Инновационный прорыв API3: Оракул первой стороны и сеть OEV

Машина Oracle и DeFi, хотя и не являются новыми направлениями, конкуренция уже в значительной степени определена, но API3 все же успешно открыла новые возможности на этих двух зрелых рынках.

Рост данных

В 2024 году гарантированная стоимость API3 Машина Oracle (TVS) значительно возросла. Не только абсолютное значение увеличилось, но и доля на рынке также заметно возросла. Согласно статистике платформы данных, доля TVS API3 на всем рынке Машин Oracle увеличилась с 0,02% в мае 2023 года до последнего значения 0,22%, что составляет рост в 10 раз. Хотя доля 0,22% все еще мала, учитывая, что только что запущенная сеть OEV все еще находится на стадии тестирования, будущее потенциальное увеличение велико.

Преимущества первой стороны Машины Oracle

Первая сторона Машина Oracle и третья сторона Машина Oracle на первый взгляд похожи по потоку данных, так как обе они передают данные от поставщика данных к стороне запроса (, в основном к DeFi смарт-контрактам ). Однако способы реализации различаются:

• Третья сторона Машина Oracle агрегирует и фильтрует данные, а затем предоставляет их стороне, нуждающейся в них.
• Первая сторона Машина Oracle API3 через программу легких узлов Airnode позволяет поставщикам данных проще создавать узлы, не углубляясь в изучение технологии блокчейн, а также с низкими требованиями к оборудованию.

Первичные оракулы уменьшили одну стадию передачи данных, тем самым логически повысив безопасность. В то же время, из-за снижения количества платёжных субъектов, это может оказаться более выгодным с точки зрения затрат.

Анализ сети OEV

MEV против OEV

MEV( Майнер может захватывать стоимость ) означает, что майнеры получают дополнительный доход, обрабатывая транзакции с высокими чаевыми в приоритете. А OEV( Машина Oracle может захватывать стоимость ) — это новая концепция, разработанная API3 на основе преимуществ первой стороны Машины Oracle.

В качестве примера ликвидации на AAVE:

Традиционные сценарии MEV: когда цена ETH падает до порогового значения обновления Машины Oracle, ликвидаторы соревнуются за высокие чаевые, чтобы получить приоритетное право на ликвидацию, а майнеры получают прибыль.

Сцена OEV: API3 Машина Oracle заранее знает цену ликвидации, обновляет данные и выполняет ликвидацию, как только цена достигает линии ликвидации, без необходимости конкурировать, экономя на расходах за услуги, превращая MEV в OEV.

Как работает OEV Network

OEV Network - это сеть ZK-rollups Layer2, разработанная на основе Polygon CDK, основная функция которой заключается в децентрализованных аукционах. Участники с помощью автоматизированных ботов ищут ценности, которые можно захватить, опубликованные API3, и участвуют в аукционах. Победитель торгов получает право на обновление данных и выполнение связанных сделок, таким образом получая прибыль.

Бенефициары OEV и рыночное пространство

Основными бенефициарами OEV являются:

1. DeFi приложения ( такие как AAVE ): получать большую часть дохода от аукционов и снижать риски благодаря своевременным обновлениям цен.
2. Поставщик данных ( первая сторона Машина Oracle ): получение части дохода от аукциона.

Огромное рыночное пространство:

• Кумулятивные залоговые аукционные активы MakerDAO превышают 600 миллионов долларов США
• За последние 3 года AAVE ликвидировало активы на сумму около 2 миллиардов долларов
• За последний год Compound было изъято около 76 миллионов долларов залога.

Приложение OEV не ограничивается только кредитными соглашениями, но ликвидация кредитов может быть его основным рынком.

Итог

API3 открывает новые возможности на зрелых рынках благодаря инновационному сочетанию "первичной машины Oracle + ZK-rollup Layer2 + OEV". Сеть OEV использует преимущества данных первичной машины Oracle, изменяя способ обновления данных Oracle, преобразуя часть MEV в OEV. Через децентрализованный аукционный механизм большая часть стоимости OEV возвращается DeFi-приложениям, небольшая часть распределяется среди участников сети. Эта модель повышает разумность и справедливость распределения ценности, что, вероятно, обеспечит поддержку со стороны источников данных и DeFi-приложений, а возможности для будущего развития выглядят многообещающими.

Продуктовая стратегия API3 искусно находит инновационные точки в двух стабильных конкурентных ландшафтах: Машина Oracle и DeFi, преобразуя часть MEV в OEV и разумно распределяя, демонстрируя уникальную рыночную проницательность.