Цена акций Adecoagro Agro под давлением на фоне привлечения капитала в размере $300 миллионов

Adecoagro S.A. (AGRO) раскрыла детали своего размещения акций на этой неделе, установив цену на аграрные акции в размере $7.25 за акцию для размещения с гарантией на 41 379 311 акций. Ожидается, что сделка принесет примерно $300 миллионов долларов валового дохода, а закрытие запланировано на 15 декабря.

Основные заинтересованные стороны поддерживают размещение

Привлечение капитала включает значительные обязательства со стороны крупных акционеров. Tether Investments S.A. de C.V., контролирующий акционер компании, пообещал приобрести 30 344 827 акций по цене размещения. Кроме того, руководство и другие инвесторы обязались купить в общей сложности 3 627 585 акций, что демонстрирует внутреннюю уверенность в привлечении капитала.

Андеррайтеры также обеспечили 30-дневную опцию greenshoe для покупки до 1 111 035 дополнительных акций, что дает гибкость в случае повышенного спроса после размещения.

Реакция рынка на движение цены акции Agro

Реакция рынка на объявление о размещении оказалась смешанной. Акции Adecoagro закрылись 12 декабря в обычной торговле по цене $7.38, что на $0.46 или 5.87% ниже по сравнению с предыдущим закрытием. Объявление о цене дополнительно повлияло на динамику, поскольку ночная торговля показала снижение цены акции agro до $7.22, что на $0.16 или 2.17% ниже по состоянию на 12:18 утра EST.

Первичная слабость указывает на то, что инвесторы учитывают краткосрочные опасения по поводу размывания доли, хотя сильная внутренняя поддержка и значительный приток капитала могут способствовать созданию долгосрочной стоимости для агропромышленной компании.