2026 год — суперцикл памяти: 13 лучших👇:

Верхний поток чипов → Средний поток устройств → Нижний поток систем хранения → Контроллеры & IP

I. DRAM / HBM (высокопроизводительная память)

$000660.KS
SK Hynix
- Крупнейший в мире поставщик DRAM и HBM
- Лидер HBM3 / HBM3E, предпочтение для AI-серверов
- Получает выгоду от $NVDA , AI-центров данных
- Одна из компаний с наибольшей гибкостью в суперцикле памяти

$005930.KS
Samsung Electronics
- Второй по величине поставщик DRAM в мире
- Третий по величине поставщик HBM в мире
- Самый крупный по масштабу и капиталу
- При успешной догонке HBM, потенциал прибыли огромен

$MU
Micron Technology
- Одна из трёх крупнейших компаний-поставщиков DRAM
- Второй по величине поставщик HBM в мире
- Четвёртый по величине производитель NAND на рынке
- В периоды разворота цикла памяти, сильная волатильность цен акций

II. NAND (флеш-память)

$SNDK
SanDisk
- Пятый по величине производитель NAND в мире
- Имеет преимущества в бренде и технологиях для потребительских и корпоративных SSD
- Прямой бенефициар восстановления цен NAND

III. HDD (жёсткие диски)

$STX
Seagate Technology
- Один из двух крупнейших производителей HDD в мире
- Постоянный рост спроса на HDD высокой ёмкости в AI-центрах данных
- Стабильный денежный поток, явные преимущества в цикле снизу

$WDC
Western Digital
- Один из двух крупнейших производителей HDD в мире
- Стратегия по HDD + NAND
- При полном восстановлении цен на хранение, двойной драйвер роста

IV. Системы хранения данных и решения

$NTAP
NetApp
- Лидер в области корпоративных решений хранения и управления данными
- Глубокая интеграция с облаком и AI-центрами данных
- Надёжный актив «продажи инструментов + систем»

$PSTG
Pure Storage
- Лидер в области полностью флеш-накопителей
- Основной упор на высокую производительность и низкую задержку
- Ключевой бенефициар обновлений архитектуры AI / облачных вычислений

V. Производители упаковки и устройств для хранения

$LRCX
Lam Research
- Ведущий мировой производитель оборудования для упаковки и процессов хранения
- Необходим для расширения производства DRAM / NAND
- Основной бенефициар восстановления капитальных затрат на память

$AMAT
Applied Materials
- Один из крупнейших мировых производителей полупроводникового оборудования
- Лидер в технологии осаждения тонких пленок для памяти
- Вовлечён во весь цикл капитальных затрат на полупроводники и память

VI. Проектирование чипов, контроллеров и патентные технологии

$RMBS
Rambus
- Ведущая компания по IP памяти и интерфейсам
- «Таможенная станция» стандартов HBM, DDR
- Лёгкие активы, высокая рентабельность, взрывной рост при подъёме цикла

$SIMO
Silicon Motion Technology
- Лидер в контроллерах NAND флеш-памяти
- Широкое применение в SSD, мобильных и корпоративных хранилищах
- Прямой бенефициар восстановления поставок NAND

$MRVL
Marvell Technology
- Ключевой поставщик чипов для центров данных и хранения
- Глубокое участие в межсоединениях AI-серверов и архитектуре хранения
- Двойной фокус: AI + память

2026 год — суперцикл памяти = AI выводит «хранение» на сцену

Поставил на Микрон, а ты?