Исследователи Блокчейн прогнозируют инвестиции в крипторынок в 2025 году

Стив: Упадок доминирования Эфириума, внимание к продуктам, проверенным рынком

Портфолио: Sui, Injective, Jito, Ethena, Azuki, Rootlets, Kumo

Конкуренция на платформе смарт-контрактов усиливается

Ожидается, что доля рынка Эфириума снизится до около 30%. Приток новых пользователей приведет к разнообразию потребностей, Эфириум не сможет удовлетворить все группы. Другие публичные блокчейны, такие как Sui, Solana и Injective, получат большее внимание благодаря своим преимуществам. В области платформ для смарт-контрактов трудно сформировать ситуацию, когда один игрок забирает всё, конкуренция будет оставаться напряженной.

Фокус на инновациях в проверенных сегментах

Биржи, стабильные монеты и публичные цепочки все еще имеют пространство для развития. Проекты, такие как Ethena, открывают новый спрос в области стабильных монет с помощью дифференцированных моделей. Проведение технической итерации в уже проверенных направлениях также имеет большую ценность.

Настоящее сообщество должно пройти через совместный опыт

Большинство проектов заявляют о "служении сообществу", но часто рассматривают сообщество как источник ликвидности. Настоящее сообщество требует чувства принадлежности, которое можно получить через совместный опыт, помимо экономических стимулов. Проекты, такие как Azuki, создали прочную основу сообщества, преодолевая трудности. Проекты с такой основой сообщества будут демонстрировать отличные результаты.

Джей: внимание к проектам, способствующим массовому внедрению

Портфолио: Solana, Sui, Jito, Ondo Finance, Ethena, Send, SOON Girl, MadLads, Kumo, SOON

Виртуальная машина вне EVM готова к запуску

2024 год станет ключевым поворотным моментом для развития экосистем, не основанных на EVM. Цепи, такие как Solana, демонстрируют превосходные результаты в области DeFi и потребительских приложений по сравнению с экосистемой Ethereum. Все больше экосистем постепенно избавляются от структуры EVM и создают кастомизированные экосистемы. Инновации в области инфраструктуры, не основанной на EVM, и их комбинированные решения будут иметь более широкие возможности для развития.

Важные проекты RWA, которые учитывают сотрудничество Web2 и Web3

Токенизация является наибольшей ценностью Блокчейна. Проекты, такие как Ondo Finance, создают ценность для двух типов инвесторов, строя партнерские отношения между экосистемами Web2 и Web3. Проекты, которые глубоко понимают характеристики офлайн и онлайн областей и реализуют органическое расширение и совместные инновации, получат большее внимание.

более привлекательные проекты, создающие реальную ценность для сообщества

Проекты, такие как Hyperliquid, продемонстрировали важность дружелюбных к сообществу проектов. Настоящие дружелюбные к сообществу проекты могут предоставить экономические выгоды и культурное признание для сообщества. Проекты Legion, Echo и другие используют тщательно продуманные стратегии для сообщества, получая высокое внимание на этапе запуска.

Хичан: DeFi находится на этапе долгосрочного развития

Инвестиционный портфель: Ethena, LayerZero, Morpho, Ondo Finance, Uniswap

DeFi "финансовые лего" становятся все более масштабными

Комбинируемость DeFi позволяет различным протоколам объединяться для создания более сложных финансовых продуктов. Сотрудничество Morpho, MakerDAO, Spark и Ethena демонстрирует потенциал комбинируемости DeFi для инноваций в финансовых инструментах. Комбинируемость зрелых протоколов DeFi ускорит развитие.

Инфраструктура DeFi стремительно развивается

Проекты, такие как Uniswap, запускают свою собственную инфраструктуру для решения проблем качества исполнения и пользовательского опыта. Проекты, такие как Ethena и LayerZero, имеют потенциал для захвата большей ценности. Протоколы DeFi расширяют свою инфраструктуру, создавая свои собственные Rollup или развертываясь на нескольких цепочках.

Слияние DeFi и традиционных финансов углубляется

Финансовые технологические компании и традиционные финансовые учреждения активно исследуют экосистему шифрования. Проекты, такие как Ondo Finance, тесно сотрудничают с финансовыми учреждениями, чтобы предоставить пользователям на цепочке более широкий спектр возможностей дохода. Слияние DeFi и традиционных финансов будет продолжать ускоряться.

Ингюн: Блокчейн-инфраструктура, готовая к развитию, кроме биткойна

Портфель: Ethereum, Solana, Ethena, Mantle, EigenLayer, Puffer Finance, Zircuit, EtherFi

Эфириум и Солана как ключевые инфраструктурные цепочки

Несмотря на вызовы, Эфириум по-прежнему сохраняет лидерство и может ожидать восстановления. Солана сохраняет лидерство на переднем крае технологий и рынка, ставя на первое место производительность и удобство для пользователей. Оба проекта продолжат оставаться ключевыми инфраструктурными цепочками в экосистеме Блокчейн.

Экосистема Restaking продолжает расти

Рынок повторного стекинга достигнет значительного роста в 2024 году, а в 2025 году произойдет "появление большего числа участников" и "расширение на другие L1 цепочки". Конкуренция между провайдерами повторного стекинга в экосистеме Ethereum усилится, а такие цепочки, как Биткойн и Solana, также станут центром расширения повторного стекинга.

стоит обратить внимание на новый проект Блокчейн

Ethena выделяется среди стабильных монет на основе доллара благодаря уникальной стратегии высокой доходности и стабильности. Mantle быстро развивается благодаря технологическим инновациям, расширению экосистемы и программам стимулирования пользователей. Эти проекты, как ожидается, продолжат сохранять динамику роста в 2025 году.

Eren: Новый персонаж на рынке Блокчейн и волна AI агентов определяет направление развития

Портфолио: Virtuals Protocol, Axal, Tetsuo, Redacted Research and Development

Торговля с малой капитализацией на Блокчейне становится катализатором притока средств

Торговля активами со средним и малым капиталом на блокчейне станет мощным катализатором для привлечения разрозненных средств. Ожидается, что доля объемов торгов на DEX будет продолжать расти, и новые нарративы, подходящие для создания активов со средним и малым капиталом, могут продолжать появляться. Методы построения проектов, интегрирующие процессы финансирования, станут мейнстримом.

Борьба за выживание в эпоху AI-агентов

Способные выжить проекты AI Agent будут теми, которые превосходят технологическое воображение, обладают новыми идеями и не лишены практической ценности. Сочетание DeFi и AI Agent считается наиболее разумным путем развития. Применение AI Agent в управлении инвестиционным портфелем, улучшении пользовательского опыта и автоматизированной торговле станет ключевыми примерами использования.

Ponyo: AI, DeFi и Hyperliquid лидируют

Портфолио: Pudgy Penguins, Ethena, FARM, MIZUKI

Возрождение DeFi: активация модели переключателя сборов

Под влиянием улучшения регулирующей среды несколько DeFi-протоколов активно рассматривают возможность внедрения модели переключателя сборов. Это знаменует собой новую стадию возрождения DeFi, которая будет придавать приоритет устойчивым моделям, постоянному генерации дохода и переоценке токенов DeFi.

Hyperliquid способствует восстановлению аирдропов и ICO

Успех Hyperliquid установил новые стандарты для будущих проектов Web3. Возрождение модели общественного финансирования кажется неизбежным. Модель airdrop ожидает возрождения и может стать одной из определяющих тем 2025 года. Принципы справедливости, прозрачности и приоритета продуктов будут влиять на направление развития нового поколения проектов.