Анализ проекта повторного стекинга BTC-экосистемы BounceBit: высвобождение ликвидности триллионов активов

С учетом одобрения спотового ETF на биткойн, глобальные учреждения и частные лица продолжают увеличивать свои позиции в BTC, что способствует росту его цены и помещает его в десятку крупнейших активов по рыночной капитализации. В текущем рыночном цикле BTC铭文 и масштабирование становятся наиболее обсуждаемыми сегментами. Диверсификация доходов экосистемы BTC привлекает внимание крипторынка.

Столкнувшись с такими проблемами, как доходность биткойн-активов, задержка подтверждения в сети, отсутствие смарт-контрактов и слишком высокие газовые сборы, отрасль ищет лучшие решения. В настоящее время основными решениями для улучшения экосистемы биткойна являются Layer2 и побочные цепи.

BounceBit как цепочка повторной стейкинга, специально разработанная для Bitcoin, построила инфраструктуру повторного стейкинга BTC, предоставляя базовый уровень для различных продуктов повторного стейкинга. Этот базовый уровень обеспечивается регулируемыми хранителями и использует гибридный механизм PoS BTC+BounceBit для верификации.

BounceBit решает проблему доверия к базовым BTC-активам через мультиподписку и создает BBTC для взаимодействия в DeFi на своей основной сети. Коренные BTC-активы используются для участия в различных низкорисковых арбитражных стратегиях. Кроме того, в рамках смешанного механизма стейкинга использование BBTC+BB для стейкинга может генерировать LSD токены, что позволяет дополнительно получать вознаграждение за стейкинг узлов и доход от реинвестирования.

Этот проект направлен на решение долгосрочной проблемы доверия в сторонних цепочках, сочетая централизованное управление и побочные цепочки, а также активизацию экосистемы BTC. Это снизит торговые издержки и освободит финансовый потенциал BTC, позволяя его использовать в большем количестве сценариев.

Механизм работы BounceBit следующий:

1. Пользователь помещает свои биткойн-активы на блокчейне в совместно управляемый многими сторонами кошелек MPC, что обеспечивает безопасность активов.

2. С помощью решения для расчетов на внебиржевом рынке пользователи могут безопасно получить доступ к ликвидности биржи и зарабатывать доход с помощью разнообразных торговых стратегий.

3. Пользователи, внесшие BTC, получают актив BBTC, работающий в главной сети BounceBit, который можно использовать для застейкать ноды и взаимодействия с DeFi.

4. BounceBit запускает платформу BounceClub, где пользователи могут участвовать в разнообразных DeFi-мероприятиях на основной сети, увеличивая потенциал доходности своих активов BTC.

Пользователи могут получать доход от активов через участие в застейке BounceBit и взаимодействие с финансовыми инструментами на блокчейне из нескольких источников:

• Получите доход CeFi через нативные активы субаккаунта централизованной биржи
• Получите доход от DeFi через взаимодействие на блокчейне BounceBit
• Используйте BBTC+BB для заステка и дохода от повторного заステка LST, полученного после заステка.

BounceBit использует уникальный подход для решения проблем в экосистеме Bitcoin. Создавая независимый PoS-слой, сочетая централизованное хранение и технологии сайдчейна, он пытается преодолеть проблемы консенсуса и доверия сайдчейнов. В текущей среде такая гибридная модель централизованного и децентрализованного подхода может предложить компромиссное решение технических и доверительных вопросов.

С развитием экосистемы BTC ожидается, что появится больше технических прорывов и экосистемных проектов. Механизм Cefi+Defi от BounceBit обладает хорошим потенциалом роста TVL и может реализовать диверсификацию доходов от активов экосистемы BTC. В будущем разработчики и участники рынка будут совместно исследовать направления для создания большего количества сценариев применения активов и возможностей дохода вокруг BTC.