Alphabet растет, акции полупроводникового сектора растут сегодня, в то время как индекс S&P 500 набирает обороты

Индексы американского фондового рынка сегодня выросли, поскольку инвесторы восстановились после ранее понесенных недельных потерь, при этом индекс S&P 500 поднялся на 0,41%, промышленный индекс Dow Jones — на 0,02%, а Nasdaq 100 — на 0,60%. Фьючерсы на E-mini S&P на декабрь выросли на 0,44%, а фьючерсы на E-mini Nasdaq — на 0,63%, что свидетельствует о сохранении импульса до закрытия.

Рост был инициирован технологическими гигантами и производителями полупроводников. Alphabet вырос более чем на 5% после того, как Google представила улучшенную версию своей модели искусственного интеллекта Gemini, а руководители назвали обновление «масштабным скачком» в возможностях рассуждения и кодирования. Этот прогресс Alphabet превзошел сегодня показатели S&P 500 и Nasdaq 100. Акции полупроводниковых компаний получили дополнительный импульс, при этом ON Semiconductor и Lam Research выросли более чем на 3%. Applied Materials и KLA Corp поднялись более чем на 2%, а Nvidia, ASML Holding NV и Marvell Technology — более чем на 1% в сегодняшней торговой сессии.

Участники рынка проявили умеренную короткую фиксацию прибыли перед отчетом Nvidia о доходах после закрытия рынка сегодня. Результаты этого гиганта полупроводников имеют важное значение в качестве барометра для оценки оправданности технологических оценок и значительных капиталовложений в инфраструктуру искусственного интеллекта. Помимо акций полупроводников, сегодня заметными ростами отметились Lowe’s, который вырос более чем на 4% после повышения прогноза продаж на 2026 год до $86,0 млрд с предыдущего диапазона $84,5 млрд–$85,5 млрд. Dycom Industries выросла более чем на 15% после объявления о приобретении Power Solutions LLC за $1,95 млрд. La-Z-Boy Inc прибавила более 10% на фоне сильных, превысивших ожидания, продаж за второй квартал в размере $522,5 млн.

Сегодня появились негативные новости из энергетического сектора, цены на нефть снизились более чем на 2%, что оказало давление на энергетические акции. APA Corp снизилась более чем на 5%, в то время как Valero Energy, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Devon Energy и Phillips 66 упали более чем на 3%. Exxon Mobil, ConocoPhillips и Diamondback Energy потеряли более 2%, а Chevron лидировала по снижению в индексе Dow — более чем на 2%.

Экономические данные и рыночный контекст

Последние экономические отчеты сегодня показывают смешанную картину. Заявки на ипотеку по данным MBA в США снизились на 5,2% за неделю, завершившуюся 14 ноября, при этом заявки на покупку снизились на 2,3%, а заявки на рефинансирование — на 7,3%. Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке выросла на 3 базисных пункта и составила 6,36% по сравнению с 6,34% ранее. Более позитивно, торговый дефицит за август сократился до -$59,6 млрд с -$78,2 млрд в июле, превысив прогнозы в -$60,4 млрд.

На этой неделе ожидается особенно насыщенный экономический календарь. Позже сегодня ФРС опубликует протоколы заседания 28–29 октября. В четверг выйдут данные по первоначальным заявкам на пособие по безработице, отчет по занятости за сентябрь, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, данные по продажам существующих домов за октябрь и отчет по производственной деятельности ФРБ Канзас-Сити. В пятницу ожидаются реальные данные по доходам, отчеты по PMI в сфере производства и услуг S&P, индекс потребительского доверия Университета Мичигана и отчет по активности в сфере услуг ФРБ Канзас-Сити.

Рынки сейчас закладывают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 9–10 декабря в 48%.

Рынки казначейских облигаций и процентные ставки сегодня

Облигации T-notes на 10 лет с датой погашения 10 декабря выросли на 3 пункта, а доходность по ним снизилась на 0,8 базисных пункта и составила 4,106%. Падение цен на нефть снизило инфляционные ожидания, что поддержало казначейские облигации. Однако рост на фондовом рынке сегодня снизил спрос на безопасные государственные облигации. Также давление оказало увеличение предложения облигаций — правительство планировало разместить $16 миллиардов долларов в 20-летних облигациях позже в сессии.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня показали смешанную динамику. Доходность 10-летних бундов Германии снизилась на 1,5 базисных пункта и составила 2,691%, в то время как доходность 10-летних гилтов Великобритании выросла до месячного максимума в 4,595%, увеличившись на 1,0 базисных пункта и достигнув 4,564%. Инфляция в Великобритании за октябрь снизилась до 3,6% в годовом выражении с 3,8%, а базовая инфляция CPI снизилась до 3,4% с 3,5%.

Моментум сезона отчетности и заметные движения

Сезон корпоративных отчетов постепенно завершается: из 500 компаний индекса S&P 500 отчитались 460. По данным Bloomberg Intelligence, 82% отчитавшихся компаний превзошли прогнозы, что делает этот квартал лучшим с 2021 года. Прибыль за третий квартал выросла на 14,6%, более чем вдвое превысив ожидания в 7,2% роста по сравнению с прошлым годом.

Дополнительные акции, показавшие рост сегодня, включают Constellation Energy, выросшую более чем на 2%, после объявления о планах возобновить работу ядерной установки Three Mile Island при поддержке правительства в размере $1 миллиардов долларов в рамках инициативы по увеличению ядерной мощности. Insulet Corp выросла более чем на 2% после того, как UBS повысил рейтинг компании до «покупать» с целевой ценой $400 . MP Materials поднялась более чем на 4% после начала аналитического покрытия Goldman Sachs с рейтингом «покупать» и целевой ценой $77 .

Негативные движения сегодня включают Agios Pharmaceuticals, которая рухнула более чем на 47% после того, как ее третий квартальный клинический испытательный этап mitapivat у пациентов с серповидно-клеточной анемией достиг одного первичного эндпойнта, но не смог достичь другого. Eversource Energy снизилась более чем на 7% после того, как регуляторы Коннектикута отклонили предложение о продаже дочерней компании Aquarion Water. QuantumScape Corp снизилась более чем на 3% после понижения рейтинга HSBC с «удерживать» до «понижать». Gitlab Inc упала более чем на 2% после понижения рейтинга Truist Securities с «покупать» до «удерживать».

Глобальные рынки и прогнозы

Международные фондовые рынки сегодня показали смешанную динамику. Euro Stoxx 50 восстановился с месячных минимумов, прибавив 0,30%. Китайский Shanghai Composite закрылся ростом на 0,18%, а японский Nikkei 225 снизился до месячных минимумов, закрывшись на 0,34% сегодня.

Запланированы несколько важных отчетов о доходах сегодня, включая Lowe’s, Nvidia, Palo Alto Networks, Target, TJX Companies, Valvoline, Viking Holdings и Williams-Sonoma. Инвесторы внимательно следят за этими результатами сегодня и в будущем, оценивая состояние корпоративного сектора и прибыльность в текущих экономических условиях.