باختصار؛ لم أقرأ

من المقدر أيضًا أن 9 من كل 10 مشاريع بلوكشين ستفشل، ومتوسط عمر عملة معماة هو فقط 15 شهرًا.

مع نسبة نجاح منخفضة بهذا القدر، أريد أن أشارك تفكيري لتحديد المشاريع التي يمكن أن تنجو وتزدهر.

بحوث Coinkickoff

المشكلة هي - هناك العديد من المشاريع، لكن وقتنا وطاقتنا محدودة. سيكون رائعًا قضاء الأيام في البحث عن عملة واحدة، لكن عالم العملات الرقمية يتحرك بسرعة لذا احفظ بعض الطاقة لاتخاذ القرار.

لهذا السبب أنا أركز على أهم أجزاء من اقتصاديات العملات التي تهم حقا.

المزارع الجوية لهذا الأسبوع

• GRVT: صرف مركزي ذاتي الاحتفاظ (نعم، صرف مركزي ذاتي الاحتفاظ) مدعوم من قبل أول سلسلة فائقة السرعة على zkSync. مدعوم من قبل Matter Labs (zkSync) وقد جمع بالفعل حوالي 10 ملايين دولار. حاليًا في شبكة الاختبار.قم بالتسجيل باستخدام رمز الدعوة الخاص بي للحصول على 10 نقاط إضافية (يتطلب دعوة).

• Avnu: جوبيتر من ستاركنيت. للحصول على المزيد من النقاط، أوصي بإجراء معاملات صغيرة ومتكررة. أنا أحب ستاركنيت (ما زال) لأن البناء بلغة القاهرة يتطلب جهدًا ويمنع النسخ السريعة واللصق.استخدم رمز الإحالة الخاص بي للبدء.
• عشب: أسهل مزرعة موجودة. سجّل وقم بالاتصال بنقطة المزرعة (عن طريق تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي). بالإضافة إلى الرواية الذكية، سيقومون بإطلاق طبقة L2 الخاصة بهم بهذه الطريقة مما يعزز تقييم عملتهم.انضم هنا.

ابدأ بالسؤال عن السبب

وفقًا لـ سينيك، "قليل جدًا من الأشخاص أو الشركات يمكنهم التعبير بوضوح عن سبب قيامهم بما يقومون به."

هذا ينطبق أكثر حتى على مشاريع العملات الرقمية وعملاتها أيضًا. يبدو أن المشاريع تظهر يوميًا استنادًا إلى قصة سائدة في ذلك الوقت.

أعتقد أنه قبل الاستثمار في عملة، قضِ بعض الوقت لفهم لماذا يحتاج مشروع إلى عملة في المقام الأول.

يمكن تقسيم هذا إلى ثلاثة أسئلة:

1. لماذا يحتاج المشروع إلى عملة؟
2. كيف يعمل؟
3. ماذا تفعل؟

البحث عن الأسباب الحقيقية لوجود TOKEN

في الواقع، أعتقد أن معظم المشاريع لا تحتاج حتى إلى عملة للعمل. فكر فيما إذا كانت المشاريع أدناه حقًا بحاجة إلى عملة للعمل؟

• مبادلات DEX ومجمعات DEX
• العملات المستقرة المرصوفة بالضمان
• بروتوكولات الإقراض
• جامعو العائد
• محافظ

Ignas | البحث عن العملات الرقمية غير المركزية @DefiIgnas

هل تحتاج بروتوكولات الDeFi حقًا إلى عملة للعمل؟ 🧵

10:03 صباحًا ∙ 27 أكتوبر، 2022

508Likes

121Retweets

على سبيل المثال، من الممكن أن يكون الهجوم مصاص الدماء من قبل Sushiswapقد يكون قد دفع Uniswap إلى إصدار عملتهم الخاصة. $UNI كانت لفترة مزعجة ولكن بفضل بدء تقاسم الإيرادات المحتمل أخيرًا، يبدأ UNI في أن يصبح منطقيًا.

في أي حال، يصدر معظم المشاريع عملة على أي حال. هناك أسباب واضحة لذلك:

• جمع الأموال
• بناء مجتمع
• تعظيم السيولة

العديد من البروتوكولات تعامل العملات كأداة لجمع التبرعات (من الواضح أنهم لا يقولون ذلك بصراحة).

ولكن المشاريع العظيمة هي تلك التي لها أسباب أساسية أعمق لوجود العملة. هذه ميزات مُفكر فيها جيدًا وليست واضحة تمامًا:

• توزيع الملكية والسلطة (من يقرر أي عملة مدرجة على Aave أو أين / كيف يتم توزيع المكافآت؟)
• إدارة المخاطر (من يقوم بتقييم المخاطر ويتحمل المسؤولية إذا كان البروتوكول مفلسًا؟)
• خيار للمنفعة المستقبلية (تم إطلاقه أولاً كأداة للمجتمع / جمع التبرعات، ولكن تمت إضافة ميزات لتعميم البروتوكول والتخلي عن الملكية للمجتمع بطريقة مخطط لها).

فهم السبب الحقيقي لإصدار مشروع عملة قبل الاستثمار، الذي يتجاوز أهداف جمع التبرعات.

تحليل كيف يعمل نظام عملة TOKEN

يمكن أن يكون جزء "كيف" معقدًا، خاصة بالنسبة للمشاريع التي تستخدم نظرية الألعاب المبتكرة.

لكل مشروع شرح عملة في قسم الوثائق الخاصة به. العثور على كيفية عمله سهل. فهمه جيدًا أكثر تحديًا.

أعتقد أن أفضل تصاميم العملات لديها تأثير العجلة الطائرة - دورة حميدة تدفع اعتماد العملة واستخدامها وتقديرها.

هذا يخلق دورة ارتداد إيجابية تعزز نظام العملة.

veTokenomics بواسطة Curve ربما هو التصميم الأكثر نسخًا: veCRV يشجع على الاحتفاظ بالمدى الطويل، ويحفز السيولة ويجذب بروتوكولات أخرى لبناء أعلى Curve.

تذكر، مع ذلك، أن تصاميم العملات تختلف في التعقيد، مع بعضها معقدة بشكل متعمد لخداع المستثمرين، والبعض الآخر يقدم ابتكارات فريدة وخلق قيمة.

تحديك هو التمييز بين الاثنين.

بعد كل شيء، "إذا لم تفهم من أين يأتي العائد، فأنت العائد."

التحصيص هو على الأرجح أبسط وربما الأكثر فائدة لعملة. وإذا نجح مشروع ما في مكافأة المستخدمين برموز هبوط جوي في النظام البيئي، فإنها تمثل مقترح قيمة قوي. فكر في TIA من Celestia أو ATOM من Cosmos.

ومع ذلك، في بعض الأحيان تظهر عملة معماة فريدة ومختلفة لدرجة أنها تغير مسار الصناعة. قد يمكن لأصالة اقتصاد العملات المشفرة دفع الصناعة للأمام وتحفيز سوق ثورة جديدة.

هدفي هو العثور على تلك العملات قبل الآخرين. فيما يلي 7 أمثلة من الماضي:

صفر إلى واحد في عملة TOKEN Pro: أفضل 7 عملات مبتكرة

IGNAS | أبحاث DEFI

24 يناير 2023

اقرأ القصة كاملة

ابحث عن العملات ذات قيمة تولد لحامليها

بعد فهم الأسباب الكامنة وراء وجود الرمز، وكيف يعمل، حان الوقت لمعرفة كيف يولد الرمز قيمة للمستثمرين. نحن لا نريد رمزًا ليس لديه أي حالة استخدام.

أمثلة:

• دفع الرسوم
• تقاسم الإيرادات
• تخفيضات على الرسوم
• حكم البروتوكول
• مستخدم لإدارة السيولة / المخاطر

كن حذرًا من المشاريع التي تجمع الأموال ثم تهمل حاملي الرموز الخاصة بها.

أمثلة الأكثر شيوعًا هي مشاركة الإيرادات من رسوم البروتوكول. أو قام بعض المشاريع بدمج العملة في الوظيفة الأساسية للبروتوكول.

على سبيل المثال، Pendle مع تصميمها vePendle تضخ. تكافؤ vePENDLE المستخدمين مع APY معززة LP وحصة من إيرادات البروتوكول. ونظرًا لأن Pendle تمكنت من تحديد موقعها كمركز لزراعة العوائد / النقاط في DeFi، يستفيد الرمز من زيادة اعتماد / TVL ومقاييس أخرى.

تمنح vePENDLE أيضًا الحق في التصويت على توزيع الحوافز. بشكل عام، اقتصاديات عملة vePENDLE بسيطة وتتراكم القيمة بشكل مباشر.

تقييم آليات الطلب والعرض

قيمة السوق (MC) مقابل نسبة التقييم الكلي المخفف (FDV).

نسبة MC/FDV المنخفضة تعني أن المزيد من العملات سيتم إصدارها إلى السوق، مما يضع ضغطًا هابطًا على السعر.

تفكر من سيشتري تلك الرموز الجديدة المصدرة!

أنا أتفق مع هذا qw بأن FDV هو ميم في المدى القصير. فقط انظر إلى مقدار الارتفاع الذي حدث مؤخرًا في Worldcoin!

ولكن ربما لا ترغب في الاحتفاظ بهذه الرموز عندما يبدأ السوق الدبية في الانخفاض. في النهاية، يجب أن تعوض الطلب الحقيقي زيادة المعروض.

تفكيري الحالي لهذا الدورة هو القصير إلى المتوسط: قيمة السوق تهم أكثر من قيمة القيمة الإجمالية للشركة طالما أن الإطلاقات الرئيسية تبعد 6 أشهر أو أكثر.

تقييم تخصيص الرمز

قم بتقييم الإمكانات الطويلة الأمد للعملة من خلال فهم تخصيص العملة. ليس هناك إجابة بسيطة حول ما هو أفضل نسبة تخصيص. فهو يختلف من مشروع لآخر ومن سيطرة القصة في ذلك الوقت.

تذكر الرموز 'Fair launch' مع تخصيص 0% للفريق؟

الجميع مركز على هذه الحقيقة، أن تخصيصًا كبيرًا جدًا للفريق يمكن أن يؤدي إلى بيع الأصول.

ومع ذلك، الإسناد الصغير للفريق يشكل أيضًا مشكلة: القليل جدًا يمكن أن يقوض الدافع المالي للفريق للبناء.

كتب أندري كرونج بشهرة في تدوينته في مدونة "بناء في ديفي يملك (الجزء ٢)" أن إعطاء 100٪ من الرموز إلى المجتمع كان خطأ.

البناء في الديفي يعض

ما زلت مسؤولاً عن كل المسؤولية والتوقعات، باستثناء أنني لا أمتلك أي مكافأة أو مكسب. لا تفعل هذا، كنت أحمقًا. - أندري كروني

يبدو أن اتجاه 'إطلاق عادل' قد خرج من النافذة الآن. كانت المحاولة الأخيرة للرموز BRC20 ولكن 99% منها انخفضت بسرعة...

النهج للحيازة على المدى الطويل مقابل الحيازة على المدى القصير

أنا أركز على الاحتفاظ بالمدى المتوسط ​​إلى الطويل لذلك أبحث عن الرموز ذات جدول زمني للإطلاق الخطي على المدى الطويل (دون إلغاءات كبيرة) ونسبة MC / FDV أعلى من 0.8. تخصيص الفريق ورأس المال الاستثماري حوالي 30٪.

إذا كان تركيزك على التداول على المدى القصير، يجب عليك أن تتقن أدوات تحليل العملات:

• Etherscan: تحقق من نسبة العملات المملوكة من قبل الحيتان. يجب أيضا التحقق مما إذا كانت العملات مقفلة في عقد ذكي أم مملوكة في عنوان محفظة واحد.
  

(مثال: يمتلك أصحاب أفضل 100 حامل 89٪ من SNX بشكل جماعي، ولكن في الواقع 32٪ مغلقة في الكيان)

• Dune: لوحات القيادة المخصصة للمشاريع أو لوحات القيادة التي تم إنشاؤها من قبل المجتمعمثل هذا من قبل ديفي موشi.
• Nansenاعرف من يمتلك العملة وأين تتدفق إليهم.

أدوات أقل شهرة أدناه:

Ignas | بحث DeFi @DefiIgnas

1/ البقاء في القمة من خلال البقاء على اطلاع دائم على الألعاب #DeFi و #NFT يتطلب أدوات البحث والتحليل.

هذه هي أفضل 10 موارد تحت الرادار لمساعدتك على البقاء في المقدمة: 🧵

8:06 صباحًا ∙ 26 يناير 2023

609Likes

243Retweets

إذا كنت تبحث عن الرموز 100x، لقد قمت بمشاركة 5 استراتيجيات في مشاركة المدونة السابقة:

كيفية العثور على الجواهر بمعدل 100x: 5 استراتيجيات

IGNAS | بحث DEFI

20 مارس

اقرأ القصة كاملة

تقييم السيولة الحقيقية

تحقق مما إذا كان هناك طلب حقيقي على العملة المشفرة ومما إذا كان بإمكانك شراؤها.

لا تعتمد فقط على حجم التداول حيث أن تبادل العملات الرقمية مشهور بـ "غسيل التداول" - شراء وبيع الرموز المميزة من أنفسهم لخلق وهم من الطلب.

تحقق من عمق السيولة على Coingecko أو Coinmarketcap لتقييم السيولة الحقيقية.

هناك أحيانًا تصاميم عملة فريدة، ولكن السيولة منخفضة مما يعني أن المستثمرين الكبار الذين يمكنهم دفع السعر لا يمكنهم المجيء.

ميزات عملة تأتي في المرتبة الأخيرة

الجزء “ما” يعتبر مباشر - إنها ميزات العملة، مثل التصويت، الحصة، الوصول إلى العملاء المميزين، الدفع داخل التطبيق، أو الحرق في كل عملية تحويل.

من خلال تجربتي، يركز المشاريع التي لا تعرف "لماذا تفعل ما تفعل" غالبًا على تقديم أكبر عدد ممكن من الميزات. هناك كل شيء على الموقع الإلكتروني مع رسومات دقيقة وتصميم لإغرائك لشراء الآن.

ونأسف في وقت لاحق.

ومع ذلك، لا تقع في فخ التسويق البسيط - انظر كيف تدعم هذه الميزات نمو البروتوكول وتخلق قيمة حقيقية لمالكي العملة.

اعجبني هذا النهج البسيط من Crypto Linn للاستثمار في البروتوكولات التي تجعل مستخدميها أثرياء. إطار بسيط ولكن قوي.

واحد إلى ثلاث حالات استخدام قاتلة هي كل ما تحتاجه.

ابقها بسيطة

العثور على العملة الرقمية القادمة يمكن أن يكون مهمة صعبة، خاصة مع العدد الهائل من العملات الجديدة التي تُقدم يوميًا.

من الصعب مواكبة جميع المشاريع الجديدة وإجراء بحث شامل عن كل واحدة منها.

لهذا السبب أبقيت هذا الدليل قصيرًا وبسيطًا - يمكن تلخيصه في 6 نقاط قابلة للتنفيذ فقط:

1. الغرض: Comprendre pourquoi le token existe et s'il vaut la peine de votre temps.
2. الوظيفة: فحص تأثير عجلة الطواف والإمكانات للنجاح على المدى الطويل.
3. القيمة: تجاوز السمات البراقة والتركيز على القيمة الحقيقية لحاملي الرموز.
4. الديناميات: اعتبار تخصيص الرمز، معدل MC/FDV، فتحات، وضغط الشراء.
5. السيولة: تحقق من عمق السيولة والطلب لتقييم قيمة العملة ونموها.
6. تحليلات: أدوات متقدمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار والبيع.

تنصل:

1. تم نقل هذه المقالة من [ignasdefi], جميع حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى الكاتب الأصلي [Ignas | DeFi البحث]. إذا كان هناك اعتراضات على هذا النشر، يرجى الاتصال بالبوابة تعلمالفريق، وسوف يتعاملون معه بسرعة.
2. تنصيح بعدم المسؤولية: الآراء والآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط تلك التي تعود بصاحبها ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. يتم إجراء ترجمات المقالة إلى لغات أخرى من قبل فريق Gate Learn. ما لم يذكر غير ذلك، يُحظر نسخ أو توزيع أو سرقة المقالات المترجمة.