Дочерняя компания Perimeter Solutions запускает размещение $550M старших облигаций для финансирования приобретения MMT

Perimeter Solutions, Inc. (PRM), производитель, специализирующийся на противопожарных агентах и добавках к смазочным материалам, объявила, что ее дочернее предприятие, Perimeter Holdings, LLC, выпускает $550 миллион( долларов в виде старших обеспеченных облигаций со сроком погашения в 2034 году. Собранный через это долговое предложение капитал будет направлен на приобретение Medical Manufacturing Technologies LLC )MMT, ранее определенной цели по сделке, а также на покрытие транзакционных расходов и консультационных сборов.

Выпуск долга представляет собой важный шаг в стратегическом расширении Perimeter Solutions, при этом структура предложения разработана для поддержки роста компании через приобретение MMT. Согласно формуле финансирования сделок perimeter, объединение доходов от долга с существующим капиталом позволяет компаниям оптимизировать баланс и одновременно осуществлять трансформирующие сделки.

Ключевые сроки сделки и факторы риска

Perimeter Holdings установила 9 сентября 2026 года как критический срок завершения сделки по MMT. В случае, если сделка не будет завершена к этой дате, или если Perimeter Holdings воспользуется опцией отказаться или выйти из соглашения, компания будет обязана полностью выкупить все выпущенные облигации. Эта необходимость выкупа подчеркивает условие о приобретении, заложенное в условиях предложения.

Рынок положительно отреагировал на объявление о сделке, акции Perimeter Solutions выросли более чем на 2% в предрынковом режиме. Акции закрылись на уровне $28.41, что на 1.29% ниже предыдущего закрытия.

Отказ от ответственности: Высказывания отражают мнение финансового аналитика и не представляют официальную позицию Nasdaq, Inc.