С появлением торговых ботов Telegram барьеры для входа в торговлю значительно снизились, и пользователи могут легко участвовать в онлайн-транзакциях, используя свои мобильные устройства. Выступая в качестве онлайн-брокеров, торговые боты Telegram способствовали сильному росту цен нескольких токенов проектов, вызвав волну энтузиазма по поводу ботов Telegram.

Эта серия статей погрузится в глубины трека Telegram Bot, состоящая из двух частей. Первая часть статьи - это обзор трека, а вторая часть - обзор целей.

Обзор трека

С момента появления торговых ботов Telegram мы стали свидетелями крепкого роста цен на токены многих проектов. В частности, Unibot испытал стремительный взлет цены с июля 2023 года. Согласно данным CoinGecko, цена токена Unibot выросла с минимума в $3.13 в мае до максимума в $200.45 в августе, почти в 100 раз, возглавляя волну безумия по поводу ботов Telegram.

Однако, по мере утихания ажиотажа вокруг Unibot, появился Banana Gun. После объявления воздушной капли в сентябре, цена его токена выросла с около 9 долларов до пика в 18 долларов. Хотя его восходящий импульс не такой сильный, как у Unibot, Banana Gun все равно поддерживает определенный уровень популярности в экосистеме торговых ботов Telegram.

Новый игрок, заслуживающий внимания, - BonkBot на основе цепочки Solana. Его ежедневное количество активных пользователей достигло примерно 35 700, что не только превосходит зрелые проекты, такие как Banana Gun и Maestro, но также особенно успешно выступает по сравнению с сферой децентрализованных бирж.

В конкурентной среде DEX объем среднесуточного числа пользователей BonkBot за последние 7 дней занимает второе место после sushiswap и опережает ветеранские проекты, такие как Maverick Protocol и Trader Joe. Этот ажиотаж безусловно вызван недавней популярностью экосистемы Solana, а также энтузиазмом пользователей к торговле мем-монетами на Solana, что дополнительно стимулирует торговую активность BonkBot.

Тем временем BTCBot.pro, как Telegram-бот в экосистеме BTC, также уже почти месяц в сети. Благодаря уникальной природе экосистемы BTC, BTCBot.pro предлагает пользователям другие функциональные возможности по сравнению с ETH и основанными на Solana Telegram-ботами, что делает его достойным исследования.

Глядя на мир торговых ботов Telegram, ясно, что это не является мимолетным явлением. Однако обстановка в этой сфере постоянно меняется, и цель этой статьи - описать макроситуацию текущих торговых ботов Telegram и выделить некоторые проекты, на которые стоит обратить внимание.

Согласно анализу данных, с момента запуска BonkBot опережает других торговых роботов на рынке по частоте торгов и количеству пользователей. Особенно в части частоты совершения сделок производительность BonkBot значительно выше, чем у Banana Gun и Maestro Bot, а его частота транзакций примерно в 10 раз превышает их.

Этот выдающийся успех приписывается эффективному дизайну BonkBot на блокчейне Solana, который известен своим высоким TPS (транзакций в секунду) и способностью поддерживать более частую обработку транзакций. Кроме того, с недавним ростом мем-монет в экосистеме Solana, BonkBot укрепил свою доминирующую позицию на рынке торговых ботов Telegram.

Вдохновившись успехом BonkBot, похожий симулированный торговый бот под названием Sol Trading Bot также запущен на Solana, и уже догнал проекты, такие как Banana Gun и Maestro Bot по объему торгов, и даже превзошел их по частоте торгов и ежедневным пользователям.

Что касается Unibot, существующие данные указывают на то, что его рыночное преимущество ослабло. Однако стоит отметить, что проект начал развертывание на блокчейне Solana, что слегка повлияло на тенденцию объема торговли. Очевидно, что проекты, использующие Solana в качестве своей инфраструктуры, могут стать ключом к разблокированию следующей волны безумия по торговым ботам Telegram.

Несмотря на то, что Solana Bot продемонстрировал выдающуюся производительность, мы не должны пренебрегать отличной производительностью Banana Gun перед взрывом Solana. Он тесно следует за BonkBot по нескольким ключевым показателям.

Историческое развитие

С развитием криптовалютной индустрии Telegram Bot, как интеллектуальный торговый инструмент, все больше привлекает внимание криптовалютного сообщества. Уже в 2017 году у Telegram Bot была функция автоматического ответа на сообщения и выполнения инструкций пользователей.

Со взлетом криптовалютной индустрии Telegram стал наиболее часто используемым инструментом мгновенного обмена сообщениями среди энтузиастов криптовалют. На этом фоне появляются торговые роботы, основанные на Telegram. Они могут осуществлять автоматизированные операции, такие как обмен токенов, копирование торговли, анализ данных, автоматизированная торговля с воздушным падением и перекрестный обмен активами.

Структура рынка

Торговые боты Telegram - это автоматизированные системы в Telegram, которые помогают пользователям совершать сделки на децентрализованных биржах. Пользователи взаимодействуют с этими ботами через интерфейс обмена сообщениями в приложении.

Различные торговые боты Telegram предлагают уникальные функции, но большинство из них поставляются с общими торговыми функциями, включая ордера на стоп-лосс и тейк-профит, копирование сделок и поддержку нескольких кошельков.

Эти боты заменяют пользовательский интерфейс (UI) и пользовательский опыт (UX) кошельков Web3 и DEX, упрощая сложный процесс децентрализованной криптовалютной торговли.

Эти боты используют передовые алгоритмы и инфраструктуру для проведения быстрых транзакций и часто называются "снайперами Uniswap". Они удовлетворяют потребности пользователей в эффективности и удобстве совершения транзакций. Хотя все эти роботы имеют общую черту - быструю скорость торговли, они отличаются по своей сегментированной функциональности. Например, UniBot предлагает функции, такие как лимитные ордера и зеркальный снайпинг, SwipeBot фокусируется на удобстве использования, а у OxSniper есть функции, такие как защита от MEV. Вот основные применения торговых роботов:

• Торговля токенами: Торговый робот интегрирован с платформой Telegram, и пользователи могут легко получить токены, скопировав и вставив адрес контракта в поле сообщения. Некоторые боты предоставляют обновления в реальном времени о прибылях и убытках по сделкам и ускоряют продажу токенов, разрешив предварительно утвержденные сделки. \

• Установка ордеров Тейк-профит и Стоп-лосс: Пользователи могут использовать эти торговые боты Telegram для установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит, обеспечивая автоматизированную торговлю на основе установленных параметров. Эта функция особенно полезна для торговли новыми токенами, которые еще не перечислены на CEX и несут более высокие риски.

• Мониторинг мошенничества с ручкой ковра и медовой ловушки: Некоторые торговые боты в Telegram имеют функции против ручки ковра и против MEV. Если разработчики токенов планируют совершить ручку ковра, функция против ручки ковра может идентифицировать предстоящие транзакции в mempool и быстро выполнить ордер на продажу, чтобы предотвратить мошенничество с ручкой ковра. Функция против MEV направляет транзакции покупки через частные реле, чтобы обеспечить, что покупки не транслируются в mempool, тем самым предотвращая MEV, в частности, атаки-сэндвичи.

Кроме того, торговый бот может обнаружить злонамеренные транзакции, которые собираются совершить разработчики. Если такие транзакции приведут к тому, что токен станет не подлежащим торговле, токен будет считаться мошенничеством с горшочком меда. Бот быстро закроет позиции, чтобы избежать попадания в ловушку.

• Копирование сделок: Пользователи могут автоматически следовать за транзакциями конкретных кошельков через определенные Telegram-боты. Этот тип робота выступает в качестве моста между учетной записью пользователя и выбранным трейдером, исполняя сделки на основе сигналов копируемого трейдера. Однако следует отметить, что копирование сделок включает в себя риски ликвидности. Недостаточная рыночная ликвидность может затруднить выполнение сделок, увеличивая тем самым транзакционные издержки.

• Снайпер: Некоторые торговые роботы могут выполнять ликвидационный снайпинг, снайпинг методов и снайпинг из нескольких кошельков. Ликвидационный снайпинг - это операция покупки, которая выполняется автоматически, когда бот обнаруживает увеличение ликвидности. Снайпинг методов автоматически осуществляет покупки на основе «идентификатора метода» ожидающей транзакции разработчика. Пользователи также могут использовать несколько кошельков для снайпинга через торговых ботов в Telegram.

Трейдеры могут создавать автоматизированные задачи через роботов для достижения целей воздушного капельника. Боты, нацеленные на майнинг воздушных капельников, часто работают по нескольким цепочкам, чтобы выявлять перспективные возможности воздушных капельников. Однако следует проявлять осторожность при участии в непроверенных воздушных капельниках, чтобы предотвратить мошенничество и обман.

Технический путь реализации

Функциональность Telegram-бота существует уже несколько лет, но недавно появился большой интерес к интеграции Telegram-ботов с технологиями Web3, такими как блокчейн и смарт-контракты. Unibot является одной из ведущих платформ для разработки Web3 Telegram-ботов, предоставляя набор инструментов и услуг для помощи разработчикам создавать, управлять и организовывать ботов, которые могут взаимодействовать с децентрализованными приложениями и блокчейн-сетями.

С появлением децентрализованных финансов и нефункциональных токенов, экосистема Web3 Telegram-ботов стала еще более популярной. Эти боты могут использоваться для различных целей, таких как автоматизированная торговля, отслеживание и управление активами, социальные функции и многое другое. Используя API Telegram-бота и технологии Web3, эти боты могут интегрироваться с блокчейн-сетями и другими приложениями Web3, предлагая пользователям большую гибкость и мощные функциональные возможности.

Экосистема Telegram-ботов в основном построена на API Telegram-ботов, который представляет собой набор конечных точек API на основе HTTP, позволяющих разработчикам взаимодействовать с системой Telegram программно.

API Telegram Bot языконезависим, что означает, что его можно использовать с любым язык программирования, способным делать HTTP-запросы. Распространённые языки для создания Telegram ботов включают Python, JavaScript (Node.js) и PHP, среди прочих.

Источник: Medium@SrikariRallabandi

Боты Telegram по сути являются программами, которые взаимодействуют с системой Telegram, используя API ботов Telegram. Боты могут быть запрограммированы на ответы на сообщения, команды и встроенные запросы. Для создания бота вам нужно зарегистрироваться в системе Telegram, которая предоставит вам уникальный токен. Этот токен используется для аутентификации идентичности бота в системе и отправки запросов в API ботов.

В терминах инфраструктуры бот запускается на серверах, а не на устройстве пользователя. Это означает, что они всегда онлайн и могут мгновенно реагировать на сообщения пользователя. Сервер может быть облачным сервером или локальной машиной в зависимости от предпочтений разработчика.

Факторы роста

Популяризация торговли криптовалютами

Торговля криптовалютой обычно считается имеющей общую проблему: порог знаний о торговле высок, что затрудняет популяризацию торговли. По сравнению с торговлей акциями, торговля криптовалютой требует более базовых настроек, таких как создание кошелька и прохождение KYC и других процедур, что создает определенные препятствия для общественности в инвестировании в криптовалюту. Во-вторых, даже при использовании централизованной биржи, пользовательский интерфейс относительно сложен и недостаточно прост по сравнению с Telegram Bot.

С момента появления Unibot проект стремится упростить процесс совершения сделок, сосредотачиваясь на упрощении операций сделок в максимальной степени. Все взаимодействия осуществляются только через разговоры с роботом и предоставляют быстрый снайпер Uniswap, чтобы достичь быстрых транзакций и точного снайпинга. Преимущество Unibot заключается в том, что пользователи могут торговать через Telegram в любое время и в любом месте, не полагаясь на другие торговые платформы. Это существенно способствует популяризации торговли криптовалютой.

Недавно объем транзакций Telegram-ботов вырос, что лишь подтверждает спрос рынка на этот тип торгового метода. Особенно для токенов, которые неликвидны или еще не внесены в список на биржах, Telegram-боты значительно увеличивают их экспозицию. В то же время это также добавляет больше вариантов инвестирования для трейдеров, формируя ситуацию, выгодную для всех.

Платформа Telegram

Как одно из самых популярных приложений социальных медиа в мире, Telegram имеет более 55 миллионов ежедневно активных пользователей, обеспечивая плодородную почву для развития Telegram Bots. Благодаря широкому признанию и пользовательской базе, Telegram планирует превратиться в супер-приложение, аналогичное WeChat, поддерживая различные мини-программы в своей платформе. Это не только повышает его универсальность, но и прокладывает путь для децентрализованных платежей.

Для реализации этого амбициозного плана Telegram сотрудничает с ведущими технологическими и криптовалютными компаниями, включая TON Foundation и Tencent Cloud, с целью расширения своего глобального влияния и ускорения процесса децентрализации. Этот ряд стратегических шагов подчеркивает потенциал Telegram как ключевого супер-приложения в будущем Web3.

Бот Telegram, созданный на такой мощной платформе, несомненно, будет получателем и ожидается, что преобразует огромную пользовательскую базу Telegram в лояльную базу пользователей бота, дополнительно укрепляя свое влияние в цифровых транзакциях и интеграции криптовалют.

Риски

Риски безопасности активов

При использовании ботов Telegram для торговли криптовалютой пользователи должны быть осведомлены о рисках, связанных с безопасностью активов. Эти боты обычно требуют создания отдельного кошелька или подключения к существующему. В обоих случаях боты могут получить доступ к приватным ключам, что приведет к уязвимостям безопасности.

Риск доступа к закрытому ключу: Эти боты могут получить доступ к закрытым ключам, что вызывает опасения с точки зрения безопасности. Закрытые ключи подобны мастер-ключам к цифровому богатству пользователя, и их раскрытие может иметь серьезные последствия, включая кражу и несанкционированные транзакции. Доступ ботов к этим ключам значительно увеличивает риск уязвимостей безопасности.

Проблемы самостоятельного хранения: Доверяя создание кошелька и управление закрытым ключом ботам, фундаментальный принцип самостоятельного хранения криптовалюты в некоторой степени подрывается. Переход от личного контроля к полаганию на автоматизированные системы может привести к ложному чувству безопасности, оставляя пользователей уязвимыми к неправильному управлению или даже злонамеренной деятельности.

Риски плохого управления активами и несанкционированного доступа: Боты Telegram часто предназначены для управления активами без непосредственного надзора со стороны пользователей, что открывает дверь для потенциального неправильного управления. Кроме того, отсутствие надежных протоколов безопасности может привести к несанкционированному доступу, будь то из-за недостатков безопасности в самом боте или из-за внешних угроз.

Для смягчения этих рисков пользователям рекомендуется проявлять осторожность при использовании Telegram-ботов для торговли криптовалютой. Это включает в себя тщательное изучение функций безопасности бота, избегание хранения больших сумм активов в кошельках, доступных через этих ботов, и регулярное мониторинг торговой деятельности на предмет признаков несанкционированного поведения.

При использовании торговых ботов Telegram обеспечивается удобство и эффективность торговли, однако это также несет значительные риски для безопасности активов. Пользователям необходимо оставаться бдительными и предпринимать активные шаги для защиты своих цифровых активов в этом развивающемся пространстве.

Риск отсутствия проверки кода

Для Telegram-ботов отсутствие проведения комплексных и регулярных аудитов кода безопасности может увеличить риск эксплуатации уязвимостей. Этот недостаток аудита приводит к отсутствию прозрачности и контроля, ставя под угрозу активы пользователей. Возьмем в качестве примеров Unibot и Banana Gun. Согласно данным Certik, оба проекта не прошли кодовый аудит Certik, поэтому пользователям придется нести риски, связанные с смарт-контрактами.

Поскольку проект не прошел кодовую аудиторию Certik и проверку KYC, он получил более низкие баллы в части "безопасности кода" и "фундаментального здоровья".

У Banana Gun тоже есть предыдущий пример. Менее чем через 3 часа после запуска токена цена его валюты испытала резкие колебания. Цена упала с самого высокого пика в 8,7 доллара США до 0,02 доллара США, что почти близко к нулю.

В ответ на это аномальное рыночное поведение команда Banana Gun пояснила через официальное заявление, что в контракте токена была критическая ошибка, которую команда не смогла исправить. Они добавили, что хотя контракт прошел двойную проверку, ошибки остались незамеченными. Этот инцидент также подтверждает риски, вызванные несоблюдением кодекса.

Unibot выбрал менее известного стороннего аудитора для проведения проверки кода и не проводил проверку KYC. Эта ситуация может повлиять на доверие и безопасность проекта, поскольку менее известные аудиторские агентства могут не обеспечить тот же уровень качества аудита, что и более известные агентства. Также отсутствие проверки KYC увеличивает риск сделок с анонимными или непрозрачными субъектами.

Жесткая конкуренция

В конкурентной экосистеме Telegram Bots барьер входа на рынок относительно низок, что облегчает имитацию и репликацию, приводя к высокой степени однородности среди проектов. В таком конкурентном ландшафте отдельные боты могут столкнуться с проблемой оттока пользователей, что делает важным создание прочных конкурентных барьеров. Это означает, что проектам необходимо иметь уникальные преимущества, чтобы предотвратить вход конкурентов на рынок.

Возьмем Bonkbot в качестве примера, его успех в области мем-монет Solana в основном обусловлен его позицией как рыночного пионера. Однако лояльность пользователей в этой области обычно низкая, поскольку они склонны выбирать услуги на основе производительности продукта и потенциального дохода, а не на основе лояльности к бренду. Это означает, что пользователи быстро переходят на другие платформы, как только появляются более выгодные условия торговли или более привлекательные возможности. Вот почему платформы типа Unibot или Maestro Bot не смогли удержать лидирующую позицию.

В заключение, хотя область общего потенциала роста Telegram Bot показывает многообещающие перспективы, это не означает, что каждый проект может выделиться в конкуренции. Поэтому инвесторам следует быть в курсе потенциальных инвестиционных рисков каждого проекта при входе в эту область, а также признавать непредсказуемость этого рынка.

Сводка и перспективы

Усиление конкуренции на рынке телеграмм-ботов экосистемы Solana

Насыщенность рынка и формирование лидеров: по мере усиления конкуренции среди Telegram Bots в экосистеме Solana участие известных проектов, включая Unibot и Banana Gun, сделало рынок более насыщенным. В такой среде выживут только немногие проекты, что требует от каждого проекта разработки уникального плана и предложения ценности.

Персонализация и инновации: проекты должны дифференцироваться через персонализированные услуги, технологические инновации или лучший пользовательский опыт, чтобы привлечь и удержать пользователей.

Криптовалютный рынок вступает в бычий рынок

Влияние политики и рыночного настроения: Благоприятствуя положительным новостям о политике, рынок криптовалют постепенно входит в бычий рынок. Это привлечет больше розничных инвесторов на рынок, что поможет популяризации таких инструментов, как Telegram Bot.

Позиционирование и популярность на рынке: Учитывая, что Telegram-боты нацелены на упрощение процесса торговли криптовалютой, их привлекательность для обычных пользователей Web 2 будет расти по мере выхода на рынок розничных инвесторов.

Сценарий ординалов рынка и развитие ботов Telegram для биткоина

Позитивные тенденции на рынке биткойнов: рынок ординалов получает выгоду от положительных движений и новостей по биткойну и ожидается его дальнейший рост.

Ранние рынки и возможности: поскольку рынок Telegram Bot для биткоина все еще находится в начальной стадии, оставайтесь оптимистичными относительно будущих разработок. Это предлагает огромные возможности, особенно для проектов, которые могут быстро адаптироваться к потребностям рынка и инновационно развивать свои услуги.

В целом, хотя рынок является очень конкурентным, это также означает, что здесь множество возможностей. Для проекта Telegram Bot важно выявить и использовать эти тенденции, продолжая инновации и улучшения, чтобы оставаться конкурентоспособным и привлекательным на рынке.

Оговорка:

1. Эта статья перепечатана с [GryphsisAcademy]. Все авторские права принадлежат автору оригинала [@ChingChaLong02]. Если есть возражения по поводу этой перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с Gate Учитькоманда, и они оперативно справятся с этим.
2. Ответственность за отказ: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнением автора и не являются инвестиционной консультацией.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой Gate Learn. За исключением случаев, указанных иначе, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.