Распродажи в уикенд Дня благодарения: Какие сегменты готовы к росту?

Предстоящие праздничные выходные в честь Дня благодарения обещают стать настоящим бумом в розничной торговле, ожидается беспрецедентная активность покупок, которая приведет к значительным ростам в нескольких сегментах рынка. Паттерны потребительских расходов в этом году выявляют привлекательные возможности в нескольких биржевых фондах (ETFs), связанных с инновациями в рознице и цифровой коммерцией.

Рекордное участие сигнализирует о росте расходов

Ожидается участие 186,9 миллиона покупателей с Дня благодарения до Киберпонедельника — это больше, чем 183,4 миллиона в прошлом году. Такой рост отражает высокий уровень доверия потребителей перед важным праздничным сезоном, который обычно составляет около трети годовой выручки розничных торговых предприятий.

Разбивка по данным показывает: Черная пятница остается основным событием покупок, привлекая примерно 130,4 миллиона участников, за ней следует Киберпонедельник с 73,9 миллионами. Покупки в выходные также набирают обороты, примерно 67 миллионов планируют делать покупки в субботу. Календарь в этом году играет на руку ритейлерам, так как День благодарения приходится на 27 ноября, что расширяет окно для покупок.

Расширение кошелька потребителей по поколениям

Планируемые расходы рисуют оптимистичную картину. Исследование Международного совета торговых центров (ICSC) показывает, что средние траты достигнут $542 за пятидневный период, увеличившись по сравнению с $529 прошлым годом. Еще более впечатляюще, примерно 36% потребителей планируют превысить расходы прошлого года, а 40% ожидают сохранить аналогичный уровень.

Покупатели поколения миллениалов лидируют в этом движении, с прогнозируемыми средними затратами $764 на человека. Поколение Z также заметно, почти 60% планируют увеличить покупки по сравнению с предыдущим годом. Этот межпоколенческий энтузиазм создает мощный импульс для акций, ориентированных на потребителя, и связанных с ними ETF.

Мультиканальные покупки меняют поведение потребителей

Покупательские паттерны кардинально изменились. Данные ICSC показывают, что 83% покупателей посетят физические магазины, в то время как тот же процент планирует заказывать онлайн для доставки. Интересно, что 58% намерены заказывать цифровым способом и забирать товар в магазине — гибридная модель, которая выгодна как розничным магазинам, так и поставщикам цифровой инфраструктуры.

Помимо товаров, важны комплексные впечатления. Многие покупатели совмещают походы в магазины с обедами, развлечениями и сезонными мероприятиями, расширяя цепочку ценности, охватываемую различными сегментами рынка.

Динамика скидок, поддерживающая маржу

Заметный сдвиг происходит: в этом году ритейлеры используют меньше акций с коротким сроком действия. Такой дисциплинированный подход может укрепить прибыльность, в отличие от прошлых лет, когда практиковались масштабные скидки.

Однако агрессивное ценообразование крупных игроков, таких как Walmart (WMT), создает конкурентное давление. Акции WMT выросли на 17% с начала года по состоянию на 21 ноября и на 2,6% за прошлую неделю. Эта акция занимает важное место в ETF Fidelity MSCI Consumer Staples Index (FSTA), что делает этот актив особенно актуальным для предстоящего уикенда и розничного импульса.

ETF, ориентированные на захват праздничных трендов

Несколько биржевых фондов готовы воспользоваться слиянием потребительских трендов:

Розничная торговля и электронная коммерция:

• SPDR S&P Retail ETF (XRT) отслеживает традиционные розничные акции, готовые воспользоваться ростом трафика и расходов
• Amplify Online Retail ETF (IBUY) охватывает чистых победителей цифровой коммерции
• ProShares Online Retail ETF (ONLN) предлагает концентрированное воздействие на интернет-ритейлеров

Цифровые платежи и FinTech:

• Amplify Digital Payments ETF (IPAY) выигрывает за счет расширения транзакционного объема по мере ускорения цифровых платежей
• iShares FinTech Active ETF (BPAY) получает выгоду от более широкого внедрения финансовых технологий в пиковые периоды покупок

Дискреционный сегмент потребителей:

• Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) обеспечивает среднекапитальные позиции в сегменте потребительских расходов

Эти инструменты совместно позволяют инвесторам участвовать в росте расходов в праздничные выходные, захватывая прибыль в сегментах розничной торговли, цифровых решений и платежной инфраструктуры.

Итог

Слияние рекордного ожидаемого участия, повышенных расходов на человека, вовлеченности поколений и мультиканальных покупок создает привлекательный фон для инвестиций, связанных с потребительским сектором. Хотя дисциплина в промо-акциях может ограничить некоторые показатели, фундаментальный импульс расходов остается сильным, что потенциально вознаградит стратегические позиции в ETF в сегментах розницы, технологий и финансовых услуг в течение важного праздничного квартала.