En la parte anterior de nuestro informe de análisis sobre el sector de los bots de Telegram, proporcionamos una visión general y un resumen de toda la pista de competición de bots de Telegram. Esta sección profundizará en los proyectos para comprender el estado actual de desarrollo de los bots de trading de Telegram y predecir sus tendencias futuras. Dada la posición líder de Banana Gun en la pista de carreras (en cuanto al volumen total de trading), esperamos verificar el valor de mercado real y el precio de la moneda del proyecto Banana Gun a través de modelos de valoración.

Además, considerando el reciente rendimiento activo del ecosistema Solana, también discutiremos BonkBot como un proyecto emergente. Ha atraído a un gran número de traders para participar en la locura comercial de la moneda meme en la plataforma Solana. Esto incluye una visión general macro de las perspectivas futuras de toda la pista de bots de trading de Telegram de Solana.

Además, dada la reciente locura por las inscripciones de Bitcoin, ha surgido un bot de Telegram especializado en el comercio de tokens BRC-20. Este artículo también tiene como objetivo comprender su modelo y desarrollo.

1. Unibot

Desde su lanzamiento, el precio del token de Unibot subió desde un mínimo de $3.13 en mayo hasta un máximo de $200.45 en agosto, casi un aumento de 100 veces. En solo dos meses después de su lanzamiento, obtuvo más de $6 millones en ingresos.

Este importante rendimiento financiero y rápido aumento en el valor del token han aumentado considerablemente el interés en el campo de los bots de Telegram, desencadenando una frenesí especulativa generalizada en torno a los bots de Telegram.

Los usuarios pueden interactuar con Unibot de manera conversacional para publicar fácilmente comandos de negociación de tokens en cadena y completar diversas actividades comerciales en Uniswap. Esto incluye intercambios de tokens, copia de operaciones, órdenes límite y transacciones privadas, entre otras funciones.

Además, Unibot también ofrece servicios de alerta de nuevos tokens de Ethereum en tiempo real, lo que permite a los usuarios agregar nuevos tokens de manera conveniente y ejecutar rápidamente operaciones de francotirador.

1.1 Eventos Históricos Gráfico de Línea K

El proyecto Unibot inició un programa de recompra de tokens en sus primeras etapas, con el objetivo de mantener la estabilidad de la liquidez del mercado. Sin embargo, durante el período de migración de Unibot V2 en julio, el equipo del proyecto canceló la función de quema de tokens, ya que se encontró que obstaculizaba el crecimiento de la liquidez. Como nueva estrategia, el equipo del proyecto reemitió los tokens quemados y los emparejó con Unibot/Eth, añadiéndolos a Uniswap V2 para mejorar la profundidad de liquidez.

A finales del mismo mes, Unibot lanzó UnibotX, que admite operaciones en un formato de libro de órdenes, proporcionando una mayor liquidez comercial para varios tokens que no están listados en los principales intercambios.

A pesar de enfrentar un mercado bajista con el Bot de Telegram más adelante, el precio del token cayó en picado, pero el proyecto logró listar con éxito su función de trading de llaves durante el período de septiembre, aprovechando la locura de Friend.tech.

Para enero de 2024, Unibot se expandió con éxito a la plataforma Solana, siguiendo la locura por las monedas meme de Solana, capturando un gran volumen de transacciones.

1.2 Modelo Económico

El 17 de mayo de 2023, el proyecto logró un lanzamiento justo de su token, emitiendo un total de 1 millón de tokens, todos los cuales estaban en circulación completa desde la fecha de emisión.

Actualmente, los ingresos de Unibot provienen de dos fuentes principales: las tarifas de trading de robots (Tarifa Bot) y el impuesto sobre transacciones de su token nativo UNIBOT.

Para el primero, Unibot cobra una comisión del 1% en cada transacción, con un 40% asignado a los titulares de tokens; el segundo implica un impuesto del 5% en todas las transacciones de tokens UNIBOT, con un 1% del volumen de operaciones asignado a los titulares de tokens, y se requiere un saldo de tenencia de tokens de más de 50UNIBOT para calificar para recompensas de distribución de ingresos.

1.3 Perspectivas Futuras

(1) Dependencia excesiva del impuesto sobre las transacciones de tokens

El análisis de datos actual muestra que aproximadamente el 80% de los ingresos de Unibot proviene de impuestos sobre transacciones de tokens. El diseño del proyecto requiere que los usuarios paguen un impuesto del 5% en cada operación de $UNIBOT, por lo que el impuesto real acumulado soportado por los usuarios asciende al 10% durante el proceso de compra y venta, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos para el proyecto. Sin embargo, esto también sugiere un problema potencial: las tarifas recolectadas de los servicios de robots pueden no ser suficientes para sostener sus ingresos básicos.

Tomando Banana Gun como ejemplo, este proyecto ha logrado estabilizar y superar los ingresos de impuestos sobre transacciones a través de servicios de robots, y así pasar a un modelo de impuestos token del 0%. A largo plazo, el desafío de Unibot es cómo capturar más valor a través de las tarifas de robots, ya que este es el núcleo del negocio del proyecto. Dependencia excesiva de impuestos sobre transacciones de tokens como fuente de ingresos no es propicia para el desarrollo sostenible a largo plazo del proyecto.

(2) Unibot en Solana

Unibot también anunció recientemente el lanzamiento de un Bot similar en Telegram en la plataforma Solana. Haciendo buen uso de su ventaja como proyecto veterano, el proyecto tiene las siguientes características prominentes:

Puente cruzado integrado ETH y SOL: Básicamente fusionando el Unibot original basado en Ethereum con el de Solana, convirtiéndose en el primer proyecto de Bot en admitir ambas cadenas simultáneamente.

Colaboración con la plataforma agregadora de datos comerciales Birdeye: Capaz de admitir sin problemas todos los proyectos comerciales mostrados en Birdeye, lo que creo que es la característica definitiva para mejorar la experiencia del usuario y también un punto de inflexión crucial para el futuro éxito de Unibot en el mercado de Solana.

1.4 Rendimiento del Protocolo

El volumen de operaciones lanzado en Solana ha superado significativamente al de Ethereum en una semana, incluso tres veces, lo cual es un desarrollo que vale la pena esperar a largo plazo.

2. Pistola de plátano

Banana Gun es uno de los bots de trading de Telegram más populares en el mercado. Ofrece dos servicios principales: trading y sniping. A través de la función de trading, los usuarios pueden comprar de forma segura tokens listados en la cadena de bloques de Ethereum. La función de sniping permite a los usuarios ser los primeros en comprar nuevos tokens cuando se lanzan. Banana Gun ha expandido su soporte desde Ethereum hasta agregar recientemente Solana. A continuación se presentan algunas interpretaciones de sus características detalladas:

Primer Bundle o Falla (FoF):

Apunta a la primera compra (0 bloque) al inicio del trading, requiriendo la participación de al menos 10 monederos para ser efectivo. No aplicable a lanzamientos de MEV o Deadblock.

Copia de seguridad de FoF:

Si la función FoF no se activa durante una liberación de MEV o Deadblock, la función de respaldo realizará una compra en el siguiente bloque disponible, utilizando las tarifas de minero de respaldo.

Deslizamiento:

Permite un rango de fluctuación de precio del 0 al 99% en operaciones sin límite máximo de transacción. Establecerlo en 100 es equivalente a un deslizamiento 'infinito'.

Modo Degen:

Una vez que esta característica esté activada, los usuarios pueden comprar transacciones conocidas como “honeypots” para bloquear a los usuarios zombies. Si esta configuración está habilitada, el bot ignorará la configuración de impuestos de seguridad y comprará incluso si el token no se puede vender.

Transacción máxima o reversión (MaxTx o Revert):

Limita las compras al gasto máximo. Si el monto máximo de transacción del token excede este límite, la transacción se revertirá.

Mínimo (MinToken):

Establece un número mínimo de tokens o porcentaje para la compra. Si el gasto máximo no puede alcanzar este mínimo, la transacción fallará.

Anti-Rug:

Intentos de vender el token antes de una posible estafa si el impuesto supera la configuración segura o hay signos de fraude.

Transfer on Lista Negra:

Si la billetera de un usuario está en la lista negra, esta función transferirá los tokens a una "billetera de transferencia" predeterminada.

Pre-Approve:

Aprueba automáticamente los tokens después de una compra de snipe para vender más rápido.

Ajustes de Snipe:

Permite ajustar la configuración de snipe actual sin afectar otros snipes pendientes o futuros.

Gráfico de velas de eventos históricos 2.1

Vulnerabilidad del contrato inteligente provoca una caída de precios (11 de septiembre de 2023):

Horas después de la distribución del airdrop, debido a una vulnerabilidad en el contrato inteligente que permitió erróneamente a los usuarios vender sus activos mientras aún conservaban los tokens fiscales en sus billeteras, el precio de $BANANA cayó severamente a $0.03.

Logro del hito del usuario (20 de octubre de 2023):

Con Banana Gun alcanzando el hito significativo de 30,000 usuarios permanentes, también marcó el inicio de una fase de aumento de precios para el futuro.

Picos de volumen de operaciones (27 de noviembre de 2023):

Continuando la tendencia al alza, el 27 de noviembre, el volumen diario de negociación de Banana Gun alcanzó un pico de $18 millones, demostrando el alto nivel de actividad del proyecto.

Listado en el intercambio centralizado (5 de diciembre de 2023):

$BANANA fue listado en Huobi.

2.2 Distribución de tokens

El precio de la primera emisión de tokens fue de $0.65, y ha aumentado aproximadamente 20 veces desde entonces.

La participación del equipo se desbloqueará en dos fases, con los arreglos específicos de la siguiente manera: La primera fase comenzará en 2025 y durará 3 años, representando el 5% del suministro inicial de tokens. La segunda fase comenzará en 2031, también durará 3 años y representará también el 5% del suministro inicial de tokens.

2.3 Fuentes de ingresos del protocolo/Casos de uso del token

Tarifas de transacción de bot:

El servicio de Bot de Banana Gun incurre en tarifas, como sigue:

1. Las transacciones de compra manuales están sujetas a una comisión del 0.5%.

2. Las transacciones automáticas de francotiradores están sujetas a una tarifa del 1%.

Del total de comisiones de negociación de bots recopiladas, el 50% se distribuye a los titulares de tokens, proporcionándoles un flujo de ingresos pasivos. Esto incentiva la negociación a través del bot.

Reembolso extra de efectivo:

Los usuarios que operan a través de los bots son elegibles para recibir un reembolso adicional. La cantidad de reembolso se determina por la fórmula: tarifas pagadas * multiplicador. El multiplicador varía de 0.05 a 1, lo que permite un reembolso de hasta el 100% de la tarifa pagada, según un valor de multiplicador generado al azar.

Modelo de impuesto de tokens al 0%:

Banana Gun anunció recientemente un ajuste significativo en su estructura de tarifas, pasando a un modelo de impuestos token del 0%. Varios factores influyeron en esta decisión. Inicialmente, el proyecto dependía de impuestos token como fuente de ingresos durante los mercados bajistas cuando la actividad de los bots era limitada. Sin embargo, a medida que las condiciones del mercado mejoraron y los ingresos de los bots superaron consistentemente a los impuestos, el equipo del proyecto reevaluó su enfoque.

La suspensión de las actividades de recompra de tokens, que anteriormente eran financiadas principalmente por impuestos a los tokens, refleja el papel fundamental que desempeñarán los titulares de tokens de $BANANA en la determinación de la estrategia deflacionaria del token en el futuro.

La abolición del impuesto sobre el token es una medida estratégica destinada a mejorar la atracción y eficiencia del proyecto. Los beneficios de este nuevo modelo incluyen un aumento en el volumen de operaciones debido a la ausencia de tarifas de negociación, una reducción del deslizamiento para los traders, una integración más sencilla con intercambios centralizados y una mayor exposición del token. Se espera que esta exposición ampliada atraiga a más usuarios al bot, fomentando un ciclo de crecimiento y participación.

Tras el anuncio de esta nueva medida, los rendimientos anualizados para los titulares de $BANANA cayeron al 21%, aproximadamente un tercio del rendimiento máximo del 72%. Sin embargo, un rendimiento anualizado del 21% sigue siendo atractivo para los titulares de tokens. Esta estrategia parece equilibrar la reducción inmediata de los rendimientos con la perspectiva de rendimientos continuos y saludables impulsados por el aumento de la actividad de los bots y una adopción más amplia de tokens. Se espera que la eliminación del impuesto sobre el token aumente el volumen de negociación del Bot, lo que a su vez debería aumentar las comisiones por transacción generadas por el Bot. Se espera que esta estrategia proporcione rendimientos estables y sustanciales anualizados a largo plazo.

2.4 Datos en cadena

El análisis de datos on-chain proporciona una comprensión detallada de la distribución de $BANANA y las transferencias de liquidez, críticas para comprender la salud general del token. Los indicadores clave como la distribución de titulares de tokens, la frecuencia de transacciones y las tendencias de liquidez se obtienen a partir de estos datos. A través de estos conocimientos, podemos evaluar de manera más precisa la aceptación del mercado, la diversidad de titulares y la estabilidad de la liquidez, fortaleciendo la toma de decisiones de inversión.

Además, aparte de los diez principales titulares de direcciones, los datos revelan que aproximadamente el 60% de los tokens están bloqueados en la red UNCX, con un 10% adicional de tokens de equipo también bloqueados. Cabe destacar que más del 70% de la liquidez permanece bloqueada, lo que requiere que los inversores presten atención a los futuros calendarios de desbloqueo lineal, como se destaca en Token Economics.

La distribución de tokens de $BANANA representada en la figura anterior ilustra una estructura descentralizada, en la que incluso los diez principales poseedores poseen menos del 1% del total de tokens. Esto indica que el token no está excesivamente centralizado y es menos susceptible a la manipulación maliciosa.

Durante los últimos meses, ha habido un aumento constante en el número de direcciones de dinero inteligente. Este crecimiento ha llevado a un aumento en el recuento total de posiciones de dinero inteligente de 56,143 a 71,327 desde diciembre.

Por el contrario, los diez principales titulares de $UNIBOT poseen una proporción mayor, que comprende casi el 20% del total.

En resumen, la distribución simbólica de $BANANA demuestra un cierto nivel de dispersión y salud. A pesar de la presencia de tokens bloqueados, también existe una tendencia creciente de participación en el "dinero inteligente".

2.5 Análisis comparable

Para estimar con mayor precisión el valor razonable de $BANANA, empleamos un método de análisis comparable, seleccionando proyectos de blockchain de tamaño y naturaleza similares para la comparación. Nuestros principales criterios de evaluación abarcan la relación precio-ventas y precio-beneficio. Nuestros proyectos elegidos se dividen en dos categorías: proyectos de bots comerciales similares a $BANANA, como Unibot y Maestro Bot, y proyectos de intercambio descentralizado, incluidos Uniswap, Sushiswap y Pancakeswap. En particular, teniendo en cuenta la correlación entre los proyectos de Trading Bot y los exchanges descentralizados (con el primero reflejando Uniswap), esto refuerza la fiabilidad de nuestro análisis comparativo, lo que permite una evaluación más precisa del valor de mercado y el potencial de inversión de $BANANA.

El análisis comparativo anterior profundiza en la valoración de varios proyectos basándose en las relaciones Precio-Ganancias y Precio-Ventas. Dado que los tres proyectos de Trading Bot tienen menos de un año de historia operativa, hemos anualizado sus tarifas y ingresos para facilitar la comparación.

En este contexto, los ingresos totales anualizados de Banana Gun ascendieron a $21.08 millones, lo que indica su sólida habilidad para generar ingresos. Es particularmente notable que, debido al mecanismo del proyecto, que asigna una proporción relativamente alta de los ingresos a los poseedores de tokens, el ingreso total anualizado para los poseedores de tokens asciende a $9.22 millones, el más alto entre proyectos similares. Es importante destacar que Unibot y Sushiswap muestran un rendimiento excepcional en este sentido.

Además, desde el punto de vista de la relación precio-beneficio, Banana Gun cuenta con un ratio más bajo en comparación con la media de protocolos similares, lo que sugiere una posible infravaloración por parte del mercado.

Post-valuación, el rango de precio potencial para $BANANA se estima en $10.12 a $10.37 basado en la relación Precio-Ventas. Simultáneamente, a través del análisis de la relación Precio-Ganancias, calculamos un rango de precio potencial de $13.73 a $23.52 para $BANANA.

2.6 Perspectivas futuras

(1) Lanzamiento en Solana

Fuente: Banana Gun Twitter

Banana Gun ha introducido recientemente su Telegram Bot en Solana, siguiendo los pasos de Unibot. A diferencia de ofrecer servicios de cadena cruzada SOL/ETH, Banana Gun optó por incentivar a los poseedores de $BANANA con recompensas de $SOL en la cadena de bloques de Solana. Los usuarios pueden vincular sus billeteras habilitadas para Solana para reclamar estas recompensas.

Fuente: Dune Analytics@whale_hunter

Datos de Dune Analytics, cortesía de @whale_hunter, ilustra la respuesta entusiasta de los usuarios una semana después del lanzamiento de la plataforma Solana. Aproximadamente 1,700 nuevos usuarios fueron atraídos, lo que elevó el total de usuarios a más de 4,000. Este logro se atribuye a una estrategia promocional clave: los nuevos usuarios referidos en Solana pueden ganar el 50% de sus tarifas de transacción durante las primeras dos semanas. Por ejemplo, si el robot de trading genera una tarifa total de $400,000 en la primera semana, con $300,000 provenientes de referidos, Banana Gun redistribuirá $150,000 a los referidores en tokens $SOL. Esta estrategia, destinada a atraer a nuevos usuarios en las primeras etapas, es evidentemente exitosa según estas métricas.

Dado el aumento de precio de Unibot tras el lanzamiento de Solana, es razonable anticipar una trayectoria alcista similar para el token $BANANA en el futuro.

Además, proporcionar un bono sustancial a las ganancias durante la primera quincena sirve como un incentivo atractivo para los poseedores de $BANANA. Esta estrategia está preparada para impactar positivamente el precio del token a corto plazo, generando interés en el mercado y fervor por la inversión. En consecuencia, se espera que la actividad comercial en torno al token $BANANA aumente significativamente, aumentando así su liquidez en el mercado. Además, esta estrategia de aumento de rendimiento puede atraer a nuevos traders al mercado, fortaleciendo aún más el valor de mercado de $BANANA.

(2) Cooperación con DEXTools

Fuente: Banana Gun Twitter

Por otro lado, Banana Gun ha forjado una colaboración con DEXTools, lo que supone un hito importante para el proyecto. DEXTools, reconocida por sus esfuerzos para democratizar el acceso a las transacciones, ha seleccionado a Banana Gun como su socio. Esta asociación tiene varias implicaciones alcistas para Banana Gun:

• Posición de mercado fortalecida: La asociación con DEXTools, que cuenta con una base de usuarios sustancial, ha fortalecido significativamente la exposición de Banana Gun. Esta alianza no solo mejora la visibilidad de Banana Gun, sino que también la posiciona como una solución comercial creíble y tecnológicamente avanzada en el mercado. El respaldo de una plataforma respetable como DEXTools subraya la calidad y confiabilidad de la tecnología y características de seguridad de Banana Gun.
• Mayor exposición y base de usuarios: A través de la colaboración con DEXTools, Banana Gun ha obtenido acceso a una amplia base de usuarios, lo que ha resultado en un notable aumento en la exposición. Esta visibilidad aumentada tiene el potencial de atraer a más usuarios al ecosistema de Banana Gun, fomentando consecuentemente un aumento en el número de poseedores de tokens y traders activos.
• Volumen de negociación aumentado: La integración de las funcionalidades comerciales de Banana Gun directamente en la plataforma DEXTools facilita el comercio sin problemas y la ejecución de órdenes limitadas para los usuarios de DEXTools. Esta facilidad de acceso está destinada a aumentar los volúmenes de negociación de Banana Gun, aumentando así la liquidez del token y la actividad general del mercado.
• Potencial de apreciación del precio: Con el aumento en el uso, el aumento del volumen de operaciones y la mayor visibilidad, el token Banana Gun tiene el potencial de apreciarse en valor. A medida que más traders e inversores interactúan con Banana Gun a través de DEXTools, se espera que la demanda del token aumente, lo que potencialmente impulsará su precio al alza.

3. BONKBot

BONKbot, desplegado en la red Solana, es un Bot de Trading de Telegram que facilita las transacciones con facilidad y rapidez. El proyecto opera utilizando el token $BONK, distribuido inicialmente como un airdrop gratuito a la comunidad de Solana en Navidad de 2022. Desde su inicio, la adopción de $BONK ha experimentado un crecimiento exponencial, encontrando utilidad en varios sectores, incluyendo DeFi, juegos y pagos.

Como socio oficial de la comunidad $BONK, BONKbot ofrece a los usuarios una variedad de funciones:

1. Valor mínimo de posición: Los usuarios pueden establecer un valor mínimo de posición en su cartera, con tokens por debajo de este umbral ocultos. Esta función resulta útil cuando los usuarios desean retener ciertos tokens, incluso si la inversión no rinde como se esperaba.

2. Compra automática: Al pegar la dirección del token, el sistema ejecuta la operación de compra de inmediato, eliminando la necesidad de confirmación.

3. Configuración de botones: Los usuarios tienen la capacidad de personalizar los botones de compra y venta en el panel, simplificando las transacciones de tokens.

4. Configuración de deslizamiento: Los usuarios pueden personalizar la configuración de deslizamiento tanto para operaciones de compra como de venta. El deslizamiento se refiere a la diferencia entre el precio de la transacción y el precio de ejecución, y una configuración adecuada ayuda a controlar los costos de transacción de manera efectiva.

5. Función de protección MEV: En colaboración con Jito Labs, BONKbot ofrece una funcionalidad avanzada de protección MEV. Esta característica acelera las transacciones y protege contra ataques de transacciones cargadas al frente de forma predeterminada. La protección MEV proporciona a los usuarios dos modos:

   • Modo Turbo: Las transacciones se enrutan a través de Jito para garantizar la protección de transacciones en el front-end a la velocidad más rápida posible. Si la velocidad de transferencia normal excede esto, la protección de MEV no está habilitada.

• Modo seguro: Este modo garantiza la protección de la transacción en todas las circunstancias, incluso si puede ralentizar ligeramente la velocidad de la transacción. Los usuarios pueden acelerar las transacciones aumentando la cantidad de soborno.

Los usuarios pueden seleccionar el modo preferido y priorizar los niveles de transacción: medio, alto o muy alto. Para los usuarios avanzados que buscan un control detallado, BONKBot ofrece opciones de personalización para las prioridades de transacción.

3.1 Evento histórico gráfico de líneas K

Inicialmente distribuido a los miembros de la comunidad de Solana como una moneda meme, $Bonk ha llamado la atención de varios proyectos desde entonces. Sin embargo, su notable aumento de precio proviene principalmente de su reconocimiento y adopción por parte de intercambios centralizados. Cabe destacar que dos importantes plataformas de negociación, Coinbase y Binance, han mencionado y listado $Bonk, impulsando significativamente el desarrollo del ecosistema Bonk y fomentando una adopción más amplia.

Tomando BONKBot como ejemplo, ha seleccionado $Bonk como su token principal e implementado un mecanismo que utiliza las tarifas de transacción para la recompra y destrucción de tokens. Esta iniciativa no solo amplifica la utilidad de $Bonk, sino que también refuerza su valor, proporcionando un apoyo esencial. En consecuencia, las actividades comerciales no solo sostienen la operación de BONKBot, sino que también facilitan indirectamente el ciclo saludable de la tokenómica de $Bonk.

3.2 Tokenomics

Fuente: Libro blanco de Bonk

La distribución de tokens para $Bonk descrita anteriormente especifica cómo BONKBot asigna el 1% de la tarifa de transacción para varios propósitos:

Fuente: Documentación de BONKbot

• • 30% se asigna al equipo BONKbot.
• • El 20% está designado para comisiones de referencia.
• • El 10% está destinado a la destrucción inmediata de tokens $BONK.
• • El 10% está reservado para contribuciones a la comunidad Bonk.
• • El 10% se destina a cubrir los costos de infraestructura y apoyar el desarrollo futuro.
• • El 10% se asigna a la billetera multi-firma de BonkDAO.
• • El 10% se destina a financiar BonkLabs.

3.3 Rendimiento del Protocolo

El volumen de transacciones y los ingresos del protocolo han experimentado un notable aumento debido al revuelo en torno a la participación de BONKBot con memecoins. Los ingresos diarios alcanzaron un pico de US$750K, aunque ha experimentado una reciente disminución.

BONKBot facilita principalmente pares de trading como SOL/PONKE, SOL/USEDCAR, SOL/OMNI, SOL/$WIF y SOL/BORK, que básicamente consisten en varios tipos de memecoins.

3.4 Perspectivas futuras

(1) El aumento de la popularidad de Solana Ecological Memecoins

El auge de las memecoins dentro del ecosistema de Solana se debe en gran medida a la influencia y el estilo del fundador de Solana, Anatoly Yakovenko. Un momento crucial en la adopción de las memecoins por parte de Solana ocurrió cuando Yakovenko se puso un disfraz que representaba al "Dragón Tonto" en el evento Solana Breakpoint, dando una cálida bienvenida a la comunidad de monedas meme. Este gesto subraya la postura inclusiva de Solana hacia las memecoins, fomentando un entorno propicio para su crecimiento.

Posterior a este evento, $Silly, una destacada mememoneda en Solana, junto con $Bonk, se integraron gradualmente en el tejido de la cultura comunitaria de Solana. Mientras esta cultura perdure, herramientas como BONKBot, diseñadas para facilitar la adquisición rápida y sencilla de tokens, seguirán siendo inmensamente valiosas. Esto es particularmente relevante para los traders especulativos atraídos por la naturaleza de alto riesgo y alta recompensa del trading de mememonedas. Además, el mercado de Solana ha presenciado la aparición de nuevas mememonedas como $WIZ y PONKE. La utilidad de BONKBot en tales escenarios se alinea perfectamente con las características especulativas y dinámicas del mercado de mememonedas dentro del ecosistema de Solana.

(2) Conduce DEX Raydium en Solana

BONKBot ha surgido como una fuerza clave dentro del ecosistema de Raydium, como lo demuestra el hecho de que aproximadamente el 95% de las transacciones de BONKBot se realizan a través de la función de intercambio de Raydium. Esta fuerte correlación se subraya con datos que indican un aumento significativo en el bloqueo de Raydium, reflejando el aumento en el volumen de operaciones de BONKBot. Esto destaca el papel fundamental que juega BONKBot en impulsar la actividad en la plataforma de Raydium.

Además, cualquier actualización significativa de Raydium, como la adición de nuevos pares de negociación, contribuye directamente al desarrollo y utilidad de BONKBot. Estas mejoras en la plataforma de Raydium tienen el potencial de ampliar las capacidades comerciales de BONKBot y mejorar su eficiencia, consolidando aún más su importancia dentro del ecosistema. La relación simbiótica entre BONKBot y Raydium ejemplifica cómo el crecimiento y la evolución de una entidad catalizan la expansión de la otra, fomentando una dinámica mutuamente beneficiosa que apoya la prosperidad y vitalidad de ambas partes dentro del ecosistema de Solana.

4. SolTradingBot

SolTradingBot, similar a BONKBot, es otro bot en el ámbito, utilizando principalmente el modelo de Bot de Telegram. Sin embargo, se distingue por varias características distintivas, notablemente:

Integración DEX:

Integración con los principales DEX: SolTradingBot se integra perfectamente con Jupiter, Orca y Raydium, tres prominentes intercambios descentralizados dentro del ecosistema de Solana.

Acceso mejorado a la liquidez: Los usuarios se benefician del acceso a los importantes fondos de liquidez disponibles en estos DEX, lo que facilita la ejecución eficiente de las transacciones a precios óptimos.

Oportunidades de Token Diversas:

Opciones de negociación variadas: SolTradingBot ofrece una amplia gama de opciones de negociación, que abarcan tanto criptomonedas establecidas como proyectos emergentes.

Estrategia Multi-DEX:

Optimización de Transacciones: El bot permite a los usuarios aprovechar las ventajas distintivas ofrecidas por cada plataforma DEX, optimizando así sus actividades comerciales.

4.1 Rendimiento del protocolo

El proyecto, que está surgiendo como una estrella en ascenso, se lanzó en diciembre, coincidiendo con el pico de especulación en torno a la memedivisa Solana. En tan solo un mes, para el 26 de diciembre, su volumen de operaciones ya había superado al de UniBot y Banana Gun.

Entre los tokens que cuentan con los mayores volúmenes de negociación se encuentran varias memecoins populares, como SOL/SFAR, SOL/OMNI, SOL/BORK, SOL/PONKE y más.

4.2 Economía de tokens

Fuente de datos: SolTradingBot Doc

Según los datos obtenidos de SolTradingBot Doc, actualmente solo hay información preliminar disponible sobre la distribución de tokens, lo que indica que la mayoría de los tokens están asignados para financiar la liquidez.

4.3 Futuros Prospectos

(1)Hoja de ruta clara:

A pesar de que la funcionalidad de SolTradingBot aún no se ha realizado completamente, el equipo del proyecto ha delineado una hoja de ruta clara para su desarrollo en varias etapas a lo largo de 2024. Dada su presencia existente en el mercado como un proyecto de Telegram Bot, la mejora continua de la experiencia del usuario está preparada para asegurar una mayor cuota de mercado en el futuro.

Fuente: Sitio web de SolTradingBot

Hitos clave:

Ecosistema Integral: Características adicionales como análisis avanzado, gestión de riesgos y seguimiento de carteras significan un cambio hacia la creación de herramientas comerciales más sólidas.

Características innovadoras: La introducción de la función de Monitor de Francotirador, que facilita la ejecución precisa de operaciones, podría diferenciar a SolTradingBot de sus competidores, ofreciendo a los traders una herramienta única para reforzar sus decisiones comerciales.

Asociaciones estratégicas: Explorar más asociaciones dentro del ecosistema de Solana tiene el potencial de aumentar la utilidad e integraciones, ampliando el alcance y las capacidades del bot.

Evolución de la plataforma: Investigación para el apoyo de nuevos activos y la posible expansión a más plataformas DEX.

(2) Posición del Bot de Trading de Solana:

Dada la similitud en la funcionalidad entre varios proyectos de Bots de Telegram, el ecosistema de Solana está preparado para convertirse en una arena altamente competitiva en el futuro. Si bien SolTradingBot ha tenido un comienzo prometedor en su primer mes, debe solidificar su posición en el mercado. Considerando su lanzamiento relativamente tardío, existe el riesgo de ser opacado por competidores como BONKBot si el roadmap proyectado no se realiza.

5. BTCBot.pro

Salona y ETH utilizan el modelo de cuenta, mientras que BTC opera en el modelo UTXO. Esta diferencia fundamental en las estructuras de datos subyacentes resulta en disparidades significativas en activos y ecosistemas asociados. En esta sección, nuestro enfoque se centra en las innovaciones funcionales introducidas por BTCBot.pro y su impacto potencial en los usuarios y la industria.

BTCBot.pro, un producto de Telegram Sniper Bot dentro del ecosistema BTC, se lanzó el 23 de diciembre de 2023. Actualmente, se concentra en el grabado y el comercio de tokens BRC-20, ofreciendo soluciones prácticas a los problemas prevalentes dentro de la esfera BTC.

Dadas las sustanciales diferencias entre el ecosistema BTC y los de ETH EVM y Solana, así como variaciones en la lógica de diseño general, el dominio BRC20 está actualmente bifurcado en un mercado primario y un mercado secundario. A diferencia de la comprensión convencional, el mercado primario en el ecosistema BTC se refiere a la emisión de tokens BRC20, mientras que el mercado secundario implica el comercio de tokens BRC20.

5.1 Mercado primario BRC20

Desafío 1: Confirmaciones de Bloqueo Retrasadas

Enviar inscripciones en lotes a menudo conduce a un aumento en las tarifas de transacción, lo que resulta en confirmaciones de cadena de bloques retrasadas y posibles fallos en la recepción de tokens después de completar la acuñación.

Solución correspondiente: AutoBoost de BTCBot.pro

BTCBot.pro aborda este problema mediante el seguimiento y la promoción de las transacciones de forma autónoma. Identifica las transacciones inscritas no confirmadas para el bloque siguiente y las agrega para su promoción. Esta agrupación de varias etapas mejora significativamente la probabilidad de confirmación en el siguiente bloque, con una tasa de éxito de hasta el 99% y ofrece las siguientes ventajas:

• Flexibilidad para adaptarse a los precios fluctuantes de las tarifas de transacción
• Confirmación garantizada de inscripciones en la cadena de bloques
• Recepción oportuna de tokens para usuarios

Desafío 2: Falta de reembolsos

Aunque los usuarios pueden mejorar la probabilidad de éxito de su inscripción pagando tarifas de transacción más altas, no existe un mecanismo para reembolsar las tarifas en caso de confirmaciones retrasadas, lo que deja a los usuarios con tarifas altas sin inscripciones exitosas.

Solución correspondiente: Recuperación automática de combustible

BTCBot.pro realiza un análisis automatizado de transacciones dentro de nuevos bloques. Si el proceso de acuñación de un usuario no se finaliza, continúa hasta 20 inscripciones. Al completarse, BTCBot.pro se detiene y reembolsa automáticamente al usuario, aliviando las preocupaciones sobre la pérdida de tarifas de transacción debido a inscripciones fallidas. Los beneficios clave incluyen:

• Gestión eficiente de comisiones de transacción
• Alivio de la carga de las altas tarifas de transacción para inscripciones fallidas

AutoBoost y Automatic Fuel Recovery de BTCBot.pro juntos proporcionan una resolución integral a los desafíos de inscripción dentro del ecosistema de Bitcoin Ordinals. Estas soluciones no solo refuerzan las probabilidades de confirmación, sino que también garantizan la recepción oportuna de tokens y una gestión eficiente de los costos del gas, lo que en última instancia mejora la experiencia del usuario.

Desafío 3: Monitoreo de datos

El momento de inicio de proyectos de alta calidad en la esfera BRC20 sigue siendo incierto. Monitorear constantemente la pantalla de la computadora para obtener actualizaciones es impráctico. Por lo tanto, se establece una función de monitoreo. Al configurar parámetros como titulares de tokens, progreso y transacciones, los usuarios reciben notificaciones cuando se cumplen estos criterios, lo que les permite enviar nuevos números de impresión de moneda.

Solución correspondiente: Creación automática de nuevo francotirador

Una vez que los usuarios establecen parámetros como titulares de tokens, progreso, transacciones y grabados, la función de "Renovación automática", cuando se activa con suficiente saldo en la cuenta, renueva automáticamente los tokens en función de los parámetros establecidos.

Mercado secundario de 5.2 BRC20

El mercado secundario de tokens BRC20 opera principalmente a través de plataformas de trading como OKX y Unisat, ya que solo unos pocos tokens BRC20 cotizan en exchanges centralizados. A pesar de estar categorizados como FT (tokens fungibles), el proceso de transacción se asemeja al de los NFT (tokens no fungibles), debido a su mecanismo único. Cada orden en las transacciones BRC20 varía en precio y cantidad, y los tomadores pueden ejecutar solo una orden a la vez sin la capacidad de dividir las transacciones. Los mercados de trading de Unisat y OKX requieren que los compradores acepten los precios del vendedor y las órdenes pendientes limitadas antes de completar las transacciones, lo que resulta en una baja liquidez en todo el campo de trading descentralizado de BRC20, la ausencia de órdenes de compra limitadas y la falta de creadores de mercado. BTCBot.pro se esfuerza por abordar los problemas de liquidez en el campo BRC20.

Función de orden de venta BRC20

Antes de poner a la venta los tokens BRC20 en plataformas como OKX o Unisat, se requiere un paso adicional de acuñación. Por ejemplo, vender 2000 $abcd (un token BRC20 específico) implica convertirlo en una inscripción y fijar su precio en la plataforma de negociación, a la espera de la ejecución de la orden. La colocación de una orden de venta limitada no incurre en gastos de gestión; Los usuarios solo son responsables de las tarifas de gas.

En BTCBot.pro, la función de "Venta Limitada" permite a los usuarios colocar órdenes simultáneamente en Unisat, OKX y otras plataformas sin costo adicional. Esto permite que la misma inscripción se liste en varios lugares, mejorando la probabilidad de cumplimiento de pedidos.

Función de Orden de Compra con Límite BRC20

La introducción de la función de orden de compra limitada es un desarrollo novedoso en el campo BRC20. La función de compra cuenta con cuatro características clave:

1. Coste cero: Los usuarios pueden modificar o cancelar órdenes de compra límite en cualquier momento sin incurrir en tarifas de gas. Esta función se aplica a Unisat, OKX y otros mercados de negociación. Actualmente, la función de orden de compra de Unisat está disponible.

2. Control de deslizamiento: BTCBot.pro calcula el precio integral de los tokens considerando la tarifa de gas BTC al completar el pedido. Los usuarios pueden establecer umbrales de deslizamiento para activar la finalización automática del pedido, controlando así los costos integrales de compra de tokens.

La "configuración de deslizamiento" en el ecosistema BTC difiere de la experimentada por los usuarios que utilizan el mecanismo AMM en Uniswap. Mientras que el deslizamiento del mecanismo AMM está influenciado por el tamaño del Liquidity Pool, el deslizamiento del campo BRC20 se ve afectado por las tarifas de gas de transacción de BTC. La configuración de deslizamiento permite a los usuarios filtrar pedidos y administrar costos de manera efectiva.

1. Gestión de Handicap: A diferencia de la mayoría de las plataformas de negociación BRC20 actuales que carecen de la función de compra limitada, BTCBot permite a los participantes institucionales como creadores de mercado gestionar órdenes de manera efectiva, mejorando la actividad y la profundidad de las transacciones.

2. Emparejamiento automático: BTCBot.pro muestra los montos y cantidades actuales de órdenes de compra límite. Los vendedores pueden observar la profundidad de la orden para establecer precios de venta, mientras que los compradores pueden adquirir tokens a un costo más bajo mediante la oferta. El emparejamiento automático facilita transacciones sin problemas entre compradores y vendedores en BTCBot.pro.

Tokenómica

La corriente principal de ingresos para el proyecto proviene de las tarifas de transacción, que varían entre 0.4% y 1%, dependiendo de las recompensas de nivel y descuentos disponibles a través de programas de referencia.

• Las recompensas de nivel permiten una reducción de tarifas de hasta un 50%.
• A través del programa de recomendación, aquellos que inviten a otros pueden recibir una reducción del 10% en las tarifas cuando los nuevos usuarios utilicen su código de referencia.
• En esencia, esto equivale a una reducción mínima de tarifas del 60%.
• Además, el 50% de las comisiones de negociación se asignarán a los titulares que posean 200 tokens $BPIX o más.

5.3 Perspectivas futuras

(1) El impacto de la actualización de Nakamoto y la reducción a la mitad de Bitcoin

Se espera que el mercado de criptomonedas mantenga su impulso hasta que Bitcoin se someta a la actualización Nakamoto junto con el próximo evento de reducción a la mitad. Esto presenta oportunidades significativas para plataformas de negociación como BTCBot.pro para expandir su alcance, especialmente en términos de atraer nuevos usuarios y aumentar los volúmenes de negociación.

(2) Desarrollo de la funcionalidad del libro de órdenes

Según la hoja de ruta de BTCBot.pro, la plataforma tiene como objetivo integrar funciones de operaciones de libro de órdenes en su interfaz de Telegram Bot. Este movimiento estratégico no solo simplifica las operaciones para los usuarios, sino que también mejora la liquidez dentro del ecosistema de tokens BRC20. Al incorporar esta función, BTCBot.pro tiene la posibilidad de obtener una ventaja competitiva, especialmente en cuanto a la experiencia del usuario y la eficiencia de las transacciones. Además, la introducción de la funcionalidad de operaciones de libro de órdenes está preparada para aumentar la atractividad de la plataforma, atrayendo a más usuarios e inversores. Con una mayor liquidez, BTCBot.pro está bien posicionado para liderar el mercado BRC20 y consolidar su presencia en el mercado. Es crucial que el desarrollo de esta función priorice la conveniencia de la interfaz de usuario, la seguridad de las transacciones y la estabilidad del sistema para garantizar una experiencia de servicio fluida.

(3) Desarrollo de la Funcionalidad de Copiado de Operaciones

La introducción de funciones inteligentes de monitoreo de dinero y seguimiento, como se describe en el proyecto, será fundamental. Estas funcionalidades no solo mejoran el atractivo de la plataforma, sino que también introducen una jugabilidad innovadora dentro del mercado BRC-20, atrayendo así a un espectro más amplio de inversores profesionales y usuarios diarios.

(4) Soporte para protocolos adicionales

Si bien BRC20 sigue siendo el protocolo dominante dentro del ecosistema BTC, otros estándares como ARC20, SRC20 y Runes continúan evolucionando. El sector de los NFT también está experimentando avances rápidos, mientras la atención se centra en el desarrollo de la red de segunda capa de BTC por parte de los OGs y desarrolladores de BTC. En el futuro, BTCBot.pro se compromete a introducir una gama más amplia de activos que abarcan varios estándares de protocolo para satisfacer las demandas del mercado en evolución.

6. Resumen

Si bien cada proyecto de Telegram Bot tiene su posicionamiento único y se dirige a diversas cadenas de bloques y mercados, es esencial evaluar cada proyecto comparando varios estándares de rendimiento asociados con Telegram Bots:

Estructura de tarifas 6.1

En cuanto a la estructura de tarifas, BTCBot.pro ofrece opciones más flexibles y descuentos en las tarifas de negociación, lo que lo convierte en una de las opciones más rentables. Por ejemplo, el trading manual de Banana Gun también ofrece una opción asequible con una tarifa del 0.5%. Para ilustrar, si un usuario intercambia 20 ETH en Banana Gun y el intercambio se equilibra, incurre en una tarifa basada en el volumen total de la transacción. Por el contrario, en UniBot o Bonk Bot, los usuarios deben pagar 0.2 ETH respectivamente por comprar y vender, totalizando 0.4 ETH. Sin embargo, en Banana Gun, independientemente de comprar o vender, los usuarios solo necesitan pagar 0.05 ETH cada vez, totalizando solo 0.1 ETH. En contraste, la tarifa de negociación del 1.6% de SolTradingBot impacta significativamente las transacciones al comprar y vender.

Esta disparidad significativa en la estructura de tarifas subraya la ventaja competitiva sustancial de Banana Gun y BTCBot.pro para los usuarios conscientes del costo. Dado que los traders a menudo realizan múltiples operaciones a lo largo del tiempo, estas diferencias de tarifas pueden potencialmente ahorrar a los usuarios cantidades considerables, convirtiéndolos en opciones más populares que las alternativas.

6.2 Tecnología de Cadena de bloques

Como se mencionó anteriormente, Solana ha surgido como un centro prominente para los Bots de Telegram. La razón principal es la renombrada alta velocidad de Solana, lo que le permite manejar numerosas transacciones de activos pequeños, fomentando así una mayor liquidez y rotación de fondos. Esta ventaja atrae tanto a inversores con volúmenes de operaciones significativos como a inversores minoristas con fondos más pequeños.

Fuente: Medium@PontemRed

A diferencia de Banana Gun, basada en Ethereum, el alto TPS de Solana es particularmente beneficioso debido a las altas tarifas de gas de Ethereum, lo que permite a los pequeños inversores realizar transacciones más frecuentes sin preocuparse por las altas tarifas, capturando así efectivamente el valor de mercado.

Aprovechar las ventajas de Solana puede atraer a una base de usuarios más amplia, especialmente a inversores minoristas interesados en transacciones de alta frecuencia y rápidas, lo que mejora aún más su competitividad y atractivo en el mercado.

6.3 Integración de Intercambios Descentralizados

La integración de robots con intercambios descentralizados puede mejorar significativamente la liquidez y reducir el deslizamiento, garantizando la ejecución precisa de las funciones del robot. Por ejemplo, esta integración permite que las órdenes límite establecidas por el robot se alineen de manera más precisa con los precios del mercado.

El sector de los bots de Telegram aún es incipiente, con una capitalización de mercado de aproximadamente 337 millones de dólares, significativamente inferior al valor de mercado de los exchanges descentralizados de 15.520 millones de dólares, que es casi 50 veces mayor. Sin embargo, con la maduración del mercado y junto con la amplia base de usuarios de Telegram, Telegram Bot tiene un gran potencial de desarrollo.

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