IREN привлекла $2,3 млрд и выкупила долг в рамках реструктуризации баланса

Источник: CryptoNewsNet
Оригинальный заголовок: IREN привлекла $2,3 млрд и выкупила долг в рамках реструктуризации баланса
Оригинальная ссылка:
IREN [image]IREN(, майнер биткоинов, завершила рефинансирование, объединившее выпуск конвертируемых старших облигаций на $2,3 млрд с выкупом существующих конвертируемых облигаций на $544,3 млн.

Новый выпуск включает ) миллиардов 0,25% облигаций со сроком погашения в 2032 году, ( миллиардов 1% облигаций со сроком погашения в 2033 году и полностью реализованный greenshoe на ) миллионов для удовлетворения избыточного спроса.

IREN также осуществила capped-call сделки, направленные на хеджирование возможного размывания акций в случае конвертации облигаций, предоставляя защиту до $82,24 за акцию. Согласно объявлению, в облигациях не предусмотрено никаких прав на предъявление инвестором к выкупу, кроме стандартного условия, связанного с фундаментальными изменениями.

Выкуп включал $1 миллионов 3,50% облигаций со сроком погашения в 2029 году и ценой конвертации $13,64, а также $227,7 млн 3,25% облигаций со сроком погашения в 2030 году и ценой конвертации $16,81. Финансирование выкупа осуществлялось через зарегистрированное прямое размещение примерно 39,7 млн обыкновенных акций.