Обзор производительности основных блокчейнов в 2024 году: явное расслоение данных, восход новых звезд

2024 год станет знаковым годом в развитии криптовалют. Биткойн и Эфириум получили одобрение ETF, и криптовалюты постепенно становятся новым типом активов, признанным на международном уровне. Рынок демонстрирует контрастные тенденции: Биткойн преодолевает отметку в 100 тысяч долларов, на Solana появляется множество MEME-токенов, в то время как некоторые когда-то популярные проекты теряют свою привлекательность. За этими изменениями стоит то, что публичные блокчейны остаются основным полем битвы в крипторынке, и вся конкуренция проявляется в противостоянии между публичными блокчейнами.

Так что, с точки зрения данных, какие публичные блокчейны действительно поднимутся в 2024 году? Какие публичные блокчейны упадут не в силу недооценки, а на самом деле? В этой статье мы провели обзор и подведение итогов.

Объектом данного анализа являются популярные блокчейны Layer 1 и Layer 2, с фокусом на TVL, цену токенов, рыночную капитализацию, количество активных адресов, количество сделок и другие параметры за весь год, с временным диапазоном с 1 января 2024 года по 29 декабря 2024 года. Для блокчейнов, которые запустят основной сеть в 2024 году, используются начальные данные на момент запуска токена и данные на конец года.

Общественные блокчейны для анализа включают:

Layer1: Солана, Эфириум, BNB Chain, Суй, Аптос, TON, Аваланче, Кардано, Хайперликвид, Фантом (Соник), Трон, Нир

Слой 2:Base, Arbitrum, Optimism, zkSync, Polygon, Blast, Scroll, StarkNet, Taiko, Linea

Средний прирост TVL Layer1 в 7 раз, Hyperliquid и TON с наибольшим ростом

В целом, данные о TVL (общей заблокированной стоимости) этих публичных блокчейнов, проанализированные в этом году, выросли на 117,7%. При этом средний рост TVL для Layer 1 в 2024 году составил 707,69%, а для проектов Layer 2 — 8515,22%. Однако высокий темп роста Layer 2 в основном обусловлен тем, что TVL Taiko было низким в момент его запуска, что привело к увеличению в 825 раз. Исключив Taiko, средний рост других Layer 2 в этом году составил 294,69%.

На первом уровне максимальный рост TVL наблюдается у Hyperliquid, TON и Aptos, рост превышает 10 раз, причем Hyperliquid с момента запуска увеличил TVL на 4407%. На втором уровне Taiko и Base стали королями роста этого года, TVL Taiko с момента запуска до конца года увеличился на 82500%, в то время как TVL Base за год увеличился примерно на 721,51%.

Однако есть и такие публичные блокчейны, у которых данные падают вместо роста. Наиболее серьезное снижение показал zkSync, TVL за год упал на 41.25%, затем идут Optimism (-16.69%), Fantom (-13.95%), Tron (-9.17%) и Polygon (-1.67%).

Половина публичных блокчейнов испытывает снижение активности, Solana имеет наивысшую активность

В отношении сетевой активности Hyperliquid, Sui и TON показали наибольший рост числа активных адресов в день в 2024 году, составив 13381,48%, 3350,55% и 2409,43% соответственно. Кроме того, дневные активные данные нескольких публичных цепей, таких как Base, Aptos и Solana, также увеличились более чем в 10 раз в течение года.

Неожиданно, что из 22 анализируемых публичных блокчейнов, у 9 наблюдается снижение количества активных пользователей в этом году в разной степени. Среди них zkSync и StarkNet показывают самое серьезное снижение активных пользователей в 2024 году, превышающее 90%. Кроме того, уровень активных пользователей Near, Blast, Polygon, Avalanche, Cardano, Optimism и Tron также снизился по сравнению с началом года в разной степени.

В начале года количество активных адресов Tron составляло 2,2 миллиона, что ставило его на первое место среди всех публичных блокчейнов. После изменений в течение года Solana достигла 4 миллионов активных адресов, став публичным блокчейном с наибольшим количеством активных адресов. В статистике наивысших значений активных адресов Solana также с результатом в 8,8 миллиона стала публичным блокчейном с наибольшим количеством пользователей.

По количеству сделок в день Hyperliquid снова стал самой быстрорастущей публичной цепочкой, количество сделок за год увеличилось примерно на 248900%. Taiko увеличился на 4471,43%, а количество сделок Base увеличилось на 1948,78%, что также превышает увеличение более чем в 10 раз для публичных цепочек. В то же время количество сделок в сети Avalanche (C-Chain) снизилось наиболее значительно, упав с 2,8 миллиона сделок в начале года до 260 тысяч сделок, что составляет снижение на 90,71%. Однако это снижение в основном связано с тем, что 1 января 2024 года совпадает с пиком аномальных колебаний количества сделок Avalanche; исключив эти аномальные колебания, среднее количество сделок Avalanche в день остается на уровне нескольких десятков тысяч сделок в день, без значительных колебаний.

Кроме того, падение zkSync составило 90%, в то время как падение zkSync действительно заметно, с момента окончания раздачи, количество транзакций в цепочке резко упало с миллиона до десятков тысяч в день.

Цены на монеты показывают смешанные результаты, HYPE занимает первое место

В отношении производительности токенов, в течение года половина токенов выросла в цене, а половина упала. Токен Hyperliquid показал наилучшие результаты, увеличившись примерно на 1272,30% за год, с максимальным ростом до 1648,00%, став единственным токеном публичной цепочки, который вырос более чем в 10 раз. Следует отметить, что токен Hyperliquid HYPE был выпущен только в конце ноября, поэтому, по сравнению с другими публичными цепями, он действительно имеет определенное преимущество в росте по сравнению с ценой открытия. Тем не менее, в течение года также было выпущено несколько других токенов публичных цепей, многие из которых не показали значительного роста, а некоторые даже упали в цене.

Наиболее успешными публичными цепочками с токенами являются Sui, TON, Tron и BNB Chain, цена токенов которых увеличилась более чем в 2 раза. Solana в этом году вызывает большой интерес на рынке, но по сравнению с 1 января 2024 года, цена ее токена SOL увеличилась всего на 92,26%.

По сравнению с началом года, цены на токены 10 публичных блокчейнов снизились в разной степени. Если исключить 2 невыданные токена Base и Linea, этот показатель составляет ровно 50%. Среди упавших токенов StarkNet и Blast показали наибольшее снижение, составившее 75% и 65% соответственно.

По рыночной капитализации Ethereum по-прежнему занимает позицию старшего брата среди публичных цепочек, рыночная капитализация в начале года составляла около 274,2 миллиарда долларов, а к концу года она достигла 409,4 миллиарда долларов, что означает рост рыночной капитализации примерно на 49,28% в течение года. Рыночная капитализация BNB также постоянно занимает второе место, с темпами роста немного выше, чем у SOL.

Эфириум наименее активен, Солана в полном разгаре

Солана — это публичная цепочка, о которой нельзя не упомянуть в 2024 году. В этом году изменения данных Соланы оказались впечатляющими, она полностью вышла из тени падения FTX, не только достигнув значительных прорывов в объеме, но и даже имея тенденцию соперничать с Эфириумом. За последний год Солана возглавила волну MEME, полагаясь на популярность MEME, она стала самой используемой публичной цепочкой.

В начале года TVL Solana занимала четвертое место, а к концу года поднялась на второе. Число ежедневных активных пользователей в начале года занимало лишь восьмое место, а к концу года стало самым высоким среди публичных блокчейнов.

Ethereum, как старший брат среди публичных блокчейнов, в этом бурном 2024 году, похоже, ведет себя спокойно. Многие данные на конец года и в начале года почти не изменились, количество активных пользователей за год увеличилось на 9%, а количество ежедневных транзакций за год почти осталось на одном уровне. Лишь объем TVL вырос на 127%, и если исключить рост цены ETH на 49%, то эти данные тоже не показывают значительных изменений, а стагнация TVL в токенах также является причиной недостаточно выдающегося поведения цен на токены.

Основной причиной этого изменения, возможно, является распределение нагрузки из Layer2. Для Ethereum, будет ли новый год по-прежнему поддерживать такое стабильное состояние или будут больше колебаний, возможно, потребуется больше инновационного контента для руководства.

Sui и Hyperliquid, конкуренция между звездой завтрашнего дня и сверхновой?

Hyperliquid безусловно является сверхновой в этом году на рынке публичных блокчейнов, удивив рынок многими неожиданностями, практически во всех показателях роста занимая первое место, такие как рост активных пользователей, рост количества транзакций, рост TVL (второе место) и рост цен токенов. Однако, среди стремительного роста Hyperliquid также есть некоторые объективные факторы, которые необходимо учитывать: во-первых, она появилась за самый короткий срок, почти является самой молодой среди проанализированных публичных блокчейнов. Во-вторых, хотя темпы роста высокие, в общем объеме она все еще значительно отстает от таких публичных блокчейнов, как Ethereum или Solana. Особенно, такие данные, как количество активных пользователей, в настоящее время общее количество пользователей Hyperliquid составляет всего 286500, что ниже, чем количество активных пользователей Solana в начале года. Другие данные, такие как объем TVL, составляют около 1.7 миллиарда долларов, что составляет пятую часть объема Solana.

Однако Hyperliquid по количеству сделок в день уже приближается к Solana, занимая второе место. А по рыночной капитализации он отстает от нескольких публичных блокчейнов, которые в этом году показывают гораздо худшие результаты. С этой точки зрения, потенциал развития Hyperliquid в 2025 году все еще огромен, но для такого развития, возможно, потребуется более сильная и постоянная поддержка данных.

Sui считается основным конкурентом Solana в будущем, и по данным его показателей, сеть Sui также демонстрирует впечатляющие результаты в этом году. Объем TVL вырос почти в 7 раз, количество активных пользователей в день увеличилось в 33.5 раз, а количество сделок в один день превысило 300 миллионов. Цена токена также увеличилась больше всего среди публичных блокчейнов, кроме Hyperliquid, выросла примерно на 441.13% за год, а максимальный рост превысил 520.25%. С точки зрения уровня роста, скорость роста Sui в 2024 году в некоторых местах уже превосходит Solana, однако сейчас Sui сталкивается с другой проблемой - конкуренцией со стороны таких проектов, как Hyperliquid или Aptos. В 2025 году, сможет ли экосистема Sui взорваться, возможно, нужно будет найти новые точки взрыва.

Кроме вышеуказанных нескольких наиболее представительных публичных блокчейнов, другие публичные блокчейны в 2024 году также не собираются оставаться в стороне, некоторые из них трансформируются в AI, например, Near, а другие, такие как Fantom, обновляют бренд, выпуская новый публичный блокчейн под названием Sonic. Кроме того, в сегменте Layer 2 в 2024 году также считается одним из самых горячих нарративов публичного блокчейна, в этом году несколько звездных Layer 2 выпустили airdrop, но в целом их показатели на блокчейне были неудовлетворительными. Наилучшие результаты показал Base — Layer 2, который до сих пор не имеет плана по выпуску токенов. Кроме того, Taiko также является Layer 2 с невысоким интересом на рынке, но с хорошими показателями на блокчейне, хотя общие данные по текущему состоянию также не очень велики, дальнейшее развитие все еще требует наблюдения.

В конечном счете, сравнивая взаимосвязь различных данных этих 22-х публичных блокчейнов, можно заметить, что токены с наибольшим ростом в 2024 году также в основном принадлежат к числу публичных блокчейнов с наилучшим ростом активных пользователей. С этой точки зрения, возможно, самым важным показателем для развития публичных блокчейнов остаются пользователи. А для инвесторов вопрос о том, как оценить будущие перспективы проекта, возможно, также скрыт под этими простыми данными.