TL;DR

• BTC увидел пятидневный рост, за которым последовал незначительный откат. ETH повторила движение BTC, но значительно выросла за один день из-за ожиданий запуска ETF. Альткоины испытали общий подъем.
• Сборы за управление различными выпускателями Ethereum spot ETF были раскрыты, что указывает на высокую вероятность скорого официального торговля. Биткоин ETF показал чистые притоки девять дней подряд.
• Сборы за газ на основной сети Ethereum в начале недели выросли более чем на 10 гвей из-за торговли мемкойнами, но позже снизились до одной цифры. Активность on-chain остается относительно низкой.
• Несколько токенов запланированы для значительных разблокировок на следующей неделе, при этом AltLayer планирует разблокировать примерно $100 миллионов ALT, что составляет около 42.08% от текущего количества в обращении.
• На этой неделе несколько инфраструктурных проектов, таких как Partior и ZAP, обеспечили существенное финансирование. Чтобы получить возможности для воздушного капельника, следите за проектом по restaking Karak. В следующей неделе календарь переполнен событиями, включая Bitcoin 2024 в качестве основного мероприятия.

Анализ рынка

Обзор и идеи

• За последнюю неделю биткойн (BTC) испытал пятидневный взлет, поднявшись с месячного минимума около $56,000 до пика $66,000, прежде чем вернуться к $64,000. Сейчас он колеблется между $63,000 и $66,000.
• Ethereum (ETH) повторила движение цены BTC, начав четырехдневный рост с минимума в $3050 и достигнув недельного максимума около $3510. Поддерживаемый положительными новостями об ETF, ETH выросла на 7,39% 15-го числа.
• Альткоины взлетели по всему рынку, когда тот прогрелся, с топ-100 монетами, такими как WLD, ICP, AR, увидев прирост более 30%. Секторы, такие как BRC-20, Storage, Memecoins и Layer 1, вышли вперед.
• Попытка на убийство приверженного криптовалютам кандидата в президенты США Дональда Трампа увеличила его шансы на победу на выборах, что привело к росту связанных с ним мем-монет.
• С 5 июля биткоиновые ETF на месте видели девять последовательных дней чистых притоков, в то время как рыночная капитализация стейблкоинов увеличилась на 0.59% за прошлую неделю. Растущий интерес инвесторов к ETF способствовал спросу на стейблкоины.
• Газовые сборы главной сети Ethereum поднялись выше 10 гвей в начале недели из-за спекуляций на мем-токенах по концепции "Трампа". Позже они снизились до однозначных уровней, при этом активность на цепи оставалась относительно низкой.

Еженедельный фокус

Покушение на Дональда Трампа было интерпретировано как бычий для криптовалют

13 июля во время предвыборного митинга был застрелен кандидат в президенты США Дональд Трамп. PolyMarket показал, что после стрельбы шансы Трампа на победу выросли до 71%, достигнув исторического максимума. [1] Этот инцидент имел значительные глобальные экономические последствия, приведя к заметному росту как на рынках золота, так и на криптовалютах. В криптопространстве мем-монеты с «концепцией Трампа», такие как MAGA, Trump и Fight, пережили коллективный всплеск.

Покушение на Трампа было расценено рынком как позитивная новость для криптовалюты. Ранее Трамп открыто заявил о своем принятии пожертвований в криптовалюте на свою предвыборную кампанию и выразил явную поддержку криптоиндустрии. Кроме того, Дж.Д. Вэнс, которого Трамп предложил на роль своего вице-президента, также занимает благоприятную позицию по отношению к криптовалюте. Вэнс не только владеет BTC, но также планирует улучшить FIT21 и принять более дружелюбный подход к криптовалюте. В заключение, инцидент со стрельбой принес больше голосов Трампу, который считается сторонником криптовалюты, спекуляции в связанных с ней криптовалютах.

ETF на месте Ethereum увидел новый прогресс

17 июля несколько эмитентов ETF повторно подали свои заявления формы S-1. Учитывая минимальные комментарии SEC перед этим повторным представлением, сейчас основное внимание сосредоточено на раскрытии комиссий. Поэтому маловероятно, что SEC предоставит обстоятельные комментарии к представленной версии в эту среду. Если эта версия станет окончательным заявлением формы S-1, исходя из типичных процедур SEC, официальная дата начала торгов ETF скоро будет определена.

Текущие документы S-1 показывают, что каждый эмитент раскрыл свои соответствующие управляющие комиссии по ETF. Большинство эмитентов установили свои комиссии на уровне 0,2% или выше, причем у Grayscale самая высокая комиссия - 2,50%, а у Franklin самая низкая - 0,19%. Согласно этим документам, примерно $17 миллиардов фондов ETF позиционируются для получения выгоды от низких управляющих комиссий. Эмитентам необходимо продавать ETF крупных масштабов, чтобы генерировать больше дохода, что косвенно отражает их ожидания от размеров ETF, вероятно, на уровне десятков миллиардов долларов.[5]

В краткосрочной перспективе ожидание запуска ETF стимулировало спекуляции в цене ETH. В долгосрочной перспективе фактическое циркулирующее предложение ETH значительно ниже, чем у биткойна. В настоящее время более 27% ETH заморожено[6], и Ethereum широко используется в качестве комиссий за газ на главной сети и различных решениях 2 уровня. Кроме того, большие объемы ETH заблокированы в проектах DeFi, таких как кредитование и стейблкоины, что делает значительную часть ETH неподвижной. Долгосрочный спрос, создаваемый запуском ETF, дополнительно стимулирует рост цен.

Завершена немецкая распродажа, внимание на нескольких ключевых кошельках

Лейбел "Правительство Германии" практически полностью опустошил свои активы 13 июля, оставив только около 0,007 BTC. Адрес, связанный с Mt. Gox, также совершил несколько крупных переводов BTC. На 16 июля, в 17:00, он все еще держал примерно 138 990 BTC, стоимостью примерно 8,73 миллиарда долларов. 16 июля было выведено более 40 000 BTC из холодного хранилища. [7] 18 июля Kraken, участвующий в процессе выплаты кредиторам Mt. Gox, объявил, что успешно получил средства (BTC и BCH) от попечителя Mt. Gox для кредиторов. Kraken также упомянул, что в настоящее время отправляет электронные письма некоторым кредиторам и планирует распределить средства как можно скорее, с ожидаемым внесением средств на счета пользователей в течение 7-14 дней. [8] Из-за потенциальных прибылей в долларах, полученных кредиторами Mt. Gox в этом раунде компенсации, после получения компенсации могут произойти продажи, которые могут негативно сказаться на настроениях по BTC.

Адрес, помеченный Genesis Trading, также начал передавать активы на биржи пакетами, что указывает на продажу активов для выплаты кредиторам. На рисунке ниже показано, что они продают не только BTC, но также стейблкоины, ETH и альткоины. На 15:00 16 июля у адреса все еще было 32 256 BTC, 113 604 ETH, 115 671 COMP, 2,595M USDC и 9,544M токенов GRT. Учитывая ограниченную ликвидность некоторых альткоинов, существует риск значительной волатильности цен из-за внезапных продаж.

Meme DOGS от Ton набирают более 5,72 миллиона подписчиков

На протяжении прошлой недели Ton’s Meme DOGS взяли интернет штурмом. Изображение вдохновлено Павлом Дуровым, основателем TON, и его псом Споти. К настоящему времени, на 19 июля в 10 утра, канал мемов на Telegram набрал 5,72 миллиона подписчиков.

Основные особенности этого Мема включают:
1. Яркий черно-белый дизайн собаки, вдохновленный Спотти, был преобразован в мультяшный;
2. Направляйте прямые воздушные капли пользователям Telegram, сумма зависит от таких факторов, как время регистрации учетной записи и подписка пользователя на функцию Премиум;
3. Простой доступ к запросу токенов, просто нажав несколько кнопок в Dogs Bot и пригласив друзей присоединиться;
4. Заработок баллов за различные действия, включая, но не ограничиваясь, приглашение друзей и участие в кампании по сбору пожертвований Telegram Star (которая завершилась 15 июля).

Стратегия маркетинга на основе приглашений, совместно с простым процессом получения, привела к вирусному распространению. Раздача прямо пользователям Telegram расширяет потенциальную базу держателей до 900 миллионов, что облегчает проникновение в массовую культуру. В настоящее время токены DOGS нельзя напрямую торговать, но после включения возможности претензии на цепи они, несомненно, привлекут новых пользователей в экосистему Ton. Это также создаст краткосрочный спрос на токены Ton в качестве комиссий за газ, что будет способствовать их цене. В долгосрочной перспективе успех DOGS подчеркивает огромный потенциал экосистемы Ton, а также ее привлекательность для приложений, мемов и инфраструктуры.

Еженедельный обзор

Солана Блинк

25 июня Solana запустила продукт "Solana Blink", который использует протокол Action для преобразования сложных онлайн-операций, таких как обмен, выпуск NFT и совершение платежей, в легко делимые URL-ссылки. Эти ссылки могут быть легко встроены в социальные сети и веб-сайты, позволяя пользователям завершать онлайн-деятельность, не покидая текущей страницы.

Всего через два дня после запуска концепция '50+ идей, основанных на Blink'[9] получила значительное внимание, что привело к появлению проекта концепции NFT Solana Blink, SEND IT. На 17 июля у NFT более 11,54 тыс. держателей и общий объем торгов превышает 19 тыс. SOL. Впоследствии команда SEND объявила, что будет предоставлять стимулы и поддержку сообществу через распределение токенов.[10]

Solana Blink получила официальную поддержку от Solana[11] и сотрудничает с проектами, такими как Jupiter, Phantom и Backpack. Благодаря своей простой оперативности и встраиваемости, а также сочетанию мобильной и мемной культуры Solana, Blink готов привлечь больше пользователей Web2 к Web3, обеспечивая новый рост экосистемы Solana.

Тенденции категорий

Согласно Coingecko, топ-3 наиболее производительных категорий на этой неделе - DID, BRC-20 и Storage, при этом несколько токенов в этих категориях показали более чем 40% рост.

Децентрализованные идентификаторы (DID) — Категория DID на этой неделе увеличила свою рыночную капитализацию на 29%. Эта система цифровой идентификации на основе блокчейна дает людям полный контроль над своей личной информацией, значительно улучшая конфиденциальность, безопасность данных и переносимость идентификации. Предоставляя безопасный и надежный метод аутентификации пользователей для DApps, DID революционизирует цифровую идентификацию. Рост в значительной степени связан с ростом на 40%+ его ведущего токена, WLD.

BRC-20 — BRC-20, хорошо известный стандарт инкрипции на Bitcoin, за последнюю неделю испытал рост капитализации на 27,1%. Этот взлет можно объяснить бурным развитием новых активов инкрипции и приблизительным увеличением на 60% его основного компонента, SATS. Unisat, ведущий рынок инкрипции, в настоящее время разрабатывает модуль обмена BRC-20, который будет развернут на основной сети Bitcoin и сети Layer 2 Unisat, Fractal Bitcoin, в будущем. SATS будет использоваться в качестве токена для оплаты комиссии за газ.

Хранение — Категория хранения за последние 7 дней увеличила капитализацию на 26,4%. Децентрализованное хранение, обеспеченное технологией блокчейн, достигает распределенного шифрования, шардинга и многоузлового хранения данных, улучшая безопасность, конфиденциальность и устойчивость к цензуре. Два лидирующих токена в этой категории, ICP и AR, оба выросли более чем на 35%.

Лучшие исполнители

Согласно CoinGecko, популярные криптовалюты за последние 7 дней следующие:

WLD — Worldcoin, проект децентрализованной идентичности, возглавляемый генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, недавно привлек значительное внимание из-за корректировок в графике разблокировки токенов WLD. 17 июля цена токенов WLD выросла на 85,06% всего за два дня, поднявшись с $1,74 до $3,22.[12] Этот рост цены был в основном обусловлен продлением Фонда Worldcoin периода разблокировки 80% токенов WLD, находящихся в у держателей и членов команды, с трех лет до более чем пяти лет,[13] что снизило немедленное давление предложения на рынке. Хотя это решение подняло цены в краткосрочной перспективе, оно вызвало опасения относительно потенциальной ценовой манипуляции.

БОЙ — Токен борьбы до Мага (FIGHT) - это мем-токен на Ethereum. Токен вдохновлен лозунгом, который кричал кандидат в президенты США Трамп, когда на него покушались. Токен теперь представлен на Gate.io, и его цена быстро выросла с $0.025 до $0.084 после листинга, увеличившись более чем на 330%. Однако токен очень волатилен из-за политических событий и рыночного настроения, и его цена упала на 34% за вчерашнюю торговую сессию.[14]

AERO —Aerodrome Finance (AERO) - инновационная платформа DeFi на базовой цепи. Цена токена выросла на 59,0% за последние 7 дней. [15] AERO объединяет технологию AMM нового поколения, децентрализованный хаб ликвидности, движок стимулирования ликвидности, модель управления голосами и оптимизированный пользовательский опыт для обеспечения эффективной торговли и комплексных финансовых услуг. Кроме того, держатели токенов AERO могут участвовать в управлении и распределении эмиссии токенов через NFT, повышая вовлеченность и прозрачность сообщества.

Выделенные данные

Фонды макро

На 17 июля общий объем торгов по BTC ETF достиг $1.97 миллиарда, с общей рыночной капитализацией в $59.855 миллиарда. BTC ETF продемонстрировали чистый приток $1.1652 миллиарда в течение семи последовательных дней, что указывает на растущий интерес к инвестициям в криптовалюту со стороны внешних фондов.

На фоне увеличения чистых притоков в BTC ETF капитализация стейблкоинов немного выросла на 0,58% до $163,288 миллиарда, что свидетельствует о ускоренных притоках внебиржевых средств. Этот тренд может быть обусловлен повышенным интересом к альтернативным инвестиционным активам из-за покушения на Трампа, ожиданий предстоящих листингов ETH ETF и растущего аппетита к рисковым активам. Эти факторы в целом способствуют увеличению активности на рынке криптовалют. Инвесторам следует внимательно отслеживать эти динамику, чтобы принимать обоснованные решения.

Комиссия за газ Ethereum

На этой неделе комиссия Ethereum Gas осталась на уровне одной цифры, с незначительным увеличением активности on-chain. Среди топ-5 потребителей газа торговые боты Telegram Banana Gun и Maestro превзошли несколько протоколов DeFi. Одной из основных особенностей Banana Gun является защита от атак крупномасштабных/спам-транзакций, что позволяет ботам Sniper и Sell функционировать нормально в условиях перегруженного блокчейна. Протокол Maestro предлагает мультичейн (BSC и ETH) боты Sniper, трекеры кошельков и боты китов.

Индекс Bitcoin Ahr999

Индекс Ahr999, также известный как индикатор удержания, стабилизировался в диапазоне от 0.8 до 0.9 за последнюю неделю. Это указывает на то, что цена биткоина по отношению к его реализованной стоимости сейчас находится в нормальном диапазоне оценки. Согласно индексу Ahr999, сейчас может быть хорошее время для долларового усреднения затрат.

Индекс Ahr999 - это «Индикатор удержания», используемый для измерения инвестиционной привлекательности биткойна, помогающий инвесторам определить потенциальные возможности для покупки и накопления, избегая инвестиций во время перегрева рынка.

1. Ahr999 < 0.45: Рынок может находиться в перепроданном состоянии, подходящем для покупки;
2. Ahr999 между 0.45-1.2: Рынок находится в нормальном диапазоне оценки, рекомендуется для усреднения стоимости в долларах;
3. Ahr999 > 1.2: Рынок может быть перегрет, и индикатор не предоставляет операционных рекомендаций.

Возможности на рынке

Проект Airdrops

Проект Airdrop для просмотра на этой неделе: Karak

Введение

Karak - это новый протокол децентрализованных финансов (DeFi), ориентированный на предоставление услуг управления мульти-цепочками и рестейкинга активов. Видение Karak - предложить пользователям более высокую эффективность капитала и более богатые варианты доходности благодаря своему инновационному механизму рестейкинга. На сегодняшний день Karak привлек более 1 миллиарда долларов депозитов, что свидетельствует о признании его продуктов на рынке.[16]

Механизм участия

План раздачи токенов Karak нацелен на ранних участников и участников сообщества, с целью вознаградить тех, кто поддерживал проект на ранних этапах. Участники могут получить вознаграждения за раздачу токенов Karak следующими способами:

1. Стейкинг активов: Пользователи могут стейкать различные поддерживаемые криптовалютные активы, включая ETH, USDT, USDC и т. д., на платформе Karak, чтобы участвовать в рестейкинге и получать доход.
2. Мероприятия по взносам: Участвуя в различных мероприятиях сообщества Karak, таких как тестирование тестовой сети, сообщение об ошибках, продвижение сообщества и т. д., пользователи могут накапливать очки Karak, которые будут конвертированы в вознаграждения в рамках раздачи в будущем.
3. Бонусы за лояльность: Для долгосрочных сторонников Karak платформа будет предоставлять дополнительные награды за лояльность на основе продолжительности стейкинга и уровня участия.

Возможности Airdrop

Согласно официальной информации, Karak будет проводить этапные акции по раздаче токенов в течение предстоящих месяцев:

• Фаза Один: Начальная раздача токенов для ранних пользователей тестовой сети и сообщивших об ошибках.
• Фаза два: Вознаграждение за активность сообщества и участие в продвижении.
• Фаза Три: Airdrops для всех пользователей стейкинга после запуска основной сети.

Еженедельный отчет о сборе средств

На этой неделе несколько проектов успешно завершили критические раунды финансирования, охватывая области платежей, искусственного интеллекта, игр и создания сообщества. По данным RootData, с 12 по 18 июля общее количество проектов, объявивших о финансировании, составило 17, при этом 2 проекта привлекли более $10 миллионов. Среди топ-10 привлеченных средств 3 были зерновыми раундами. Вот три лидера по объему финансирования:

Partior — Собрано $60 миллионов в раунде серии B. Поддерживаемый финансовыми гигантами J.P. Morgan, DBS Bank и инвестиционной компанией Temasek, Partior - это блокчейн-платформа для клиринга и расчетов. Платформа сосредоточена на предоставлении эффективных и надежных цифровых услуг клиринга и расчетов с использованием технологии блокчейн, способствуя модернизации финансовой индустрии.

ZAP — Получено $15 миллионов финансирования, возглавленного Cypher Capital и Rarestone Capital. ZAP - это протокол распределения токенов, управляемый сообществом, основанный на Blast. Он стремится предоставить передовые инструменты и сервисы для оптимизации процесса выпуска токенов, улучшения вовлеченности сообщества и повышения успешности и справедливости распределения токенов.

Mira — Собрано $9 миллионов в зерновом раунде под руководством Framework Ventures и Mechanism Capital. Mira - это децентрализованная инфраструктура искусственного интеллекта, разработанная специально для приложений, ориентированных на искусственный интеллект. Через свою инновационную архитектуру платформы Mira стремится обеспечить надежную, гибкую и масштабируемую техническую поддержку для приложений искусственного интеллекта, способствуя широкому принятию и инновациям технологии искусственного интеллекта в децентрализованном пространстве.

Что посмотреть на следующей неделе

Разблокировка токена

Согласно данным о разблокировке токенов, несколько ключевых событий по разблокировке токенов произойдут на следующей неделе (19-25 июля 2024 года). 25 июля AltLayer (ALT) разблокирует 684 миллиона ALT, стоимостью около 100 миллионов долларов, которые будут распределены среди команды, инвесторов, советников, разработчиков протокола, казны экосистемы и сообщества. Pixels (PIXEL) разблокирует около 54,38 миллиона токенов, что составляет 7,05% его текущего обращающегося предложения, стоимостью примерно 10,10 миллионов долларов. Ethena (ENA) разблокирует примерно 14,89 миллиона токенов, что составляет 0,87% его текущего обращающегося предложения, стоимостью около 5,90 миллиона долларов.

Детали разблокировки следующие:

Крипто-календарь

На предстоящей неделе блокчейн- и криптовалютная индустрии грозят несколько ключевых событий, и публикация важных макроэкономических данных значительно повлияет на отрасль.

21 июля сообщество Ethereum запустит тестовую сеть Pectra Devnet 1. В рамках обновления Pectra предусмотрено несколько предложений по улучшению Ethereum Improvement Proposals (EIPs), направленных на улучшение абстракции учетной записи, операций валидатора и общей производительности сети. Планируется проведение нескольких этапов тестирования, и окончательный запуск возможен в конце 2024 года или в 1 квартале 2025 года. Это обновление дополнительно оптимизирует пользовательский опыт Ethereum.[17]

С 25 по 27 июля 2024 года в Музыкальном Центре города Нэшвилл, штат Теннесси, состоится Bitcoin 2024. Это международное мероприятие будет посвящено последним достижениям и будущим тенденциям в технологии Bitcoin и блокчейн, подчеркивая важную роль Bitcoin в глобальной финансовой системе. Мероприятие также исследует потенциальные применения Bitcoin в различных отраслях. Среди известных участников будут бывший президент США Дональд Трамп, политический комментатор Рассел Брэнд, основатель ARK Invest Кэти Вуд, эксперт по кибербезопасности Эдвард Сноуден, исполнительный председатель MicroStrategy Майкл Сейлор и претендент на пост президента США Роберт Ф. Кеннеди мл.

На макроэкономическом фронте вступит в силу “Закон о защите пользователей виртуальных активов” Южной Кореи, премьер-министр Таиланда объявит план регистрации цифрового кошелька, постоянный член ФРС и президент Нью-Йоркского ФРС Уильямс выступит с речью по денежной политике, а Банк Канады объявит свое решение о процентной ставке. Эти события могут иметь глубокое влияние на рынок.

Ссылки:

1. PolyMarket, https://polymarket.com/event/presidential-election-winner-2024/will-donald-trump-win-the-2024-us-presidential-election?tid=1721098478284
2. Watcher.Guru, https://watcher.guru/news/donald-trump-to-accept-crypto-donations-for-presidential-campaign
3. X, https://x.com/WatcherGuru/status/1794540423882432606
4. PanewsLab, https://www.panewslab.com/zh/articledetails/rpihy55q.html
5. SEC, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=&CIK=&type=s-1&owner=include&count=40&action=getcurrent
6. StakingRewards, https://www.stakingrewards.com/
7. Аркхэм, https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/mt-gox
8. Kraken, https://support.kraken.com/hc/ru/articles/217205128-MtGox-FAQ
9. X, https://x.com/thesendcoin/status/1806358964705096024
10. TheSendCoin, https://thesendcoin.com/
11. X, https://x.com/solana/status/1812900019235926038
12. CoinGecko, https://www.coingecko.com/ru/coins/worldcoin
13. WorldCoin, https://worldcoin.org/blog/announcements/extended-lock-up-for-tfh-team-and-investors?forceLocale=true&_gl=1*kue1bl*_gcl_au*MTY2OTM4NjYzOS4xNzIxMjgyNjQw
14. Gate.io, https://www.gate.io/price/fight-to-maga-fight
15. CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/coins/aerodrome-finance
16. DefiLlama, https://defillama.com/protocol/karak#tvl-charts
17. Галактика, https://www.galaxy.com/insights/research/ethereum-all-core-developers-consensus-call-137-writeup/

Исследовательский центр Gate - это комплексная платформа исследований блокчейна и криптовалют, предоставляющая глубокий контент. Сюда входят технический анализ, аналитика горячих тем, обзоры рынков, отраслевые исследования, прогнозы трендов и анализ макроэкономической политики.

Нажмитездесьпосетить →

Отказ от ответственности

Инвестирование на рынке криптовалют сопряжено с высокими рисками, и рекомендуется, чтобы пользователи проводили независимое исследование и полностью понимали характер активов и продуктов, которые они приобретают, перед принятием инвестиционных решений.Gateне несет ответственности за любые убытки или ущерб, причиненные такими инвестиционными решениями.