Titre original: Quel impact aura l'entrée de BlackRock dans le domaine de la RWA ? Liste de 8 projets à faible capitalisation boursière dignes d'attention dans le secteur de la RWA

De nombreuses personnes connaissent BlackRock, la plus grande entreprise de gestion d'actifs et de conseil au monde. Sous sa direction, le secteur a vu le lancement du fonds de trading Bitcoin spot (ETF) tant attendu en janvier de cette année. L'adoption de l'ETF Bitcoin spot a ouvert un nouveau chapitre dans le développement du marché crypto et a stimulé une nouvelle tendance à la hausse sur l'ensemble du marché crypto.

De nombreuses personnes se souviennent peut-être encore que le 11 janvier, la SEC a annoncé son approbation officielle de 11 ETF Bitcoin au comptant, dont BlackRock. Après la publication de cette nouvelle, le Bitcoin a grimpé en flèche en peu de temps, atteignant plus de 49 000 dollars américains. Par la suite, le Bitcoin a également entamé un processus presque ascendant en spirale. En moins de trois mois, il a dépassé le ATH, le prix atteignant jusqu'à 73 000 dollars.

Selon une analyse récente de Forbes, bien que BlackRock ne possède pas directement de Bitcoin, sa participation actuelle de 5,53 % dans MicroStrategy (MicroStrategy détient actuellement plus de 120 000 Bitcoins) équivaut à une propriété indirecte. Avec plus de 6 600 Bitcoins, BlackRock est devenu l'un des plus grands détenteurs institutionnels de Bitcoin.

De plus, BlackRock a investi 384 millions de dollars américains dans quatre sociétés minières de Bitcoin en août de l'année dernière (2023). En plus de cela, ils ont des partenariats avec de grands acteurs de la crypto comme Coinbase et Circle.

On peut dire que, alors que des grandes institutions traditionnelles comme BlackRock continuent d'augmenter leurs investissements, le marché des cryptomonnaies semble avoir changé d'un marché complètement spéculatif à un marché financier à long terme qui est conforme à l'investissement stratégique des grandes institutions.

1. BlackRock entre dans le domaine de l'ARV

Comme rappel, nous avions répertorié l'IA, le GameFi et le RWA l'année dernière comme les trois domaines narratifs sur lesquels il conviendrait de se concentrer en 2024. De nombreux projets dans le secteur de l'IA ont connu une augmentation relativement bonne dans le passé, et maintenant cette tendance à la hausse semble commencer à se propager lentement au secteur du RWA. Comme le montre le tableau ci-dessous.

Un des grands moteurs de cette diffusion pourrait être l'annonce par BlackRock d'un fonds sur la blockchain Ethereum. Le 21 mars, BlackRock a lancé son premier fonds tokenisé émis sur une blockchain publique, le Fonds de liquidité numérique institutionnelle en dollars américains de BlackRock (BUIDL). BUIDL souscrira au fonds via Securitize, offrant aux investisseurs accrédités la possibilité de générer un revenu en dollars américains. Le fonds investit 100% des actifs totaux en espèces, en bons du Trésor américain et en accords de rachat, permettant aux investisseurs de générer des revenus tout en détenant des jetons sur la blockchain.

Le secteur des RWA a en fait été ignoré par de nombreuses personnes auparavant. En le regardant du point de vue de la capitalisation boursière, la capitalisation boursière totale actuelle de l'ensemble du secteur des RWA n'est que de 8,2 milliards de dollars américains (la somme de la capitalisation boursière de 111 jetons de projet liés aux RWA dans CoinGecko), et la capitalisation boursière de la pièce $DOGE seule est actuellement de 26,5 milliards de dollars américains, ce qui équivaut à plus de trois fois le secteur entier des RWA.

Mais avec des géants comme BlackRock annonçant officiellement leur participation, le RWA actuel semble être devenu le deuxième récit le plus populaire de ce cycle, juste derrière Solana Memecoin. Le PDG de BlackRock, Larry Fink, a également exprimé publiquement dans une récente interview que la tokenisation de chaque actif financier est la direction future du développement.

De plus, certaines données de prévision suggèrent que la taille globale du marché des RWA pourrait atteindre 10 billions de dollars US d'ici 2030. Cela met en évidence le potentiel de développement et les perspectives des RWA, comme le montre le tableau ci-dessous.

En plus de l'augmentation des investissements des grandes institutions et des attentes du marché, examinons brièvement certains des données de base actuelles de RWA sous un autre angle, tel que :

Les tendances de recherche pour RWA sont actuellement à la hausse, ce qui indique que de plus en plus de personnes portent attention à ce domaine. Grâce à Google Trends, nous pouvons voir que le volume de recherche mondial de Solana montre une tendance à la baisse, tandis que le volume de recherche mondial de RWA est en forte hausse. Comme le montre ci-dessous.

Nous pouvons également voir à partir des données on-chain que sur le réseau Ethereum seul, il y a actuellement plus de 77 000 personnes détenant des jetons liés à RWA, et ce nombre a augmenté de 60% depuis le début de 2024. Comme le montre ci-dessous.

De plus, n'oubliez pas qu'Ethereum a fait une proposition significative l'année dernière (2023). La communauté Ethereum a décidé d'améliorer la norme ERC-3643 et de la mettre à niveau vers une norme reconnue pour la tokenisation des RWA.

En septembre de l'année dernière, nous avons consacré un article à présenter le protocole ERC3643, et avons également déclaré dans l'article : La norme ERC-3643 n'est pas seulement une spécification technique, c'est aussi un outil puissant qui peut libérer de nouvelles possibilités dans le domaine de la gestion d'actifs. Il peut garantir la conformité et la sécurité des transactions de jetons, ouvrir la voie à l'avenir, et permettre aux actifs du monde réel d'être gérés et transférés aussi facilement et efficacement que les actifs numériques.

En général, qu'il s'agisse d'augmentation des investissements des institutions, des attentes du marché ou des performances actuelles des données, tout peut indiquer dans une certaine mesure que 2024-2025 pourrait devenir un jalon important dans le développement des RWA.

2.Liste des projets du secteur RWA

Dans les articles précédents de Hua Li Huawai, nous avons en fait trié et présenté de nombreux projets dans le domaine de la RWA. Nous les listerons directement au bas de cet article.

Actuellement, CoinGecko a inclus un total de 111 projets RWA, et CoinMarketCap a inclus un total de 119 projets RWA. Ensuite, nous vous fournirons une liste simple de certains projets liés aux RWA qui méritent d'être attentifs à l'avenir en fonction de différentes perspectives de valeur marchande pour vos études et votre compréhension ultérieures.

Les dimensions de base de ce projet de dépistage comprennent:

• Projets avec une capitalisation boursière de moins de 100 millions de dollars américains

• Et le score de sujet de la plateforme X n'est pas inférieur à 200 points (c'est-à-dire, les projets avec une forte attention de la plateforme sociale et une activité communautaire du projet)

• Nous avons mentionné ou présenté dans nos articles précédents (c'est-à-dire des projets sur lesquels nous étions optimistes dans nos articles précédents)

8 projets RWA avec une capitalisation boursière actuelle inférieure à 100 millions de dollars :

Protocole Boson (BOSON), 90 millions de dollars US, 949 points, mentionné deux fois dans nos articles historiques

Polytrade(TRADE), 74 millions de dollars, 481 points, mentionné 5 fois dans nos articles historiques

Marchés Swarm (SMT), US$67 million, 377 points, mentionné 3 fois dans nos articles historiques

StrikeX(STRX), 65 millions de dollars américains, 247 points, mentionné 1 fois dans nos articles historiques

Blocksquare(BST), US$34 million, 318 points, mentioned 3 times in our historical articles

Sol, 26 millions de dollars, 214 points, mentionné 1 fois dans nos articles historiques

Landshare(LAND), 17 millions de dollars américains, 242 points, mentionné 1 fois dans nos articles historiques

LandX(LNDX), 16 millions de dollars US, 497 points, mentionné 4 fois dans nos articles historiques

En ce qui concerne le score du sujet de la plateforme X, ce score est consulté à l'aide d'outils on-chain. Le score spécifique est principalement basé sur des indicateurs statistiques objectifs et les intérêts des participants importants de la communauté. En d'autres termes, plus les personnalités crypto, les projets et les bailleurs de fonds bien connus qui suivent ce compte sont nombreux, plus le score de ce compte sera élevé. Selon l'expérience, plus de 200 points est un bon indicateur. Comme le montre ci-dessous：

Si vous avez un appétit pour le risque plus élevé, vous pouvez envisager de vous concentrer sur les projets à faible capitalisation boursière ci-dessus. Sinon, vous pouvez simplement vous concentrer sur quelques projets à forte valeur marchande. Ci-dessous, nous vous listerons quelques projets à forte valeur marchande supplémentaires.

11 projets RWA avec une capitalisation boursière supérieure à 100 millions de dollars américains :

Ondo (ONDO), 1,281 milliards de dollars américains, mentionné 5 fois dans nos articles historiques

Polymesh (POLYX), 608 millions de dollars américains, mentionné 1 fois dans nos articles historiques

Centrifuge (CFG), 513 millions de dollars américains, mentionné 10 fois dans nos articles historiques

Pendle (PENDLE), 391 millions de dollars américains, mentionné 33 fois dans nos articles historiques

Creditcoin (CTC), 332 millions de dollars américains, mentionné 1 fois dans nos articles historiques

Chardonneret (GFI), 299 millions de dollars américains, mentionné 8 fois dans nos articles historiques

Dusk (DUSK), 286 millions de dollars, mentionné 1 fois dans nos articles historiques

TokenFi (TOKEN), 257 millions de dollars américains, mentionné 1 fois dans nos articles historiques

Nexera (NXRA), 203 millions de dollars américains, mentionné 1 fois dans nos articles historiques

Realio (RIO), 136 millions de dollars américains, mentionné 11 fois dans nos articles historiques

Maple (MPL), US$115 million, mentionné 13 fois dans nos articles historiques

3. Liste des articles liés aux RWA

2023/12/22 RWA pourrait devenir l'un des principaux facteurs du marché haussier en 2024. Quels autres projets RWA méritent d'être attentivement surveillés dans un avenir proche ?

Résumé de cet article :

• Quatre raisons d'être optimiste quant au secteur des RWA

• Introduction aux 20 projets RWA

2023/11/28 La TVL du protocole RWA a augmenté 8 fois cette année. Quels sont les nouveaux projets RWA qui méritent d'être suivis dans un avenir proche ?

Résumé de cet article :

• Quelques données sur les RWA et 9 grandes catégories

• Introduction aux 10 projets RWA

2023/11/13 Ignorez-vous encore AVAX ? Avalanche accélère son propre développement et progresse dans le domaine du RWA

Résumé de cet article :

• Décrit certains des progrès d'Avalanche dans le domaine des RWA

2023/9/4 Qu'est-ce que le protocole T-REX ERC3643? Le standard ERC3643 deviendra-t-il populaire avec le concept RWA?

2023/8/30 Le TVL de l'industrie des RWA a augmenté de dix fois depuis cette année, et de plus en plus de protocoles DeFi s'impliquent dans le secteur des RWA.

Résumé de cet article :

• Développement des projets Maple, Pendle, FraX finance dans RWA

2023/8/11 Le statut actuel de l'industrie de la RWA, les sous-domaines de la RWA qui nécessitent une attention et le potentiel de développement futur de la RWA

Résumé de cet article :

• Le concept de base de RWA, l'état actuel de l'industrie de RWA,

• Les sous-domaines sur lesquels RWA doit se concentrer incluent les bons du Trésor américain, le crédit privé et l'immobilier

• Potentiel futur des actifs pondérés en fonction du risque

2023/4/2Qu'est-ce que RWA? Analyse des projets potentiels RWA dignes d'attention dans le domaine de la cryptographie en 2023

Résumé de cet article :

• Concepts et données de la RWA

• Introduction à certains projets RWA, incluant GoldFinch, Centrifuge, TrueFi, Maple Finance, Ondo Finance, RealT, MakerDAO

• Risques auxquels les RWA peuvent être confrontés

2023/3/5 RWA dans DeFi : Un segment de marché crypto sous-évalué est en hausse

Résumé de cet article :

-Crédit privé, y compris le crédit privé adossé à des actifs (projet représentatif Centrifuge), le crédit privé non garanti (projets représentatifs Maple Finance, TrueFiDAO, Clearpool)

• Crédit public, projets représentatifs Ondo Finance et BondbloX Bond

• Nouvelle liste de projets RWA, LandX Finance, HOME Coin, Backed Finance, Securitize

2023/1/25 Que se passera-t-il si DeFi et TradFi sont combinés? Analyse du protocole de prêt blockchain et de l'état de développement du RWA

Résumé de cet article :

• La différence entre DeFi et TradFi

• Quelques données sur le projet RWA

1. Revue des articles narratifs sur les RWA

2024/1/1 2024 sera un point tournant important, et le marché de la cryptographie pourrait inaugurer un nouveau cycle de croissance énorme

Y compris RWA, IA, GameFi, etc.

2023/12/16 Quelles nouvelles narrations sont susceptibles d'exploser en 2024-2025 ? Méthodes et outils pour trouver des projets potentiels

Incluant RWA, IA, GameFi, etc.

2023/12/1 La prochaine hausse des taureaux pourrait être la dernière chance de croissance massive pour le marché des cryptomonnaies

Y compris RWA, AI, GameFi, etc.

2023/11/15 Avant l'arrivée du marché haussier des cryptos, quels autres projets et pistes correspondantes méritent une attention continue ?

Y compris RWA, AI, etc.

2023/10/8 5 récits populaires et projets potentiels correspondants dignes d'attention sur le marché des crypto-monnaies en 2023-2024

Y compris RWA, etc.

2023/9/25 Trois grandes pistes et les projets potentiels correspondants où la prochaine vague de marché haussier des cryptos pourrait éclater

Y compris RWA, GameFi, AI, etc.

2023/9/8Avant l'arrivée du marché haussier de la cryptographie, à quels autres domaines et projets vaut-il la peine de prêter une attention particulière ?

Incluant RWA, GameFi, IA, etc.

2023/5/12 Analyse de 9 domaines dignes d'attention sur le marché des crypto-monnaies en 2023 et des projets potentiels correspondants

Incluant l'IA, RWA, GameFi, etc.

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