Aave: Основная опора Децентрализованных финансов и в блокчейне
Заем на блокчейне, как один из самых важных рынков в криптоиндустрии, Aave безусловно является лидером в этой области. Его мощные конкурентные барьеры и пользовательская привязанность придают ему огромный потенциал для роста, но рынок, похоже, еще не осознал это в полной мере.
С момента запуска Aave в основной сети Ethereum в январе 2020 года он стал крупнейшим кредитным протоколом. В настоящее время общий объем активных кредитов составляет 7,5 миллиарда долларов, что в 5 раз больше, чем у второго по величине протокола.
Показатели протокола продолжают расти, превышая высокий уровень предыдущего периода
Aave является одним из немногих DeFi протоколов, которые уже превысили уровень 2021 года в бычьем рынке. Его квартальный доход превысил уровень пикового периода бычьего рынка в четвертом квартале 2021 года. Примечательно, что даже в период рыночной консолидации с ноября 2022 года по октябрь 2023 года, доход Aave продолжает ускоренно расти. С ростом рынка в первом и втором кварталах 2024 года, Aave сохраняет свой импульс роста, достигнув месячного темпа роста 50-60%.
С начала года, благодаря увеличению депозитов и росту цен на базовые активы, общая заблокированная стоимость Aave (TVL) почти удвоилась, восстановившись до 51% от пикового значения цикла 2021 года. Это указывает на то, что Aave проявляет большую устойчивость по сравнению с другими ведущими Децентрализованными финансами.
Сильные финансовые результаты отражают высокую степень соответствия продукта и рынка
Доход Aave достиг пика в предыдущем цикле, совпав с масштабным распределением токенов стимулов на нескольких платформах смарт-контрактов. Это привело к неустойчивому спекулятивному капиталу и уровням кредитного плеча, что увеличило доходы большинства протоколов.
В настоящее время токеновые стимулы основной цепочки исчерпаны, и токеновые стимулы самого Aave также снизились до незначительного уровня. Это свидетельствует о том, что рост показателей за последние несколько месяцев был органическим и устойчивым, основным движущим фактором которого стало восстановление рыночной спекулятивной активности, что привело к росту активных кредитов и ставок заимствования.
Даже в периоды ослабления спекулятивной активности Aave демонстрировала способность стимулировать рост основных показателей. В начале августа, когда мировой рынок рисковых активов резко упал, доходы Aave остались стабильными благодаря успешному взысканию ликвидационных сборов в процессе погашения кредитов. Это подтверждает способность Aave противостоять рыночным колебаниям в условиях различных залогов и многосетевой среды.
Основные факторы сильного восстановления, коэффициент продаж Aave все еще на самом низком уровне за три года
Несмотря на то, что в последние месяцы показатели сильно восстановились, коэффициент цены к выручке Aave составляет всего 17, что является самым низким уровнем за три года и значительно ниже медианного уровня в 62 за тот же период.
Aave ожидает укрепить свои позиции в области Децентрализованные финансы
Конкурентные преимущества Aave в основном проявляются в четырех аспектах:
Записи управления безопасностью соглашения хорошие
Двусторонний сетевой эффект
Умное управление DAO
Многоцепочечная экосистема
Реформа токеномики, способствующая накоплению ценности и устранению рисков сокращения
Инициатива Aave Chan (ACI) недавно выдвинула предложение по реформированию экономической модели токена AAVE, надеясь внедрить механизм распределения доходов для повышения полезности токена. Основные изменения включают:
Устранение риска снижения AAVE при активации модуля безопасности
Внедрение нового модуля безопасности Umbrella
Введение механизма Anti-GHO
Реализация плана уничтожения и распределения
Эти реформы одновременно принесут пользу пользователям платформы и держателям AAVE.
Aave ожидает значительный рост
У Aave есть несколько факторов роста:
Запуск Aave v4
Растет в положительной корреляции с BTC и ETH как классом активов
Связано с ростом предложения стабильных монет
Резюме
Aave как лидер в области децентрализованных кредитов имеет оптимистичные перспективы. Благодаря мощному сетевому эффекту, а также выдающейся ликвидности токенов и их совместимости, Aave, вероятно, продолжит укреплять и расширять свои рыночные позиции. Предстоящие обновления токеномики еще больше повысят безопасность протокола и усилят его способность к захвату ценности.
В настоящее время AAVE предлагает отличные инвестиционные возможности с учетом риска в криптоиндустрии. По мере того как рынок постепенно осознает потенциал Aave, ожидается, что несоответствие между его оценкой и фундаментальными показателями будет исправлено.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
7
Поделиться
комментарий
0/400
rug_connoisseur
· 15ч назад
бык, смотри на aave啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
CrossChainBreather
· 07-30 22:37
Старый aave — это мужик
Посмотреть ОригиналОтветить0
SmartContractRebel
· 07-30 12:55
aave действительно не разочаровал меня
Посмотреть ОригиналОтветить0
UncleLiquidation
· 07-30 12:51
Поселок哥出没 Я думаю, что это может быть еще сильнее
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFiChef
· 07-30 12:45
Это оно Децентрализованное финансирование предпочтение!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MultiSigFailMaster
· 07-30 12:44
tvl не интересует, просто смотрю, будет ли падение.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GweiTooHigh
· 07-30 12:36
Не говори больше, одолжи несколько стейблкоинов, чтобы успокоиться.
Aave сильное восстановление: TVL удвоился, доход достиг рекорда, коэффициент цены к продажам всё ещё низкий.
Aave: Основная опора Децентрализованных финансов и в блокчейне
Заем на блокчейне, как один из самых важных рынков в криптоиндустрии, Aave безусловно является лидером в этой области. Его мощные конкурентные барьеры и пользовательская привязанность придают ему огромный потенциал для роста, но рынок, похоже, еще не осознал это в полной мере.
С момента запуска Aave в основной сети Ethereum в январе 2020 года он стал крупнейшим кредитным протоколом. В настоящее время общий объем активных кредитов составляет 7,5 миллиарда долларов, что в 5 раз больше, чем у второго по величине протокола.
Показатели протокола продолжают расти, превышая высокий уровень предыдущего периода
Aave является одним из немногих DeFi протоколов, которые уже превысили уровень 2021 года в бычьем рынке. Его квартальный доход превысил уровень пикового периода бычьего рынка в четвертом квартале 2021 года. Примечательно, что даже в период рыночной консолидации с ноября 2022 года по октябрь 2023 года, доход Aave продолжает ускоренно расти. С ростом рынка в первом и втором кварталах 2024 года, Aave сохраняет свой импульс роста, достигнув месячного темпа роста 50-60%.
С начала года, благодаря увеличению депозитов и росту цен на базовые активы, общая заблокированная стоимость Aave (TVL) почти удвоилась, восстановившись до 51% от пикового значения цикла 2021 года. Это указывает на то, что Aave проявляет большую устойчивость по сравнению с другими ведущими Децентрализованными финансами.
Сильные финансовые результаты отражают высокую степень соответствия продукта и рынка
Доход Aave достиг пика в предыдущем цикле, совпав с масштабным распределением токенов стимулов на нескольких платформах смарт-контрактов. Это привело к неустойчивому спекулятивному капиталу и уровням кредитного плеча, что увеличило доходы большинства протоколов.
В настоящее время токеновые стимулы основной цепочки исчерпаны, и токеновые стимулы самого Aave также снизились до незначительного уровня. Это свидетельствует о том, что рост показателей за последние несколько месяцев был органическим и устойчивым, основным движущим фактором которого стало восстановление рыночной спекулятивной активности, что привело к росту активных кредитов и ставок заимствования.
Даже в периоды ослабления спекулятивной активности Aave демонстрировала способность стимулировать рост основных показателей. В начале августа, когда мировой рынок рисковых активов резко упал, доходы Aave остались стабильными благодаря успешному взысканию ликвидационных сборов в процессе погашения кредитов. Это подтверждает способность Aave противостоять рыночным колебаниям в условиях различных залогов и многосетевой среды.
Основные факторы сильного восстановления, коэффициент продаж Aave все еще на самом низком уровне за три года
Несмотря на то, что в последние месяцы показатели сильно восстановились, коэффициент цены к выручке Aave составляет всего 17, что является самым низким уровнем за три года и значительно ниже медианного уровня в 62 за тот же период.
Aave ожидает укрепить свои позиции в области Децентрализованные финансы
Конкурентные преимущества Aave в основном проявляются в четырех аспектах:
Реформа токеномики, способствующая накоплению ценности и устранению рисков сокращения
Инициатива Aave Chan (ACI) недавно выдвинула предложение по реформированию экономической модели токена AAVE, надеясь внедрить механизм распределения доходов для повышения полезности токена. Основные изменения включают:
Эти реформы одновременно принесут пользу пользователям платформы и держателям AAVE.
Aave ожидает значительный рост
У Aave есть несколько факторов роста:
Резюме
Aave как лидер в области децентрализованных кредитов имеет оптимистичные перспективы. Благодаря мощному сетевому эффекту, а также выдающейся ликвидности токенов и их совместимости, Aave, вероятно, продолжит укреплять и расширять свои рыночные позиции. Предстоящие обновления токеномики еще больше повысят безопасность протокола и усилят его способность к захвату ценности.
В настоящее время AAVE предлагает отличные инвестиционные возможности с учетом риска в криптоиндустрии. По мере того как рынок постепенно осознает потенциал Aave, ожидается, что несоответствие между его оценкой и фундаментальными показателями будет исправлено.