Полупроводниковый и чипо-памятной сектора резко выросли, компания Huahong стоимостью 200 млрд в какой-то момент подскочила более чем на 16%, в одиночку подтолкнув отток капитала обратно в технологические акции! Это также улучшило эффект прибыльности рынка.

Основной стимул — одна новость: согласно источникам, китайская компания Huahong разработала технологию производства чипов 7nm. Об этом сообщали иностранные СМИ, так что подтвердить это пока невозможно! Но капиталы уже начали двигаться, что указывает на определённое признание!
По мнению Daofeng, вероятность всё же довольно велика. Учитывая новости выходного дня, администрация Трампа отозвала проект запрета на глобальный экспорт AI-чипов! Это указывает на то, что наша отечественная технология чипов быстро добивается прорывов. Потому что стратегия США всегда была такова: если у вас нет прорыва, я вас блокирую; как только вы близки к прорыву, я пускаю американские чипы конкурировать и подавляю вашу массовую производство.
В конце концов, 7-нанометровая технология Huahong — одного технологического прорыва недостаточно, нужны также выход и восхождение мощностей + масштабирование производства, это будет настоящим испытанием впереди! Но в любом случае рынок будет интерпретировать это как крупный прорыв в критическом звене отечественных полупроводников, повышение предпочтения риска рынка, что действительно благоприятно для самостоятельно контролируемой цепи технологий! Главным образом верхние потоки (полупроводниковое оборудование, материалы), средние потоки (передовые технологические процессы, тестирование и упаковка), нижние потоки приложений (AI, потребительская электроника) и так далее.
Теперь Китай и США пошли двумя путями, мы полностью развиваем технологии + новую энергетику, администрация Трампа повсеместно захватывает нефть (традиционную энергию). Для A-акций очевидно, что инвесторы должны следовать политике, приоритет технологий + новой энергетики всё ещё выше, чем традиционной энергетики!