Понимание 11 секторов фондового рынка: полный список ETF по секторам

Что вам нужно знать о секторах рынка и ETF

Фондовый рынок работает по 11 различным секторам, каждый из которых представляет разные области экономики. Чтобы создать по-настоящему диверсифицированный портфель, инвесторам необходим доступ к нескольким отраслям. В этом помогают ETF.

Фонды, торгующиеся на бирже, по сути, представляют собой корзины ценных бумаг, которые торгуются как обычные акции. Они предлагают эффективный способ получить широкий доступ к определённым секторам рынка без необходимости покупать отдельные компании. Будь вы опытным трейдером или новичком, понимание того, как ориентироваться в этих секторах через ETF, является фундаментом умных инвестиций.

Давайте разберём каждый из 11 секторов и определим лучшие ETF для получения экспозиции по каждому из них.

Секторы роста и инноваций

Технологии: где живут возможности расширения

Технологический сектор стимулирует инновации через разработку программного обеспечения, производство электроники и информационные технологии. Рост в этой области обычно длительный и сильный, что делает её привлекательной для инвесторов, ищущих прирост капитала.

Ключевые игроки в этой сфере включают компании из отраслей программного обеспечения, полупроводников и цифровой инфраструктуры. Когда экономика здорова, технологические компании обычно показывают ускорение роста.

Основные ETF для технологического экспонирования:

• XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)
• VGT (Vanguard Information Tech ETF)
• FDN (First Trust Dow Jones Internet Index)
• IYW (iShares U.S. Technology ETF)

Здравоохранение: устойчивый рост с защитными качествами

Здравоохранение — второй по величине сектор, сочетающий потенциал роста с защитными характеристиками. В этот сектор входят биотехнологические компании, сети госпиталей, производители медицинских устройств и фармацевтические компании. В любой экономической ситуации людям нужны медицинские услуги, что обеспечивает естественную подушку во время спадов.

Хорошо диверсифицированный портфель почти всегда включает экспозицию в здравоохранение благодаря сочетанию роста и стабильности.

Основные ETF для здравоохранения:

• XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)
• VHT (Vanguard Healthcare ETF)
• IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF)
• IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF)

Секторы дохода и стабильности

Финансы: чувствительность к процентным ставкам и состоянию экономики

Финансовые учреждения — банки, страховые компании, инвестиционные менеджеры — составляют основу финансового сектора. Эти организации получают доход в основном за счёт кредитования, ипотек и различных финансовых услуг. Их прибыльность обычно улучшается при росте процентных ставок.

Общая сила финансового сектора отражает состояние экономики в целом. В периоды экономического роста акции финансовых компаний обычно показывают хорошие результаты.

Ключевые ETF для финансового сектора:

• XLF (Financial Select Sector SPDR)
• VFH (Vanguard Financials ETF)
• KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF)
• KBE (SPDR S&P Bank ETF)

Недвижимость: дивидендный доход плюс прирост капитала

Компании в сфере недвижимости владеют и управляют жилыми, коммерческими и промышленными объектами. Доход поступает от арендных платежей и роста стоимости недвижимости. Этот сектор привлекателен для инвесторов, ориентированных на доход, поскольку REITs обычно выплачивают высокие дивиденды и имеют потенциал долгосрочного прироста капитала.

По мере улучшения экономических условий недвижимость часто выигрывает за счёт увеличения спроса и цен.

Лучшие ETF по недвижимости:

• VNQ (Vanguard Global Real Estate Index Fund ETF)
• SCHH (Schwab US REIT ETF)
• IYR (iShares U.S. Real Estate ETF)
• XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund)

Коммунальные услуги: защитный выбор

Компании коммунальных услуг предоставляют важные услуги — электроэнергию, природный газ, воду — потребителям. Эти бизнесы генерируют стабильные, предсказуемые денежные потоки и часто предпочитаются консервативными инвесторами, ищущими надёжный доход.

Сектор коммунальных услуг выделяется как самый защитный актив в периоды экономических спадов, поскольку спрос на эти услуги остаётся стабильным независимо от экономической ситуации.

Ведущие ETF по коммунальным секторам:

• XLU (Utilities Select Sector SPDR Fund)
• VPU (Vanguard Utilities ETF)
• IDU (iShares U.S. Utilities ETF)
• FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF)

Потребительские товары первой необходимости: устойчивые к рецессиям

Этот сектор включает производителей продуктов питания и напитков, производителей товаров для дома и компаний, производящих товары, необходимые потребителям вне зависимости от экономической ситуации. Потребительские товары первой необходимости считаются защитными, потому что люди продолжают тратить на базовые нужды во время рецессий.

Эти компании обычно показывают стабильный рост на протяжении нескольких экономических циклов.

Варианты ETF по потребительским товарам:

• XLP (Consumer Staples Select Sector SPDR Fund)
• VDC (Vanguard Consumer Staples ETF)
• KXI (iShares Global Consumer Staples ETF)
• MOO (VanEck Vectors Agribusiness ETF)

Циклические и товарно-зависимые сектора

Энергетика: навигация по ценам на нефть и чистым переходам

Энергетический сектор включает добычу нефти и газа, переработку, генерацию электроэнергии и работу трубопроводов. Доходы этих компаний колеблются в зависимости от цен на сырье, особенно на нефть и природный газ. В то же время, развитие чистой энергии набирает обороты благодаря климатическим инициативам, создавая новые инвестиционные возможности в этом секторе.

Выбор ETF по энергетике:

• XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)
• AMLP (Alerian MLP ETF)
• VDE (Vanguard Energy Index Fund ETF)
• ICLN (iShares Global Clean Energy ETF)

Материалы: сырьё и экономические циклы

Компании, связанные с добычей, химической промышленностью, переработкой и лесным хозяйством, входят в сектор материалов. Эти фирмы находятся в начале цепочек поставок, поэтому их показатели тесно связаны с экономическими циклами. В периоды роста экономики спрос на сырье обычно увеличивается, что повышает прибыльность.

ETF по материалам:

• GDX (VanEck Vectors Gold Miners ETF)
• XLB (Materials Select Sector SPDR ETF)
• GDXJ (VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF)
• VAW (Vanguard Materials ETF)

Промышленные компании: спрос на строительство и производство

Промышленные компании производят оборудование, строят инфраструктуру, создают аэрокосмическое оборудование и предоставляют оборонные услуги. Их доходы сильно зависят от строительной активности и спроса на производство, что делает их цикличными. Производительность промышленного сектора обычно совпадает с общим экономическим ростом.

Выбор ETF по промышленности:

• DIA (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)
• XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)
• XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF)
• VIS (Vanguard Industrials Index Fund ETF)

Необязательные и сервисные сектора

Потребительские товары и услуги: расходы в хорошие времена

Этот сектор включает розничную торговлю, одежду, медиа и развлечения. Эти компании процветают, когда у потребителей есть свободные деньги и повышается доверие. Обычно их показатели улучшаются во время экономического подъёма, когда люди тратят больше на необязательные товары и услуги.

ETF по потребительским товарам и услугам:

• XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund)
• VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF)
• FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF)
• XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF)

Телекоммуникации: стабильные услуги с развивающейся динамикой

Телекоммуникационные компании — кабельные операторы, интернет-провайдеры, беспроводные операторы и спутниковые службы — получают выгоду от регулярных платежей потребителей. Хотя некоторые сегменты сталкиваются с технологическими изменениями, сектор показывает стабильный долгосрочный рост. Акции отдельных компаний могут быть волатильными, но в целом сектор обеспечивает разумную доходность.

ETF по телекоммуникационному сектору:

• XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund)
• VOX (Vanguard Communication Services ETF)
• FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF)
• IXP (iShares Global Communication Services ETF)

Построение стратегии ETF по секторам

Понимание этих 11 секторов позволяет вам сформировать диверсифицированный список ETF по секторам, соответствующий вашим инвестиционным целям. Защитные инвесторы могут увеличить долю коммунальных услуг, потребительских товаров и здравоохранения. Инвесторы, ориентированные на рост, могут делать акцент на технологии и инновации в здравоохранении. Трейдеры, работающие циклично, могут переключаться между энергетикой, материалами и промышленностью в зависимости от экономической ситуации.

Преимущество ETF в их гибкости — вы можете получить широкий доступ к сектору или сосредоточиться на конкретных отраслях одним приобретением. Изучая, как разные сектора ведут себя при различных экономических условиях, вы сможете эффективнее распределять свой портфель по основным сегментам рынка.