Запущенный 12/16/2016, Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) является смарт-бета биржевым фондом, предлагающим широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Value на рынке.
Что такое смарт-бета ETF?
Индустрия ETF традиционно была доминирована продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или конкретного сегмента рынка.
Поскольку индексные фонды с взвешиванием по рыночной капитализации предоставляют недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночных доходов, они хорошо подходят для инвесторов, верящих в эффективность рынка.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в фонды смарт-бета; эти фонды отслеживают стратегии, не основанные на весах капитализации, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы обойти рынок.
Этот вид индекса следует тому же подходу, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риск-возврат; стратегии, не основанные на капитализации, выбирают на основе определенных фундаментальных характеристик или их сочетания.
Хотя это пространство предлагает много вариантов для инвесторов--подумайте о одной из самых простых методологий, таких как равновесное взвешивание, и более сложных, таких как фундаментальное и основанное на волатильности/моментуме взвешивание--не все из них смогли добиться первоклассных результатов.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется Pacer Etfs. Он собрал активы более 19,72 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - Large Cap Value. До вычета сборов и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать производительности индекса Pacer US Cash Cows 100.
Индекс Pacer US Cash Cows 100 использует объективную, основанную на правилах методологию для предоставления доступа к крупным и средним капитализациям американских компаний с высокой доходностью свободного денежного потока.
Стоимость & Другие расходы
Для инвесторов в ETF коэффициенты расходов являются важным фактором при оценке доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно имеют возможность превзойти своих более дорогих аналогов, если все остальные условия остаются одинаковыми.
В соответствии с большинством аналогичных продуктов в данной области, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,49%.
12-месячная доходность дивидендов составляет 2,06%.
Секторное воздействие и основные активы
Важно подробно изучить активы ETF перед инвестированием, несмотря на множество преимуществ этих фондов, таких как диверсифицированное воздействие, что минимизирует риск отдельных акций. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Что касается COWZ, то он имеет наибольшую долю в секторе здравоохранения — около 19,9% портфеля — в то время как Энергетика и Информационные технологии замыкают первую тройку.
История продолжается. Рассматривая отдельные активы, Nike Inc (NKE) составляет около 2,17% от общего объема активов, за ним следуют Johnson & Johnson (JNJ) и Ford Motor Co (F).
Его десять крупнейших активов составляют примерно 20,95% от общего объема активов COWZ под управлением.
Производительность и риск
Возврат ETF составляет примерно 3.14% и увеличился на около 5.17% с начала этого года, а за последний год ( на 09/08/2025), соответственно. COWZ торговался в диапазоне от $47.46 до $61.35 в течение этого последнего 52-недельного периода.
COWZ имеет бета-коэффициент 0,95 и стандартное отклонение 17,67% за последние три года. С примерно 103 акциями, он эффективно диверсифицирует специфический риск компании.
Альтернативы
Pacer US Cash Cows 100 ETF является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Large Cap Value на рынке. Однако существуют и другие ETF в этой области, которые инвесторы могут рассмотреть.
ETF Schwab U.S. Dividend Equity (SCHD) отслеживает индекс Dow Jones U.S. Dividend 100, а ETF Vanguard Value (VTV) отслеживает индекс CRSP U.S. Large Cap Value. ETF Schwab U.S. Dividend Equity имеет активы на сумму 71,69 миллиарда долларов, ETF Vanguard Value имеет 143,34 миллиарда долларов. SCHD имеет коэффициент расходов 0,06%, а VTV изменяется на 0,04%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с весом по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности Стилевой коробки - Большая капитализация, ценность.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ): Отчеты по исследованию ETF
Эта статья впервые опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Является ли Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) сильным ETF в настоящее время?
Запущенный 12/16/2016, Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) является смарт-бета биржевым фондом, предлагающим широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Value на рынке.
Что такое смарт-бета ETF?
Индустрия ETF традиционно была доминирована продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или конкретного сегмента рынка.
Поскольку индексные фонды с взвешиванием по рыночной капитализации предоставляют недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночных доходов, они хорошо подходят для инвесторов, верящих в эффективность рынка.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в фонды смарт-бета; эти фонды отслеживают стратегии, не основанные на весах капитализации, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы обойти рынок.
Этот вид индекса следует тому же подходу, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риск-возврат; стратегии, не основанные на капитализации, выбирают на основе определенных фундаментальных характеристик или их сочетания.
Хотя это пространство предлагает много вариантов для инвесторов--подумайте о одной из самых простых методологий, таких как равновесное взвешивание, и более сложных, таких как фундаментальное и основанное на волатильности/моментуме взвешивание--не все из них смогли добиться первоклассных результатов.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется Pacer Etfs. Он собрал активы более 19,72 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - Large Cap Value. До вычета сборов и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать производительности индекса Pacer US Cash Cows 100.
Индекс Pacer US Cash Cows 100 использует объективную, основанную на правилах методологию для предоставления доступа к крупным и средним капитализациям американских компаний с высокой доходностью свободного денежного потока.
Стоимость & Другие расходы
Для инвесторов в ETF коэффициенты расходов являются важным фактором при оценке доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно имеют возможность превзойти своих более дорогих аналогов, если все остальные условия остаются одинаковыми.
В соответствии с большинством аналогичных продуктов в данной области, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,49%.
12-месячная доходность дивидендов составляет 2,06%.
Секторное воздействие и основные активы
Важно подробно изучить активы ETF перед инвестированием, несмотря на множество преимуществ этих фондов, таких как диверсифицированное воздействие, что минимизирует риск отдельных акций. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Что касается COWZ, то он имеет наибольшую долю в секторе здравоохранения — около 19,9% портфеля — в то время как Энергетика и Информационные технологии замыкают первую тройку.
История продолжается. Рассматривая отдельные активы, Nike Inc (NKE) составляет около 2,17% от общего объема активов, за ним следуют Johnson & Johnson (JNJ) и Ford Motor Co (F).
Его десять крупнейших активов составляют примерно 20,95% от общего объема активов COWZ под управлением.
Производительность и риск
Возврат ETF составляет примерно 3.14% и увеличился на около 5.17% с начала этого года, а за последний год ( на 09/08/2025), соответственно. COWZ торговался в диапазоне от $47.46 до $61.35 в течение этого последнего 52-недельного периода.
COWZ имеет бета-коэффициент 0,95 и стандартное отклонение 17,67% за последние три года. С примерно 103 акциями, он эффективно диверсифицирует специфический риск компании.
Альтернативы
Pacer US Cash Cows 100 ETF является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Large Cap Value на рынке. Однако существуют и другие ETF в этой области, которые инвесторы могут рассмотреть.
ETF Schwab U.S. Dividend Equity (SCHD) отслеживает индекс Dow Jones U.S. Dividend 100, а ETF Vanguard Value (VTV) отслеживает индекс CRSP U.S. Large Cap Value. ETF Schwab U.S. Dividend Equity имеет активы на сумму 71,69 миллиарда долларов, ETF Vanguard Value имеет 143,34 миллиарда долларов. SCHD имеет коэффициент расходов 0,06%, а VTV изменяется на 0,04%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с весом по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности Стилевой коробки - Большая капитализация, ценность.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ): Отчеты по исследованию ETF
Эта статья впервые опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Посмотреть комментарии