API3:创新突破 в области Машины Oracle

В условиях, когда конкуренция на рынке Машина Oracle и DeFi уже стабилизировалась, API3 открывает новые возможности для развития в этих двух зрелых областях благодаря инновационным стратегиям.

Значительный рост данных

Гарантированная стоимость API3 Машина Oracle ( TVS ) в 2024 году значительно увеличилась. С точки зрения доли рынка, доля TVS API3 на всем рынке Машин Oracle возросла с 0,02% в мае 2023 года до 0,22% в настоящее время, увеличившись в 10 раз. Хотя доля в 0,22% кажется все еще небольшой, учитывая, что недавно запущенная сеть OEV API3 все еще находится на стадии тестирования, будущий потенциал роста огромен.

Преимущества первой стороны Машины Oracle

Модель первого лица Машина Oracle, используемая API3, отличается от традиционной модели третьего лица. Первый Машина Oracle с помощью программы легких узлов Airnode позволяет поставщикам данных проще создавать узлы, не требуя глубокого понимания технологии блокчейн и имея низкие требования к оборудованию.

В отличие от сторонних Машин Oracle, первичные Машины Oracle исключают этап агрегирования и фильтрации данных третьей стороной, тем самым снижая потенциальные риски безопасности. Кроме того, за счет уменьшения количества платных субъектов, первичные Машины Oracle могут быть более выгодными с точки зрения затрат.

OEV сеть: механизм инновационного захвата ценности

OEV(Oracle Extractable Value) - это ценность, которую может захватить Машина Oracle, инновационная концепция, представленная API3. Сеть OEV разработана на базе Polygon CDK с использованием технологии ZK-rollups Layer2, основная функция которой заключается в проведении децентрализованных аукционов.

Принцип работы сети OEV заключается в том, что участники аукциона ищут захватываемую ценность в данных, опубликованных API3, с помощью автоматизированного бота и участвуют в аукционе. Победитель торгов получает право на обновление dAPI и одновременно инициирует соответствующее торговое действие, что позволяет ему получать соответствующую прибыль.

Бенефициары OEV и рыночные перспективы

Основными бенефициарами OEV являются поставщики данных и DeFi-приложения. Большая часть поступлений от аукциона будет возвращена DeFi-приложениям, небольшая часть будет получена сетью OEV, в основном в качестве дохода от первой стороны Машина Oracle. Этот механизм, как ожидается, получит активную поддержку со стороны поставщиков данных и DeFi-приложений.

С точки зрения рыночного пространства, в качестве примера ликвидации кредитных соглашений:

• Общая стоимость активов, заложенных в аукционах MakerDAO, превышает 600 миллионов долларов США
• За последние 3 года было ликвидировано активов на сумму около 2 миллиардов долларов в AAVE
• За последний год в Compound было конфисковано 76 миллионов долларов залога.

Эти данные показывают, что OEV имеет широкие перспективы применения в таких областях, как расчет по кредитным соглашениям.

Итоги

API3 нашел прорыв в зрелых рынках Oracle и DeFi благодаря инновационному сочетанию "первичной Машины Oracle + ZK-rollup Layer2 + OEV". Сеть OEV использует преимущества данных первичной Машины Oracle, изменяя способ обновления данных Oracle, преобразуя часть MEV в OEV и разумно распределяя ценность через децентрализованный механизм аукциона.

Эта стратегия не только улучшает справедливость распределения ценности, но и способствует повышению стабильности приложений DeFi. Благодаря этому инновационному дизайну, API3 ожидает получить поддержку источников данных и основных приложений DeFi в будущем, что позволит открыть уникальное пространство для развития на конкурентном рынке.