I. Présentations

Solana est une blockchain de couche 1 qui utilise la Preuve de l'Histoire (PoH), réputée pour sa grande efficacité, ses transactions rapides et ses frais réduits. Elle a été créée en 2017 par Anatoly Yakovenko, un ancien cadre de Qualcomm. Suite à l'effondrement de FTX, l'écosystème Solana, y compris le prix de $SOL, a subi un coup significatif. Cela les a laissés dans un état déprimé au cours de l'année écoulée.

Actuellement, l'écosystème Solana connaît une renaissance en raison de plusieurs facteurs clés :

1. Récupération du marché : Selon les données d'Artémis, la capitalisation boursière des stablecoins sur le marché de la blockchain est passée de 130 milliards de dollars le 1er octobre 2023 à 135,5 milliards de dollars au T4 2023, pour atteindre 156,5 milliards de dollars d'ici le 26 mars 2024. Plus précisément, la capitalisation boursière des stablecoins sur Solana est passée de 883,9 millions de dollars à 97,5 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 170 000 %.

2. Nouveaux projets et largages potentiels: En janvier 2024, le plus grand DEX de Solana, Jupiter, a annoncé des largages aux premiers utilisateurs. D'autres projets comme Drift Protocol, Backpack, Marginfi et Magic Eden, qui n'ont pas encore émis de jetons, ont également annoncé des largages, stimulant l'intérêt des utilisateurs pour interagir avec de nouveaux projets sur Solana.

3. Haute performance et culture Meme : Avec la hausse du prix de l'$ETH, les coûts d'interaction d'Ethereum ont grimpé au-dessus de ceux des autres chaînes de couche 1 et de couche 2, incitant un changement parmi les utilisateurs réguliers. Le jeton meme phare de Solana, $BONK, a atteint une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars à la mi-décembre, catalysant un phénomène de richesse basé sur les memes au sein de l'écosystème Solana.

II. Situation des jetons

L'offre totale de jetons $SOL est de 573 millions, avec une offre en circulation de 444 millions et 360 millions de jetons misés. La capitalisation boursière actuelle est de 872 milliards USD, ce qui dépasse le pic précédent du marché haussier.

III. Ecosystem

L'écosystème Solana se rétablit rapidement. Le TVL est actuellement de 49,9 milliards USD, sur le point d'atteindre le pic précédent du marché haussier de 100 milliards USD. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens et de nouvelles adresses de portefeuille sur la chaîne a régulièrement atteint de nouveaux sommets depuis mai 2022. Au mois de mars 2024, il y a 37,43 millions d'adresses actives, avec une augmentation de 27,84 millions de nouvelles adresses.

Source: le bloc

Meme

Connus sous le nom de "模因" en chinois, un mème est défini comme "l'unité de base de la culture pouvant être transmise de manière non génétique, principalement par imitation." Dans la société internet, les mèmes sont considérés comme des éléments culturels pouvant devenir viraux, prenant des formes telles que le langage, les images, les vidéos, les comportements, et plus encore. Les mèmes doivent posséder trois caractéristiques pour leur réplication : l'héritage, la variation et la sélection. Les utilisateurs sélectionnent naturellement et reproduisent les informations qui résonnent. Les mèmes non appréciés par le public disparaissent avec le temps, conduisant à une sélection culturelle. La force motrice est l'émotion subconsciente, et un impact explosif nécessite de nombreux émetteurs exprimant leurs sentiments.

Les 100 principaux jetons mèmes par capitalisation boursière incluent DOGE, SHIB, PEPE, WIF, FLOKI et BONK. À l'exception d'Ethereum, seuls les jetons mèmes de Solana ont réussi à se hisser dans le top 100 par capitalisation boursière. Dans la culture mème blockchain, “DOGE” est l'unité originale. SHIB et FLOKI sont les versions d'Ethereum, tandis que BONK et WIF sont ceux de Solana. WIF, avec une communauté plus importante, a dépassé BONK pour devenir le principal jeton mème de Solana.

Les données de capitalisation boursière sont sourcées de Coingecko au 24 mars 2024.

Chienavecchapeau ($WIF)

Le mème Dogwifhat a initialement gagné en popularité parmi les joueurs de Fortnite et Rocket League. Le 6 novembre 2019, le joueur professionnel de Fortnite Issa a utilisé pour la première fois une image d'un Shiba Inu portant un bonnet tricoté rose comme photo de profil sur Twitter. L'utilisateur de Twitter @Vapurlya commenté “Dogwifhat” et a ensuite tweeté “Rejoignez le dogwifhat.” Cela a conduit de nombreuses personnalités influentes, dont le streamer Fortnite Vraxito et les joueurs de Rocket League Spoodah et nxtsabo, à utiliser l'image comme avatar sur leurs réseaux sociaux.

Le jeton Dogwifhat (WIF), inspiré par son image homonyme, a été introduit en novembre 2023. Robinhood a annoncé son soutien à WIF sur sa plateforme de cryptomonnaie le 1er mars 2024. Le lendemain, le cofondateur et PDG de BitMEX, Arthur Hayes, a exprimé son optimisme envers WIF sur Twitter.

Bonk ($BONK)

Lancé le 25 décembre 2022, comme cadeau de Noël à la communauté Solana, Bonk a distribué 50 % de ses jetons via des largages aériens. Le projet vise à défier la domination des jetons de VC et critique l'économie des jetons à forte inflation et faible circulation. Les jetons $BONK sont largement acceptés au sein de la communauté Solana et sont utilisés comme option de paiement pour les NFT sur des plateformes telles que penBook et Orca. Ces jetons encouragent également la mise en jeu des NFT sur SolFarm et BonkStake. Bonk a élargi son influence en distribuant des jetons aux propriétaires du téléphone crypto Solana Saga.

Livre de MEME ($BOME)

Le Livre de MEME, une bibliothèque de mèmes CC0, est un réseau social décentralisé proposant des NFTs pouvant être liés et des mini GIFs sur le réseau Solscan. Il a été créé par l'artiste Pepe Meme Darkfarm. Initialement destiné à lever 500 $SOL, le projet a fini par amasser un total de 10 131 $SOL. Tous les $SOL collectés ont été ajoutés au pool LP, fournissant une liquidité initiale solide et permettant aux baleines de s'engager facilement dans le trading.

Slerf ($SLERF)

Le 17 mars, Slerf a annoncé avec succès sa collecte de fonds de plus de 50k $SOL via X. La moitié des fonds sera utilisée pour une prévente, tandis que le reste sera injecté dans le pool de liquidités. Cependant, le 18 mars, le fondateur du projet @Slerfsola révélé que des erreurs opérationnelles ont conduit à la destruction accidentelle des jetons LP et airdrop, avec des autorisations de création permanentes supprimées. Cet incident a déclenché une augmentation significative du prix de SLERF.

Myro ($MYRO)

Nommé d'après le chien de compagnie de Raj Gokal, co-fondateur de Solana, Myro, les détenteurs de jetons $MYRO peuvent les utiliser pour acheter des articles Myro en édition limitée, tels que des T-shirts, des casquettes et des sweats à capuche. Le projet organise régulièrement des événements communautaires, notamment des discussions vocales, des forums et des compétitions, pour renforcer la cohésion de la communauté. L'équipe a choisi de mettre en œuvre une taxe de transaction de 0 % sur le jeton, garantissant que les utilisateurs n'encourent aucun coût supplémentaire lors des transactions. En plus de céder la propriété du contrat, les développeurs brûlent également leurs jetons LP, renforçant ainsi davantage la nature décentralisée du jeton mème.

$WEN

$WEN, un jeton mème, a été lancé sur la plateforme LFG Launchpad du projet Jupiter en tant qu'émission de test.

Répartition des jetons : 70 % pour les largages aériens aux utilisateurs de Jupiter, aux détenteurs de NFT Ovols, aux détenteurs de NFT de premier ordre, aux détenteurs de NFT Genesis Saga, aux utilisateurs de test mockJUP, etc. ; 20 % pour la construction de liquidité sur DLMM ; 10 % réservés au trésor, avec 0,75 % de WEN allant à Jupiter DAO et 0,25 % à l'équipe de Jupiter. Tout jeton WEN non réclamé sera brûlé après la fin de la période de réclamation de largage aérien.

DEX

Jupiter ($JUP)

Jupiter, un agrégateur d'échanges décentralisés (DEX) sur Solana, a été lancé en septembre 2021. Son objectif est d'améliorer l'expérience de trading pour les utilisateurs de Solana en regroupant la liquidité de diverses sources. Jupiter propose actuellement quatre fonctionnalités principales : agrégation des échanges, ordres limités, DCA (moyenne des coûts en dollars)/achats programmés et Jupiter Start.

Selon le classement du volume de trading des échanges décentralisés de Coingecko, le volume de trading de Jupiter sur 24 heures se classe systématiquement deuxième, n'étant devancé que par Uniswap. Il a même surpassé Uniswap à plusieurs reprises récemment. Ce succès est attribuable non seulement à l'écosystème dynamique de Solana, avec ses volumes de trading élevés, mais aussi à la liquidité robuste de Jupiter, ce qui en fait une plateforme de trading privilégiée pour les utilisateurs de Solana.

source:Coingecko

Pour mieux familiariser les membres de la communauté et les utilisateurs de Jupiter avec les nouveaux projets de l'écosystème Solana, Jupiter a introduit le service Jupiter Start. L'une de ses fonctionnalités principales, le Launchpad (LFG), est maintenant actif, ce qui en fait le seul DEX actif avec un launchpad intégré sur Solana. Le Launchpad LFG a lancé son premier tour de vote le 7 mars, permettant aux projets candidats pris en charge d'émettre leurs jetons. Les candidats du premier tour incluent Zeus Network, SharkyFi et UpRock, Zeus Network confirmant son lancement sur le Launchpad LFG.

Dans le processus de vote de Jupiter DAO, les détenteurs de $JUP verrouillent leurs jetons pour acquérir des droits de vote et participer activement au vote pour des propositions et des projets candidats LFG. Aucune mise minimale n'est requise. Une période de refroidissement de 30 jours s'applique au déverrouillage des jetons, pendant laquelle les participants peuvent toujours voter, mais leur pouvoir de vote diminuera progressivement.

Jupiter prévoit de distribuer 100 millions de $JUP et 75 % des frais de lancement aux stakers. Selon les données historiques de Jupiter DAO, environ 22 000 adresses de portefeuille ont misé environ 240 millions de jetons lors du premier tour de vote (mars-juin). Cette fois, 50 millions de jetons et d'autres frais de lancement, y compris 750 millions de jetons $WEN, seront alloués, avec 50 millions de jetons supplémentaires réservés pour le prochain trimestre. Cela implique que le rendement du jalonnement pour J$UP au premier tour (90 jours) pourrait atteindre un minimum de 84% (0,5/2,4/90100%365).

source :vote.jup.ag

De plus, Jupiter a créé Jupiter Labs, une unité indépendante pour incuber des projets d'infrastructure, y compris un DEX dérivé et un stablecoin LSD. Leur produit dérivé, Perps, similaire au protocole GMX V1, dispose d'une version bêta avec des paires de trading $SOL/$ETH/$WBTC. La paire $SOL, avec un volume de trading de 200 millions de dollars sur 24 heures, indique le succès de l'attraction des utilisateurs et des fonds de Jupiter. Le protocole de stablecoin XYZ, qui n'a pas encore été lancé, permettra aux utilisateurs de créer le stablecoin SUSD en utilisant le SOL comme garantie.

Jupiter, gérant la majorité du volume de trading de Solana, peut tirer parti de son trafic d'utilisateurs et de ses ressources de projet via Jupiter Start et Jupiter Labs pour stimuler sa propre croissance et l'écosystème Solana.

Équipe et Investissement :

Les principaux membres de l'équipe sont Meow et Ben Chow, qui ont fondé Jupiter en mai 2021. Ils font également partie de Meteora, une plateforme de liquidité sur Solana. À ce jour, Jupiter n'a pas divulgué d'informations sur la collecte de fonds.

Situation du jeton :

Le projet a officiellement lancé son jeton le 31 janvier 2024, avec un approvisionnement total de 10 milliards de jetons. 40% de ces jetons seront distribués à la communauté via quatre largages aériens. Le premier de ces largages a déjà distribué 10% des jetons, offrant ainsi des incitations supplémentaires pour encourager l'adoption par les utilisateurs.

Avec une capitalisation boursière de 1,605 milliard de dollars, le jeton est répertorié sur les principales bourses telles que Binance et Gate. L'offre en circulation de jetons JUP est de 1,35 milliard, avec 240 millions de jetons misés au premier tour de vote. Cela correspond à 18% de liquidité bloquée. La circulation limitée de jetons sur le marché et l'effet en spirale du rendement élevé pourraient potentiellement entraîner le prix de JUP à la hausse.

source :Coingecko

Raydium ($RAY)

Raydium, le premier fournisseur de liquidité et créateur de marché automatisé sur Solana, se distingue en s'intégrant au carnet d'ordres de Serum. Cela permet une plus grande flexibilité de trading et une liquidité renforcée car les pools de Raydium contribuent au carnet d'ordres de Serum, permettant ainsi un trading d'ordres mutuels.

Raydium exploite également sa propre plateforme de lancement. Le projet de jeu populaire, Star Atlas, a mené son IEO sur cette plateforme. Raydium propose deux pools d'allocation : le Ray Pool et le Community Pool. Le Community Pool permet aux participants de participer à l'émission d'IEO en effectuant des tâches sur les réseaux sociaux. En revanche, le Ray Pool accorde des tickets d'entrée à l'IEO en fonction du montant de jetons RAY mis en jeu.

Cependant, le projet a subi une violation de sécurité en décembre 2022, entraînant une perte d'environ 4,4 millions de dollars. La trésorerie du projet a ensuite indemnisé les investisseurs. En raison du déclin de l'écosystème Solana et de l'impact négatif du piratage, Raydium a connu une période de développement lent, sa capitalisation boursière étant dépassée à un moment donné par Orca.

Équipe et Investissement :

L'équipe de Raydium, avec des années d'expérience dans le trading quantitatif de cryptomonnaies et la création de marché, a été introduite dans l'écosystème Solana par l'équipe FTX. Le montant des fonds levés par Raydium n'a pas été divulgué.

source:Rootdata

État du jeton :

L'offre totale du jeton RAY est de 555 millions, lancée le 21 février 2021. La capitalisation boursière actuelle est de 500 millions de dollars, avec une valorisation pleinement diluée (FDV) de 1,07 milliard de dollars. L'offre en circulation du jeton est de 46,7 %. Dans le modèle économique du jeton RAY, 22 % des jetons sont alloués à l'équipe et aux conseillers. Il est rapporté que cette partie des jetons a une période de blocage d'au moins 3 ans, ce qui signifie que les jetons de l'équipe pourraient être débloqués en 2024.

source:Coingecko

Nosana ($NOS) — Depin

Introduction:

Nosana est un réseau GPU distribué qui permet aux particuliers de louer de la puissance de calcul. Il exploite le potentiel inexploité des GPU inactifs dans le monde entier, offrant des ressources de calcul GPU à la demande. Cette solution répond à la pénurie de GPU sur le marché et répond aux besoins de calcul des utilisateurs d'IA, en particulier ceux impliqués dans des projets de métavers.

L'objectif de Nosana est d'intégrer l'IA avec la technologie blockchain pour répondre à la demande croissante d'unités GPU dans l'inférence IA.

Avec l'expansion rapide du secteur de l'IA, Nosana s'est rapidement tourné vers l'inférence en IA, ce qui a entraîné une performance positive de son prix de jeton.

Selon les données du navigateur de Nosana, la demande de ses services d'inférence en IA a fortement augmenté de mi-décembre 2023 à mars 2024.

source:Explorateur Nosana

Situation des jetons :

Le total de jetons $NOS est de 100 millions. Actuellement, sa capitalisation boursière est de 410 millions de dollars, avec 83 % des jetons en circulation. Il est répertorié sur les principales bourses, notamment Gate et MEXC. La majorité de la liquidité est concentrée sur Raydium.

$NOS est le jeton natif de l'écosystème Nosana. Il est utilisé pour payer les frais de service, acheter des ressources de calcul sur Nosana et est nécessaire pour déployer des tâches d'inférence AI sur la plateforme. De plus, Nosana propose le jalonnement de jetons pour que les utilisateurs puissent gagner des récompenses. Sur les frais générés au sein du réseau Nosana, 2 % sont alloués pour récompenser les jalonneurs de NOS. Ce mécanisme permet au jeton NOS de capturer et de conserver de la valeur au sein de l'écosystème Nosana.

source :Coingecko

Helium ($HNT)

Introduction:

Helium incite les mineurs à fournir une couverture de réseau sans fil grâce à des hotspots, facilitant l'accès à faible puissance et à large couverture pour les appareils IoT. Son mécanisme unique de Preuve de Couverture (PoC), une version optimisée basée sur la géolocalisation de l'extraction traditionnelle de Preuve de Travail (PoW), offre une consommation d'énergie réduite et une accessibilité accrue.

Le 20 avril 2023, le réseau Helium a terminé sa migration vers le réseau Solana, bénéficiant à la fois d'un écosystème solide et d'une narration convaincante. À l'heure actuelle, la communauté compte près de 990 000 hotspots actifs et 400 000 hotspots actifs.

La conférence mondiale sur le matériel DePIN 2024 se tiendra le 8 avril au Cyberport de Hong Kong, et le PDG de la Fondation Helium, Abhay Kumar, a confirmé sa participation.

Équipe et Investissement:

Fondé en 2013, le projet Helium a son siège à San Francisco, aux États-Unis. Depuis 2014, Helium a réalisé au moins quatre tours de financement. En 2022, il a levé 200 millions de dollars lors du financement de la série D pour une valorisation de 1,2 milliard de dollars. Leurs efforts de collecte de fonds à travers les différents tours ont été impressionnants. Les investisseurs participants incluent A16Z, Multicoin et Google Ventures, entre autres.

Situation des jetons :

La offre totale de jetons HNT est de 223 millions, avec une offre en circulation de 163 millions et une capitalisation boursière de 980 millions de dollars. HNT est l'actif économique principal au sein de l'écosystème Helium. La seule méthode pour payer les frais de transmission de données du réseau est de brûler des jetons HNT.

Helium Mobile ($MOBILE)

Introduction:

Helium Mobile vise à établir un réseau 5G décentralisé en remplaçant les grandes stations de base par de petits hotspots décentralisés. Les particuliers qui partagent leurs installations de hotspot sont incités avec des récompenses en jetons, créant un réseau économique et étendu. $MOBILE, servant de jeton de gouvernance pour le sous-DAO Helium, a été introduit par le biais d'une proposition communautaire, HIP53, pour étendre le réseau Helium. Le jeton est extrait par des hotspots 5G-CBRS et WiFi sur la base de la transmission de données et de la preuve de couverture. Les récompenses en jetons sont basées sur l'utilisation pour éviter que les appareils restent inactifs de manière malhonnête. Le réseau en est à ses débuts, avec une participation limitée des appareils.

Source: https://hellohelium.com/build

Aperçu du jeton:

L'offre maximale de jetons $MOBILE est de 230 milliards. Le minage de jetons a commencé en août 2022, avec un événement de division par deux prévu tous les deux ans. Les fournisseurs de hotspots et les fournisseurs de services doivent tous deux miser des jetons $MOBILE pour rejoindre le réseau. Actuellement, l'offre en circulation de jetons est de 856 milliards, ce qui représente un taux de circulation de 37%. Le jeton est répertorié sur Coinbase.

Source de données : Coingecko

Shadow Token ($SHDW)

Introduction :

Shadow, développé par GenesysGo, est une plateforme cloud haute performance soutenue par un réseau d'opérateurs décentralisé. Il est spécifiquement conçu pour les développeurs Web3. Shadow Drive, une partie de cette plateforme, est un système de stockage d'objets décentralisé, haute performance et évolutif. Le RPC de Shadow Solana est construit sur des réseaux d'opérateurs indépendants, qui décentralisent les API backend en compensant directement les frais de calcul aux opérateurs de l'écosystème.

Historiquement, Solana nécessitait des solutions tierces comme Arweave et Filecoin pour le stockage, qui ne sont pas compatibles et nécessitent des jetons séparés pour les transactions. En revanche, ShadowDrive, le système de stockage natif de Solana, répond à ses besoins croissants en matière de stockage.

Les coûts de stockage bas de Shadow Drive découlent des faibles frais de gaz de Solana et de la gestion efficace des tâches de stockage. Son moteur de distribution de données et de consensus, D.A.G.G.E.R., améliore la vitesse d'accès aux données et le traitement des fichiers. Le lancement de ShadowDrive V2 et du testnet D.A.G.G.E.R a été annoncé le 17 janvier 2024, avec 600 000 jetons SHDW alloués en récompense. En 2024, GenesysGo prévoit de les déployer sur le mainnet et de se concentrer sur le marketing dans la seconde moitié de l'année.

Statut du jeton :

L'offre totale de jetons SHDW est de 169 millions, dont 96% sont actuellement en circulation. La capitalisation boursière s'élève à 220 millions de dollars, et la valorisation entièrement diluée (FDV) est de 230 millions de dollars. Actuellement, SHDW n'a pas été répertorié sur les échanges centralisés principaux; sa liquidité se trouve principalement sur Raydium.

source :Coingecko

Aperçu du jeton Solchat ($CHAT) :

Introduction:

Solchat est un protocole de communication construit sur Solana. Il permet aux utilisateurs de passer des appels vocaux, d'envoyer des messages, et plus encore. Toutes les données de discussion de groupe sont en chaîne, offrant une confidentialité grâce au chiffrement pour chaque interaction utilisateur. La version actuelle sera bientôt remplacée par la v2, qui permet des frais d'utilisation plus bas, prend en charge les discussions de groupe, et introduit de nouvelles fonctionnalités telles que des avatars NFT. La mise en œuvre réussie de la fonction Facetime dans sa version V1 du portefeuille a conduit à une augmentation du prix de $CHAT.

Répartition des jetons :

● Offre totale: 10 millions de jetons CHAT

○ 50% réservé pour la prévente

○ 10% désignés pour le pool de liquidité (LP)

○ 10% distribué à l'équipe

○ 10% alloués au marketing

○ 10% réservé pour les inscriptions sur les échanges centralisés

État actuel du marché:

● Capitalisation boursière : $90.6 million

● Solchat a introduit un mécanisme de mise en jeu permettant aux utilisateurs de mettre en jeu leurs jetons $CHAT dans un pool de mise en jeu. Les mises en jeu peuvent rapporter 80% de la part de revenus totaux du pool.

Aperçu du jeton Solcard ($SOLC) :

Introduction :

Solcard est une carte virtuelle cryptée qui accepte les dépôts en $SOL sans nécessiter de vérification KYC. Il simplifie les achats en ligne. Solcard facture des frais de 5% pour chaque dépôt d'utilisateur et a l'intention de reverser 50% de ces frais collectés aux détenteurs de jetons $SOLC. Le prix du jeton a bénéficié de l'intégration de Solcard avec WeChat.

Allocation de jetons :

● Offre totale : 100 millions de jetons SOLC

○ 80% pour une distribution/vente équitable

○ 10% pour le marketing

○ 10% réservé pour le trésor et les opérations

État actuel du marché :

● Capitalisation boursière : 16 millions de dollars

Protocoles de mise en jeu de liquidité :

Alors qu'ETH passe à PoS et devient un actif rémunéré, le seuil de mise en jeu directe individuelle a considérablement augmenté. Bien que les services de mise en jeu proposés par les échanges offrent de la commodité, ils font l'objet d'un examen attentif en raison de leur centralisation. En revanche, les plateformes de mise en jeu de liquidités émettent des jetons de preuve de mise en jeu à utiliser dans les protocoles DeFi, augmentant ainsi les taux d'utilisation du capital. Cela a accru leur popularité sur le marché. Le modèle économique de jetons de Solana, qui comprend un mécanisme d'inflation, encourage les détenteurs de SOL à mettre en jeu leurs jetons.

Au 30 octobre 2023, la mise en jeu de SOL a atteint un niveau record de 398 millions de jetons. En raison de la hausse des prix du SOL, certains jetons ont été retirés de la mise en jeu. Actuellement, 380 millions de SOL sont mis en jeu sur Solana, dont 357 millions de SOL mis en jeu directement via la mise en jeu de nœuds et 23 millions de SOL via des protocoles de mise en jeu de liquidités. Les trois plus grands protocoles de mise en jeu de liquidités de l'écosystème sont Marinade Finance, Jito Network et Blazestake.

Source de données : dune.com/ilemi/solana-staking

Réseau Jito

Introduction :

Le réseau Jito est un protocole de mise en jeu de liquidité lancé par Jito Lab. En plus d'offrir des récompenses de mise en jeu aux déposants, Jito capture également les profits MEV (Maximal Extractable Value) au sein du réseau Solana. Sa suite de produits comprend : le client Jito Solana, les bundles Jito, le constructeur de blockchain Jito Block Engine et le système de distribution MEV. En raison de son activité MEV, qui alloue une partie des revenus MEV à JisoSOL, les utilisateurs qui misent via Jito bénéficient généralement de rendements plus élevés. Le TVL (Total Value Locked) du protocole a connu une croissance rapide avant novembre 2023, une baisse des montants misés après le snapshot du largage aérien, et une augmentation progressive des montants misés après janvier. Selon les données de Dune, Jito est actuellement le plus grand protocole de mise en jeu de liquidité au sein de l'écosystème Solana, avec 9,16 millions de SOL misés.

Institutions d'investissement :

● Le tour de table initial a sécurisé 2,2 millions de dollars de financement.

● Le financement de la série A a permis de lever 10 millions de dollars, dirigé par Multicoin Capital et Framework Ventures. Solana Ventures et Anatoly Yakovenko, co-fondateur de Solana Labs, ont également participé.

Détails du jeton

Le jeton natif de Jito est JTO, avec une capitalisation boursière circulante actuelle de 331 millions de dollars. Il a été officiellement lancé le 7 décembre 2023. L'offre totale est de 1 milliard de jetons, avec une circulation actuelle de 11,7 %. Le principal lieu de négoce est Binance. Dans l'offre de jetons :

● 34.3% est alloué à la croissance de la communauté.

● 24.5% est distribué aux contributeurs principaux.

● 25% est réservé au développement de l'écosystème.

16.2% est alloué aux investisseurs.

● Dans les jetons désignés pour la croissance de la communauté, 100 millions de jetons sont réservés aux largages aériens, 80 millions sont distribués aux détenteurs de JitoSOL, 15 millions sont donnés aux validateurs utilisant le client Jito, et 5 millions sont alloués aux chercheurs de MEV pour Jito.

Source: Coingecko

Marinade

Lancé en août 2021, Marinade est l'un des premiers protocoles de mise en jeu de liquidités sur Solana. Les utilisateurs peuvent miser du $SOL sur Marinade pour recevoir des mSOL. La période de déverrouillage pour les mSOL dure généralement 3 jours, correspondant au temps d'époque de mise en jeu du réseau Solana. Marinade propose également des services de mise en jeu natifs, permettant aux utilisateurs de gagner des récompenses de mise en jeu sans utiliser de contrats intelligents (et par conséquent, pas de LST). Actuellement, 6,23 millions de $SOL sont misés sur Marinade.

En tant que l'un des premiers protocoles de mise en jeu sur la chaîne Solana, le pic historique de mise en jeu de Marinade en $SOL était d'environ 9 millions de jetons. Depuis, il a été confronté à la concurrence de plateformes comme Lido et Jito, ce qui a eu un impact sur son activité. Les opérations de Marinade sont restées relativement stables au fil du temps. Ses capacités marketing sont considérées comme moyennes, ce qui se traduit par une attention relativement faible du marché.

Détails du jeton :

L'offre totale de jetons est de 1 milliard de jetons, avec une capitalisation boursière circulante de 78 millions de dollars. Le jeton est répertorié sur Coinbase. Dans la distribution de jetons :

● 35% (350 million tokens) est alloué pour le minage de liquidité.

● Environ 0,17% (1,7 million de jetons) est distribué chaque semaine en récompenses aux détenteurs de mSOL.

Source: Coingecko

Blazestake

Introduction : BlazeStake, lancé en mai 2022, propose deux options de mise en jeu sur sa plateforme : rejoindre le pool de délégation standard ou choisir n'importe quel validateur pour la mise en jeu de $SOL. Peu importe le choix, les mises en jeuurs reçoivent du bSOL comme preuve de leurs récompenses de mise en jeu de liquidité. En novembre 2023, le volume de mise en jeu du réseau de la plateforme a connu une augmentation significative, passant de 600k $SOL à 2,39 millions $SOL, marquant une croissance de 400 %. Cette augmentation pourrait indiquer des activités potentielles à venir de largage aérien liées à la plateforme.

Information sur le jeton :

L'offre totale de jetons est de 10 milliards, avec une capitalisation boursière actuelle de 19 millions de dollars.Aucun détail supplémentaire concernant la distribution de jetons ou d'autres informations liées aux jetons n'étaient disponibles.

Oracle

Réseau Pyth (PYTH)

Développé par Douro Labs, Pyth Network fournit une solution d'oracle de prix. Ses services principaux incluent l'Alimentation en Prix, les Points de Référence (qui fournissent à la fois des données historiques sur et hors chaîne) et les services d'Entropie (nombres aléatoires). Pyth Network utilise un modèle de type "push" pour contrer les défis du modèle traditionnel de type "pull", réduisant ainsi la latence, améliorant la scalabilité et réduisant les coûts de réseau. Le réseau collecte des données à partir de grilles de données de première partie et les publie sur Solana et Pythnet, prenant en charge les données des traders, des teneurs de marché et des protocoles DeFi.

En février 2024, le volume des échanges de Pyth représentait près de 20% du réseau Solana, et continuait à représenter près de 10% même au milieu de la montée en puissance des échanges de jetons mèmes Solana en mars. Grâce à ses partenariats étendus, de nombreux protocoles ont annoncé des largages aériens pour les détenteurs de PYTH.

Institutions d'investissement :

En décembre 2023, Pyth a annoncé l'achèvement du financement stratégique, avec des participants comprenant Castle Island Ventures, Multicoin Capital, Wintermute Ventures, Borderless Capital, CMT Digital, Bodhi Ventures, Distributed Global, et Delphi Digital. Le montant du financement n'a pas été divulgué.

Informations sur le jeton :

L'offre maximale de jetons est de 1 million, avec l'offre circulante actuelle s'élevant à 15%. Le prochain déverrouillage de jetons est prévu pour le 20 mai, ce qui portera l'offre circulante à 36,2%. Le staking des jetons PYTH permet de participer au vote de gouvernance du protocole. Le montant actuel mis en jeu est de 127 millions de jetons, représentant 8,4% de l'offre circulante.

EVM parallèle

Neon（NEON）

Introduction : Neon est une machine virtuelle Ethereum qui fonctionne sur Solana. Il permet aux développeurs de construire et de déployer des dApps sur Solana en utilisant les outils Ethereum. Cette technologie est développée par Neon Labs.

NEON a établi un environnement d'exécution similaire à l'EVM. Le processus implique l'introduction d'opérateurs incentivés de Neon EVM sur Solana pour représenter les utilisateurs de dApps Ethereum et faciliter les transactions. Tout comme sur Ethereum, ces opérateurs reçoivent des transactions lorsqu'ils utilisent des dApps Neon EVM, les regroupent en transactions Solana et les exécutent sur la blockchain Solana.

Neon EVM permet aux dApps basées sur Solidity et Vyper de profiter des frais bas du réseau Solana, de la rapidité des transactions et des capacités d'exécution de transactions parallèles.

Équipe et Investissement :

Le PDG de Neon, Marina Guryeva, est diplômé de l'European Business School. Le directeur technique, Andrey, a une formation en informatique et en systèmes de contrôle. Tous deux ont une expérience significative dans la technologie de la blockchain.

Le 9 novembre 2021, Neon a levé 40 millions de dollars lors d'un tour de financement mené par Jump Capital. D'autres participants comprenaient Three Arrows Capital, Solana Capital, IDEO CoLab Ventures et d'autres. Le 11 novembre, l'incubateur de blockchain allemand Advanced Blockchain AG a annoncé son investissement dans Neon Labs par le biais d'une filiale.

Informations sur le jeton :

L'offre totale de jetons $NEON est de 1 milliard, avec l'offre circulante actuelle à 5,77 %. La capitalisation boursière circulante est de 100 millions de dollars, avec une valorisation totalement diluée (FDV) de 1,74 milliard de dollars. Les jetons $NEON ont été lancés le 17 juillet 2023. La partie circulante actuelle provient principalement des 5 % libérés lors de l'offre publique. Les jetons détenus par les investisseurs du tour de table initial, les contributeurs précoces, l'équipe et d'autres parties connexes ont une période de blocage d'un an, suivie d'un déverrouillage linéaire au cours de la prochaine année. La période de déverrouillage est fixée au 17 juillet 2024.

Les principaux lieux de liquidité de NEON sont Gate.io et Orca. Le 27 mars, Coinbase a annoncé l'inscription de deux jetons, $SHDW et $NEON, sur leur feuille de route.

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