AI в США «борется за электроэнергию с населением», ядерная энергия стала «надеждой всего Силиконового долина»

Американские компании в области ИИ недавно снова начали активно инвестировать в электростанции.

В последнее время Meta подписала долгосрочные соглашения о покупке электроэнергии с американской энергетической компанией Vistra, напрямую закупая электроэнергию у нескольких действующих атомных электростанций; ранее Meta сотрудничала с передовыми компаниями в области ядерной энергетики Oklo, Terra Power и другими, продвигая коммерциализацию малых модульных реакторов (SMR) и технологий ядерной энергетики четвертого поколения.

Согласно информации, раскрытой Meta, если вышеуказанные проекты будут реализованы по плану, к 2035 году объем ядерной энергии, который Meta сможет зафиксировать, достигнет примерно 6,6 ГВт (гигават, 1 ГВт=1000 МВт/мегаватт=10^9 Вт).

За последний год крупные инвестиции североамериканских компаний в области ИИ в энергетике перестали быть новостью: Microsoft способствует перезапуску вышедших из эксплуатации ядерных станций, Amazon разворачивает дата-центры вокруг ядерных электростанций, Google, xAI и другие продолжают увеличивать объемы долгосрочных соглашений о покупке электроэнергии. На фоне продолжающейся гонки за вычислительные мощности электроэнергия превращается из статьи затрат в стратегический ресурс, который ИИ-компании должны заблаговременно закрепить.

С другой стороны, растущий спрос на энергию, стимулируемый индустрией ИИ, продолжает оказывать давление на американскую электросеть.

По сообщениям иностранных СМИ, под воздействием резкого роста спроса на ИИ крупнейший оператор электросетей США PJM сталкивается с серьезными вызовами по балансировке спроса и предложения. Эта электросетевая сеть, охватывающая 13 штатов и обслуживающая около 67 миллионов человек, уже приближается к пределам своей работы.

PJM прогнозирует, что в ближайшие десять лет спрос на электроэнергию будет расти в среднем на 4,8% в год, причем почти весь новый нагрузочный поток будет приходиться на дата-центры и приложения ИИ, а строительство электростанций и линий передачи явно отстает от этого темпа.

По прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), ИИ стал самым важным драйвером роста потребления электроэнергии в дата-центрах, и ожидается, что к 2030 году мировое потребление электроэнергии дата-центрами увеличится примерно до 945 ТВтч, удвоившись по сравнению с текущим уровнем.

Реальность же такова: строительство дата-центров для ИИ обычно занимает всего 1–2 года, тогда как новая высоковольтная линия электропередачи зачастую реализуется за 5–10 лет. В таких условиях компании, связанные с ИИ, начинают самостоятельно вкладываться в строительство и инвестировать в электростанции — так появляется новая форма крупномасштабной инфраструктуры.

01 Гиганты ИИ «захватывают» ядерные электростанции

За последние десять лет основные действия компаний в области ИИ в энергетике сводились к «покупке электроэнергии», а не к её производству: через долгосрочные соглашения о покупке электроэнергии они закупают ветровую, солнечную и частично геотермальную энергию, фиксируя цены и достигая целей по сокращению выбросов.

Например, Google — этот гигант ИИ и интернета — подписал десятки долгосрочных соглашений о покупке ветровой и солнечной энергии по всему миру, а также сотрудничает с геотермальными компаниями для обеспечения дата-центров стабильной чистой энергией.

За последние два года, на фоне резкого роста потребления энергии ИИ и проявления узких мест в электросетях, некоторые компании начали участвовать в строительстве электростанций или глубоко интегрироваться с ядерными станциями, меняя роль с простых потребителей электроэнергии на участников энергетической инфраструктуры.

Один из способов — «возрождение» уже выведенных из эксплуатации станций: Microsoft в сентябре 2024 года подписала 20-летнее соглашение о покупке электроэнергии с оператором ядерных станций Constellation Energy, чтобы поддержать перезапуск и долгосрочную работу ядерной установки мощностью 835 МВт.

Также в этом процессе участвует правительство США: в ноябре 2023 года Министерство энергетики США завершило сделку по кредитованию этого проекта на сумму 1 миллиард долларов, что стало частью финансирования, а станция была переименована в Центр чистой энергии Crane (бывшая реактор №1 на станции Три-Майл-Айленд).

На самом деле, Crane — не единственная станция, которая «переквалифицировалась» на новую роль: в Пенсильвании, станция Eddystone, изначально планировавшаяся к закрытию в мае 2024 года, была срочно продлена в работу по приказу Министерства энергетики США, чтобы избежать дефицита электроэнергии в PJM.

С другой стороны, подразделение облачных вычислений Amazon AWS выбрало иной путь: оно напрямую приобретает дата-центры рядом с ядерными станциями. В 2024 году компания Talen продала AWS около 960 МВт дата-центров, расположенных рядом со станцией Susquehanna в Пенсильвании. В июне прошлого года Talen объявила о расширении сотрудничества и планах поставлять AWS до 1920 МВт безуглеродной электроэнергии.

Что касается новых электростанций, то за последние годы Amazon инвестировала и сотрудничала в разработке проекта малых модульных ядерных реакторов (SMR) в штате Вашингтон, реализуемого при поддержке Energy Northwest и других организаций. Мощность одной установки составляет около 80 МВт, а в целом проект может быть расширен до нескольких сотен МВт, чтобы обеспечить долгосрочную и стабильную базовую нагрузку для дата-центров.

Google в 2024 году совместно с американской компанией Kairos Power реализует проект строительства новых передовых ядерных реакторов, планируя запустить первые блоки примерно к 2030 году и обеспечить к 2035 году стабильную безуглеродную ядерную энергию мощностью около 500 МВт для долгосрочной работы дата-центров.

В рамках волны строительства ядерных станций Meta является одним из самых активных участников: на сегодняшний день запланированные ядерные ресурсы уже достигли 6,6 ГВт. Для сравнения, в США в настоящее время эксплуатируется около 97 ГВт ядерных мощностей.

Все эти проекты включены в рамки стратегии Meta «Meta Compute», которая была предложена в начале этого года как верхний уровень стратегии для единого планирования будущих вычислительных мощностей и энергетической инфраструктуры, необходимой для ИИ.

Данные Международного энергетического агентства показывают, что к 2030 году глобальное потребление электроэнергии дата-центрами удвоится, и ИИ станет основным драйвером этого роста. В этом росте США занимают самую большую долю, уступая по этому показателю только Китаю.

А прогнозы Управления энергетической информации США (EIA) о «стабильной» мощности электросетей к 2035 году явно были нарушены волной ИИ.

По открытым данным, к 2035 году объем ядерных мощностей, закрепленных за такими гигантами, как Microsoft, Google, Meta и AWS, превысит 10 ГВт, а новые инфраструктурные проекты продолжают появляться.

ИИ становится новым «финансовым драйвером» возрождения ядерной энергетики: с одной стороны, это практический выбор компаний — по сравнению с ветровой и солнечной энергетикой, ядерная обладает преимуществами стабильной 24/7 выработки, низких выбросов и отсутствия необходимости в крупномасштабных накопителях энергии; с другой стороны, это тесно связано с политической ситуацией.

В мае 2025 года президент США Дональд Трамп подписал четыре исполнительных указа о «возрождении ядерной энергетики», в которых поставил задачу увеличить ядерную мощность страны в четыре раза за 25 лет, сделав ядерную энергию частью национальной стратегии безопасности и энергетики.

В течение следующего года акции компаний, связанных с ядерной энергетикой, заметно выросли: например, у операторов ядерных станций, таких как Vistra, рост цен превысил 1,5 раза; у компаний, специализирующихся на малых модульных реакторах, таких как Oklo и NuScale, — рост был еще более значительным, в несколько раз.

В результате, под напором инвестиций в индустрию ИИ и государственной поддержки ядерная энергетика вновь стала центральной темой в энергетической и промышленной политике США.

02 Быстрый запуск моделей, медленное строительство электростанций

Несмотря на оптимизм по поводу «возрождения ядерной энергетики», доля ядерных электростанций в структуре производства электроэнергии в США остается примерно 19%, а сроки строительства или перезапуска новых станций обычно превышают десять лет. Иными словами, риск дефицита электроэнергии из-за давления ИИ на систему не снижается.

PJM в своих долгосрочных прогнозах предупреждает, что в ближайшие десять лет почти весь новый нагрузочный поток будет приходиться на дата-центры и приложения ИИ, и если строительство электростанций и линий передачи не ускорится, надежность электроснабжения окажется под угрозой.

Будучи крупнейшей региональной сетью передачи электроэнергии, PJM охватывает 13 штатов и округ Колумбия, обслуживая около 67 миллионов человек. Ее стабильная работа напрямую влияет на ключевые экономические регионы Восточного и Центрального США.

С одной стороны — крупные инвестиции в энергетическую инфраструктуру, с другой — задержки в устранении дефицита электроэнергии.

Эта противоречия связана с серьезным несоответствием темпов расширения индустрии ИИ и темпов развития энергетической системы. Строительство крупного дата-центра занимает обычно 1–2 года, а строительство новых линий электропередачи и получение разрешений на подключение — 5–10 лет.

Потребление электроэнергии дата-центрами и ИИ продолжает расти, а новые мощности — отставать. В результате, цены на электроэнергию стремительно растут.

В районах с высокой концентрацией дата-центров, таких как Северная Виргиния, за последние годы цены для населения значительно выросли, в некоторых регионах — более чем на 200%, что значительно превышает уровень инфляции.

Некоторые рыночные отчеты показывают, что в зоне PJM, из-за резкого роста нагрузки дата-центров, стоимость рынка мощности значительно выросла: в 2026–2027 годах общие затраты на аукционы мощности составят около 16,4 миллиарда долларов, и в последние несколько раундов почти половина этих затрат приходится на связанные с дата-центрами расходы. Эти увеличения стоимости лягут на обычных потребителей в виде более высоких счетов.

На фоне растущего недовольства населения, дефицит электроэнергии быстро превращается в социальную проблему. Регуляторы штата Нью-Йорк и других регионов требуют, чтобы крупные дата-центры несли большую часть ответственности за растущие потребности в электроэнергии и новые подключения к электросетям, включая более высокие сборы за подключение и долгосрочные обязательства по мощности.

«До появления ChatGPT мы никогда не видели такого роста нагрузки», — заявил глава крупной американской коммунальной компании Том Фалькони. «Это проблема всей цепочки поставок, затрагивающая коммунальные предприятия, промышленность, рабочую силу и инженеров — эти люди не появляются из ниоткуда».

В ноябре прошлого года регулятор PJM подал официальную жалобу в Федеральную энергетическую комиссию (FERC), предложив не одобрять новые крупные проекты по подключению дата-центров, пока не будут улучшены процедуры, из-за проблем с надежностью и доступностью.

Чтобы справиться с огромным потреблением электроэнергии дата-центрами, некоторые штаты и энергетические компании начали вводить специальную категорию тарифов для дата-центров. Например, в ноябре 2025 года в Канзасе был принят новый тариф, предусматривающий долгосрочные контракты, распределение стоимости электроэнергии и расходы на инфраструктуру для крупных потребителей (например, дата-центров) мощностью 75 МВт и выше, чтобы обеспечить их большую ответственность за оплату сетевых сборов и модернизацию.

Недавно президент Microsoft Брэд Смит в интервью заявил, что операторы дата-центров должны «платить за наш путь», то есть платить более высокие тарифы или соответствующие сборы за потребление электроэнергии, подключение и модернизацию сети, чтобы не перекладывать эти расходы на обычных потребителей.

За рубежом, в последние годы, в таких странах, как Амстердам, Дублин и Сингапур, приостановлено множество новых проектов по созданию дата-центров, главным образом из-за нехватки соответствующей инфраструктуры электроснабжения.

В условиях более жестких ограничений по электроэнергии и земле расширение дата-центров становится испытанием для национальной инфраструктуры и возможностей мобилизации капитала. Помимо США и Китая, большинство экономик не способны одновременно реализовать такие масштабные проекты.

Даже по текущей ситуации с дефицитом электроэнергии в США ясно, что только за счет инвестиций в новые электростанции проблему энергетического кризиса эпохи ИИ решить не удастся.

03 Строить сеть — значит «смотреть на небо»

Помимо электростанций, более глубокая структурная проблема дефицита электроэнергии в США — это хроническое отставание в развитии линий передачи.

Некоторые отраслевые отчеты показывают, что в 2024 году в США было построено всего 322 мили (около 345 кВ и выше) высоковольтных линий — один из самых медленных годов за последние 15 лет; в 2013 году этот показатель приближался к 4000 милям.

Отставание в развитии линий передачи означает, что даже при увеличении числа электростанций электроэнергия может не доходить эффективно до потребителей из-за невозможности дальнего транспортирования.

В 2023–2024 годах PJM неоднократно предупреждала, что из-за невозможности ускорить строительство линий и недостатка генерации, рост нагрузки дата-центров вынуждает операторов сети прибегать к нестандартным мерам для поддержания стабильности системы, включая отключение части дата-центров или использование собственных источников энергии, иначе риск сбоев возрастет.

В то же время, у Китая, который называют «строительным монстром», есть стабильный высокий темп развития электросетей и технологические инновации. За последние годы страна активно развивала сверхвысоковольтные линии ±800 кВ и 1000 кВ, вводя в эксплуатацию несколько новых линий, протяженностью тысячи километров.

По мощности, к 2025 году в Китае ожидается более 3600 ГВт установленной мощности, что значительно превышает показатели 2024 года, а также планируется ежегодное добавление 200–300 ГВт возобновляемых источников энергии.

Эта разница в возможностях инфраструктуры в краткосрочной перспективе не может быть быстро устранена за счет политики или инвестиций США.

На фоне резкого роста нагрузки ИИ Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) в мае 2024 года выпустила приказ №1920, завершивший реформу регионального планирования передачи энергии, начатую в 2021 году. Новое правило требует от коммунальных предприятий планировать развитие на 20 лет вперед и включать новые нагрузки, такие как дата-центры, в обсуждение распределения затрат.

Однако из-за долгих процедур утверждения и реализации проектов эта политика скорее служит среднесрочным инструментом «дополнения сети», а давление на энергетические ресурсы продолжит сохраняться. В этой ситуации одним из новых направлений становится космическое размещение вычислительных мощностей.

В последние годы мировая технологическая индустрия продвигает концепцию «космических вычислений» — размещение в околоземной орбите (LEO) вычислительных узлов или дата-центров с возможностями ИИ для решения проблем энергетики, теплоотвода и связи на Земле.

Примером служит SpaceX, где низкоорбитальные спутники и лазерные межспутниковые каналы создают основу для распределенной «орбитальной сети вычислений». SpaceX использует проект Starlink для организации вычислений на орбите, например, для обработки данных дистанционного зондирования и реального времени, снижая нагрузку на наземные системы и энергопотребление.

Также стартап Starcloud в ноябре 2025 года запустил спутник Starcloud-1, оснащенный NVIDIA H100, и провел тестирование в реальном времени, что показывает, что космическое размещение вычислительных мощностей уже приближается к практическому применению.

Китай также ускоряет развитие космических вычислений: по инициативе Zhejiang Laboratory запущен «констелляция Три-Тела», состоящая из первых 12 спутников, с планируемой общей вычислительной мощностью порядка 1000 PetaOps, предназначенной для орбитальных вычислений, предобработки больших данных и ИИ-выводов.

Однако и космические вычисления, и новая энергетическая система все еще находятся на ранних стадиях проверки. Это объясняет, почему за последний год американские гиганты ИИ активно инвестируют в ядерные электростанции и другие инфраструктурные проекты.

«Нам нужны источники чистой, надежной энергии, которые могут работать круглосуточно, без перерывов», — заявил ранее директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол в интервью, отметив, что «ядерная энергетика возвращается на сцену во всем мире».

При текущих трудностях с расширением электросетей и строительством новых электростанций дефицит электроэнергии в США в ближайшее время не исчезнет, и масштабные инвестиции в ядерную отрасль остаются единственным актуальным решением.

В последней прогнозной оценке Wood Mackenzie отмечается, что по мере роста нагрузки дата-центров и ИИ, к 2035 году производство ядерной энергии в США может увеличиться примерно на 27% по сравнению с текущим уровнем.

По сообщениям иностранных СМИ, правительство США поддерживает строительство новых реакторов и продление срока службы существующих за счет кредитов Министерства энергетики, экспортных кредитов и демонстрационных проектов, что позволяет восстанавливать возможности ядерной промышленности.

Под воздействием отраслевых и политических факторов в течение долгого времени американские гиганты ИИ будут тесно связаны с ядерной энергетикой.