SpaceX IPO ปฏิวัติแนวปฏิบัติของวอลล์สตรีท: ส่วนแบ่งสำหรับนักลงทุนรายย่อยจะเป็น 3 เท่าของปกติ เริ่มประชุมผู้ลงทุนหลังเทศกาลอีสเตอร์

อ้างอิงจากการตรวจสอบของ 1M AI News, SpaceX กำลังแจ้งให้นักลงทุนที่สนใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทราบว่า คาดว่าจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทดสอบน้ำ (testing-the-waters meetings) หลังวันอีสเตอร์ในเดือนเมษายน และในขณะเดียวกันก็จะยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างลับๆ ภายในเดือนนี้เป็นอย่างเร็วที่สุด การระดมทุนจาก IPO ครั้งนี้อาจสูงสุดถึง 75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีมูลค่าบริษัทอาจแตะ 1.75 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาจทำลายสถิติเดิมของซาอุดีอาระเบีย (Saudi Aramco) ที่เคยระดมทุนได้ประมาณ 29 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 กลายเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ในด้านโครงสร้างการจัดสรรหุ้น มัสค์กำลังพิจารณาที่จะแบ่งสรรหุ้นสูงสุดถึง 30% ให้กับนักลงทุนรายย่อย ซึ่งเป็นอัตราส่วนอย่างน้อยสามเท่าของอัตราปกติที่อยู่ระหว่าง 5% ถึง 10% โดย CFO ของ SpaceX Bret Johnsen ได้แจ้งแผนนี้ให้กับวอลล์สตรีท มัสค์มีแนวคิดที่จะพึ่งพากลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่ภักดีเพื่อรักษาราคาหุ้นให้เสถียรหลังจากเข้าจดทะเบียน และลดการขายหุ้นระยะสั้น

นอกจากนี้ SpaceX ยังได้กำหนดบทบาทของธนาคารรับจัดจำหน่ายตามกลุ่มลูกค้าและภูมิภาค แทนที่จะให้ธนาคารแข่งขันกันเอง:

1. ธนาคารแห่งอเมริกา: รับผิดชอบกลุ่มนักลงทุนรายย่อยและครอบครัวในสหรัฐอเมริกา
2. Morgan Stanley: ให้บริการกลุ่มนักลงทุนรายย่อยขนาดกลางผ่านแพลตฟอร์ม E*Trade
3. UBS: รับผิดชอบนักลงทุนรายย่อยระดับโลก
4. Citigroup: ประสานงานการจัดจำหน่ายให้กับนักลงทุนรายย่อยและสถาบันในระดับนานาชาติ
5. Mizuho, Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada ครอบคลุมตลาดญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เยอรมนี และแคนาดา

ขนาดและกำหนดเวลาสำหรับ IPO ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ