DeFilama: мощный инструмент для анализа данных DeFi, всестороннее исследование

DeFilama как мощный инструмент данных DeFi, предлагает богатый набор функций и данных, которые могут помочь нам всесторонне понять экосистему DeFi. В этой статье будет подробно рассмотрены основные функции DeFilama и исследовано, как использовать эти данные для анализа проектов DeFi и обнаружения инвестиционных возможностей.

Обзор функций Децентрализованные финансы

1. Обзор

• Показывает общий объем заблокированных средств (TVL) всей экосистемы Децентрализованные финансы (
• Рейтинг протоколов по TVL
• Можно сортировать и фильтровать по публичной цепочке

Стоит отметить, что Lido стал первым по TVL после слияния ETH, 99,2% его TVL поступает из ETH.

![Децентрализованные финансы DeFilama данные функции полное исследование: играйте с DeFi, открывайте Alpha, начните отсюда])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-49cb2b05a9a1e8198631ad4cec7ad10d.webp(

) 2. Данные публичной цепи

• Рейтинг публичных блокчейнов по TVL/количеству протоколов/изменению/количеству стейблкоинов
• Можно фильтровать по категориям EVM, не EVM, Rollup, Cosmos, Parachain и т.д.

Изменения TVL за 7 дней/1 месяц стоит обратить внимание, это может отражать ситуацию с выпуском новых проектов на блокчейне. Децентрализованные финансы и стабильные монеты являются основными инфраструктурами экосистемы, их можно рассматривать с этой точки зрения при наблюдении за развитием публичных блокчейнов.

![DeFilama данные функции полное исследование: играйте в Децентрализованные финансы, находите Альфу, начните отсюда]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ecaf58c8db392e3255107239a79e77fb.webp(

) 3. Не выпущенные токены

• Отсортированные по времени сбора средств нереализованные Децентрализованные финансы

Эти данные обновляются медленно, но все же имеют определенную ценность для обнаружения альфа. Рекомендуется учитывать время запуска проекта в совокупности.

![DeFilama данные функции полное исследование: играйте с Децентрализованные финансы, открывайте Альфу, начинайте здесь]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e6684b9f64b2a9b95d46a361afbcde06.webp(

) 4. Казначейство проекта

• Упорядочить по общему объему казны, показать долю различных токенов в казне

Наличие достаточного финансирования у протокола не обязательно означает более быстрое развитие. Однако большое количество собственных токенов в казначействе может указывать на небольшой рыночный объем или то, что DAO может стать крупнейшим продавцом. Риски, связанные с нестабильными монетами для казначейства, также заслуживают внимания.

![DeFilama данные функции полное исследование: освоение Децентрализованные финансы, открытие Alpha, начните отсюда]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-eadcc34f727261da54ca6402180a5a6e.webp(

) 5. Оракул

• Используя TVS###Общая защищенная стоимость( сортировка всех оракулов
• Демонстрация состояния протоколов различных оракулов

ChainLink занимает лидирующие позиции в этой области. Однако эти данные не равны количеству услуг оракулов, что создает определенную неясность.

![Данные DeFilama: полный обзор функций - начинайте здесь, чтобы освоить Децентрализованные финансы и находить Alpha])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7b383951c6abe719b99f331bbab48613.webp(

) 6. Форк-проект

• Просмотреть наиболее копируемые протоколы

Чаще всего подвержены частым форкам лидеры отрасли, которые достойны глубокого изучения. Разработчики также могут обнаружить новые возможности.

![Децентрализованные финансы功能全探索：玩转Децентрализованные финансы、发现Alpha，从这里开始]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-115ca19a02ea68b1084e602df2a9cfbc.webp(

) 7. Ведущие протоколы каждой цепи

• Показывает ведущие проекты различных блокчейнов в разных сегментах Децентрализованных финансов
• Охватывает несколько категорий, таких как ликвидное стейкинг, CDP, DEX, кредитование, доходность, кросс-чейн мосты и другие.

Ведущие игроки в экосистеме крупных публичных цепей развиваются по многим цепям, а ведущие игроки в малых/новых экосистемах также ищут более широкий рынок с помощью многосетевых стратегий. Услуги, которых не хватает в публичных цепях, могут стать новой возможностью.

![DeFilama данные функции полный обзор: Управляйте DeFi, находите Alpha, начинайте здесь]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3113ac9ee55cfe4f373666e8a02ad01f.webp(

) 8. Сравнение протоколов

• Поддержка выбора нескольких протоколов, сравнение изменений TVL по временной шкале

Подходит для сравнения проектов в одной и той же нише, таких как LSD###, производные продукты по ликвидному стекингу ( и т.д. Эта функция также может быть расширена, добавив параметры для сравнения, такие как доход, количество пользователей, FDV и т.д.

![DeFilama данные функции полное исследование: управляйте Децентрализованными финансами, находите Alpha, начните отсюда])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da3f657f23a2f5ba3517f56ff0be4c06.webp(

) 9. Использование токенов

• Проверьте использование конкретного токена в Децентрализованных финансах

Эти данные основаны на данных блокчейна, но не являются полными, показывают только проекты, включенные в DeFilama.

![DeFilama данные функции полное исследование: погружение в Децентрализованные финансы, нахождение Альфа, начинайте отсюда]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7670d9935650e8f420b0c302ec4710fd.webp(

) 10. Децентрализованные финансы категории

• Показать количество проектов в различных категориях Децентрализованные финансы и их TVL

DeFilama делит Децентрализованные финансы на 31 категорию, среди которых с наименьшим количеством протоколов - это конфиденциальность, оракулы, кредитование с плечом, необеспеченные займы, странные опционы, кредитование физических активов и другие, эти области могут содержать возможности.

![Децентрализованные финансы DeFilama: играйте с DeFi, находите Alpha, начните отсюда]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3fb6a1611ccfb2851af2dfb0bd8bfb86.webp(

) 11. Новый добавленный проект

• Показать недавно добавленные проекты DeFilama

Следует обратить внимание, что "недавно" относится к времени включения, а не к времени запуска основной сети, и существует определенная задержка.

![Исследование функций данных DeFilama: погрузитесь в Децентрализованные финансы, откройте Alpha, начните с этого]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9bfd355969f60bc759b4613e031c916.webp(

) 12. Статистика языков программирования

• Доля различных языков программирования в Децентрализованных финансах
• Сравнение различных языков программирования по TVL
• Пропорция открытых/закрытых протоколов экосистемы Solana

Для получения более подробных данных для разработчиков можно обратиться к отчету Electric Capital.

![Децентрализованные финансы DeFilama: играйте с DeFi, открывайте Alpha, начинайте отсюда]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8bc95811e9fbc3a74adaef20924e8564.webp(

Данные о доходности

) 1. Ликвидный пул

• Список ликвидных пулов по рейтингу TVL
• Охватывает 5327 пулов 275 протоколов на 59 блокчейнах

Кроме BTC, ETH и стейблкоинов, в числе лидеров также находятся GLP от GMX и пул токенов GMX.

![Полное исследование функций данных DeFilama: погружение в Децентрализованные финансы, открытие Альфы, начните с этого]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8a6ba6c3ce68af49b15bcbc4a7be3cd1.webp(

) 2. Дельта-нейтральная стратегия

• Выберите токены для залога, автоматически подберите стратегию
• Рассчитать совокупную доходность компонентов каждой стратегии

В настоящее время отслеживается немного пулов, только для справки.

![Децентрализованные финансы DeFilama: изучите DeFi, откройте Alpha, начните с этого]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-10e2240abdab378ea383041fb2b45bd5.webp(

) 3. Стратегия длинных и коротких позиций

• Указанный токен, показать все отслеживаемые майнинговые пулы и дельта-нейтральные "лонг" стратегии на рынке бессрочных контрактов CEX.
• Учитывая ставки финансирования CEX и доходность DeFi, рассчитайте годовую доходность стратегии

В настоящее время сотрудничаем с CEX OKX, децентрализованные платформы включают Venus, Ankr, WOOFi и другие.

![DeFilama данные функции полное исследование: управляем Децентрализованными финансами, открываем Alpha, начинаем отсюда]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec52e7cd98196402e9bb911d51744cd8.webp(

) 4. Кредитование с использованием заемных средств

• Показать Loop APY, Supply APY, LTV и текущую ситуацию с займами для различных проектов с заемным плечом.
• Покрытие 23 цепей и 291 протокола с 158 пулами

По сравнению с другими цепочками, количество проектов на BNB цепи больше, и общий APY Loop обычно выше.

![DeFilama данные функции полного исследования: управляйте Децентрализованными финансами, открывайте Alpha, начните отсюда]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6050daf8177dca4dd991cc61aad86368.webp(

) 5. Заимствование

• Рейтинг по доходам, LTV, предложению и использованию кредитных проектов
• Покрытие 23 цепей и 291 протокола с 777 ликвидными пулами

![Децентрализованные финансы DeFilama: играйте в DeFi, находите Alpha, начните здесь]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6bb3f5413d080081b409fb0490b1fe8.webp(

) 6. Обзор доходности

• Запросить медианное APY и распределение для отдельной криптовалюты
• Показать APY для конкретных монет в различных проектах и пулах
• Предоставление визуализированных данных сравнения APY

Эта функция идеально подходит для анализа данных о ставках.

![DeFilama данные функции полный обзор: играйте в Децентрализованные финансы, открывайте Alpha, начните отсюда]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f62d57d1acf74bc992b8ea28c0d6e774.webp(

) 7. Пул стейблкоинов

• Включено 59 цепей, 275 протоколов и 422 пула
• Показывает TVL и APY всех пулов стейблкоинов, базовый APY###, наградной APY и средний APY за 30 дней(

Высокий APY обычно зависит от субсидий токенов проекта. Помимо Эфириума, на втором уровне сети также начали появляться некоторые стабильные монеты, на которые стоит обратить внимание.

![Децентрализованные финансы DeFilama: изучение данных, открытие Alpha, начните отсюда])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-30ad2e8cb6745606b29b08adb279fa2f.webp(

) 8. Халяльный пул

• Отслеживание 59 цепочек и 36 протоколов с 5273 пулами
• Включает в себя простой обмен DEX, одноплодное сельское хозяйство, ликвидное стекинг, мостовые LP и т.д.
• Халяль### Халяль( может пониматься как относительно простой и безопасный пул

Стоит обратить внимание на пул DAI-USDC от Arrakis Finance, TVL которого составляет 280 миллионов долларов, в настоящее время доступна только базовая收益, токены еще не выпущены.

![DeFilama данные функции полное исследование: играйте с Децентрализованные финансы, открывайте Alpha, начните отсюда])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3cdc224b28d5dbfdaf028a09536dd56.webp(

Другие функции

) 1. Кросс-платформенный торговый агрегатор

• Агрегация нескольких DEX агрегаторов, предоставляющих оптимальный торговый путь
• Рассчитать результаты сделок и различные затраты
• Поддержка пользовательского проскальзывания

Некоторые агрегаторы могут предоставить дополнительные скидки, которые можно подтвердить на соответствующей платформе после выбора маршрута здесь.

![DeFilama данные функции полное исследование: управляйте Децентрализованные финансы, находите Alpha, начните с этого]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b48c9d791b2045cd4667e8e70632c5a9.webp(

) 2. Агент по займам

• Введите залог и токены займа, посмотрите все кредитные протоколы
• Рассчитать стоимость каждого займа, учитывая стимулы, APR по депозитам и APR по займам
• Перечислите все возможные пути заимствования, стоимость и LTV

![Полное исследование функций данных DeFilama: управляйте Децентрализованными финансами, открывайте Alpha, начните отсюда]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-05bbbc12fe8df5686be070650fd56e55.webp(

) 3. Прозрачность централизованных бирж

• Показать данные о притоке, оттоке и чистых активах централизованных бирж

В настоящее время OKX демонстрирует чистый приток ###$241.63M(, в то время как Binance показывает чистый отток )$2.07B(. Чистый отток из TOP5 бирж не полностью перешел в биржи с чистым притоком из TOP10, возможно, более 1,5 миллиарда долларов активов переместились на блокчейн. Стоит обратить внимание на биржи с чистым притоком в медвежьем рынке.

![DeFilama данные функции полное исследование: играйте с Децентрализованные финансы, обнаружьте Альфу, начните отсюда])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3f10e348496441e86f503c0e13c3a51.webp(

) 4. Данные по ликвидации

• Посмотреть общую сумму расчетов по каждой цепочке и каждому протоколу
• Симуляция ситуации ликвидации при падении на 20%
• Просмотреть ликвидацию 100 крупнейших позиций

ETH/USD самая высокая расчетная цена составляет $1,088.017, 12-е и 15-е места составляют около $1,290, 18-е место довольно особенное, достигнув $1,547.

! [Полное исследование функции данных DeFilama: играйте в DeFi, откройте для себя Alpha, начните здесь]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c6900c9148f1e9779de725b6a3d6dd1d.webp(

) 5. Данные о объеме торговли

• Рейтинг объема торгов DEX за день/неделю/месяц
• По цепочке статистика объема交易, изменения, TVL, доля рынка, накопленный объем交易
• Рейтинг объема торгов по опционам ### данные имеют недостатки (

В настоящее время объем торгов Lyra занимает долю на опционном рынке, согласно статистике.