В 2024 году рынок криптовалют испытал значительный рост, общая рыночная капитализация увеличилась с 2,31 трлн долларов до 3,33 трлн долларов, что составило 44,2%. Этот рост произошел благодаря одобрению спотового биткойн-ETF и победе Трампа на выборах. Доминирование биткойна возросло до 56,8%, что в основном связано с удвоением объема активов биткойн-ETF.
Несмотря на запуск ETF на Ethereum, его результаты относительно скромные. Solana показывает отличные результаты, цена SOL выросла на 29,3%, а чистый приток в экосистему составил 2 миллиарда долларов.
Доля рынка DeFi увеличивается, общая заблокированная стоимость удваивается. Соотношение объемов торгов DEX/CEX увеличивается до 11,05%, годовой объем торгов достигает 2,67 трлн долларов США. Доля Solana и Base на рынке TVL DeFi удваивается.
Стейблкоины приняли ускорение, рыночная капитализация выросла на 26,8%, превысив 205 миллиардов долларов.
1.2 Макроэкономическая среда и политика
Политика
Ситуация в американской политике изменилась, Трамп снова был избран президентом, Республиканская партия получила большинство мест в Конгрессе. Политика Трампа может вызвать неопределенность в международной обстановке. Его отношение к политике криптовалюты благожелательное, но реальные шаги еще предстоит наблюдать.
В Европе, под влиянием российско-украинской войны, усиливается влияние правых партий. Европа в большей степени следует за криптополитикой, внедряя регуляторный закон MiCA.
Ситуация на Ближнем Востоке напряженная, Израиль вступил в конфликт с ХАМАС и другими. Многие страны Южной Америки продвигают легализацию криптовалют.
Экономика
В 2024 году глобальный рост ВВП составит 2,6%, уровень инфляции - 2,5%. Инфляция в США частично контролируется, начинается снижение процентных ставок. В еврозоне экономический рост замедляется под воздействием геополитических конфликтов. Китай и страны с развивающимися рынками сохраняют высокий темп роста, но сталкиваются с вызовами.
Три основных индекса США значительно выросли, акции технологий показали отличные результаты. Индекс Никкей достиг 30-летнего максимума. Развитие ИИ оказывает влияние на множество областей.
2.Биткойн
2.1 Продукты и проектирование соглашений
Во второй половине 2024 года ожидается важное обновление программного обеспечения для Биткойна, такое как Bitcoin Core 28.0 и Lightning Network BOLT12. Обсуждение предложений по мягкому форку продолжается, включая OP_CTV, OP_CAT и LNHANCE. Реализация BitVM продвигается стабильно, с акцентом на проектирование кросс-чейн мостов.
2.2 Уровень 2 - Сеть Молний
Количество каналов в сети Lightning остается на уровне около 5000 BTC. Количество узлов стабильно, но количество каналов уменьшается. Развитие протоколов, таких как BOLT12, улучшает пользовательский опыт. Некоторые сети Layer 1 разрабатывают решения Layer 2, совместимые с сетью Lightning.
2.3 Уровень 2 - Боковые цепочки
У различных проектов Layer 2 наблюдается чередование трендов TVL. BTCFi сталкивается с проблемами, связанными с зависимостью от неустойчивого роста TVL и стимулов в виде аирдропов. Протоколы, способные более гибко управлять ликвидностью биткойнов, имеют больше шансов на успех.
2.4 Цифровые активы на блокчейне
Активы протокола BRC20, Runes и других метапротоколов показывают плохие результаты. В процессе продвижения RGB достигнут прогресс в интеграции с сетью Lightning. Активы Taproot были запущены Lightning Labs, Tether объявила о выпуске стабильной монеты на его основе.
2,5 BTCFi
BTCFi может предоставить держателям биткойнов дополнительный доход, общая заблокированная стоимость, как ожидается, вырастет. Стейкинг, ликвидный стейкинг и ликвидный ре-стейкинг способствовали росту проекта BTCFi. Babylon привлекло значительный TVL. Появилось множество проектов LST, заимствовавших зрелые концепции DeFi.
3.Эфириум
Несмотря на запуск ETH ETF, он показывает худшие результаты, чем Bitcoin ETF. Комиссии за газ на Layer 2 значительно ниже, чем в Ethereum, что приводит к притоку средств в проекты Layer 2. EVM по-прежнему является самой доминирующей виртуальной машиной в экосистеме.
3.1 L2s
После обновления Dencun, комиссии за транзакции rollups снизились более чем на 90%. Base, OP Mainnet и Arbitrum показали значительное чистое поступление. Количество ежедневных транзакций на Layer 2 увеличилось на 325%. Base привлекло множество пользователей благодаря плавному пользовательскому опыту и популярным приложениям. Arbitrum представил Stylus, который увеличивает гибкость разработки. OP Superchain продолжает расти, количество цепочек на основе OP-Stack увеличивается.
3.2 Повторная залог
Общее количество заложенного эфира увеличилось, но доходность снизилась до 3%. Новые стейкинговые протоколы, такие как Eigenlayer, привлекли значительный TVL. TVL Symbiotic значительно возрос.
3.3 Будущее Эфириума: дорожная карта и предложения EIP
План обновления Pectra на 2025 год будет завершен в первом квартале и включает несколько важных предложений EIP:
EIP-7691: Увеличение ёмкости Blobs, снижение расходов L2
EIP-7702: Реализация функционала смарт-контрактов для EOA аккаунтов
EIP-7251: Оптимизация управления валидаторами, снижение нагрузки на сеть
Ядро команды Ethereum перепроектировало долгосрочную дорожную карту развития, планируя крупное обновление в 2029 году.
4. Солана
В 2024 году Solana показала отличные результаты, цена увеличилась примерно на 75%. Ее уникальная архитектура SVM обеспечивает более низкие комиссии и более высокую пропускную способность. Рыночная стоимость стейблов увеличилась более чем в три раза, достигнув 5,1 миллиарда долларов. Принятие разработчиками значительно возросло, а институциональное принятие стало более заметным.
В 2024 году экосистема Solana будет сосредоточена на таких областях, как DePIN, мемы, PayFi и других:
DePIN
Проекты, такие как Helium и Render Network, перешли на Solana, что способствовало развитию DePIN. В 2024 году появилось множество проектов DePIN, таких как Hivemapper, Cudis, Grass, XNET.
Мем
Платформы, такие как Pump.fun, способствовали процветанию мем-валют на Solana. Аналитические платформы, такие как GMGN.ai, предоставляют инвесторам лучшие инструменты поддержки.
ПейФи
Solana Pay, как важная инфраструктура, сотрудничает с такими компаниями, как Shopify и VISA, расширяя каналы онлайн и офлайн платежей.
Взгляд в будущее
Активация Firedancer дополнительно повысит производительность сети. Плагин Solana предоставляет более гибкие возможности выпуска токенов. Рост рынка стабильных монет, принятие со стороны учреждений и другие факторы окажут положительное влияние на экосистему.
5. Альт-L1s
Берачейн
Механизм предоставления уникальных стимулов через доказательство ликвидности (PoL). До запуска TVL уже превысил 1,5 миллиарда долларов, а после запуска он стал восьмой по величине сетью.
ТОКЕН
Быстрый рост на основе пользовательской базы Telegram. Игры, такие как Catizen, показывают отличные результаты. Однако с четвертого квартала рост замедлился, и ключевым моментом 2025 года станет углубленное сотрудничество с Telegram.
Кайя
Созданный в результате слияния Klaytn и Finschia, интегрирован с LINE и KakaoTalk. Предоставляет меры оптимизации, такие как абстракция учетной записи, для упрощения пользовательского опыта. Запущена программа Kaia Wave для содействия развитию экосистемы.
Переместить
Экосистема Move получает более широкое применение. Sui лидирует над Aptos по нескольким показателям. Рыночная капитализация стабильной монеты Sui и активность DeFi значительно возросли. Aptos также продемонстрировал значительный рост, с большим акцентом на институциональные направления, такие как токенизация RWA.
МегаЭфир
Совместимый с EVM, обладает высокой пропускной способностью и временем блока в миллисекунды. Повышение производительности за счет специализированных узлов.
Монад
Высокая производительность достигается за счет выполнения оптимистичных параллельных транзакций. Технологические инновации, такие как MonadBFT и MonadDB, увеличивают мощность обработки транзакций.
6. Другие дорожки
6.1 Мем
В 2024 году Meme-сектор показал лучшие результаты, увеличившись на 218%. Эфириум, Base и Солана - три самые активные публичные цепочки. Платформы, такие как Pump.fun, способствовали развитию Meme-валют.
6.2 ИИ
AI + Crypto становятся горячими темами. Агентам предстоит взрыв в второй половине года, проекты такие как Virtuals Protocol показывают отличные результаты. Разработческие фреймворки, такие как ElizaOS, способствуют развитию Агентов.
6.3 RWA
Рыночная стоимость RWA выросла на 63%, достигнув 13,67 миллиарда долларов. Частный кредит и государственные облигации США являются основными классами активов. Участие учреждений увеличилось, несколько известных учреждений запустили токенизированные услуги.
6.4 Торговый робот
Конкуренция на рынке торговых ботов усиливается. Новые проекты, такие как Trojan и GMGN.AI, показывают отличные результаты.
6.5 DeSci
Количество проектов DeSci приближается к 100, охватывающим такие области, как биотехнологии и космос. Bio Protocol получила инвестиции от Binance Labs, но DeSci по-прежнему сталкивается с такими вызовами, как нехватка финансирования.
6.6 DePIN
Общая рыночная капитализация DePIN достигла 50 миллиардов долларов, увеличившись на 176%. Количество проектов превысило 295. Энергетические сети, беспроводные сети, геопространственные сети и вычислительные сети являются сегментами, на которые стоит обратить внимание.
6.8 игра
Игровая индустрия демонстрирует устойчивость, среднее количество активных кошельков в день превышает 7,6 миллиона. opBNB, Ronin и другие стали основными игровыми цепочками. Несмотря на трудности с финансированием, индустрия сохраняет темпы роста.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
3
Поделиться
комментарий
0/400
CommunityJanitor
· 08-03 10:22
Теперь что ты еще хвастаешься, когда у тебя есть eth?
2024 крипторынок: доля Биткойна возросла до 56.8%, Solana показывает выдающиеся результаты
1.Обзор рынка
1.1 Основы рынка криптовалют
В 2024 году рынок криптовалют испытал значительный рост, общая рыночная капитализация увеличилась с 2,31 трлн долларов до 3,33 трлн долларов, что составило 44,2%. Этот рост произошел благодаря одобрению спотового биткойн-ETF и победе Трампа на выборах. Доминирование биткойна возросло до 56,8%, что в основном связано с удвоением объема активов биткойн-ETF.
Несмотря на запуск ETF на Ethereum, его результаты относительно скромные. Solana показывает отличные результаты, цена SOL выросла на 29,3%, а чистый приток в экосистему составил 2 миллиарда долларов.
Доля рынка DeFi увеличивается, общая заблокированная стоимость удваивается. Соотношение объемов торгов DEX/CEX увеличивается до 11,05%, годовой объем торгов достигает 2,67 трлн долларов США. Доля Solana и Base на рынке TVL DeFi удваивается.
Стейблкоины приняли ускорение, рыночная капитализация выросла на 26,8%, превысив 205 миллиардов долларов.
1.2 Макроэкономическая среда и политика
Политика
Ситуация в американской политике изменилась, Трамп снова был избран президентом, Республиканская партия получила большинство мест в Конгрессе. Политика Трампа может вызвать неопределенность в международной обстановке. Его отношение к политике криптовалюты благожелательное, но реальные шаги еще предстоит наблюдать.
В Европе, под влиянием российско-украинской войны, усиливается влияние правых партий. Европа в большей степени следует за криптополитикой, внедряя регуляторный закон MiCA.
Ситуация на Ближнем Востоке напряженная, Израиль вступил в конфликт с ХАМАС и другими. Многие страны Южной Америки продвигают легализацию криптовалют.
Экономика
В 2024 году глобальный рост ВВП составит 2,6%, уровень инфляции - 2,5%. Инфляция в США частично контролируется, начинается снижение процентных ставок. В еврозоне экономический рост замедляется под воздействием геополитических конфликтов. Китай и страны с развивающимися рынками сохраняют высокий темп роста, но сталкиваются с вызовами.
Три основных индекса США значительно выросли, акции технологий показали отличные результаты. Индекс Никкей достиг 30-летнего максимума. Развитие ИИ оказывает влияние на множество областей.
2.Биткойн
2.1 Продукты и проектирование соглашений
Во второй половине 2024 года ожидается важное обновление программного обеспечения для Биткойна, такое как Bitcoin Core 28.0 и Lightning Network BOLT12. Обсуждение предложений по мягкому форку продолжается, включая OP_CTV, OP_CAT и LNHANCE. Реализация BitVM продвигается стабильно, с акцентом на проектирование кросс-чейн мостов.
2.2 Уровень 2 - Сеть Молний
Количество каналов в сети Lightning остается на уровне около 5000 BTC. Количество узлов стабильно, но количество каналов уменьшается. Развитие протоколов, таких как BOLT12, улучшает пользовательский опыт. Некоторые сети Layer 1 разрабатывают решения Layer 2, совместимые с сетью Lightning.
2.3 Уровень 2 - Боковые цепочки
У различных проектов Layer 2 наблюдается чередование трендов TVL. BTCFi сталкивается с проблемами, связанными с зависимостью от неустойчивого роста TVL и стимулов в виде аирдропов. Протоколы, способные более гибко управлять ликвидностью биткойнов, имеют больше шансов на успех.
2.4 Цифровые активы на блокчейне
Активы протокола BRC20, Runes и других метапротоколов показывают плохие результаты. В процессе продвижения RGB достигнут прогресс в интеграции с сетью Lightning. Активы Taproot были запущены Lightning Labs, Tether объявила о выпуске стабильной монеты на его основе.
2,5 BTCFi
BTCFi может предоставить держателям биткойнов дополнительный доход, общая заблокированная стоимость, как ожидается, вырастет. Стейкинг, ликвидный стейкинг и ликвидный ре-стейкинг способствовали росту проекта BTCFi. Babylon привлекло значительный TVL. Появилось множество проектов LST, заимствовавших зрелые концепции DeFi.
3.Эфириум
Несмотря на запуск ETH ETF, он показывает худшие результаты, чем Bitcoin ETF. Комиссии за газ на Layer 2 значительно ниже, чем в Ethereum, что приводит к притоку средств в проекты Layer 2. EVM по-прежнему является самой доминирующей виртуальной машиной в экосистеме.
3.1 L2s
После обновления Dencun, комиссии за транзакции rollups снизились более чем на 90%. Base, OP Mainnet и Arbitrum показали значительное чистое поступление. Количество ежедневных транзакций на Layer 2 увеличилось на 325%. Base привлекло множество пользователей благодаря плавному пользовательскому опыту и популярным приложениям. Arbitrum представил Stylus, который увеличивает гибкость разработки. OP Superchain продолжает расти, количество цепочек на основе OP-Stack увеличивается.
3.2 Повторная залог
Общее количество заложенного эфира увеличилось, но доходность снизилась до 3%. Новые стейкинговые протоколы, такие как Eigenlayer, привлекли значительный TVL. TVL Symbiotic значительно возрос.
3.3 Будущее Эфириума: дорожная карта и предложения EIP
План обновления Pectra на 2025 год будет завершен в первом квартале и включает несколько важных предложений EIP:
Ядро команды Ethereum перепроектировало долгосрочную дорожную карту развития, планируя крупное обновление в 2029 году.
4. Солана
В 2024 году Solana показала отличные результаты, цена увеличилась примерно на 75%. Ее уникальная архитектура SVM обеспечивает более низкие комиссии и более высокую пропускную способность. Рыночная стоимость стейблов увеличилась более чем в три раза, достигнув 5,1 миллиарда долларов. Принятие разработчиками значительно возросло, а институциональное принятие стало более заметным.
В 2024 году экосистема Solana будет сосредоточена на таких областях, как DePIN, мемы, PayFi и других:
DePIN
Проекты, такие как Helium и Render Network, перешли на Solana, что способствовало развитию DePIN. В 2024 году появилось множество проектов DePIN, таких как Hivemapper, Cudis, Grass, XNET.
Мем
Платформы, такие как Pump.fun, способствовали процветанию мем-валют на Solana. Аналитические платформы, такие как GMGN.ai, предоставляют инвесторам лучшие инструменты поддержки.
ПейФи
Solana Pay, как важная инфраструктура, сотрудничает с такими компаниями, как Shopify и VISA, расширяя каналы онлайн и офлайн платежей.
Взгляд в будущее
Активация Firedancer дополнительно повысит производительность сети. Плагин Solana предоставляет более гибкие возможности выпуска токенов. Рост рынка стабильных монет, принятие со стороны учреждений и другие факторы окажут положительное влияние на экосистему.
5. Альт-L1s
Берачейн
Механизм предоставления уникальных стимулов через доказательство ликвидности (PoL). До запуска TVL уже превысил 1,5 миллиарда долларов, а после запуска он стал восьмой по величине сетью.
ТОКЕН
Быстрый рост на основе пользовательской базы Telegram. Игры, такие как Catizen, показывают отличные результаты. Однако с четвертого квартала рост замедлился, и ключевым моментом 2025 года станет углубленное сотрудничество с Telegram.
Кайя
Созданный в результате слияния Klaytn и Finschia, интегрирован с LINE и KakaoTalk. Предоставляет меры оптимизации, такие как абстракция учетной записи, для упрощения пользовательского опыта. Запущена программа Kaia Wave для содействия развитию экосистемы.
Переместить
Экосистема Move получает более широкое применение. Sui лидирует над Aptos по нескольким показателям. Рыночная капитализация стабильной монеты Sui и активность DeFi значительно возросли. Aptos также продемонстрировал значительный рост, с большим акцентом на институциональные направления, такие как токенизация RWA.
МегаЭфир
Совместимый с EVM, обладает высокой пропускной способностью и временем блока в миллисекунды. Повышение производительности за счет специализированных узлов.
Монад
Высокая производительность достигается за счет выполнения оптимистичных параллельных транзакций. Технологические инновации, такие как MonadBFT и MonadDB, увеличивают мощность обработки транзакций.
6. Другие дорожки
6.1 Мем
В 2024 году Meme-сектор показал лучшие результаты, увеличившись на 218%. Эфириум, Base и Солана - три самые активные публичные цепочки. Платформы, такие как Pump.fun, способствовали развитию Meme-валют.
6.2 ИИ
AI + Crypto становятся горячими темами. Агентам предстоит взрыв в второй половине года, проекты такие как Virtuals Protocol показывают отличные результаты. Разработческие фреймворки, такие как ElizaOS, способствуют развитию Агентов.
6.3 RWA
Рыночная стоимость RWA выросла на 63%, достигнув 13,67 миллиарда долларов. Частный кредит и государственные облигации США являются основными классами активов. Участие учреждений увеличилось, несколько известных учреждений запустили токенизированные услуги.
6.4 Торговый робот
Конкуренция на рынке торговых ботов усиливается. Новые проекты, такие как Trojan и GMGN.AI, показывают отличные результаты.
6.5 DeSci
Количество проектов DeSci приближается к 100, охватывающим такие области, как биотехнологии и космос. Bio Protocol получила инвестиции от Binance Labs, но DeSci по-прежнему сталкивается с такими вызовами, как нехватка финансирования.
6.6 DePIN
Общая рыночная капитализация DePIN достигла 50 миллиардов долларов, увеличившись на 176%. Количество проектов превысило 295. Энергетические сети, беспроводные сети, геопространственные сети и вычислительные сети являются сегментами, на которые стоит обратить внимание.
6.8 игра
Игровая индустрия демонстрирует устойчивость, среднее количество активных кошельков в день превышает 7,6 миллиона. opBNB, Ronin и другие стали основными игровыми цепочками. Несмотря на трудности с финансированием, индустрия сохраняет темпы роста.