В последнее время я обращал внимание на Великую Семерку и заметил кое-что интересное. Большинство этих мегакорпоративных технологических акций стали довольно дорогими, поскольку все ринулись в игру с ИИ. Но есть одна, которая сейчас торгуется по разумным уровням, если вы знаете, какую акцию купить сейчас.

Meta Platforms торгуется по мультипликатору 21x по прогнозной прибыли, что делает её самой дешёвой в группе. Для сравнения, это довольно привлекательно по сравнению с тем, по каким ценам торгуются большинство её конкурентов. У компании ежедневно используют её приложения 3,5 миллиарда человек — Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger. Это невероятная база пользователей, с которой можно работать.

Вот что привлекло моё внимание. Meta больше не просто полагается на свой рекламный бизнес. Они активно строят собственную инфраструктуру ИИ и большие языковые модели. Они применяют эти технологии прямо в своём основном источнике дохода — рекламной платформе. По мере улучшения функций ИИ пользователи проводят больше времени в приложениях, а значит, рекламодатели, скорее всего, будут тратить больше. Это довольно логичный цикл.

Кроме того, Meta работает над улучшением таргетинга и результатов рекламы с помощью ИИ. Со временем это может привести к значительному росту доходов от рекламы. Плюс всё это НИОКР может породить совершенно новые продукты и источники дохода в будущем.

Что мне нравится в Meta, так это то, что это не спекулятивная игра. Компания уже приносит миллиарды долларов ежегодной выручки. Это реальные деньги, которые финансируют рост и возврат акционерам. Поэтому, когда вы думаете, какую акцию купить сейчас на этом рынке, Meta заслуживает серьёзного внимания. У неё есть устоявшийся бизнес, история с ИИ, и оценка действительно имеет смысл. Не скажешь о каждом имени из Величественной Семёрки в наши дни. Стоит держать её в поле зрения, если вы рассматриваете этот сектор.