Руководство по инвестициям в крупные товары: как извлечь прибыль из множества видов?

В современном мире инвестиций сырьевые товары (Commodities) стоят бок о бок с акциями и облигациями, являясь незаменимыми вариантами распределения активов. Их привлекательность обусловлена высокой ликвидностью, тесной связью с экономическим циклом и способностью ценовых колебаний точно отражать состояние мировой экономики. В этой статье мы подробно разберем рынок сырьевых товаров и расскажем, как выбрать действительно стоящие для инвестиций виды.

Что такое сырьевые товары?

Проще говоря, сырьевые товары — это товары, которые широко циркулируют в больших объемах и используются в промышленном производстве и потреблении. Их отличительная черта — один символ: “большой” — большое предложение, высокий спрос, значительные запасы. Именно из-за масштабов эти товары часто занимают верхние позиции в цепочке производства, влияя на всю систему.

С точки зрения классификации, сырьевые товары делятся на шесть основных групп:

Энергетический сектор: нефть, бензин, мазут, природный газ и др. Среди них нефть считается “королем”, поскольку ее продукция охватывает все сферы — от пластика для упаковки продуктов, производства ПАА (Полиэтилен-терефталат) для одежды до бензина для автомобилей. Любые колебания цен на нефть передаются через цепочку на всю экономику.

Промышленные металлы: медь, алюминий, свинец, цинк, железная руда и др. Эти металлы — “кровь” производственной сферы, очень чувствительны к экономическим циклам.

Драгоценные металлы: золото, серебро, платина, палладий и др. В отличие от промышленных металлов, их отличает слово “дорогой” — при одинаковом весе цены разнятся кардинально. Они практически не портятся, обладают свойствами сохранения стоимости, служат защитой от инфляции и резервными активами.

Сельскохозяйственные продукты: соя, кукуруза, пшеница и другие широко выращиваемые продукты питания.

Мягкие товары: сахар, хлопок, кофе и др.

Животноводческая продукция: свинина, говядина и др.

Какие сырьевые товары действительно нужны инвестору?

Не все сырьевые товары подходят для инвестиций. Некоторые из них, несмотря на большой спрос и предложение, имеют ограниченные возможности для вложений из-за транспортных, складских и ценовых ограничений. Тогда какие же виды сырья действительно стоит рассматривать для инвестиций?

Первое — высокая ликвидность. Массовые инвестиции означают прозрачность цен и минимальную возможность манипуляций. Нефть, медь, золото — соответствуют этим критериям.

Второе — глобальная унификация цен. Товары должны торговаться на нескольких международных биржах, чтобы участники со всего мира могли участвовать. Тогда вне зависимости от вашего местоположения, вы сможете покупать и продавать по мировым ценам.

Третье — простота хранения и транспортировки. Металлы, зерно — не боятся дождя и солнца, не зависят от климата, что облегчает долгосрочные позиции.

Четвертое — стандартизация продукции. Золото или нефть, произведенные в разных странах, должны иметь одинаковое качество и параметры.

Пятое — стабильный и широкий спрос. Энергетика, продовольствие — товары первой необходимости, спрос на которые всегда есть в любой точке мира.

Шестое — легкость анализа. Прозрачность базовых данных, возможность делать выводы на основе экономической логики, а не только технических графиков.

Объединив эти критерии, наиболее привлекательными для инвестиций считаются: нефть, медь, алюминий, золото, серебро, соя, кукуруза, сахар, хлопок.

Особенно важно отметить, что сырьевые товары часто демонстрируют сильные тренды в периоды синхронных циклов в ведущих экономиках мира. Например, в 2020 году пандемия вызвала массовое расширение денежной массы центральными банками, что привело к притоку ликвидности на рынки и возникновению феномена “денег больше, чем товаров”. В этот момент сырье начало стремительно расти.

Как инвестировать в сырьевые товары? Фьючерсы — лучший старт

Что касается практических способов участия, то для большинства розничных инвесторов наиболее эффективным и доступным инструментом являются фьючерсы и опционы — производные финансовые инструменты.

Например, фьючерс — это контракт, привязанный к определенному активу, например, нефть. Он предполагает обязательство купить или продать актив по фиксированной цене в определенный срок. Важный момент — нужно знать месяц истечения контракта. Основная идея фьючерса — использовать текущую цену для определения будущей стоимости, поэтому при торговле важно правильно предсказать цену в месяц истечения.

Для успешных инвестиций в сырьевые фьючерсы необходимо изучать фундаментальные показатели. Макроэкономическая ситуация, баланс спроса и предложения — эти факторы определяют направление и амплитуду цен. Технический анализ тоже важен, но не стоит им пренебрегать — фундаментальные данные помогают подтвердить сигналы технических индикаторов, что повышает точность входа и выхода, а также контроль рисков. Полностью полагаться только на графики нельзя — без фундаментальных данных невозможно понять, как долго продлится тренд и насколько он будет сильным. Их сочетание — залог успеха.

В заключение

Инвестиции в сырьевые товары — это по сути переоценка всей цепочки мирового производства. Освоив методы сочетания фундаментального и технического анализа, сосредоточившись на ликвидных, глобально ценимых и фундаментально движимых основных видах — нефти, медь, алюминий, золото, серебро, соя, кукуруза, сахар, хлопок — вы выберете надежный путь для стабильных инвестиций.