Индонезийский рынок готов к восстановлению на фоне улучшения глобальных прогнозов по ставкам

Индекс Джакарты Композитус нацелен на возможное восстановление после смешанного двухдневного периода, при этом сессия в среду ожидается с обновленным оптимизмом. После снижения на 48,37 пункта или 0,56 процента и закрытия на уровне 8 521,88 во вторник, индекс сейчас торгуется чуть выше критического уровня 8 520, что сигнализирует о заинтересованности инвесторов в возможном восстановлении. Участники рынка, отслеживающие показатели индекса акций Индонезии через индексные фонды Indonesia и традиционные акции, ориентируются на глобальный фон для получения направляющих сигналов.

Глобальный импульс подстегивает азиатский настрой

Впечатляющая динамика во вторник на Уолл-стрит создает позитивный настрой для азиатских торговых площадок. Американские рынки продолжили рост в течение всей сессии, при этом индекс Dow вырос на 664,18 пункта или 1,43 процента и достиг 47 112,45, а NASDAQ прибавил 153,59 пункта или 0,67 процента и достиг 23 025,59. Индекс S&P 500 поднялся на 60,76 пункта или 0,91 процента и закрылся на уровне 6 765,88.

Рост отражает растущий оптимизм относительно траекторий процентных ставок. Недавние мягкие комментарии представителей Федеральной резервной системы в сочетании с менее сильными, чем ожидалось, экономическими данными США значительно изменили ожидания рынка. Инструмент CME FedWatch теперь оценивает вероятность очередного снижения ставки на четверть пункта в следующем месяце в 82,7 процента, что значительно выше по сравнению с 50,1 процента всего неделю назад. Это свидетельствует о ключевом сдвиге в настроениях по денежно-кредитной политике.

Внутренние секторальные динамики

В рамках индонезийского рынка наблюдалась дивергенция по секторам. Акции в сферах продуктов питания и цемента оказались под давлением, в то время как финансовые учреждения показали смешанные результаты, а ресурсы оказали поддержку. Такая структура указывает на избирательные покупки в защитных и сырьевых секторах, что часто отражается в распределении индексовых фондов Indonesia.

Среди активных трейдеров сектор банков продемонстрировал смешанные сигналы. Bank CIMB Niaga вырос на 0,28 процента, в то время как Bank Mandiri снизился на 1,47 процента, а Bank Negara Indonesia вырос на 0,68 процента. Bank Central Asia поднялся на 0,29 процента, в то время как Bank Rakyat Indonesia снизился на более значительные 3,77 процента. Bank Danamon Indonesia показал рост на 0,40 процента на фоне общей волатильности сектора.

Телекоммуникации оказались устойчивыми, Indosat Ooredoo Hutchison вырос на 4,15 процента. Цементные акции, как и ожидалось, испытывали трудности: Indocement снизился на 1,87 процента, а Semen Indonesia упал на 2,67 процента. Слабость в пищевом секторе проявилась в Indofood Sukses Makmur, который упал на 2,68 процента.

Ресурсные акции показали заметный рост. Timah вырос на 6,67 процента, а Bumi Resources взлетели на 8,26 процента, что демонстрирует спрос на сырьевые активы. Aneka Tambang поднялся на 2,39 процента, хотя Vale Indonesia снизился на 0,78 процента. United Tractors вырос на 0,27 процента, а Astra International снизился на 0,39 процента, Energi Mega Persada снизилась на 1,97 процента. Astra Agro Lestari осталась без изменений.

Экономический фон и товарные рынки

Экономические данные США показывают охлаждение экономики, что поддерживает ожидания по мягкой политике ФРС. Розничные продажи в сентябре выросли меньше, чем ожидалось, а доверие потребителей значительно ухудшилось в ноябре по данным Conference Board. Рост занятости в частном секторе также показал слабость: по данным ADP, за четыре недели, завершившиеся 8 ноября, было зафиксировано в среднем 13 500 уволенных работников в неделю, по сравнению с 2 500 в предыдущем периоде.

Рынки нефти отражают геополитические события: фьючерсы на нефть West Texas Intermediate на январь снизились на 0,96 доллара или 1,61 процента и составили 57,89 доллара за баррель на фоне сообщений о принятых поправках к мирному плану Украины.

Слияние мягких сигналов ФРС, более слабых экономических данных и стабилизирующихся геополитических новостей создает условия для осторожного оптимизма на азиатских фондовых рынках, что потенциально может принести выгоду инвесторам в индексные фонды Indonesia, настроенным на восстановление.