Prefácio

ZetaChain (ZETA) é uma blockchain de Camada 1 projetada para preencher a lacuna entre várias redes blockchain. Utilizando o Cosmos SDK e o mecanismo de consenso Tendermint, permite aos desenvolvedores construir aplicativos escaláveis interoperáveis personalizados. A plataforma permite que aplicativos descentralizados (DApps) aproveitem as capacidades de várias blockchains para resolver problemas atuais de protocolo entre cadeias e alcançar funcionalidades completas entre cadeias. O uso de contratos inteligentes Omnichain e do mecanismo ZetaEVM promove a interoperabilidade, tornando ZetaChain um hub de integração central.

Como funciona a ZetaChain

Fonte da imagem: Site oficial da ZetaChain

ZetaChain aproveita o Cosmos SDK, com o mecanismo de consenso Tendermint e o modelo de Prova de Participação (PoS) como sua base, mostrando uma capacidade única de interoperabilidade total da cadeia. Utiliza o seu próprio token como taxas de Gas e tem a vantagem de estender contratos inteligentes EVM de cadeia completa. Como explicado por Jed Barker, o ZetaChain opera da seguinte forma:

• Contratos Inteligentes Omnichain: O núcleo do ZetaChain são contratos inteligentes que podem interagir com várias blockchains. Esses contratos inteligentes são suportados pelo motor ZetaEVM, que é compatível com a Máquina Virtual Ethereum, permitindo a interação de dados entre blockchains;
• Transferência de Ativos Sem Costura: Simplifica a transferência de ativos entre blockchains sem a necessidade de pontes complexas. Isso inclui suporte para blockchains sem funcionalidade nativa de contratos inteligentes, como o Bitcoin;
• Mensagens entre Cadeias: Para trocas de dados mais simples (como transferências de NFT), a ZetaChain oferece capacidades de mensagens entre cadeias, facilitando a transferência de dados leve entre diferentes redes;
• Gerir Ativos Externos: A ZetaChain estende a sua funcionalidade para gerir ativos em outras blockchains, aplicando lógica de contratos inteligentes a blockchains que normalmente não possuem essa funcionalidade.

Arquitetura ZetaChain

Como outras arquiteturas, o Zeta pode fornecer numerosas funções de mensagens entre cadeias, mas a sua vantagem única reside no suporte a contratos EVM completos, apelidados de “THORChain com contratos inteligentes” ou “Axelar com EVM”. É construído usando o Cosmos SDK e o consenso CometBFT para criar uma blockchain PoS, semelhante ao THORChain. O Zeta utiliza o token ZETA como token de roteamento para mensagens entre cadeias.

Aqui está a explicação: ZetaCore é o cliente que gera blocos e executa a Camada1, semelhante a outras blockchains de PoS. ZetaClient é responsável pelas operações entre cadeias, com outros nós a executar tanto o ZetaCore como o ZetaClient. Os nós Zeta realizam três funções-chave: validação, observação e assinatura, cada uma operada por diferentes funções dentro de cada nó. Esta arquitetura permite duas funcionalidades-chave: contratos inteligentes Omnichain e mensagens entre cadeias.

Fonte da imagem: Delphi Creative

· Validadores: Validadores padrão do CometBFT, como em outras cadeias PoS, apostam ZETA e votam nos blocos;

· Observadores: Os observadores precisam executar nós completos de cadeias externas, divididos em classificadores e validadores. Os classificadores supervisionam eventos em cadeias externas e os enviam para os validadores, que votam nos eventos para chegar a um consenso. O papel dos classificadores é apenas garantir a validade; qualquer nó pode classificar transações. Isso faz com que a execução de um nó Zeta seja mais dispendiosa do que a execução de uma cadeia padrão, semelhante ao THORChain, que é também uma das razões pelas quais o THORChain não adicionou suporte ao Solana;

· Assinantes: Os nós partilham chaves ECDSA/EdDSA, sendo apenas uma supermaioria (2/3) capaz de assinar transações em cadeias externas. Os Assinantes são o método da Zeta para a custódia de ativos e assinatura de informações em cadeias externas. Em plataformas de contratos inteligentes como o Ethereum, podem ser usados para interagir com contratos inteligentes e para a custódia de ativos, bem como para a custódia de ativos em cadeias não baseadas em contratos inteligentes como Bitcoin e Dogecoin. A seguinte imagem do whitepaper mostra o gráfico de assinaturas.

Fonte da Imagem: Delphi Creative

Transferência de Informação Interligada

CCMP permite o encaminhamento de informações entre outras cadeias através do uso da ZetaChain como intermediário. No campo de outros protocolos como LayerZero, Axelar, IBC, Chainlink CCIP, e em certa medida, THORChain, a concorrência desenrola-se nessa direção. No entanto, para a ZetaChain, seu protocolo de mensagens entre cadeias é implementado usando seu token nativo ZETA, diferenciando-os fundamentalmente de seus concorrentes. Com exceção do THORChain, outros concorrentes não dependem de seus tokens nativos para transferência de valor. Um exemplo do whitepaper — um DEX entre cadeias — demonstra intuitivamente o papel do ZETA nas mensagens. Neste exemplo, se um usuário quiser trocar 1,2 ETH na Polygon por USDC na Ethereum, o caminho seria:

1. Troque ETH por ZETA numa AMM na Polygon;
2. Enviar ZETA para ZetaChain;
3. Rota ZETA da ZetaChain para Ethereum;
4. Troque ZETA por USDC na Ethereum;
5. O utilizador recebe Ethereum USDC.

Fonte da imagem: Delphi Creative

Embora logicamente viável, esta solução requer um capital significativo, diminuindo um pouco a sua competitividade em relação a protocolos como Squid e UniswapX, bem como o CCTP da Circle, que ocupa uma parcela substancial do mercado como uma pista de liquidação. Além da eficiência de capital, a mensagens entre cadeias é uma arena ferozmente competitiva.

Contratos Inteligentes entre Cadeias

Implantar contratos inteligentes entre cadeias na Zeta oferece inúmeros benefícios para os desenvolvedores, indo além de simplesmente usar a Zeta e zEVM para facilitação de transações. Em primeiro lugar, permite interações com ativos que intrinsicamente não suportam contratos inteligentes, como BTC, DOGE, LTC. Em segundo lugar, ao localizar o estado da aplicação na Zeta, minimiza a superfície de ataque de vulnerabilidade e não depende da liquidez dos tokens ZETA para a transferência de valor. Entre seus concorrentes, exceto o Axelar, que utiliza o CosmWasm em vez do EVM, nenhum outro protocolo oferece atualmente um produto semelhante, nem teve qualquer adoção até o momento.

Os contratos inteligentes entre cadeias da ZetaChain são suportados pelo protocolo TSS, com validadores a operar nós completos em cadeias externas e a partilhar assinaturas, podendo assim custodiar ativos em nome da ZetaChain e dos seus utilizadores. O zEVM é então capaz de manipular esses ativos conforme desejado. É importante notar que, neste processo, por exemplo, o BTC não é transferido diretamente do Bitcoin para a Zeta, mas sim para endereços custodiados pelos validadores da Zeta e depois representados na ZetaChain, de forma semelhante à forma como a THORChain adiciona capacidades de contrato inteligente ao BTC custodiado pelo protocolo.

Fonte da imagem: Delphi Creative

Sob este enquadramento, a Zeta tem a capacidade de desenvolver muitos protocolos únicos, por exemplo:

• Uma stablecoin CDP cross-chain garantida por BTC;
• Mercados monetários para BTC, DOGE, LTC e outros ativos não inteligentes do contrato;
• Uma DEX Perp intercadeias;
• Um agregador de rendimento entre cadeias;
• BTC AMMs.

Fundamentalmente, a combinação do zEVM da ZetaChain e do ZetaClient é distinta pela sua custódia e controlo sobre ativos em cadeias que não suportam contratos inteligentes diretamente. Enquanto a maioria das plataformas cross-chain é utilizada como infraestrutura de backend, a ZetaChain facilita a criação da sua própria economia de criptomoedas na ZetaChain.

Utilidade do Token ZETA

ZETA serve como a pedra angular do ecossistema ZetaChain, desempenhando um papel crucial na programabilidade e governança. O ZetaChain distingue-se pela sua interoperabilidade e suporte a dApps entre cadeias, com atividades-chave da rede dependentes do ZETA.

Funções chave do Token ZETA incluem:

• Incentivos de Rede: Os tokens ZETA incentivam os validadores através de recompensas em bloco, transicionando de um pool fixo para inflação variável. Este sistema alinha os interesses dos validadores com a segurança a longo prazo da rede;
• Taxas de transação: As transações dentro da ZetaChain requerem ZETA para taxas de gás, que são distribuídas aos validadores e participantes da rede, ajudando a prevenir spam e ataques DDoS;
• Mensagens e Transferência de Valor entre Cadeias: Para transações entre cadeias, ZETA é queimado na cadeia de origem e cunhado na cadeia de destino, eliminando a necessidade de criar novos ativos envolvidos;
• Núcleo de Liquidez das Pools: As pools de liquidez da ZetaChain, compostas por ZETA e outros ativos, facilitam as transações dos usuários e pagam taxas e recompensas aos provedores de liquidez;
• Papel de Governança: Os detentores de ZETA participam na governança da rede, influenciando decisões-chave e mudanças de políticas para garantir que a rede evolua com a comunidade em primeiro plano.

No geral, a utilidade multifacetada da ZETA apoia a segurança, eficiência e governança descentralizada da ZetaChain, tornando-a um componente vital da funcionalidade da rede.

Economia e Emissão de Tokens ZETA A oferta total inicial de tokens ZETA é definida em 2,1 bilhões, com uma taxa de inflação planeada de aproximadamente 2,5% ao ano após quatro anos. A distribuição de tokens (consulte Link de Referência 1) é estrategicamente alocada em vários segmentos do ecossistema:

• Pool de Crescimento de Utilizadores (10%): Tem como objetivo expandir a base de utilizadores através de distribuições aéreas e recompensas comunitárias;
• Fundo de Crescimento do Ecossistema (12%): Suporta o desenvolvimento do ecossistema, ajudando parceiros e desenvolvedores de dApp;
• Recompensas do Validador (10%): Para as recompensas em bloco, transição para recompensas de segurança da rede com base na inflação após a fase inicial;
• Incentivos de Liquidez (5,5%): Incentiva a liquidez nos pools principais de ZRC-20, crucial para a transferência de valor eficaz;
• Protocol Treasury (24%): Operações de fundos, desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema;
• Contribuidores principais, consultores e compradores (22,5% e 16%): recompensa as contribuições para o desenvolvimento e crescimento do ZetaChain.

DEX de Cadeia Cruzada

Ao contrário do estado atual das implantações de interoperabilidade entre cadeias, a ZetaChain, como camada fundamental do protocolo, pode permitir a interoperabilidade de liquidez entre todas as diferentes implantações. Por exemplo, os utilizadores da ZetaChain poderiam depositar a sua margem num contrato central e manter posições na GMX. Isto forma a premissa fundamental das aplicações de interoperabilidade cruzada da Zeta (com a camada de gestão de posições localizada na Zeta), sugerindo que os utilizadores que desejem utilizar toda a liquidez da GMX teriam de usar a ZetaChain.

Além de garantir a qualidade de execução, existem duas vantagens-chave:

• Similar ao agregador MUX (ver Link de Referência 2), permite dividir ordens de ativos entre várias fontes de liquidez;
• Permite aceder a mais pares de negociação sem a necessidade de ligar manualmente todas as cadeias relevantes.

Os contratos inteligentes na ZetaChain podem depositar diretamente a quantidade de margem necessária na cadeia relevante, juntamente com instruções sobre como usar esses ativos. Embora esse processo tecnicamente não exija a ZetaChain, pode melhorar a experiência do usuário por:

• Facilitando interações entre cadeias;
• Permitindo gestão abrangente em vez de gestão isolada.

O líder de mercado no espaço DEX, UniSwap, pode mudar seu hub operacional do Ethereum para qualquer outra cadeia. No entanto, teoricamente, ao implantar na ZetaChain e usar o padrão ZRC-20, os usuários poderiam trocar ativos (em qualquer cadeia) e custodiar os ativos em qualquer cadeia de sua escolha.

Concorrentes da ZetaChain

LayerZero

Fonte da imagem: Site Oficial da LayerZero

No mercado de transferência entre cadeias, a LayerZero é o maior concorrente da ZetaChain. Embora não participem na competição dentro do reino completo dos contratos inteligentes em cadeia, a sua posição no mercado de transferências entre cadeias é muito sólida. A sua principal vantagem advém do Stargate, seguido pela promoção do padrão OFT (fornecendo uma nova solução para transferências de tokens entre cadeias, tornando mais simples e eficiente a transferência de tokens entre cadeias diferentes).

Arquitetura LayerZero

Para introduzir brevemente, LayerZero é um protocolo que permite que as "aplicações de utilizador" enviem informações através das blockchains. A arquitetura é composta por 4 partes principais:

• Aplicações do Utilizador: Contratos que interagem com os pontos finais da LayerZero e enviam/recebem informações (por exemplo, Stargate);
• Pontos de extremidade LayerZero: Uma série de contratos inteligentes em diferentes cadeias (atualmente suportando mais de 40+, veja Link de Referência 3). Os pontos de extremidade permitem que os protocolos do usuário enviem informações através do back-end LayerZero, composto por 4 módulos: Comunicador, Verificador, Rede e Bibliotecas. Os três primeiros módulos são padronizados em todas as cadeias, enquanto as Bibliotecas são personalizadas de acordo com lógicas de cadeia diferentes, permitindo que LayerZero adicione rapidamente mais cadeias;
• Oráculos: Responsáveis por ler cabeçalhos de bloco de uma cadeia e enviá-los para outra. Atualmente, esse papel é assumido por padrão pela Chainlink, mas uma nova parceria com o Google Cloud substituiu a Chainlink como padrão desde setembro de 2023;
• Relayers: Semelhante aos relayers, mas eles adquirem provas em vez de cabeçalhos de bloco. Embora as próprias aplicações possam atuar como relayers, na prática, é gerido pela LayerZero.

Este design essencialmente resume-se a um multisig 2/2, onde a principal suposição de confiança é que a Google Cloud e a LayerZero não irão conspirar. Contar com estes componentes off-chain (como oráculos e relayers) beneficia de uma arquitetura leve, barata e escalável mas tem a desvantagem de depender de duas entidades centralizadas, potencialmente expondo-a a riscos de censura.

Axelar

Fonte da imagem: Site Oficial da Axelar

Comparado com LayerZero, a estrutura da Axelar é mais semelhante à Zeta, mas com diferenças notáveis. Tal como a ZetaChain, a Axelar também é desenvolvida utilizando o Cosmos SDK. No entanto, não aloja diretamente o EVM, não suportando assim o mesmo tipo de contratos inteligentes de cadeia completa como a Zeta. Portanto, o mercado-alvo da Axelar é a mensagens entre cadeias, semelhante ao LayerZero.

Arquitetura Axelar

Axelar é uma cadeia PoS com o seu conjunto de validadores e token de staking AXL, que consiste e processa informações da seguinte forma:

• Pedidos GMP entre Cadeias: Uma API que permite que as aplicações enviem dados arbitrários entre cadeias. Estes pedidos de mensagem são enviados para os Portões da Axelar (plataformas online ou sistemas digitais que utilizam tecnologia blockchain para transferir moeda digital de um endereço para outro);
• Portões: A primeira paragem para mensagens entre cadeias iniciadas por utilizadores/aplicações para encaminhamento da cadeia de origem para a cadeia de destino. Para as cadeias EVM, estes são contratos inteligentes, enquanto para Cosmos, estes são lógica de aplicação. Os Portões são seguros pelos validadores da Axelar utilizando MPC, cujas participações são ponderadas por delegações de tokens AXL;
• Processamento de mensagens & Relayers: Os Relayers ouvem eventos (informações de gateway) e submetem-nos à rede Axelar para processamento. Embora qualquer pessoa possa executar um relayer, não existem mecanismos de incentivo, e os relayers são operados pela Axelar;
• Verificação de Informações: Os validadores votam nas informações recebidas dos relayers. Cada validador da Axelar executa um nó completo para cada cadeia de origem, sendo assim capaz de verificar a validade da mensagem. Ao contrário das blockchains típicas de Cosmos PoS, onde os validadores dependem de clientes leves e IBC para a passagem de mensagens, os validadores da Axelar requerem mais recursos. Em certo sentido, a escalabilidade desse modelo não é tão extensa quanto a da LayerZero, mas oferece um grau mais elevado de descentralização. A Axelar incentiva seus validadores com recompensas adicionais de vigilância; quanto mais cadeias eles suportam, mais recompensas recebem. A longo prazo, as cadeias suportadas precisam gerar taxas suficientes a partir de atividades entre cadeias, uma vez que as recompensas de tokens para validadores que executam mais de 50 nós completos serão esgotadas. Apoiar todas as cadeias pode não ser viável; em vez disso, provavelmente se concentrarão em torno das principais cadeias de liquidez;
• Enviar Informação para o Destino: Os relayers ouvem informações autorizadas dos validadores da Axelar e enviam-nas para o gateway da cadeia de destino. Uma vez que a cadeia de destino recebe a informação aprovada, a sua carga útil é marcada como aprovada pelos validadores da Axelar. Agora, qualquer pessoa pode executar essa carga útil;
• Serviços de Gás e Executor: No passo final, a Axelar implanta um contrato chamado "Receptor de Gás" nas cadeias EVM para pagar as taxas de gás na cadeia de destino e executar a carga cruzada (enviando-a para a aplicação necessária). Os utilizadores podem pagar usando o token de Gás da cadeia de origem, enquanto a Axelar recebe uma parte do Gás da cadeia de destino.

No geral, para além de suportar o EVM na sua cadeia, a sua estrutura é semelhante à ZetaChain, exceto por suportar o EVM na sua própria cadeia. Em termos de segurança, a Delphi Research considera que é mais seguro do que o modelo 2/2 da LayerZero, embora ainda tenha algumas falhas. A probabilidade de colusão entre o Google e a LayerZero é significativamente baixa, uma vez que as aplicações podem executar os seus próprios relayers.

Chainlink CCIP

Fonte da imagem: Chainlink Oficial

O Protocolo de Interoperabilidade Cross-Chain (CCIP) não difere significativamente de outras plataformas de informação cross-chain, onde um usuário envia informações em uma chain, elas são encaminhadas para o CCIP e, em seguida, o CCIP encaminha as informações para a chain de destino. O que diferencia o CCIP é como ele utiliza as Redes Oracle e a adição de outra entidade: a Rede de Gerenciamento de Risco.

CCIP está dividido em componentes on-chain e off-chain.

Componentes On-Chain:

• Router: Inicia transações entre cadeias. Encaminha a transação para o contrato OnRamp específico do destino, recebe informações do OffRamp da cadeia de destino e encaminha-as para o utilizador/contrato final;
• Commit Store: Commits DON stores the source chain’s Merkle root on the target chain. The Merkle root must be “validated” by the Risk Management Network;
• Na Rampa: Um contrato por cadeia (blockchain para blockchain). Valida informações e controla transferências/informações de token, gerencia faturamento, etc. Monitorado pelo DON Comprometido;
• OffRamp: Semelhante ao OnRamp, um contrato por cadeia. Valida a execução do DON com a Raiz de Merkle apresentada e "validada", garantindo a autenticidade da informação e transmitindo a informação para o router;
• Token Pool: Os tokens podem ser "bloqueados e cunhados" ou "queimados e cunhados," dependendo do token. Por exemplo, os tokens Gas nativos devem ser bloqueados e cunhados, uma vez que o CCIP não tem direitos de cunhagem. Se integrado com o CCTP, o USDC pode ser "queimado e cunhado";
• Contrato de Rede de Gestão de Risco: Contém uma lista de nós da Rede de Gestão de Risco que podem “validar” (aprovar) ou “invalidar” (rejeitar) transações.

Componentes Off-Chain:

• Committing DON: Como mencionado, o Committing DON monitoriza os eventos do contrato OnRamp, aguarda os resultados da cadeia de origem e cria uma Raiz de Merkle (assinada pelos nós oráculo estatutários do Committing DON), eventualmente escrita no contrato do Armazenamento de Commit da cadeia de destino;
• Rede de Gestão de Risco: Uma rede de nós que essencialmente realiza uma verificação dupla na raiz de Merkle enviada pela DON. Eles monitorizam o contrato OnRamp e o conteúdo publicado pelo DON comprometido na loja de commits. Se o RMN não 'validar' (ou seja, verificar/confirmar) a Raiz de Merkle, o CCIP irá congelar;
• Executar DON: Semelhante a comprometer, mas supervisiona informações como a Rede de Gestão de Risco. Uma vez que o RMN emite uma “validação”, o Executar DON chama o contrato OffRamp para completar a transação CCIP do destino.

Resumo

Na realidade, para quebrar o efeito de isolamento entre as cadeias, abordar as questões da "comunicação multi-cadeia" e "comunicação entre cadeias" é de suma importância. Comparado a outras soluções, a principal vantagem do projeto ZetaChain reside em suas capacidades de interoperabilidade entre cadeias, tornando possível a interoperabilidade entre diferentes blockchains e abordando os problemas atuais de fragmentação de blockchains e falta de interoperabilidade. O objetivo é permitir que dApps de cadeia completa interajam diretamente nativamente com diferentes blockchains sem a necessidade de empacotar ou conectar quaisquer ativos. No entanto, existem riscos de segurança associados às cadeias externas conectadas ao ZetaChain, o que pode levar a gastos duplos, censura, reorganizações, bifurcações difíceis, divisões de cadeias, etc.

Atualmente, LayerZero e Axelar lideram na aplicação de informações entre cadeias. No entanto, ainda é cedo demais para declarar um líder definitivo. Enquanto aguardamos as novas soluções da ZetaChain, também há expectativa de iteração contínua e inovação por parte da LayerZero, Axelar, Chainlink CCIP e outros.

Sobre YBB

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Website | Twi: @YBBCapital

Artigos de referência:

1. A Oportunidade Futura para Aplicações de Cadeia Completahttps://members.delphidigital.io/reports/zetachain-part-2-the-opportunity-ahead-for-omnichain-applications#consumer-aggregation-apps—improving-the-on-chain-derivatives-experience-56d5
2. O que é ZetaChain? https://www.datawallet.com/crypto/o-que-e-zetachain
3. O Cenário Competitivo da Ponte Blockchainhttps://members.delphidigital.io/reports/zetachain-part-1-a-competitive-landscape-of-blockchain-bridges#architecture-ed17

Links adicionais:

1. Distribuição de Tokens Zetahttps://www.zetachain.com/docs/about/token-utility/distribution/
2. Whitepaper do Agregador MUXhttps://docs.mux.network/protocol/overview/leveraged-trading-aggregator
3. Contratos suportados pela LayerZero https://layerzero.gitbook.io/docs/technical-reference/mainnet/supported-chain-ids

Aviso legal：

1. Este artigo foi reproduzido a partir de [médio], Avance com o Título Original 'ZetaChain: Uma Nova Paisagem Competitiva para Comunicação Multi-Chain e Cross-Chain YBB YBB Capital', Todos os direitos autorais pertencem ao autor original [YBB]. Se houver objeções a esta reimpressão, por favor entre em contato com o Gate Learnequipa, e eles vão lidar com isso prontamente.

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