Фокус на движущих рынках: Технологические потрясения и победители роста в торговле 11 декабря

Обзор рынка: смешанные сигналы по бенчмаркам

Торговая сессия в четверг нарисовала сложную картину настроений инвесторов, приближающихся к концу года. Промышленный индекс Dow Jones и S&P 500 оба достигли рекордных максимумов, сигнализируя о возобновлении доверия несмотря на внутреннюю волатильность. Однако Nasdaq Composite не смог присоединиться к ралли, завершив с небольшим снижением. Эта разноголосица отражает осторожность инвесторов по отношению к определённым технологическим секторам, несмотря на сохраняющийся энтузиазм на более широком рынке.

Обзор рыночных показателей:

• Dow Jones: +1.34% (+646 пунктов)
• S&P 500: +0.21% (+14 пунктов)
• Nasdaq Composite: -0.25% (-50 пунктов)

Дисконтная политика Федеральной резервной системы продолжает доминировать в мыслях инвесторов. Поскольку участники рынка, похоже, комфортно чувствуют себя с текущей денежно-кредитной политикой, внимание переключилось на то, что покажут данные о потребительских расходах за декабрь и праздничный сезон относительно состояния экономики в целом.

Самые большие проигравшие: столкновение ожиданий роста

Oracle терпит убытки из-за опасений по прибыли

Oracle (NYSE: ORCL) стал самым заметным жертвой дня, упав на 11% после публикации результатов второго квартала по МСФО. Причиной не были слабые доходы — Oracle фактически превзошла ожидания по прибыли. Вместо этого инвесторы негативно отреагировали на агрессивные планы компании по расходам на искусственный интеллект.

Несмотря на то, что Oracle продемонстрировала реальный операционный импульс с ростом общего дохода на 14%, увеличением продаж облачных сервисов на 34% по сравнению с прошлым годом и ростом инфраструктуры облака на 66%, рынок интерпретировал дорожную карту инвестиций в ИИ как слишком агрессивную. Это говорит о растущем нетерпении участников рынка: они хотят видеть конкретные финансовые результаты от расходов на ИИ, а не только стратегические позиции. Oracle потребуется продемонстрировать ощутимый прогресс в монетизации, чтобы вернуть доверие инвесторов.

Robinhood Markets терпит неудачу из-за слабого объема торгов

Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) снизился на 9% после публикации ноябрьских показателей активности. Цифры нарисовали тревожную картину: объем торгов акциями снизился на 37%, торговля опционами и криптовалютами также показала слабость, а активы под управлением сократились на 5% — впервые за девять месяцев зафиксировано месячное снижение.

Несмотря на этот спад, платформа сохраняет сильные годовые показатели и продолжает привлекать розничных инвесторов своим инновационным подходом к доступу к рынкам.

Главные победители дня: восстановление роста и спроса

Planet Labs взлетает на волне спроса на ИИ-спутники

Planet Labs (NYSE: PL) стал звездой с впечатляющим ростом на 35%, поскольку инвесторы одобрили результаты компании по спутниковым изображениям за третий квартал. Компания сообщила о доходе в $81 миллион, что составляет 33% роста по сравнению с прошлым годом, но настоящим катализатором стал рост обязательств по выполнению контрактов на 361%, достигших $672 миллион.

Этот показатель — по сути, ориентированный в будущее меру обязательных расходов клиентов — сигнализирует о массовом спросе на возможности глобального мониторинга с помощью ИИ от Planet Labs. Наличие более чем тройного увеличения заказов подчеркивает сильный интерес к аналитике данных на базе космоса. Планируя сотрудничество с подразделением Google компании Alphabet по масштабированию инфраструктуры для внешнекосмических вычислений ИИ, Planet Labs занимает позицию на пересечении двух мощных трендов: космических технологий и коммерциализации искусственного интеллекта.

Hecla Mining продолжает рост на фоне исторического подъема серебра

Hecla Mining (NYSE: HL) вырос на 13%, поскольку сила драгоценных металлов подняла весь сектор серебряных рудников. Серебро кратковременно превысило $64 за унцию впервые в истории, после чего немного откатилось в дневной торговле. Инвесторы считают, что серебро обладает значительным потенциалом роста, догоняя ранее достигнутые золотоом прибавки за год.

Отраслевые аналитики также отметили новость о включении Hecla в индекс S&P MidCap 400 как фактор, способствующий росту. Поскольку серебро позиционируется как защита от инфляции и средство сохранения стоимости в условиях экономической неопределенности, у горнодобывающей компании есть все шансы продолжить привлекать интерес инвесторов.

Ключевой вывод для акций, отслеживающих настроения инвесторов

Торговая сессия в четверг подчеркнула важный разлом среди инвесторов: энтузиазм по поводу устоявшихся рыночных индексов резко контрастирует с скептицизмом по поводу технологических гигантов, борющихся за оправдание своих краткосрочных затрат на ИИ. В то же время, новые возможности в космических технологиях и секторах, связанных с сырьевыми товарами, привлекают свежий капитал. Этот ландшафт говорит о том, что в будущем движущими силами рынка будут компании, способные демонстрировать реальные, измеримые результаты своих стратегических ставок.