Обзор индустрии Децентрализованные финансы: Общая информация о развитии основных DEX в 2022 году
2020 год был назван годом DeFi, 2021 год стал годом взрыва NFT. Однако для 2022 года людям, похоже, трудно присвоить ему четкую метку.
Несмотря на то, что 2022 год должен был стать годом массового применения DAO, влияние политики ужесточения Федеральной резервной системы и нескольких черных лебедей значительно сдерживало инновационное развитие всей криптоиндустрии.
С учетом частых проблем централизованных торговых платформ и полного развития приложений Децентрализованные финансы, концепция децентрализованных финансов получила дальнейшее признание на рынке. В этой статье будет рассмотрено развитие основных децентрализованных бирж (DEX) в 2022 году, а также их планы на будущее.
Унисвоп
Uniswap запустился в ноябре 2018 года и является самым представительным децентрализованным обменником в области Децентрализованные финансы. В 2022 году Uniswap Labs завершила раунд финансирования B на сумму 165 миллионов долларов, оценка составила 1,66 миллиарда долларов.
Uniswap — это протокол для обмена токенами и автоматического маркет-мейкинга в сети Ethereum и ее расширенных сетях. Пользователи могут напрямую обменивать токены в пуле ликвидности через смарт-контракты.
За последние четыре года количество активных пользователей Uniswap, (MAU), испытывало волатильный рост. На конец декабря 2022 года MAU Uniswap составил около 356 тысяч, что на 46% меньше по сравнению с прошлым годом. Однако даже в медвежьем рынке активность оставалась на высоком уровне.
Uniswap расширяется на мультицепочку и запускает уровень комиссии в 1bp(0.01%) на большинстве сетей. В будущем будет развернут на большем количестве публичных цепей. В качестве ведущего поставщика ликвидности Uniswap стремится расширить свое влияние. Недавно была заключена сделка с одним из сервисов депозитов и выводов, позволяющая пользователям покупать криптовалюту с помощью кредитных/дебетовых карт.
Кроме того, Uniswap приобрел агрегатор NFT-рынка, чтобы выйти на рынок NFT. По слухам, Uniswap V4 находится в разработке, и ожидаются дальнейшие инновации для сохранения лидерства.
SushiSwap
SushiSwap была основана в 2020 году и является форком Uniswap. После ранних волнений в управлении сейчас ей руководит новый шеф Джаред Грей.
В отличие от Uniswap, SushiSwap в последнее время столкнулся с трудностями, текущий TVL даже ниже, чем в декабре 2020 года. Основные причины включают неудачное выполнение токенов стимулов и отсутствие инноваций, что привело к потере первопроходческого преимущества. В настоящее время его доля на рынке AMM составляет менее 3%.
Чтобы изменить ситуацию, SushiSwap представил новое предложение по токеномике, вводя механизмы временной блокировки и сжигания. Дорожная карта на 2023 год сосредоточена на пользовательском опыте, включая выпуск DEX агрегатора, децентрализованного инкубатора и других. Новый Шеф заявил, что планирует увеличить долю рынка в 10 раз и повысить устойчивость за счет оптимизации токеномики.
Кривые финансы
Curve Finance был запущен в январе 2020 года с целью обеспечения эффективной торговли стейблкоинами. Его уникальная модель AMM позволяет обменивать большие объемы стейблкоинов с минимальным проскальзыванием.
Хотя количество активных пользователей в месяц относительно стабильно, TVL Curve занимает четвертое место, выше Uniswap. Это может быть связано с тем, что пользователи на Curve в основном являются крупными держателями стейблкоинов, и экономика токенов привлекает пользователей для долгосрочного удержания.
Curve активно занимается инновациями. В ноябре прошлого года была выпущена новая белая книга по децентрализованной стабильной монете crvUSD, использующая инновационный алгоритм ликвидации кредитования AMM. Это позволит Curve войти на рынок стабильных монет и сохранить свои лидерские позиции в области DEX.
GMX
Как новый DEX, GMX был запущен в сентябре 2021 года на Arbitrum и развернут на Avalanche в январе 2022 года. Это децентрализованная биржа для спотовой и бессрочной торговли, обладающая такими характеристиками, как низкие комиссии и низкое проскальзывание.
По состоянию на декабрь 2022 года, количество ежемесячных активных пользователей GMX превысило 20 000, что на более чем 1300% больше по сравнению с прошлым годом. Его TVL увеличился почти в 4 раза, а платформа заработала более чем в два раза больше, став крупнейшей децентрализованной биржей деривативов по TVL на Arbitrum.
Успех GMX частично обусловлен его уникальным механизмом оплаты и высоким кредитным плечом ( до 50 раз ). Для поставщиков ликвидности GMX считается низкорисковым ( практически без постоянных убытков ).
В настоящее время команда GMX разрабатывает модель X4 (, которая является PvP AMM механизмом ) и ищет многосетевое развертывание. Будущее развитие обещает быть интересным.
Резюме
В 2022 году различные проекты DEX показывали разные результаты. Некоторые проекты активно внедряли инновации, в то время как другие испытывали трудности в условиях медвежьего рынка. В будущем цели развития DEX будут не ограничены базовыми функциями AMM, но также будут включать многоцепочечную разработку, более сложные модели токенов, AMM с высокой капитальной эффективностью и т.д. В этой быстро развивающейся отрасли "выживает сильнейший" по-прежнему останется общим законом.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
7
Поделиться
комментарий
0/400
AlphaLeaker
· 10ч назад
Застрял, брат юни.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaMaximalist
· 08-06 10:50
наконец-то простые люди понимают то, что некоторые из нас знали с 2018 года... истинный DeFi всегда был неизбежен, просто понадобилось несколько катастроф в централизованных биржах, чтобы это доказать, если честно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
EthSandwichHero
· 08-06 10:49
uni и sushi сломали, так что пошли на gmx зарабатывать
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlashLoanLarry
· 08-06 10:49
честно говоря, взрывы cex были довольно бычьими для глубины ликвидности dex, если быть откровенным.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BitcoinDaddy
· 08-06 10:34
Все медведи, но DEX все равно хорош.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWaster
· 08-06 10:31
Этот рынок действительно полезен для DEX?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainChef
· 08-06 10:22
похоже, что 2022 год просто томился на медленном огне, если честно... нужно было больше сырого альфа, чтобы добавить перца в дела, по правде говоря
Обзор развития основных DEX в 2022 году: Uniswap лидирует, SushiSwap в затруднении, GMX на подъёме
Обзор индустрии Децентрализованные финансы: Общая информация о развитии основных DEX в 2022 году
2020 год был назван годом DeFi, 2021 год стал годом взрыва NFT. Однако для 2022 года людям, похоже, трудно присвоить ему четкую метку.
Несмотря на то, что 2022 год должен был стать годом массового применения DAO, влияние политики ужесточения Федеральной резервной системы и нескольких черных лебедей значительно сдерживало инновационное развитие всей криптоиндустрии.
С учетом частых проблем централизованных торговых платформ и полного развития приложений Децентрализованные финансы, концепция децентрализованных финансов получила дальнейшее признание на рынке. В этой статье будет рассмотрено развитие основных децентрализованных бирж (DEX) в 2022 году, а также их планы на будущее.
Унисвоп
Uniswap запустился в ноябре 2018 года и является самым представительным децентрализованным обменником в области Децентрализованные финансы. В 2022 году Uniswap Labs завершила раунд финансирования B на сумму 165 миллионов долларов, оценка составила 1,66 миллиарда долларов.
Uniswap — это протокол для обмена токенами и автоматического маркет-мейкинга в сети Ethereum и ее расширенных сетях. Пользователи могут напрямую обменивать токены в пуле ликвидности через смарт-контракты.
За последние четыре года количество активных пользователей Uniswap, (MAU), испытывало волатильный рост. На конец декабря 2022 года MAU Uniswap составил около 356 тысяч, что на 46% меньше по сравнению с прошлым годом. Однако даже в медвежьем рынке активность оставалась на высоком уровне.
Uniswap расширяется на мультицепочку и запускает уровень комиссии в 1bp(0.01%) на большинстве сетей. В будущем будет развернут на большем количестве публичных цепей. В качестве ведущего поставщика ликвидности Uniswap стремится расширить свое влияние. Недавно была заключена сделка с одним из сервисов депозитов и выводов, позволяющая пользователям покупать криптовалюту с помощью кредитных/дебетовых карт.
Кроме того, Uniswap приобрел агрегатор NFT-рынка, чтобы выйти на рынок NFT. По слухам, Uniswap V4 находится в разработке, и ожидаются дальнейшие инновации для сохранения лидерства.
SushiSwap
SushiSwap была основана в 2020 году и является форком Uniswap. После ранних волнений в управлении сейчас ей руководит новый шеф Джаред Грей.
В отличие от Uniswap, SushiSwap в последнее время столкнулся с трудностями, текущий TVL даже ниже, чем в декабре 2020 года. Основные причины включают неудачное выполнение токенов стимулов и отсутствие инноваций, что привело к потере первопроходческого преимущества. В настоящее время его доля на рынке AMM составляет менее 3%.
Чтобы изменить ситуацию, SushiSwap представил новое предложение по токеномике, вводя механизмы временной блокировки и сжигания. Дорожная карта на 2023 год сосредоточена на пользовательском опыте, включая выпуск DEX агрегатора, децентрализованного инкубатора и других. Новый Шеф заявил, что планирует увеличить долю рынка в 10 раз и повысить устойчивость за счет оптимизации токеномики.
Кривые финансы
Curve Finance был запущен в январе 2020 года с целью обеспечения эффективной торговли стейблкоинами. Его уникальная модель AMM позволяет обменивать большие объемы стейблкоинов с минимальным проскальзыванием.
Хотя количество активных пользователей в месяц относительно стабильно, TVL Curve занимает четвертое место, выше Uniswap. Это может быть связано с тем, что пользователи на Curve в основном являются крупными держателями стейблкоинов, и экономика токенов привлекает пользователей для долгосрочного удержания.
Curve активно занимается инновациями. В ноябре прошлого года была выпущена новая белая книга по децентрализованной стабильной монете crvUSD, использующая инновационный алгоритм ликвидации кредитования AMM. Это позволит Curve войти на рынок стабильных монет и сохранить свои лидерские позиции в области DEX.
GMX
Как новый DEX, GMX был запущен в сентябре 2021 года на Arbitrum и развернут на Avalanche в январе 2022 года. Это децентрализованная биржа для спотовой и бессрочной торговли, обладающая такими характеристиками, как низкие комиссии и низкое проскальзывание.
По состоянию на декабрь 2022 года, количество ежемесячных активных пользователей GMX превысило 20 000, что на более чем 1300% больше по сравнению с прошлым годом. Его TVL увеличился почти в 4 раза, а платформа заработала более чем в два раза больше, став крупнейшей децентрализованной биржей деривативов по TVL на Arbitrum.
Успех GMX частично обусловлен его уникальным механизмом оплаты и высоким кредитным плечом ( до 50 раз ). Для поставщиков ликвидности GMX считается низкорисковым ( практически без постоянных убытков ).
В настоящее время команда GMX разрабатывает модель X4 (, которая является PvP AMM механизмом ) и ищет многосетевое развертывание. Будущее развитие обещает быть интересным.
Резюме
В 2022 году различные проекты DEX показывали разные результаты. Некоторые проекты активно внедряли инновации, в то время как другие испытывали трудности в условиях медвежьего рынка. В будущем цели развития DEX будут не ограничены базовыми функциями AMM, но также будут включать многоцепочечную разработку, более сложные модели токенов, AMM с высокой капитальной эффективностью и т.д. В этой быстро развивающейся отрасли "выживает сильнейший" по-прежнему останется общим законом.