Trung tâm DeFi chéo chuỗi của hệ sinh thái IBC

Ghi chép Đầu tư Neutron

Lời mở đầu: Mục tiêu của báo cáo này là xác định xem token NTRN có phải là một khoản đầu tư hợp lý như một token dễ chuyển đổi thông qua một cái nhìn tổng quan về các nguyên tắc cơ bản của giao thức, vị thế trên thị trường, các rủi ro và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá token trong tương lai.

Tóm tắt điều hành

• Neutron được đặt ở vị trí hàng đầu để trở thành chuỗi hợp đồng thông minh hàng đầu trong hệ sinh thái IBC cũng như là cổng vào Cosmos thông qua kết nối cầu đến các hệ sinh thái bên ngoài
• Neutron đang cung cấp giải pháp thanh toán cho Celestia rollups và có thể được xem như một cược beta cao hơn của $TIA vì nó được định vị để tương tác giữa các hệ sinh thái Ethereum, Celestia và Cosmos
• Next gen DeFi hub qua các nguyên tố sáng tạo cho LSDfi, dân chủ hóa MEV, và các ứng dụng dApps 'tích hợp' qua các chuỗi cross-chain, tạo thành một chuỗi điều khiển hàng đầu mà người dùng tương tác với các ứng dụng dApps trên chuỗi ngoại vi thông qua IBC và Tài khoản Liên Chuỗi
• Nhóm nhà đầu tư nổi tiếng sẽ nâng cao sự lãnh đạo tư duy và phân phối (Binance và Coinfund dẫn đầu) cùng với đội ngũ đã chứng minh được cho việc thực hiện (ví dụ như đội ngũ P2P và Lido)
• Giá trị rõ ràng tích lũy cho NTRN–cổ phần doanh thu nhúng qua các khoản phí giao dịch không phải NTRN, các lượt đặt MEV, cổ phần doanh thu dApp được chọn phân phối cho quỹ NTRN dao
• Động lực tiền mặt cứng - giảm phát thông qua việc đốt hỏa vĩnh viễn 75% phí mạng được đặt theo NTRN, không có lạm phát do an ninh chia sẻ và một hạn mức cứng của 1 tỷ cung lượng tổng, vận tốc cao như loại tiền giao dịch chính trong các ứng dụng phi tập trung (ví dụ, tài sản thế chấp thị trường tiền, đặt giá NFT)

Nền tảng của Neutron

1st chuỗi hợp đồng thông minh sử dụng Bảo mật được sao chép của Cosmos Hub

Neutron nổi bật với một nền tảng hợp đồng thông minh chéo chuỗi cực kỳ an toàn, kết hợp sự an toàn mạnh mẽ liên quan đến một trong 10 blockchain hàng đầu theo vốn cổ phần đặt cược, với cơ sở hạ tầng chéo chuỗi hiện đại. Ứng dụng hợp đồng thông minh và rollapps được xây dựng trên Neutron có thể mở rộng trên một mạng lưới ngày càng phát triển của hơn 50 mạng lưới kết nối thông qua IBC (cả Cosmos và chuỗi EVM).

Thống kê: hiện tại có khối lượng IBC cao nhất cho một chuỗi SC tổng quát và được định vị tốt để giành vị trí hàng đầu trong tương lai gần.https://mapofzones.com/zones?columnKey=ibcVolume&period=30d

Sự phối hợp với Cosmos Hub và giá trị tích lũy trở lại ATOM

Cosmos Hub có thể duy trì tính trung lập đáng tin cậy, theo đó các tính toán hợp đồng thông minh được giảm tải cho Neutron Hub. Bằng cách ra mắt với tư cách là chuỗi người tiêu dùng đầu tiên trong khuôn khổ Bảo mật được sao chép, Neutron đã đạt được những điều sau:

• Đạt được mức độ bảo mật cao nhất trong hệ sinh thái Cosmos ngay từ ngày ra mắt
• Thiết lập sự cân đối ngay lập tức của động lực với cộng đồng ATOM bằng cách chia sẻ 25% phí giao dịch và doanh thu MEV (Giá trị có thể khai thác bởi Miner) với Cosmos Hub
• Định vị mình là chuỗi hợp đồng thông minh không cần phép tác động hàng đầu của Cosmos sẽ hoạt động hài hòa với phần còn lại của hệ sinh thái IBC

Neutron sẽ thể hiện sức mạnh và sự tinh vi của các mô-đun Cosmos IBC, Tài khoản Liên chuỗi và Truy vấn Liên chuỗi

Mô-đun Giao dịch Liên chuỗi giám sát việc tạo ra Tài khoản IBC và thực hiện giao dịch liên chuỗi cho hợp đồng thông minh CosmWasm. Việc triển khai hiện tại cho phép hợp đồng thông minh đăng ký nhiều tài khoản liên chuỗi trên một vùng cục bộ sử dụng kết nối IBC hiện có và thực hiện giao dịch với nhiều thông điệp trên một vùng cục bộ. Một số ví dụ bao gồm staking lỏng liên chuỗi, trao đổi và chiến lược sinh lời đòn bẩy.

Ví dụ Giao dịch Liên chuỗi: Liên chuỗi Lido

Interchain Lido là một ứng dụng giao dịch giữa chuỗi mà người dùng có thể gửi bất kỳ tài sản hệ sinh thái IBC nào vào một hợp đồng thông minh Neutron, sau đó tự động chuyển và đặt cược vào chuỗi bản địa; người dùng sẽ nhận được sản phẩm tài chính chống mặn trên Neutron để sau đó sử dụng trong các ứng dụng DeFi khác nhau, mở khóa thanh khoản chưa được khai thác trong Cosmos và đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng trong quá trình.

Giao Dịch Liên Chuỗi: Trao Đổi Liên Chuỗi/Điều chỉnh Động Dựa Trên Hồ Bơi

Một loạt các giao dịch duy nhất trên chuỗi được kích hoạt bằng cách truy vấn trạng thái mạng bên ngoài thông qua Truy vấn Liên Chuỗi (ICQ) để thông báo các hành động trên mạng Neutron, tạo nên một chuỗi điều khiển nổi bật trong Cosmos.

• Airdrops: Phân phối token dựa trên điều kiện từ xa như cân bằng staking hoặc hoạt động giao dịch
• Oracle: Truy xuất dữ liệu giá cho tài sản kỳ lạ không được hỗ trợ bởi các oracle web3 truyền thống thông qua việc truy vấn các sàn giao dịch từ xa
• Thành viên: Cung cấp quyền truy cập đặc quyền vào một DAO hoặc dApp cho những người nắm giữ NFT cụ thể trên Stargaze hoặc các mạng từ xa khác.

Hệ sinh thái

Neutron lKhởi chạy chương trình tặng quàphân bổ 20 triệu token NTRN (2% cung) để tài trợ cho các ứng dụng dApps sáng tạo trên mạng lưới. Một số dApps đáng chú ý với cơ sở người dùng hiện có mạnh mẽ và hiệu ứng mạng cũng đang xây dựng trên Neutron, bao gồm (không phải là toàn diện):

• Lido (Nền tảng phái sinh đầu cơ đầu cơ lưu dẫn)
• Giao thức Mars (thị trường tiền chéo chuỗi)
• Catalyst (trao đổi chéo chuỗi giữa Neutron và các chuỗi khác có khả năng Catalyst)
• Pulsar Finance (nền tảng quản lý danh mục đầu tư xuyên chuỗi)
• Amulet Finance (các khoản vay tự trả tiền)
• Duality (hệ thống AMM lai - sổ lệnh)
• Astroport (AMM)
• Shogun (giao thức tạo lập thị trường trung tâm theo ý định qua chuỗi)

Token NTRN

Động lực cung cấp & phân phối

Phân phối Token

Nguồn:cryptorank.io

Lịch trình giao dịch

Nguồn:cryptorank.io

Không có việc mở khóa đáng chú ý cho đến tháng 6 năm 2024 đối với các bên quan trọng bao gồm nhóm, nhà đầu tư và cố vấn. Việc phân bổ mở khóa hàng tháng cho việc khởi động thanh khoản sẽ giúp tăng độ sâu của thanh khoản, cho phép các cá voi và nhà đầu tư tổ chức tăng giá token với quy mô.

Tiện ích

• NTRN là một trong những tài sản được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các ứng dụng phân quyền trên mạng lưới như một loại tiền gas
• Quản trị tham gia thông qua liên kết với kho bỏ phiếu
• NTRN sẽ là tài sản cơ bản DeFi, được sử dụng để ghép cặp với các token trong hồ bơi thanh khoản và hầm khoản, được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các thị trường tiền, và là một loại tiền thanh toán cho DAO trên mạng lưới, tất cả đều phục vụ việc tăng tốc độ lưu thông của nó

Tích luỹ giá trị

Phí giao dịch, giá thầu từ mev-tendermint và bất kỳ luồng mã thông báo nào khác (ví dụ: chia sẻ doanh thu dApp với mạng) có thể được thu thập bởi Mô-đun phân phối, phân phối chúng theo các thông số đặt trước. Do đó, bất kỳ luồng token nào đến Mô-đun phân phối sẽ được chia sẻ một phần với Cosmos Hub, trong khi phần còn lại bị đốt cháy (nếu NTRN) hoặc được gửi đến dự trữ DAO để tài trợ cho sự phát triển và hoạt động của mạng. Mã thông báo NTRN bị đốt cháy làm cho NTRN trở thành một tài sản giảm phát. Tóm lại, doanh thu giao thức (dưới hình thức giao dịch mạng, MEV và chia sẻ doanh thu dApp) được phân phối như sau:

• 25% số token được thu vào được gửi đến Hub như một khoản thanh toán Bảo mật được sao chép
• Các token NTRN còn lại bị đốt cháy
• Các mệnh giá khác được gửi đến Khu bảo tồn của DAO

Luận văn về NTRN như một Đầu tư Dài hạn

Cách tôi xem mã thông báo NTRN là nó cung cấp năng lượng cho mạng tìm cách thúc đẩy các dApp chuỗi chéo thực sự và do đó các giao dịch chuỗi chéo thế hệ tiếp theo thông qua IBC, tài khoản Interchain và truy vấn Interchain. Cách tiếp cận mà Neutron thực hiện khác với các chuỗi khác có xu hướng tập trung vào việc tập trung thanh khoản vào chuỗi của riêng họ và do đó không được sử dụng nhiều cho các tài khoản liên chuỗi trong bối cảnh DeFi. Neutron về cơ bản khác biệt về mặt này vì nó cố gắng phát huy hết tiềm năng của các mô-đun Cosmos tiên tiến, nơi bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể nhanh chóng tạo ra một dApp chuỗi chéo theo cách không cần cấp phép trong khi cũng sử dụng ngân sách bảo mật lớn của Cosmos Hub.

Với động lực mã token không lạm phát, nguồn cung được giới hạn cứng và cơ chế đốt token được ghi vào hợp đồng, khiến cho NTRN có tiềm năng trở thành tài sản giảm phát nhanh chóng nhất trên mạng liên chuỗi. Neutron cũng đang trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái mô-đun khi nó sẽ cung cấp mình là một lớp thanh toán cho Celestia rollups, đồng thời tương tác với Ethereum và các L2s của nó cũng như phần còn lại của Cosmos.

Nhân tố thúc đẩy Giá Token

• Đội ngũ có năng lực với khả năng thực thi đã được chứng minh – những người sáng lập đã xây dựng thành công Lido trên Terra
• Cơ sở đầu tư mạnh mẽ có thể tăng tốc phân phối và lãnh đạo tư duy; Neutron đã được đồng hành bởi Binance và CoinFund
• Listed trên hầu hết các sàn giao dịch lớn, bao gồm Binance
• Vị trí đặt ngay chính giữa của Cosmos DeFi và vượt qua các đối thủ trong hệ sinh thái thông qua việc quảng bá các ứng dụng phi tuyến tính, các nguyên tắc DeFi sáng tạo về lợi suất và đặt cược lỏng (Lido cho mạng liên chuỗi), trung tâm chính của các tài sản lớn ngoại vi như wstETH.
• Không có sự mở khóa lớn trong hơn 6 tháng đối với bất kỳ bên liên quan nào, trong khi hồ sơ thanh khoản của token trên chuỗi và trên sàn giao dịch tăng lên sẽ trở nên thuận lợi hơn khi các hoạt động mở khóa thanh khoản diễn ra hàng tháng cho đến tháng 11 năm 2024
• Neutron sẽ cung cấp giải quyết cho Celestia rollups cũng như là một trong những đối tác cầu nối chính cho thanh khoản $TIA và dovetails như một phần quan trọng trong cảnh quan modular
• Giải pháp oracle sáng tạo tận dụng phần mở rộng phiếu bầu để cho phép người xác thực đính kèm dữ liệu nguồn cấp dữ liệu giá vào phiếu bầu của họ. dApps có thể tận dụng oracle trong giao thức để đảm bảo chúng dựa vào dữ liệu giá mà bộ trình xác thực đã đạt được sự đồng thuận; Điều này cho phép các trường hợp sử dụng như:
• Cá cược thể thao: lấy dữ liệu thể thao ngoại chuỗi để chạy ứng dụng cá cược trên chuỗi tối thiểu hóa đáng tin cậy
• Perps: liệt kê tài sản kỳ lạ bằng cách lấy giá trong sự đồng thuận

Phân tích Comps

NTRN đang bị định giá thấp đáng kể dựa trên vị trí cơ bản của nó trong Cosmos DeFi và các mô-đun tương tác nâng cao mà nó cung cấp cho các ứng dụng hợp đồng thông minh dApps. Token này là rẻ nhất so với tất cả các tài sản lớn khác trong Cosmos, và không chỉ sẽ được định giá lại mà còn có khả năng vượt trội so với các tài sản lớn khác trong hệ sinh thái. Tôi dự đoán một mức giá tối thiểu là $5 mỗi token vào Quý 1 năm 2024 nếu môi trường macro rộng lớn vẫn thuận lợi cho tài sản kỹ thuật số.

Rủi ro

Rủi ro dài hạn

• Mạng chính Ethereum và L2 vẫn tiếp tục chiếm ưu thế và thực thi nhanh hơn Cosmos và các hệ sinh thái modul khác
• Các chuỗi monolithic thay thế như Solana thu hút nhiều sự chú ý và sự quan tâm hơn; các đổi mới về monolithic scaling chiến thắng so với luận điểm về app-chain
• Rủi ro quản trị/an ninh của Cosmos Hub (ví dụ: ATOM giảm xuống còn 0 hoặc đuổi Neutron ra khỏi ICS)

Rủi ro ngắn hạn:

• Môi trường macro rộng lớn không thuận lợi cho tài sản số, và tính thanh khoản giảm sút hoặc tập trung vào BTC và ETH
• Với sứ mệnh tiên phong trong giao dịch cross-chain cấp độ tiếp theo, mạng lưới và ứng dụng phi tập trung (dApps) có thể phải đối mặt với những thách thức về việc thực thi không lường trước ở giai đoạn đầu.

Nguồn thông tin bổ sung:

https://forum.neutron.org/t/enshrined-infra-for-neutron-dapps/222

https://docs.neutron.org/neutron/modules/interchain-txs/overview/

https://genesis.neutron.org/?p=120

https://longhashvc.medium.com/why-we-invested-in-neutron-855b5af3a711

Troll:

1. Bài viết này được sao chép từ [ @rpatel1443/neutron-the-premiere-controller-chain-d8510c8ed425">medium]. Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [Rpatel]. Nếu có ý kiến phản đối bản in lại này, vui lòng liên hệ với Gate Learnđội của chúng tôi, và họ sẽ xử lý nó ngay lập tức.
2. Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ thuộc về tác giả và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Bản dịch bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi nhóm Gate Learn. Trừ khi được đề cập, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài báo đã dịch đều bị cấm.