Circle официально подала заявку на IPO, эмитент USDC ищет上市

Согласно недавним документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, эмитент стабильной монеты USDC компания Circle официально подала заявку на первичное публичное предложение акций (IPO). Компания планирует выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу с тикером "CRCL".

Проспект эмиссии показывает, что Circle выпустит акции класса A, но конкретное количество и ожидаемый диапазон цен еще не определены. Некоторые существующие акционеры также зарегистрируют акции для продажи. Вырученные от продажи акций компанией средства будут использованы для собственного развития, а выручка существующих акционеров не поступит в распоряжение компании. Андеррайтеры имеют 30 дней опциона на покупку дополнительных акций для покрытия избыточного размещения.

Финансовые данные показывают, что общий доход и резервные доходы Circle за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2023 года, составили 1,68 миллиарда долларов США, что является значительным ростом по сравнению с предыдущими двумя годами. Доходы 2024 года в основном поступят от резервов процентов, связанных с активами, поддерживаемыми USDC. Общие операционные расходы составили 491,7 миллиона долларов США, в основном на зарплату, административные расходы и ИТ-инфраструктуру.

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности в 2024 году составила 156,9 миллиона долларов США, хотя это ниже уровня 2023 года, однако по сравнению с убытком 2022 года наблюдается значительное улучшение. Скорректированный EBITDA составил 284,9 миллиона долларов США. Компания также зафиксировала небольшие убытки от цифровых активов и другие доходы.

Circle планирует использовать средства от IPO для разработки продуктов, операционных расходов, расширения бизнеса и других общих корпоративных нужд, таких как потенциальные приобретения. После上市 компания примет трехуровневую структуру акционерного капитала, включая разные классы акций с одним голосом, пятью голосами и безголосыми акциями, чтобы обеспечить соблюдение правил управления Нью-Йоркской фондовой биржи.

Эта заявка на IPO является первой попыткой Circle пройти традиционным путем上市, ранее у компании были отложенные и отмененные планы上市.上市 компании совпадает с ростом использования стейблкоинов и повышением внимания регулирующих органов к инфраструктуре цифрового доллара.

IPO Circle все еще должен пройти регуляторную проверку и зависит от рыночных условий. Конкретные детали ценообразования будут объявлены ближе к дате上市.