1. วิธีการใช้บริการออปชั่นบนเว็บ
- ในส่วนติดต่อของ Gate Web ให้คลิกที่ตัวเลือกแบบเลื่อน "Contract" จากนั้นคลิกที่ "Options" ด้านล่างเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่ออปชั่น.
- เลือกทิศทาง "แนวโน้มขาขึ้น"; เลือกวันที่หมดอายุ เช่น "250619"; จากนั้นเลือกราคาใช้สิทธิ เช่น 101000.
- คลิกที่ตัวเลือกที่ соответствуют และหน้าต่างการซื้อขายจะปรากฏที่ด้านขวาของหน้าเลือกทิศทางการซื้อขาย "ซื้อ, ขาย" และคลิก "Trade".
วิธีการเลือกสัญญาออปชั่น:
- คุณสามารถรับออปชั่นพรีเมี่ยมที่สูงขึ้นได้ด้วย IV ที่สูง;
- สินทรัพย์พื้นฐานมีแนวโน้มที่ดี;
- ความสนใจในเงินทุนสูง, ปริมาณการซื้อขายออปชั่นสูง, สภาพคล่องดี (ลดสเปรด);
- วันที่หมดอายุและราคาตีที่หลากหลาย (เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงาน).
2. กลยุทธ์ออปชั่นที่นักลงทุนรายย่อยสามารถเลือกได้
1. ซื้อคอลออปชัน (Long Call) กลยุทธ์ที่ใช้ได้สำหรับตลาดแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งนักลงทุนซื้อคอลออปชันเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรที่ออปชั่นพรีเมี่ยมค่อนข้างต่ำ หากราคาสินทรัพย์พื้นฐานพุ่งขึ้น มูลค่าออปชันจะเพิ่มขึ้น ทำให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้; หากราคาลดลง การสูญเสียสูงสุดจะมีเพียงออปชั่นพรีเมี่ยมเท่านั้น.
2. ซื้อพุทออปชัน (Long Put) ในตลาดแนวโน้มขาลง กลยุทธ์รวมถึงนักลงทุนที่ซื้อพุทออปชันเพื่อปกป้องตัวเองจากผลกระทบของการร่วงลงในราคาสินทรัพย์พื้นฐาน หรือเพื่อทำกำไรจากการปล่อยราคา ขาดทุนสูงสุดคือออปชั่นพรีเมี่ยม.
3. กลยุทธ์คอลออปชันที่มีการป้องกัน กลยุทธ์ที่เกิดจากการรวมกันของสินทรัพย์พื้นฐาน (BTC, ETH, ฯลฯ) และออปชั่น กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับการถือตราสารทุนพื้นฐาน แต่คาดการณ์ว่าราคาหุ้นจะร่วงในระยะสั้น หวังที่จะเฮดจ์ความเสี่ยงผ่านออปชั่น
4. ขายพุทออปชัน (Short Put) ใช้กับสถานการณ์ที่ผู้ถือสินทรัพย์พื้นฐานและมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวต่อการพัฒนาของมัน โดยคาดหวังที่จะเพิ่มตำแหน่งที่ราคาต่ำกว่า โดยการขายพุทออปชันที่มีราคาที่ตกลงกันอย่างเหมาะสมเป็นราคาที่ใช้ในการทำสัญญา การขายออปชันโดยไม่ถือหุ้นพื้นฐานเรียกว่า “naked short option”.
3. วิธีหลีกเลี่ยงการขาดทุนใหญ่
1. จำกัดเลเวอเรจและขนาดโพสิชั่น: อย่าใช้เลเวอเรจมากเกินไป โดยเฉพาะในแนวโน้มตลาดที่ไม่แน่นอน ตั้งขนาดโพสิชั่นที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้การซื้อขายหรือกลยุทธ์ออปชั่นเพียงครั้งเดียวครอบครองเงินทุนมากเกินไป ซึ่งอาจลดความเสี่ยงโดยรวมลงได้.
2. ใช้ออปชั่นพรีเมี่ยมพุท: สำหรับนักลงทุนที่ถือสินทรัพย์พื้นฐาน พวกเขาสามารถซื้อพุทออปชันเป็นประกันได้ หากตลาดเกิดร่วงขึ้นอย่างกะทันหัน พุทออปชันสามารถชดเชยความสูญเสียบางส่วนได้ ทำให้ปกป้องมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถืออยู่.
3. นำกลยุทธ์สเปรดมาใช้: ผ่านกลยุทธ์สเปรด (เช่น bull spreads และ bear spreads) สามารถควบคุมการขาดทุนสูงสุดในขณะที่ได้รับกำไรบางส่วนได้ ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ bull spread สามารถสร้างกำไรในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่การขาดทุนจะไม่เกินออปชั่นพรีเมี่ยมที่จ่ายและค่าธรรมเนียมสเปรด.
4. stop loss และ take profit settings: ตั้งจุดหยุดขาดทุนและจุดล็อกกำไรเพื่อหลีกเลี่ยงการขยายการขาดทุน หากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวย ควรดำเนินการหยุดขาดทุนโดยเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันก็ควรกำหนดเป้าหมายล็อกกำไรที่เหมาะสมเพื่อล็อกกำไรและหลีกเลี่ยงการพลาดโอกาสทำกำไรจากความผันผวนของตลาด.
5. เฮดจ์จิ้งความเสี่ยง: เฮดจ์จิ้งความเสี่ยงผ่านการรวมกันของออปชั่นที่แตกต่างกัน เช่น การถือคอลออปชันและพุทออปชันพร้อมกัน (เช่น การซื้อสตรัดเดิล) ยังสามารถทำให้มีกำไรจากความผันผวนในทิศทางตลาดที่ไม่แน่นอนได้ กลยุทธ์เฮดจ์จิ้งนี้สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากความไม่แน่นอนของตลาดได้
6. วิเคราะห์ความผันผวนและการเลือกเวลาที่เหมาะสม: ความผันผวนของตลาดมีผลโดยตรงต่อราคาของออปชั่น เมื่อความผันผวนสูง ราคาพรีเมี่ยมของออปชั่นจะสูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการเข้าซื้อสูงเกินไป พยายามเลือกเวลาที่มีความผันผวนปานกลางเพื่อเข้าร่วมตลาด หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับพรีเมี่ยมออปชั่น และต้องใส่ใจเวลาหมดอายุของออปชั่นเพื่อหลีกเลี่ยงการออกจากตลาดเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป.
