Уолл-стрит меняет направление: технологическое восстановление оставляет основные индексы смешанными после волатильной сессии

Рынки акций продемонстрировали значительную устойчивость в пятницу, поскольку основные индексы развернули ранние потери и завершили торговый день с умеренными изменениями. Nasdaq, ориентированный на технологии, вырос на 30.23 пункта, что составляет 0.1 процента, и закрылся на уровне 22,900.59, в то время как индекс S&P 500 немного снизился на 3.38 пункта или 0.1 процента, остановившись на отметке 6,734.11. Индекс Dow Jones Industrial Average более решительно снизился, упав на 309.74 пункта или 0.7 процента и составив 47,147.48, утратив позиции после рекордного закрытия в среду.

Дивергенция секторов формирует направление рынка

Энергетика стала самым сильным сектором недели, благодаря росту цен на нефть, что подтолкнуло индекс NYSE Arca Oil на 2.0 процента, а индекс Philadelphia Oil Service вырос на 1.7 процента. Технологические акции восстановились после утренней слабости, включая такие крупные компании, как Nvidia, Palantir Technologies и Tesla, которые все показали рост. Акции в области компьютерного оборудования и программного обеспечения восстановили значительную часть потерь после их роли в распродаже в четверг.

В отличие от этого, транспортный сектор продолжил снижение, индекс NYSE Arca Airline упал на 2.0 процента. Розничные акции также испытывали трудности, индекс Dow Jones U.S. Retail снизился на 1.1 процента, что свидетельствует о слабости потребительского сектора на фоне более широкой неопределенности.

Вероятность снижения ставки ФРС сократилась

Сдержанная динамика сессии отражала продолжающуюся тревогу по поводу монетарной политики. Недавние заявления представителей Федеральной резервной системы и неопределенность в отношении данных по экономике — вызванные возможными последствиями закрытия правительства — значительно снизили ожидания очередного снижения ставки на четверть пункта на предстоящем заседании ФРС. Инструмент CME Group FedWatch теперь показывает только 45.9 процента вероятности такого снижения, что значительно ниже 66.9 процента, зафиксированных всего неделю назад.

Это изменение снизило общий интерес к покупкам, несмотря на привлекательные оценки во время утренней распродажи. Трейдеры оставались осторожными, ожидая ясности относительно следующего шага ФРС и его последствий для акций и рынка фиксированного дохода.

Еженедельные показатели и глобальные рынки

За неделю Nasdaq снизился на 0.5 процента, в то время как индекс S&P 500 немного вырос на 0.1 процента, а индекс Dow увеличился на 0.3 процента, что отражает нестабильную торговую среду, характерную для последних сессий.

Международные рынки в пятницу в целом снизились. Индекс Nikkei 225 в Японии упал на 1.8 процента, а индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 1.0 процента. Европейские биржи также ослабли: FTSE 100 в Великобритании снизился на 1.1 процента, CAC 40 во Франции — на 0.8 процента, а немецкий DAX — на 0.7 процента.

Давление на рынок облигаций усиливается

Облигационные ценные бумаги начали продаваться по мере продвижения сессии, что изменило ранее наблюдавшуюся силу. Доходность десятилетних облигаций выросла на 3.6 базисных пункта и составила 4.148 процента после достижения минимальной отметки 4.065 процента, что отражает снижение спроса на активы-убежища на фоне умеренного восстановления рынка акций.