крипторынок周报｜W49

Обзор рынка

Основные тренды рынка

Эмоции на рынке и тенденции: Индекс рыночных эмоций поднялся до 91%, что свидетельствует о состоянии крайней жадности. BTC на короткое время преодолел 100000 долларов в четверг, но затем откатился, однако общая устойчивость рынка по-прежнему сильна. Сильные результаты ETH способствовали общему росту крипторынка, что показывает, что рынок продолжает оптимистично смотреть на основные криптовалюты.

Анализ потоков капитала: На этой неделе рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти, USDT увеличился на 1.74% до 141 миллиардов долларов, USDC увеличился на 2.03% до 40.2 миллиарда долларов, что указывает на продолжающийся приток новых средств на крипторынок. Данные на блокчейне показывают активность крупных переводов, признаки входа институциональных средств явно заметны. Премия на внебиржевом рынке остается в разумных пределах, что отражает здоровое состояние спроса и предложения на рынке.

Производительность сектора DeFi: Общий объем заблокированных активов (TVL) значительно увеличился с 46,8 миллиардов долларов до 53,2 миллиарда долларов, что составляет рост на 13,67%. Наиболее выдающимися являются проекты с ликвидным стекингом, которые в основном выиграли от роста цен на базовые активы и увеличения доходности от стекинга. Активность кредитных протоколов значительно возросла, что отражает увеличение спроса на кредитное плечо. Объем торгов на DEX продолжает расти, что свидетельствует о повышении активности на рынке.

Крипторынок Meme: Сектор токенов Meme на этой неделе показал относительно слабые результаты, недельная доходность составила всего 11,94%. Количество новых проектов сократилось, интерес инвесторов заметно снизился. Капитал начинает перераспределяться в проекты с реальными сценариями применения и фундаментальными показателями. Обсуждения в социальных медиа снизились, что указывает на уменьшение рискованности предпочтений инвесторов.

Актуальность: Проекты Layer 1 получили наибольшее внимание в социальных сетях, в то время как недельная доходность в секторе PayFi достигла 40,04%. Проекты AI Agent начали привлекать новый раунд рыночного внимания, особенно проекты на цепочках Solana, TON и Base. Высокодоходные стейкинг-продукты в DeFi продолжают оставаться в центре внимания. Активность торгов на рынке NFT немного возросла, однако общая оценка все еще находится в поиске дна.

Инвестиционные рекомендации: Рекомендуется сохранять осторожно-оптимистичный подход и обращать внимание на следующие аспекты: во-первых, осуществлять управление рисками, устанавливать разумные уровни стоп-лосс, избегать чрезмерного плеча; во-вторых, сосредоточиться на ликвидном стейкинге и AI Agent секторах, использовать возможности ротации капитала; в-третьих, обращать внимание на влияние важных событий, включая предложение о биткойн-инвестициях Microsoft на следующей неделе (12 декабря ), данные CPI США и решение Европейского центрального банка по ставкам; в-четвертых, поддерживать достаточную ликвидность для реагирования на возможные рыночные колебания, применять стратегию поэтапного накопления, чтобы избежать покупки на пике.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Анализ индекса рыночного настроения

Индекс рыночного настроения вырос до 91%, что значительно выше прошлой недели, когда он составлял 83%. Рынок находится в стадии крайней жадности.

Альткоины на этой неделе в основном следовали за общим рынком, демонстрируя восходящий тренд. ETH показал сильные результаты, что привело к росту альткоинов. В целом, альткоины на этой неделе находились в восходящем движении. После роста цены ETH, проекты различных публичных блокчейнов привели к росту проектов в экосистеме, и на рынке в целом ожидается, что в ближайшее время произойдут перетоки капитала, что увеличивает уверенность в будущем движении альткоинов.

Цена BTC в четверг временно превысила 100000 долларов, хотя затем немного откатилась, но настроение на рынке все еще находится на стадии крайнего жадности. Ожидается, что в дальнейшем возможна коррекция, инвесторам следует повысить осведомленность о рисках.

Общее описание тенденций на рынке

• Крипторынок на этой неделе находится в состоянии колебательного роста, индекс настроений все еще находится на стадии жадности.
• Проекты, связанные с DeFi, показывают выдающиеся результаты, что свидетельствует о постоянном внимании рынка к повышению базовых доходов.
• Проект AI Agent постепенно привлекает внимание, под влиянием традиционного рынка AI, в ближайшие полмесяца могут появиться инвестиционные возможности.
• Мем-рынок на этой неделе по-прежнему показывает низкие результаты, не привлекая к себе больше внимания на рынке.
• Все проекты на публичных блокчейнах показывают общее увеличение на фоне роста ETH.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Горячие направления

Трон экосистема

На этой неделе, с резким ростом цены токена TRX, Tron получил высокую рыночную популярность. С поступлением средств, как основной торговой цепочки USDT, активность на цепочке Tron значительно возросла на этой неделе.

Данные на цепочке Tron

• TVL:TVL Tron быстро увеличился на этой неделе, занимая первое место среди крупных публичных блокчейнов, увеличившись с 7,97B на прошлой неделе до 9,32B, рост составил 16,93%, что показывает активное поступление средств в сеть Tron.

• Активные аккаунты: Количество активных аккаунтов в сети Tron на этой неделе значительно увеличилось и достигло 3,672,500, что на 18.06% больше, чем на прошлой неделе, сохраняя высокий темп роста, что демонстрирует активность в сети.

• Объем торгов USDT за неделю: объем торгов USDT на цепи Tron на этой неделе достиг 131,4 миллиарда долларов США, что на 16,23% больше, чем на прошлой неделе, что показывает, что объем торгов на цепи постоянно увеличивается, отражая рост активности на цепи.

• Увеличение TVL DeFi проектов: TVL экосистемы Tron в основном состоит из Justlend и SUN, которые относятся к проектам кредитования и обмена стабильных монет, а также к проектам майнинга токенов и автономной интеграции. На этой неделе темпы роста TVL быстро увеличились и составили 55,34% и 39,49% соответственно. Это показывает, что средства экосистемы Tron продолжают поступать в DeFi проекты.

Основываясь на приведенных выше данных, мы можем увидеть, что сеть Tron в настоящее время продолжает развиваться на высокой скорости. Цена TRX на этой неделе значительно выросла, базовые активы продолжают расти, а также благодаря статусу USDT как основной торговой цепочки, привлекает множество пользователей на цепочке, что способствует развитию всей экосистемы Tron.

AI Агент

В конце прошлого года, после того как концепция ИИ вошла в крипторынок, сектор ИИ стал актуальной темой, являясь связующим звеном с традиционным миром. В октябре этого года первый токен AI Agent GOAT был выпущен, после чего AI Agent Meme быстро стал новой точкой фокуса на рынке. После GOAT появились такие токены, как ACT и другие AI Agent Meme, которые возглавили рынок. Инвесторы затем обратили внимание на платформы запуска токенов AI Agent, такие как Virtuals Protocol и vvaifu.fun, которые быстро стали популярными и начали развиваться в сторону базовой инфраструктуры AI Agent. Таким образом, в секторе AI Agent сформировались три подсектора: AI Agent Meme токены, платформы выпуска AI Agent и базовая инфраструктура AI Agent.

Из-за различной поддержки проектов AI Agent на разных блокчейнах, в настоящее время проекты AI Agent в основном развиваются на цепочках Solana, TON и Base. В настоящее время каждый день появляются сотни проектов с мем-токенами AI Agent, и инвесторам сложно выбрать конкретный проект, поэтому некоторые инвесторы обращают внимание на платформы запуска мем-токенов AI Agent. Основным проектом на цепочке Solana является vvaifu.fun, на цепочке Base - Virtuals Protocol и AI Agent Layer, а на цепочке TON - Clanker. За последние полторы недели цены на VVAIFU, VIRTUAL и CLANKER быстро выросли и достигли определенной рыночной капитализации.

VVAIFU в основном торгуется на Raydium,上市 на MEXC и Gate; VIRTUAL имеет высокий объем торговли на Uniswap и PancakeSwap,上市 на Gate, Bybit, Bitget, MEXC и других второстепенных биржах; CLANKER имеет высокий объем торговли на Uniswap,上市 на Gate, Bitget, MEXC и других второстепенных биржах. Судя по ситуации с上市, в настоящее время ни одна из них не上市 на крупных биржах. Однако AI Agent Meme, такие как ACT, GOAT и ANON, последовательно上市 на Binance, OKX и Huobi и других крупных биржах. Проект платформы запуска токенов AI Agent в конечном итоге также上市 на крупных биржах, в настоящее время он все еще находится на ранней стадии и заслуживает внимания инвесторов.

В эту среду OpenAI объявила о начале 12-дневного прямого эфира, который будет проходить каждый рабочий день, демонстрируя новые продукты или образцы, в ходе которого будут представлены крупные новшества. Этот шаг вызвал ажиотаж на рынке шифрования по поводу AI-сектора. После выпуска ChatGPT в прошлом году OpenAI стала лидером в области AI, и каждое ее слово и действие могут повлиять на развитие проектов в AI-секторе. В шифрованном рынке это влияние еще больше усиливается. Для проектов в области AI на шифрованном рынке этот шаг OpenAI, безусловно, привлечет внимание рынка к AI-сектору в ходе конференции. Если в это время рынок шифрования не будет испытывать резких колебаний, в течение следующих 10 дней сектор AI может продемонстрировать неплохой рост. Инвесторам следует в краткосрочной перспективе уделять больше внимания проектам, связанным с AI-сектором, так как могут появиться инвестиционные возможности.

шифрование рынок традиционные AI проекты

| Токен | Название проекта | Рост за последние семь дней | Рыночная капитализация | |------|--------|--------|--------| | ТАО | Биттензор | 22.46% | $5,319,989,872 | | Полевые транзисторы | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Рендер | 19.65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Ворлдкоин | 43.41% | 2 986 557 188 долларов США | | АКТ | Сеть Акаш | 6.87% | 1 121 411 518 долларов США | | АРКМ | Аркхем | 15.36% | 830 921 472 долларов США | | ГЛМ | Голем | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | СингулярityNET | 20.58% | $296,226,702 | | ТРАК | ИсточникСлед | 8.01% | 453 330 796 долларов США |

DeFi трасса

Рейтинг роста TVL

За последнюю неделю проекты на рынке с наибольшим ростом TVL в топ-5 ( не учитывают проекты с небольшим TVL, стандартом является более 30 миллионов долларов ), источник данных: DeFiLlama

| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL(миллионов) | |--------|--------|--------------| | Отскок | 134.26% | 450.13 | | Астерус | 102.65% | 132.13 | | СтейкДАО | 77.17% | 176,42 | | Флекса | 74.51% | 338.32 | | Подмена тарелок | 68.16% | 136,37 |

BounceBit(BB):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: BounceBit является базовым уровнем повторной залога в экосистеме биткойна. Он разработан в тесном сотрудничестве с Binance, архитектура включает высокодоходные компоненты CeDeFi; также построен BounceBit Chain для создания конкретных сценариев использования для Restaking.

• Последние новости: на этой неделе BounceBit повысил ставки на стейкинг различных токенов, годовая ставка по USDT за 30 дней составила 35,45%, по BTC за 30 дней составила 39,85%, по BNB за 30 дней составила 25,91%, по ETH за 30 дней составила 30,57%, что привлекло большое количество пользователей для участия в стейкинге.

Astherus( не выпущенная монета ):( рекомендательный индекс:⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: Astherus является центром ликвидности стейкованных активов, поддерживающим ликвидные стейкинговые токены (LST) и токены ликвидного ре-стейкинга (LRT). Активы пользователей не только получают APR от стейкинга, но также могут использоваться для торговли спотовыми и деривативными инструментами, Yield на стейблкоинах и других прибыльных стратегий.

• Последние новости: на этой неделе Astherus сотрудничает с Movement Labs, в будущем возможно подключение цепочки Movement Network. Binance Labs объявила о вложении в Astherus, что указывает на оптимизм институциональных инвесторов по поводу его будущего. На этой неделе Astherus проводит мероприятие, где за участие в стекинге с использованием USDF, asUSDF и asBTC можно получить 5-кратные AU баллы.

Stake DAO(SDT):(Рекомендательный индекс:⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: Stake DAO является децентрализованной платформой управления активами, предоставляющей пользователям упрощенный доступ к различным стратегиям доходности, ставкам, торговле и показателям на одной панели.

• Последние события: Доходность продуктов Stake DAO на этой неделе значительно возросла, sdToken предлагает годовую APY по CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS на уровне: 20.46%, 28.78%, 89.35%, 102.16%, 94.75% и 64.92%, а рыночная стратегия предлагает годовую APY до 152%. Привлекает большое количество пользователей.

Flexa( невыпущенный ): ( Рекомендательный индекс: ⭐️⭐️)**

• Описание проекта: Flexa стремится продвигать шифрование в системах расчетов торговцев, позволяя пользователям использовать цифровые активы в реальном мире через платежную сеть.

• Последние новости: недавно Flexa достигла значительных успехов в офлайн-развитии, пользователи могут использовать приложение Flexa для оплаты в тысячах поддерживаемых магазинов и ресторанов в США, открывая каналы офлайн-платежей. На этой неделе через интеграцию Zashi-Flexa пользователи могут использовать ZEC в повседневных расходах, способствуя использованию Flexa для офлайн-покупок владельцами ZEC.

SaucerSwap(SAUCE):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: SaucerSwap является децентрализованной биржей на цепочке Hedera, поддерживает обычные функции торговли и также запустила сервис SAUCE Pro, предлагая пользователям расширенные функции за ежемесячную подписку с использованием SAUCE.

• Последние события: на этой неделе HBAR существенно вырос, что привело к увеличению активности на цепочке Hedera. SaucerSwap, крупнейший DEX на Hedera, привлек большое количество пользователей для торговли. На этой неделе выкуплено 33,000 долларов SAUCE, что увеличило годовую доходность по ставке SAUCE до 9.9%. Запущена акция Epoch 28, в рамках которой награждаются провайдеры ликвидности SaucerSwap V2 157,441.90 HBAR, а также дополнительные вознаграждения HLQT для провайдеров ликвидности HLQT.