Обзор индустрии публичных блокчейнов в ноябре 2024 года

В ноябре 2024 года блокчейн-индустрия столкнется с сильным ростом. Цена биткойна снова достигает рекордов, приближаясь к отметке в 100 000 долларов, а его рыночная капитализация превосходит такие традиционные активы, как серебро. Эфириум и другие криптовалюты также в целом показывают значительное восстановление. Биткойн Layer 2 демонстрирует сильный рост, в то время как рост Ethereum Layer 2 относительно умерен на фоне усиливающейся конкуренции.

Обзор рынка

В ноябре рынок криптовалют показал отличные результаты: цена биткойна выросла с 69,386 долларов до 96,427 долларов, что составило 39,0%. Эфириум последовал за ним, увеличившись с 2,511 долларов до 3,711 долларов, что составило 47,8%. Рыночная капитализация биткойна превысила капитализацию серебра и Saudi Aramco, и 23 ноября близка к отметке в 100,000 долларов, стабильно занимая седьмое место среди мировых активов.

Результаты выборов в США стали важным фактором, способствующим росту крипторынка, и могут повлиять на законодательство и регулирование криптовалют в будущем. Рынок на это отреагировал позитивно, мемкоины, децентрализованный искусственный интеллект и децентрализованная наука показали выдающиеся результаты.

В целом финансовый рынок также показывает сильные результаты. Финансовый сектор возглавляет рост фондового рынка на фоне ожиданий налоговой реформы в США и смягчения регулирования. На международных рынках наблюдаются определенные колебания, юань испытывает давление из-за возможного повышения тарифов в США, а цена на золото снижается на фоне исчезновения неопределенности выборов.

Уровень 1

В ноябре общая рыночная капитализация блокчейна выросла на 41,1% до 2,8 триллиона долларов. Доля Биткойна составила 68,1%, что немного ниже, чем в октябре, так как другие криптовалюты также показали отличные результаты. Доля Эфириума вернулась к 15,9%, а Солана обогнала BNB-чейн, достигнув 4,0%.

Альткойны показывают впечатляющие результаты, Stellar (XLM) возрос на 466,8% и возглавил рост, Hedera (HBAR), Cardano (ADA) и Polkadot (DOT) увеличились на 269,7%, 201,5% и 130,7% соответственно. Резкий рост Stellar отражает растущий интерес рынка к его инфраструктуре для международных переводов и возможности CBDC.

Объем TVL в области DeFi увеличился на 43,0% до 90,8 миллиарда долларов. Эфириум лидирует с ростом на 61,6%, за ним следуют Tron и Solana. Большинство из 15 лучших цепей также показали рост, но Polygon упал на 5,9%, а TON продолжает нисходящую тенденцию, начавшуюся в октябре.

Технологический стек Move демонстрирует сильный рост в развитии блокчейна. Цена и рыночная капитализация токена Sui достигли рекорда, достигнуто стратегическое сотрудничество с Franklin Templeton. Aptos стимулирует рост активности в сети через платформу Emojicoin. Movement вскоре запустит основную сеть, данные тестовой сети впечатляют.

Стейблкоины по-прежнему остаются в центре внимания отрасли. USDS, как первый основной DeFi-родной стейблкоин, запущен на Solana, а Ripple, по сообщениям, вскоре получит одобрение NYDFS на RLUSD. Отрасль обращает внимание на то, будут ли некоторые компании выпускать свои собственные блокчейны; генеральный директор Tether заявил, что компания будет сохранять нейтральную позицию.

Биткойн Layer 2 и сайдчейны

В ноябре TVL биткойн-уровня 2 и сайдчейнов достиг 2,4 миллиарда долларов, увеличившись на 34,6% по сравнению с октябрем. Конкуренция между основными платформами усиливается.

Укрепление лидерства Core на рынке, рост TVL на 55,7% до 890 миллионов долларов, увеличение доли рынка до 37,4%. В升级 Fusion в ноябре введено двойное стекинг и ликвидный стекинг биткойнов, что повысило доходность для пользователей.

Bitlayer занимает второе место с TVL в 580 миллионов долларов, но доля рынка снизилась до 24,4%. BSquared вырос на 53,1% до 260 миллионов долларов TVL, поднявшись на третье место, а Rootstock с TVL в 240 миллионов долларов занимает четвертое место.

В проекте BTCfi сеть Pell Network лидирует с TVL в 400 миллионов долларов, Avalon Finance и DeSyn показывают сильные результаты на нескольких цепочках, с TVL более 200 миллионов долларов каждая.

Эфириум Layer 2

В ноябре общий TVL Ethereum Layer 2 (по стандартному мосту) достиг 27,5 миллиарда долларов, что на 2,0% больше, чем в октябре, но ниже темпов роста решений по масштабированию биткойна.

Arbitrum One сохраняет лидерство, TVL составляет 11,3 миллиарда долларов, доля рынка 41,0%. Base обгоняет Optimism и занимает второе место, TVL составляет 5,1 миллиарда долларов, доля 18,6%, благодаря росту активности, вызванному Clanker и Virtuals Protocol. Доля рынка Optimism снизилась до 17,3%.

TVL Starknet увеличился на 5,1%, обогнав Blast и заняв четвертое место. World Chain показал отличные результаты, TVL увеличился на 131,4% до 570 миллионов долларов.

Фонд Ethereum опубликовал отчет за 2024 год, усиливающий финансовую прозрачность, в котором излагаются основные ценности и финансовая стратегия. Виталик Бутерин подчеркивает будущее развитие Ethereum, включая реализацию DAS для повышения масштабируемости уровня 2 и улучшение инфраструктуры для поддержки разнообразных приложений.

Блокчейн-игровая публичная цепочка

Количество активных блокчейн-игр в ноябре увеличилось на 4,6% до 1 696, при этом BNB Chain, Polygon и Ethereum сохраняют лидирующие позиции в распределении игр с долями 20,9%, 15,4% и 13,4% соответственно.

Изменение структуры участия пользователей: opBNB, Ronin и Nebula имеют соответственно 1,8 миллиона, 900 тысяч и 400 тысяч среднедневных активных пользователей. DAU OpBNB вырос на 46,1% благодаря запуску новых игр и миграции некоторых игр с BNB-цепочки. Ronin достиг сильного восстановления благодаря новым играм Fableborne и Lumiterra.

Игры на основе Telegram показывают смешанные результаты. DAU экосистемы TON снизился на 41,9%, составив 116,4 тыс., в то время как Sui, наоборот, вырос, увеличив DAU на 23,1% до 233,3 тыс., что в основном связано с успехом BIRDS и значительным уровнем удержания пользователей.

Финансовое состояние

В ноябре в области блокчейна было зафиксировано 12 инвестиционных событий на общую сумму 7,980 миллионов долларов, что на 23,3% меньше, чем в октябре, и является минимальным показателем с августа. По пяти событиям конкретные суммы не раскрыты.

Zero Gravity Labs привлекла 40 миллионов долларов в ходе посевного раунда финансирования и получила обязательство на покупку токенов в размере 250 миллионов долларов, став крупнейшим получателем финансирования в этом месяце. Компания изменила свою позицию с провайдера модульных блокчейнов на стартап в области крипто-AI, разрабатывающий децентрализованную AI операционную систему.

Несколько Layer 1 блокчейнов получили финансирование, включая Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay и Datalayer. AvaCloud приобрела EtraPay, получив команду экспертов по технологиям конфиденциальности и инновационный стандарт криптотокенов.

Экосистема Layer 2 остается активной в инвестициях, шесть проектов получили новый раунд финансирования, включая Bitfinity и Lnfi Network для Layer 2 на базе биткойна, Heurist и Corn для Layer 2 на базе Ethereum, а также другие проекты Layer 2 Akave и AgentLayer.