Пять акций в области ИИ и безопасности, готовых воспользоваться бумом технологий: аналитики выявили потенциал роста от 42% до 209%

Недавняя коррекция на рынке программного обеспечения создала необычную возможность для покупок — не в традиционных софтверных компаниях, а в новой волне фирм, ведущих революцию в области безопасности ИИ. Пока некоторые инвесторы паниковали из-за снижения технологических акций в начале 2025 года, опытные аналитики, такие как Дэн Айвс из Wedbush, видят совершенно другую картину: предприятия удвоили инвестиции в безопасность ИИ и защиту данных, что делает это время идеальным для изучения акций, связанных с безопасностью ИИ, готовых к взрывному росту.

Почему безопасность ИИ стала новой инвестиционной границей

Недавние опасения по поводу разрушительного воздействия ИИ затмили более тонкую реальность. Компаниям, внедряющим передовые системы ИИ, срочно необходима надежная инфраструктура безопасности для защиты своих систем от атак и уязвимостей, связанных с ИИ. Эта динамика превратила когда-то считавшихся устаревшими поставщиков программного обеспечения в важнейших защитников корпоративных внедрений ИИ.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг прямо заявил: «Существует мнение, что индустрия программного обеспечения находится в упадке и будет заменена ИИ. Это самое нелогичное утверждение в мире». Его слова резонируют не только как корпоративный оптимизм. Компании инвестировали десятилетия в создание критической инфраструктуры — и не собираются от нее отказываться. Вместо этого они требуют усиления безопасности и защитных слоев, специально разработанных для мира, где ИИ является нативной частью.

Это осознание меняет инвестиционный фокус в сторону акций компаний, сочетающих традиционные навыки разработки программного обеспечения с передовыми технологиями обнаружения угроз ИИ. Ниже представлены компании, являющиеся авангардом этого преобразования, каждая из которых предлагает уникальные преимущества в защите систем предприятий от рисков, управляемых ИИ.

Microsoft: защитник корпоративного ИИ с потенциалом роста 42%

Microsoft (NASDAQ: MSFT) занимает важное место на стыке инноваций в области ИИ и инфраструктуры безопасности. Масштабные инвестиции компании в OpenAI и ChatGPT были не только о возможностях — речь шла о контроле. Внедряя AI-ассистентов по всему своему продукту, Microsoft создала среду, где безопасность ИИ встроена в основную архитектуру.

Для корпоративных клиентов это особенно важно. Инфраструктура Azure Cloud теперь объединяет возможности ИИ с нативными протоколами безопасности, на которые полагаются крупные организации. Как отметила финансовый директор Эми Худ, «спрос продолжает превышать предложение», что свидетельствует о быстром росте внедрения этих функций безопасности ИИ.

Акции Microsoft снизились примерно на 25% от своих предыдущих максимумов, но сейчас торгуются по цене в 25 раз превышающей прибыль. Аналитик Дэн Айвс присвоил рекомендацию «выше рынка» с целевой ценой $575, что предполагает рост примерно на 42% от текущих уровней. Основная идея: предприятия рассматривают Microsoft как надежного партнера по внедрению ИИ, именно потому, что его инфраструктура безопасности прошла проверку временем.

CrowdStrike: чистая игра в области безопасности ИИ с потенциалом роста 44%

Среди акций, связанных с безопасностью ИИ, CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) занимает уникальную позицию. Будучи облачно-нативным специалистом по кибербезопасности с ИИ в основе, компания создана специально для текущей угрозы. Она не была разрушена ИИ — она развивалась вместе с ним.

Флагманская платформа Falcon стала эталоном защиты доменов, конечных точек и идентификаторов в корпоративных сетях. Более того, система Falcon AI Detection and Response специально предназначена для борьбы с атаками, использующими генеративные инструменты ИИ. Это не просто инновация в защите — это архитектурная необходимость.

Акции CrowdStrike снизились примерно на 25% от своих максимумов, но по-прежнему оцениваются в 22 раза по продажам. Айвс присвоил рекомендацию «выше рынка» с целевой ценой $600, что предполагает рост на 44%. Логика проста: по мере распространения киберугроз, управляемых ИИ, спрос на специально созданные платформы безопасности ИИ растет пропорционально.

Snowflake: основа данных для безопасных операций ИИ с потенциалом роста 51%

Snowflake (NYSE: SNOW) представляет другую сторону рынка акций безопасности ИИ — слой защиты данных. Облачная платформа компании обеспечивает предприятиям безопасную среду для обработки огромных массивов данных при строгом контроле безопасности.

Гениальность позиционирования Snowflake в том, что приложения ИИ требуют огромных объемов обучающих данных, зачастую содержащих конфиденциальную или проприетарную информацию. Инструменты аналитики и решения для хранения данных Snowflake создают изолированную, безопасную зону, где рабочие процессы ИИ могут функционировать без риска раскрытия критически важной информации. Вместо того чтобы быть разрушенной ИИ, Snowflake выигрывает от него — предприятия нуждаются в большей защите данных именно потому, что внедряют больше систем ИИ.

Акции снизились примерно на 35% от своих недавних максимумов и торгуются по цене в 13 раз превышающей продажи. Айвс присвоил рекомендацию «выше рынка» с целевой ценой $270, что предполагает рост на 51%. Основная идея: распространение ИИ увеличивает спрос на корпоративные решения по защите данных, а Snowflake остается лидером в категории.

Salesforce: мост между CRM и ИИ с потенциалом роста 103%

Salesforce (NYSE: CRM) создала систему управления взаимоотношениями с клиентами задолго до того, как ИИ стал мейнстримом. Этот опыт важен. Компания накопила обширные данные о клиентах, процессы продаж и операционные инсайты — именно те активы, которые нужны современным системам ИИ для создания бизнес-ценности.

Salesforce представила свой набор AI-агентов Agentforce, предназначенных для автоматизации продаж, обслуживания и маркетинга при сохранении стандартов безопасности и управления данными. Платформа Data 360 решает важную задачу: получать инсайты на базе ИИ без физического перемещения чувствительной информации о клиентах. Для предприятий, озабоченных безопасностью данных в эпоху ИИ, Salesforce предлагает проверенную экосистему, основанную на десятилетиях опыта CRM.

Акции упали примерно на 44% от своих максимумов, но по-прежнему оцениваются в 25 раз по прибыли. Айвс оставил рекомендацию «выше рынка» с целевой ценой $375, что предполагает рост на 103%. Инвестиционный кейс основан на способности Salesforce монетизировать свою огромную базу клиентов и одновременно переводить их на рабочие процессы с ИИ, сохраняя стандарты безопасности.

Palantir Technologies: лидер в области ИИ-аналитики данных с потенциалом роста 209%

Из всех акций безопасности ИИ, привлекающих внимание аналитиков, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) вызывает наибольшие споры. Компания — безусловный лидер в области интеграции данных и решений на базе ИИ, особенно для правительственных и крупных корпоративных проектов с самыми строгими требованиями к безопасности.

Платформа искусственного интеллекта Palantir (AIP) объединяет разрозненные источники данных и генерирует инсайты в реальном времени — при этом соблюдая протоколы безопасности, необходимые для критически важных приложений. В области высокорискованных сценариев, где данные должны оставаться защищенными, а анализировать их — ИИ, у Palantir практически нет конкурентов.

Акции снизились примерно на 36% от своих максимумов, главным образом из-за высокой оценки — в 210 раз по прибыли, что делает Palantir самой «жестко» оцененной компанией в этом списке. Однако Айвс считает, что это классическая ошибка недооценки долгосрочного потенциала. Он присвоил рекомендацию «выше рынка» с целевой ценой $230 (70% роста), утверждая, что долгосрочный потенциал Palantir в 209% отражает его траекторию к статусу «триллионной компании с рыночной капитализацией».

Почему сейчас стоит инвестировать в акции безопасности ИИ

Коррекция рынка программного обеспечения, вызванная страхами о разрушительном воздействии ИИ, создала необычную возможность. Компании, казавшиеся уязвимыми для замещения ИИ, на самом деле выигрывают от него — ведь именно на них строится инфраструктура для корпоративных систем ИИ.

Основная идея Дэна Айвса проста и интуитивно понятна: предприятия не откажутся от систем, над которыми работали десятилетия. Вместо этого они потребуют усиления безопасности, лучшей защиты данных и решений, нативных для ИИ, построенных на существующей инфраструктуре. Эти пять компаний — ведущие претенденты на захват этой возможности.

Для инвесторов, опасающихся пропустить следующую волну роста, вызванную ИИ, фокус на акциях безопасности ИИ представляет собой более надежную стратегию, чем гонка за чисто ИИ-стартапами. Эти компании сочетают проверенные корпоративные связи, огромные установленные базы и развивающиеся возможности ИИ — создавая редкое сочетание стабильности и взрывного потенциала роста. Оценки доходности в диапазоне от 42% до 209% от опытных аналитиков свидетельствуют о том, что рынок еще не полностью учел ценность этого перехода.