmaya

Tim Draper'ın Bitcoin'e olan ilgisi 2011 yılında başladı. Yatırımcı Joel Yarmon aracılığıyla CoinLab'ın kurucusu Peter Vincennes ile tanıştı. Coinlab daha sonra Bitcoin'e odaklanan bir yenilikçi şirket ve madenci haline geldi ve o dönemde ABD'deki en büyük borsa ile ortaklık kurdu.

Draper bu konsepte ilgi duymaya başladı ve CoinLab'a küçük bir yatırım yaptı. Ardından Peter'dan 25.000 dolar değerinde Bitcoin satın almasını istedi; o sırada Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 6 dolar birimiydi. Peter bu Bitcoin'leri bir işlem platformunda sakladı ve daha düşük maliyetle daha fazla Bitcoin çıkarmak için bazı fonları yüksek hızlı madencilik çipleri satın almak üzere kullanmayı planladı.

Ancak, iki beklenmedik olay, aslında kazanılması gereken yaklaşık 40.000 adet Bitcoin'in "kaybolmasına" neden oldu. İlk olarak, madencilik çiplerinin gönderiminde gecikme yaşandı ve en iyi madencilik penceresi kaçırıldı. İkincisi, Peter, madencilikle kazandığı Bitcoin'leri bir işlem platformunun kontrolündeki cüzdanda sakladı ve bu Bitcoin'ler sonunda o platformun çalınmasıyla kayboldu.

Bu kayıp Draper'ın güvenini sarsmakla kalmadı, aksine Bitcoin sisteminin dayanıklılığına saygı duymasına neden oldu. Önemli bir hırsızlık olayına rağmen, Bitcoin yalnızca yaklaşık %20 düştü ve işlemler hala aktif.

Draper, bu yeni dijital para birimine olan talebin o kadar güçlü olduğunu fark etti ki, büyük hırsızlıklarla karşılaşsa bile gelişmeye devam edebilir ve hatta bize tamamen yeni bir işlem, değer saklama ve para transferi şekli sunabilir. Toplumun Bitcoin'e olan talebi o kadar şiddetli ki, insanlar böyle bir kayıtsız, küresel kullanıma açık para sistemi için önemli hataları ve dolandırıcılıkları tolere etmeye istekli.

2014 yılında, Amerika Birleşik Devletleri Marshalls, bir web sitesinin Bitcoin'lerini el koyduktan sonra, bunlardan otuz binden fazlasını açık artırmaya çıkardı. Draper bunu kayıplarını telafi etme fırsatı olarak gördü. Toplam 31 teklif veren katıldı, her biri dokuz bloktan (her biri yaklaşık 4000 Bitcoin) teklif verebiliyordu. O zaman Bitcoin'in piyasa fiyatı her birinin 618 dolardı. Son anda, Draper 632 dolarla teklif vermeye karar verdi, bu da piyasa fiyatının üzerindeydi, sonuç olarak tüm dokuz bloğu kazandı.

Draper kısa sürede, bu Bitcoin'leri anlamlı bir şey yapmak için kullanabileceğini fark etti - örneğin, Bitcoin'in gelişen ülkelerde yaygınlaşmasını teşvik etmek. Bu ülkelerde, insanlar genellikle kendi para birimlerine güven duymuyorlar, hükümetler sık sık kendi çıkarları için para basıyor, bu da yolsuzluğun artmasına ve enflasyonun kötüleşmesine yol açıyor. Daha kötüsü, bu ülkelerde düşük gelirli bireyler genellikle bankalar tarafından kabul edilmez, "bankasız" bir grup olarak kabul edilirler. Bu kişiler, dünya genelinde yaklaşık 3 milyar "bankasız hesap sahibi" ve Bitcoin, onların çözümü olabilir.

2025'te Bitcoin'in 250.000 dolara yükseleceği öngörülüyor, "Bitcoin doların yerini alacak"

Tim Draper'a göre, Bitcoin'in belirgin avantajları var:

1. Bu, hükümet müdahalesi olmadan küresel olarak geçerli bir para birimidir;
2. Değerini korumak için değerli metaller veya sanat eserleri depolamaya gerek olmayan bir yöntemdir;
3. Hukukçu veya muhasebecinin açıklama ve müdahalesine gerek kalmadan, sözleşmeye göre otomatik olarak dönebilme özelliğine sahip, sürtünmesiz bir para.

O, Bitcoin ve onun temel teknolojisi olan blockchain'in insanlığın ilerlemesini sağlayan bir motor olduğunu düşünüyor. Amerika, başlangıçta interneti düzenlememekte akıllıca davrandı ve birçok internet girişimcisinin Amerika'da faaliyet göstermesine olanak tanıdı, bu da sonunda internet ekonomisinin büyümesine yol açtı. Bugün, Bitcoin düzenlemesinde de aynı "hafif dokunuş" stratejisi uygulanabilirse, yenilikçileri Amerika'da tutmaya devam edecektir.

Bu yıl Mayıs ayında, Tim Draper, doların hızla değer kaybettiğini defalarca belirtti ve Bitcoin'i bir alternatif olarak teşvik etti. Sosyal medya platformunda açıkça şunları söyledi: "Dolar yok olmaya gidiyor, doların değer kaybetmesiyle insanlar onu harcamak için yarışacaklar." Draper, bunun aksine insanların güvenlik arayışında Bitcoin'e yönelmesini bekliyor.

"Perakendeciler yakında Bitcoin'i daha çok tercih edecek," dedi, "bu olduğunda insanlar Bitcoin ile harcamaya başlayacaklar." Bu, onun bir Bitcoin finansal hizmetleri şirketine yönelik "Bitcoin gerçekten bir değer saklama aracı mı, yoksa bir ödeme aracı mı" tartışmasına verdiği yanıt.

Draper, Bitcoin'ın bir ödeme aracı olarak yaygınlaşmasının daha erken gerçekleşebileceğini düşünüyor. 10 yıl içinde Bitcoin'in, doların yerini alarak küresel rezerv para birimi olacağını tahmin ediyor. O zaman, Bitcoin'in "dolar karşısında sonsuz bir değere sahip olacağını" bile öngörüyor. Kısa vadede, Bitcoin'in 2025'te 250.000 dolara ulaşacağını bekliyor.

Draper'in dolara yönelik giderek artan karamsarlık sebeplerinden biri, bu yıl kötü performans gösteren dolar endeksi (DXY) olup, bu durum piyasanın dolara olan güveninin azaldığını yansıtmaktadır. Draper, dolar endeksindeki zayıflığın, dünya genelinde Başkan Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin endişelerle bağlantılı olduğunu vurgulamıştır.

Yatırım Felsefesi: Dönem 5 ila 10 yıl olarak belirlenmiştir, tutku verilere önceliklidir

Bir risk sermaye yatırımcısı olarak, Draper altı temel yatırım ilkesini özetledi:

1. Erken aşamada tek bir şirkete fazla yatırım yapmayın: Draper, aslında yatırmayı düşündüğünüz miktarın yarısını veya altıda birini yatırmanızı öneriyor, çünkü bu şirketin daha sonra birden fazla kez finansmana ihtiyacı olma olasılığı oldukça yüksek.

2. Yatırım süresi 5 ila 10 yıl olarak belirlenmiştir: Bazı yatırımların nakde dönüşmesi uzun zaman alabilir, bu nedenle 5 ila 10 yıl aralığında düşünmeyi öneriyor.

3. Kendi girişimcilik deneyimlerinizi başkalarına yansıtmayın: Eğer başarılı bir girişimci olarak yatırımcıya dönüşüyorsanız, herkesin sizin yaptığınız şeyleri başarabileceğini düşünmeyin.

4. Misyona odaklanın, paraya değil: Erken yatırım aşamasında, "Ne kadar kazanabilirim?" düşüncesiyle hareket etmeyin. Draper şöyle diyor: "Misyon için yatırım yapmalısınız."

5. Yatırım "heves"e, değil "veri"ye bakılmalıdır: Draper, girişimcilerin hevesini arıyor, sadece finansal verilere değil.

6. Açık bir zihin tutun: Yatırım sürekli öğrenme ve ayarlama gerektirir.

Sonuç

Bitcoin hala "balon" olarak sorgulanırken, Tim Draper tüm gücüyle yatırımlarını yapmıştı; ana akım sermaye Web3'ü dikkatlice izlerken, o bir sonraki çağ için yetenekler geliştirmek, altyapı inşa etmek ve vizyonerlere yatırım yapmakla meşguldü. Kendini bir spekülatör olarak görmüyor, aksine bir değişim öncüsü olarak değerlendiriyor.

McGann'a göre, Draper sadece bir ilham kaynağı değil, aynı zamanda "kapitalizm kışı sırasında hala ateş yakabilen" bir insandır.

Hareketleri devam ediyor. Bitcoin'in gerçekten doları yerine geçip geçmeyeceği henüz kesin değil, ancak kesin olan bir şey var: Tim Draper, o olası gelecekteki dünyaya tüm yatırımlarını koydu.