Cregis Reseach: Análise de rastreamento da Camada 2 do Bitcoin
Introdução
Em 2023, a atualização Taproot trouxe nova vitalidade e possibilidades para o ecossistema do Bitcoin. Posteriormente, no início de 2024, o Bitcoin atingiu uma alta histórica de $73.000 e passou por seu evento de halving, atraindo mais uma vez a atenção do mercado.
A segurança comprovada do Bitcoin e os efeitos de rede atraíram inúmeros desenvolvedores que veem o Bitcoin como a camada fundamental da blockchain. Esses desenvolvedores estão focados em construir vários projetos de Camada 2 em cima da camada base do Bitcoin. Neste artigo, apresentaremos tanto projetos de Camada 2 antigos quanto recentes relacionados ao Bitcoin.
Por que o Bitcoin precisa da Camada 2?
De acordo com o “trilema de escalabilidade,” as redes descentralizadas lutam para alcançar simultaneamente a descentralização, a segurança e a escalabilidade. A rede Bitcoin, com mais de 75.000 nós principais, é altamente descentralizada e amplamente reconhecida como a blockchain mais segura. No entanto, só pode processar 3–5 transações por segundo, apresentando desafios de escalabilidade. Uma solução potencial para os problemas de escalabilidade é a tecnologia Bitcoin Layer 2, destinada a melhorar a escalabilidade do Bitcoin para lidar com um grande número de transações sem comprometer a velocidade das transações ou aumentar os custos das transações.
Projetos Iniciais de Desenvolvimento da Camada 2 do Bitcoin
Atualmente, o valor total bloqueado (TVL) dos projetos da Camada 2 (L2) do Bitcoin representa apenas uma pequena fração da capitalização de mercado do Bitcoin. O TVL combinado dos quatro projetos L2 mais conhecidos é de aproximadamente $700 milhões, representando apenas cerca de 0,15% de todo o mercado L2. Isso indica que o ecossistema da Camada 2 do Bitcoin ainda está em sua fase inicial, o que é especialmente evidente quando comparado ao mercado da Camada 2 em outras blockchains.
No entanto, a situação está mudando silenciosamente. A Lightning Network continua a crescer de forma constante, o Stacks está comprometido com atualizações significativas para impulsionar o desenvolvimento do mercado de contratos inteligentes do Bitcoin, e o Rootstock também está passando por melhorias contínuas. Atualmente, as soluções L2 existentes no Bitcoin têm objetivos diferentes, com alguns visando melhorar a escalabilidade da rede Bitcoin, enquanto outros visam aprimorar sua programabilidade mais expressiva.
Eu. LightningNetwork
A Lightning Network, como uma solução de segunda camada para o Bitcoin, tem como objetivo abordar os problemas de escalabilidade do Bitcoin, aumentando a taxa de transação e reduzindo as taxas de transação. Através de canais de pagamento, os usuários podem realizar transações fora da cadeia, evitando assim a necessidade de competir por espaço de bloco na cadeia de blocos do Bitcoin ou esperar pelo consenso da L1, melhorando assim a eficiência. Quando os usuários decidem liquidar transações realizadas através de canais de pagamento, eles podem optar por fechar o canal e liquidar a atividade fora da cadeia na rede Bitcoin. O valor total bloqueado (TLV) da Lightning Network atualmente está em:
O design da Lightning Network permite facilitar mais de 40 milhões de transações por segundo, superando em muito outras blockchains e canais de pagamento tradicionais. Além disso, a Lightning Network reduz significativamente as taxas de transação, com taxas básicas e tarifas muito baixas. À medida que a adoção da Lightning Network aumenta, essas taxas continuam a diminuir.
Cada vez mais usuários e empresas estão adotando a Lightning Network para reduzir os custos de transação e aprimorar a praticidade do Bitcoin. A integração em níveis governamentais e corporativos também impulsionou a aplicação da Lightning Network, como o governo salvadorenho adotando o Bitcoin como meio legal de pagamento e sendo compatível com a carteira governamental Chivo. Empresas como Twitter e Cash App também adicionaram suporte para a Lightning Network em suas plataformas.
O mercado está otimista com as perspectivas futuras da Lightning Network, com muitos projetos e investidores dedicados à construção de redes L2. Por exemplo, a Block, uma startup de Bitcoin sob a égide de Jack Dorsey, lançou uma nova empresa de capital de risco chamada “c=” focada em fornecer novas ferramentas de financiamento e serviços na Lightning Network. Enquanto isso, empresas como a Spiral estão desenvolvendo Kits de Desenvolvimento da Lightning (LDKs) para aprimorar a experiência do usuário na Lightning Network e aumentar seu apelo para usuários comuns. Além disso, a equipe principal da Lightning Network, Lightning Labs, introduziu a atualização “Taro” para alavancar a atualização Taproot do Bitcoin e trazer novos ativos para a rede Bitcoin, permitindo que os usuários emitam e transfiram ativos sintéticos, tokens e NFTs para o Bitcoin.
Finalmente, algumas empresas como Zeebeedee e Strike estão negociando com diferentes países para rampas de entrada em moeda fiduciária, com o objetivo de atrair mais usuários para se juntarem à Lightning Network e fornecer serviços de remessas internacionais, expandindo seus casos de uso.
II. Pilhas
Stacks se autodenomina a “Camada Bitcoin”, o que significa que opera como uma solução de segunda camada na blockchain do Bitcoin. Embora não seja uma sidechain, ele alavanca a segurança do Bitcoin e incentiva os mineradores e o processamento de transações através da introdução do token STX e um mecanismo de consenso chamado PoX. Stacks permite que desenvolvedores construam vários DApps, particularmente nos campos de DeFi e NFTs. O valor total bloqueado atual (TLV) do Stacks é:
Atualmente, Stacks introduziu sBTC, que é um ativo indexado ao Bitcoin, permitindo que os usuários realizem transações com sBTC equivalente ao Bitcoin na camada Stacks. Essa ação deverá impulsionar ainda mais o desenvolvimento de casos de uso DeFi e NFT na Stacks e potencialmente liberar capital dentro do ecossistema do Bitcoin. Além disso, Stacks está passando por uma atualização chamada Nakamoto para aproveitar totalmente a segurança do Bitcoin na determinação de confirmações de transações na camada Stacks.
Recentemente, houve um aumento perceptível de interesse em Stacks devido a discussões em torno de Ordinais e Runas, bem como o papel do Stacks na expansão dos casos de uso do Bitcoin. O fundador Muneeb Ali também tem estado ativamente envolvido em podcasts relacionados às principais criptomoedas. Investidores podem estar se preparando para a próxima atualização do Stacks, e todos estão monitorando de perto o sBTC e seu impacto potencial no Bitcoin.
III. Rootstock
Rootstock (RSK) é uma sidechain destinada a contratos inteligentes universais do Bitcoin, compatível com a Máquina Virtual Ethereum (EVM). Ele emprega uma variante única do consenso de Nakamoto do Bitcoin chamada DECOR+, permitindo que RSK faça mineração conjunta com o Bitcoin. Smart Bitcoin (RBTC) é a moeda nativa dentro do RSK, vinculada 1:1 com o Bitcoin, usada para pagar taxas de transação. O valor total bloqueado atual (TLV) do Rootstock é:
RSK se conecta ao Bitcoin L1 através do Powpeg, permitindo que o BTC seja transferido entre as duas cadeias. Inicialmente gerenciado por uma aliança responsável por supervisionar uma carteira multi-assinaturas, o RSK aumentou desde então a descentralização do Powpeg. No entanto, o Powpeg ainda requer um grau de confiança, pois as solicitações de saque de BTC precisam da aprovação de pelo menos 51% dos membros da aliança. Atualmente, nove membros apoiam o Powpeg.
Uma das principais vantagens da RSK é a sua compatibilidade entre a sua Máquina Virtual (RVM) e a Máquina Virtual Ethereum (EVM), o que significa que contratos inteligentes na RSK podem ser escritos na linguagem Solidity. Sovryn, um projeto RSK bem conhecido, é uma plataforma de contrato inteligente não custodial que suporta empréstimos de Bitcoin e negociações alavancadas. A RSK recentemente anunciou a remoção do limite de oferta para RBTC, expandindo a oferta de RBTC para ser equivalente ao BTC, ou seja, 21 milhões de moedas. Esta ação tem significado para o Bitcoin DeFi, já que o limite de oferta anterior restringia as atividades na RSK. A remoção do limite de oferta pode atrair mais atenção dos desenvolvedores e incentivá-los a construir mais DApps na RSK.
Para quaisquer novos DApps lançados na RSK, devemos monitorar de perto seu desenvolvimento, pois a RSK fornece uma base robusta para possibilitar DeFi no Bitcoin.
IV. Liquid Network
A Liquid Network é uma sidechain L2 que liquida e emite ativos digitais em cima da blockchain do Bitcoin, como stablecoins, tokens de segurança e outros instrumentos financeiros. Ao contrário de outras soluções L2, a Liquid Network é relativamente centralizada, garantindo sua segurança por meio de um mecanismo de consenso de federação gerenciado por 60 funcionários. A tarefa desses funcionários é validar blocos e adicionar transações à sidechain da Liquid Network.
Similar ao RSK, a Liquid Network também possui um token chamado “L-BTC,” vinculado em 1:1 com BTC. No momento da escrita, o fornecimento circulante de tokens L-BTC é de aproximadamente 3.534. Este token é principalmente utilizado para a Lightning Network, oferecendo velocidades de transação mais rápidas e maior throughput em comparação com a cadeia principal do Bitcoin. Além disso, os usuários da Liquid Network também podem utilizar seu L-BTC para outras aplicações suportadas pela Liquid Network, como empréstimos ou compra de tokens de segurança.
Projetos Novos da Camada 2 do Bitcoin
I. BEVM
BEVM foi fundada em 2023 como uma camada descentralizada de Bitcoin 2 que é compatível com a Máquina Virtual Ethereum (EVM). Aproveitando tecnologias como o algoritmo de assinatura Schnorr trazido pela atualização Taproot, BEVM permite que o BTC cruze para a segunda camada de forma descentralizada a partir da mainnet do Bitcoin. Como BEVM é compatível com a EVM, todos os DApps em execução no ecossistema Ethereum podem operar na Camada 2 do BTC e usar BTC como Gas.
Em 29 de novembro de 2023, a BEVM lançou seu whitepaper. Atualmente, a BEVM lançou sua testnet, ChainX. De acordo com os dados anuais da testnet BEVM em 2023, seu volume total de transações atingiu 2,77 milhões, com um total de 55.000 endereços ativos; TVL atingiu 119,56 BTC (aproximadamente $5,09 milhões); a capacidade total da ponte para viagens de ida e volta para Ethereum L2 foi de $11,53 milhões. Recentemente, a testnet BEVM lançou seu primeiro protocolo Taproot, Bevscriptions, que processou 3 milhões de transações em 6 horas, com uma velocidade de aproximadamente 150 tps.
Em dezembro de 2023, a BEVM lançou a primeira fase de seu evento Odyssey, que agora foi concluído. O fundador da BEVM, Gavin (@gguoss) afirmou que a segunda fase está prevista para começar em 15 de janeiro, convidando 10-20 projetos ecológicos para participar. O evento da segunda fase não usará o termo “Odyssey”, mas será nomeado após o local onde Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco de BTC, “Helsinki”.
Atualmente, o ecossistema BEVM inclui mais de 20 projetos ecológicos, como o BTC full-chain DEX OmniSwap e o protocolo de assinatura descentralizado Bool Network.
II. B²Network
A B² Network foi estabelecida em 2022 como uma rede de camada Bitcoin 2 baseada em ZK-Rollup, sendo também compatível com a Máquina Virtual Ethereum (EVM), permitindo a implantação perfeita de DApps para os desenvolvedores do ecossistema EVM. A rede participou do roadshow do projeto ABCDE ecossistema Bitcoin em novembro de 2023 e finalmente garantiu investimento. De acordo com a ABCDE, os membros principais da equipe técnica da B² Network vêm de comunidades mainstream de código aberto Web3, como Ethereum, Bitcoin, Cosmos e Sui, e receberam múltiplos apoios de subsídios. A equipe se destaca em produtos de infraestrutura Web3, como blockchain Camada 1, Camada 2, intercadeia e abstração de contas, possuindo capacidades de engenharia maduras.
Em 18 de dezembro de 2023, a B² Network anunciou o lançamento do testnet Alpha MYTICA com seus parceiros e recrutou abertamente desenvolvedores do ecossistema. Parceiros e desenvolvedores podem implantar DApps no testnet da B² Network. O projeto de ecossistema da rede, o protocolo cross-chain Meson, implantou a stablecoin USDC no testnet Alpha da B² Network. Meson é um protocolo cross-chain focado em velocidade, estabilidade, segurança e baixas taxas, suportando a circulação livre de ativos digitais mainstream como ETH, BNB, USDC e USDT entre a B² Network e mais de 30 cadeias públicas mainstream.
III. Dovi
Dovi foi fundada em 2023 como uma solução Bitcoin Layer 2 compatível com contratos inteligentes EVM. Em novembro de 2023, a Dovi lançou oficialmente seu whitepaper, que introduziu tecnologias que integram assinaturas Schnorr e estruturas MAST com o objetivo de melhorar a privacidade das transações, otimizar o tamanho dos dados e os processos de verificação. Além disso, a Dovi implementou um framework flexível para emitir vários tipos de ativos além do Bitcoin, possibilitando transferências de ativos entre cadeias.
Em dezembro de 2023, a KuCoin Labs anunciou um investimento estratégico na Dovi, e seu token nativo DOVI foi listado na plataforma de negociação da KuCoin em 12 de dezembro do mesmo ano. A distribuição dos tokens DOVI seguiu um modelo de lançamento justo, com todos os 15 milhões de tokens sendo reivindicados nas primeiras 4 horas da listagem. Em 15 de janeiro, a capitalização de mercado totalmente diluída do DOVI é de aproximadamente $9.4 milhões. Atualmente, os usuários podem apostar DOVI no site oficial para ganhar recompensas.
O site oficial da Dovi afirma que os próximos passos envolvem o lançamento de uma testnet, o estabelecimento de uma comunidade de desenvolvedores e suporte ao ecossistema, e o lançamento do Dovi V1. Esta iniciativa irá desenvolver ainda mais o ecossistema da Dovi, atraindo mais desenvolvedores e usuários para participar.
IV. Map Protocol
O Protocolo MAP é um projeto altamente promissor, especialmente na abordagem da interoperabilidade entre cadeias. Aproveitando a segurança do Bitcoin, o Protocolo MAP fornece uma maneira perfeita para ativos e usuários de outras blockchains interagirem com a rede Bitcoin, melhorando assim a segurança e interoperabilidade de todo o ecossistema de blockchain.
Os recentes investimentos estratégicos da DWF Labs e da Waterdrip Capital sem dúvida fornecem um forte apoio para o desenvolvimento do projeto, indicando o reconhecimento do mercado e as expectativas para o projeto.
A iniciativa de queimar tokens MAP e MAPO não apenas ajuda a reduzir a circulação de tokens, aumentando a escassez de tokens, mas também contribui para melhorar o valor do token. A capitalização de mercado totalmente diluída atual é de aproximadamente US$ 260 milhões, demonstrando o reconhecimento do mercado do potencial valor do Protocolo MAP. À medida que o projeto se desenvolve e a adoção aumenta, espera-se que esse número cresça ainda mais.
Em resumo, a inovação do Protocolo MAP em interoperabilidade entre cadeias e seu apoio ao investimento estabelecem uma base sólida para o seu desenvolvimento futuro.
V. Merlin Chain
A cadeia Merlin é uma rede Bitcoin de Camada 2 desenvolvida pelas renomadas equipes por trás do BRC-420 Bluebox e Bitmap. Ela suporta vários tipos de ativos nativos do Bitcoin e é compatível com EVM através da tecnologia ZK Rollup. De acordo com o site oficial e vários relatórios de pesquisa, a Merlin integra a rede ZK-Rollup, oráculo descentralizado e módulo anti-fraude BTC on-chain, tornando-a uma solução abrangente de Camada 2 do Bitcoin.
Do site oficial da Merlin Chain, pode-se observar os atributos de sua ponte, que facilita a transferência de ativos de BTC para a rede de Camada 2, reduzindo assim as taxas de transação. Isso representa uma abordagem típica para lidar com os pontos problemáticos no ecossistema.
Esta solução integrada, incorporando ZK-Rollup, oracle e módulos anti-fraude, está preparada para trazer mais inovação e desenvolvimento ao ecossistema do Bitcoin. Tem como objetivo fornecer uma experiência de negociação mais eficiente e segura, atraindo mais usuários e desenvolvedores para participar.
VI. Bison
Bison, fundada em 2023, é um zk-rollup nativo do Bitcoin projetado para aumentar a velocidade das transações, possibilitando funcionalidades avançadas no Bitcoin nativo. Os desenvolvedores podem aproveitar o zk-rollup para construir soluções DeFi inovadoras, como plataformas de negociação, serviços de empréstimo e criadores de mercado automatizados.
O Bison também participou do roadshow do projeto ABCDE Bitcoin, onde sua solução foi descrita como alavancando provas de conhecimento zero e Ordinais para transações rápidas e seguras. Todos os dados são ancorados de volta ao Bitcoin para aumentar a segurança. O Bison é capaz de processar 2.200 transações por segundo, com taxas apenas 1/36 das do Bitcoin.
A equipe Bison inclui contribuidores para o código central do Starknet, indicando uma rica expertise e conhecimento em tecnologia blockchain, possibilitando o desenvolvimento de soluções eficientes e seguras. À medida que a Bison continua a evoluir dentro do ecossistema Bitcoin, espera-se que traga mais inovação e conveniência para os usuários e desenvolvedores de Bitcoin.
Próximo Passo do Ecossistema do Bitcoin: Mercado de Contratos Inteligentes
Por anos, o Bitcoin tem lidado com vários problemas, incluindo a falta de ferramentas de desenvolvedor, infraestrutura lenta e complicada, e aparentemente limitada inovação em comparação com plataformas de contratos inteligentes como Ethereum, BNB Chain e Solana. No entanto, desenvolvimentos recentes sugerem uma mudança no cenário. Os desenvolvedores agora podem mostrar suas habilidades dentro do ecossistema do Bitcoin, trabalhando incansavelmente para impulsionar atualizações e avanços a um ritmo sem precedentes. Essa mudança é amplamente impulsionada pela demanda natural. Quando um ecossistema enfrenta necessidades genuínas e orgânicas dos usuários, essas demandas naturalmente estimulam a inovação e o desenvolvimento de produtos, criando um ciclo virtuoso que melhora rapidamente a situação.
I. BitVM
Em 9 de outubro, o líder do projeto ZeroSync, Robin Linus, revelou um papel sobre o BitVM. Em essência, o BitVM é uma máquina virtual para a rede Bitcoin, alcançando a completude de Turing por meio da execução off-chain e verificação on-chain, sem alterar as regras de consenso da rede Bitcoin.
Em comparação com os contratos inteligentes do Ethereum, o BitVM apresenta diferenças significativas. Enquanto os contratos inteligentes do Ethereum suportam transações multi-party, o design do BitVM é limitado a trocas de transações de duas partes. A maioria do processamento de transações do BitVM ocorre off-chain, minimizando seu impacto na blockchain do Bitcoin subjacente. Em contraste, a EVM opera como um motor on-chain, com todas as operações ocorrendo dentro do ambiente nativo do Ethereum. O BitVM serve como um motor adicional opcional para a blockchain do Bitcoin, com suas operações não sendo necessárias pelo BitVM em si. Em contraste, a EVM é uma parte indispensável da blockchain do Ethereum; sem a EVM, não haveria Ethereum.
A funcionalidade do BitVM é alcançada por meio da atualização Bitcoin Taproot. O BitVM depende fortemente da matriz de endereços do taproot (taptree), semelhante às instruções de programa em circuitos binários. Dentro deste framework, cada instrução de condição de gasto no script é considerada uma unidade mínima de programa, gerando 0 ou 1 através de um código específico no endereço de taproot, formando o taptree. O resultado da execução do taptree inteiro é semelhante ao efeito textual de um programa de circuito binário. A complexidade do programa depende do número de endereços de taproot combinados; quanto mais endereços houver, mais ricas serão as instruções predefinidas no script e mais complexos serão os programas que o taptree pode executar.
A maior parte do processamento do BitVM ocorre off-chain, com transações processadas off-chain agrupadas em lotes e publicadas no blockchain subjacente do Bitcoin, utilizando um modelo de confirmação de validade semelhante ao usado em rollups otimistas. Enquanto isso, o BitVM emprega um modelo que combina provas de fraude com protocolos de desafio-resposta para lidar e verificar transações entre duas partes (provador e verificador). O provador inicia uma tarefa de computação e a envia por meio de um canal estabelecido entre ele e o verificador, que então confirma a validade da computação. Uma vez verificada, a transação é adicionada ao lote curado para publicação no blockchain subjacente do Bitcoin.
II. RGB
RGB, mantido e atualizado pela Associação LNP/BP, é um sistema de contrato inteligente que suporta tanto as redes Bitcoin quanto Lightning. O protocolo RGB propõe uma solução mais escalável, privada e orientada para o futuro, baseada nos conceitos de validação do lado do cliente e selos de uso único introduzidos por Peter Todd em 2017.
A ideia central do RGB é usar a blockchain do Bitcoin apenas quando necessário, alavancando a prova de trabalho e a rede descentralizada para alcançar proteção contra gastos duplos e resistência à censura. Todo o trabalho de validação para transferências de tokens é movido para fora da camada de consenso global e é verificado exclusivamente pelo cliente do destinatário.
No RGB, essencialmente todos os tokens pertencem a um UTXO do Bitcoin (se existente ou temporariamente criado), e para transferir tokens, você deve gastar este UTXO. Ao gastar o UTXO, a transação do Bitcoin deve incluir um compromisso com uma mensagem contendo informações de pagamento RGB, detalhando inputs, o UTXO de destino para os tokens, IDs de ativos, quantidades, transações gastas e outros dados adicionais.
As informações específicas de pagamento para tokens RGB são transmitidas por meio de canais de comunicação off-chain dedicados, do cliente do pagador para o do destinatário, e verificadas por este último para garantir conformidade com as regras do protocolo RGB.
No entanto, validar apenas as informações de pagamento recebidas é insuficiente para garantir que o remetente realmente possui os ativos que estão sendo enviados para você. Para garantir que a transação recebida seja final, você também deve receber todo o histórico de transações desses tokens do pagador, rastreando até a emissão inicial. Ao validar todo o histórico de transações, você pode garantir que os ativos não foram inflacionados e que todas as condições de gastos atreladas aos ativos foram atendidas.
Resumo
Bitcoin Layer 2 é uma parte integral do desenvolvimento moderno da Web3. Se o Bitcoin deseja manter sua posição como uma das principais redes blockchain, ele precisa de uma maneira rápida e econômica de lidar com transações. Felizmente, muitos desenvolvedores assumiram o desafio da escalabilidade do Bitcoin. Assim, quando as pessoas buscam reduzir as taxas de transação e expandir as capacidades do Bitcoin, existem inúmeras soluções Bitcoin Layer 2 para escolher.
A Cregis é uma plataforma de soluções para a era Web3, com foco no fornecimento de ferramentas e soluções de nível empresarial para gestão de ativos de criptomoedas desde 2017. Atualmente, atendemos mais de 3.200 empresas e equipes Web3, incluindo exchanges, projetos, fundos cripto e empresas de comércio eletrônico, com um faturamento diário on-chain superior a US$ 30 milhões. Atualmente, a Cregis oferece serviços de carteira MPC, APIs de interface de negociação e implementará totalmente os serviços VCC e a solução de ativos subjacentes Web3Bridge Web3Bridge em 2024. Isso ajudará mais equipes da Web3 a alcançar negociação e gerenciamento diversificados de ativos de criptomoedas.
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A segurança comprovada do Bitcoin e os efeitos de rede atraíram inúmeros desenvolvedores que veem o Bitcoin como a camada fundamental da blockchain. Esses desenvolvedores estão focados em construir vários projetos de Camada 2 em cima da camada base do Bitcoin. Neste artigo, apresentaremos tanto projetos de Camada 2 antigos quanto recentes relacionados ao Bitcoin.
Por que o Bitcoin precisa da Camada 2?
De acordo com o “trilema de escalabilidade,” as redes descentralizadas lutam para alcançar simultaneamente a descentralização, a segurança e a escalabilidade. A rede Bitcoin, com mais de 75.000 nós principais, é altamente descentralizada e amplamente reconhecida como a blockchain mais segura. No entanto, só pode processar 3–5 transações por segundo, apresentando desafios de escalabilidade. Uma solução potencial para os problemas de escalabilidade é a tecnologia Bitcoin Layer 2, destinada a melhorar a escalabilidade do Bitcoin para lidar com um grande número de transações sem comprometer a velocidade das transações ou aumentar os custos das transações.
Projetos Iniciais de Desenvolvimento da Camada 2 do Bitcoin
Atualmente, o valor total bloqueado (TVL) dos projetos da Camada 2 (L2) do Bitcoin representa apenas uma pequena fração da capitalização de mercado do Bitcoin. O TVL combinado dos quatro projetos L2 mais conhecidos é de aproximadamente $700 milhões, representando apenas cerca de 0,15% de todo o mercado L2. Isso indica que o ecossistema da Camada 2 do Bitcoin ainda está em sua fase inicial, o que é especialmente evidente quando comparado ao mercado da Camada 2 em outras blockchains.
No entanto, a situação está mudando silenciosamente. A Lightning Network continua a crescer de forma constante, o Stacks está comprometido com atualizações significativas para impulsionar o desenvolvimento do mercado de contratos inteligentes do Bitcoin, e o Rootstock também está passando por melhorias contínuas. Atualmente, as soluções L2 existentes no Bitcoin têm objetivos diferentes, com alguns visando melhorar a escalabilidade da rede Bitcoin, enquanto outros visam aprimorar sua programabilidade mais expressiva.
Eu. LightningNetwork
A Lightning Network, como uma solução de segunda camada para o Bitcoin, tem como objetivo abordar os problemas de escalabilidade do Bitcoin, aumentando a taxa de transação e reduzindo as taxas de transação. Através de canais de pagamento, os usuários podem realizar transações fora da cadeia, evitando assim a necessidade de competir por espaço de bloco na cadeia de blocos do Bitcoin ou esperar pelo consenso da L1, melhorando assim a eficiência. Quando os usuários decidem liquidar transações realizadas através de canais de pagamento, eles podem optar por fechar o canal e liquidar a atividade fora da cadeia na rede Bitcoin. O valor total bloqueado (TLV) da Lightning Network atualmente está em:
O design da Lightning Network permite facilitar mais de 40 milhões de transações por segundo, superando em muito outras blockchains e canais de pagamento tradicionais. Além disso, a Lightning Network reduz significativamente as taxas de transação, com taxas básicas e tarifas muito baixas. À medida que a adoção da Lightning Network aumenta, essas taxas continuam a diminuir.
Cada vez mais usuários e empresas estão adotando a Lightning Network para reduzir os custos de transação e aprimorar a praticidade do Bitcoin. A integração em níveis governamentais e corporativos também impulsionou a aplicação da Lightning Network, como o governo salvadorenho adotando o Bitcoin como meio legal de pagamento e sendo compatível com a carteira governamental Chivo. Empresas como Twitter e Cash App também adicionaram suporte para a Lightning Network em suas plataformas.
O mercado está otimista com as perspectivas futuras da Lightning Network, com muitos projetos e investidores dedicados à construção de redes L2. Por exemplo, a Block, uma startup de Bitcoin sob a égide de Jack Dorsey, lançou uma nova empresa de capital de risco chamada “c=” focada em fornecer novas ferramentas de financiamento e serviços na Lightning Network. Enquanto isso, empresas como a Spiral estão desenvolvendo Kits de Desenvolvimento da Lightning (LDKs) para aprimorar a experiência do usuário na Lightning Network e aumentar seu apelo para usuários comuns. Além disso, a equipe principal da Lightning Network, Lightning Labs, introduziu a atualização “Taro” para alavancar a atualização Taproot do Bitcoin e trazer novos ativos para a rede Bitcoin, permitindo que os usuários emitam e transfiram ativos sintéticos, tokens e NFTs para o Bitcoin.
Finalmente, algumas empresas como Zeebeedee e Strike estão negociando com diferentes países para rampas de entrada em moeda fiduciária, com o objetivo de atrair mais usuários para se juntarem à Lightning Network e fornecer serviços de remessas internacionais, expandindo seus casos de uso.
II. Pilhas
Stacks se autodenomina a “Camada Bitcoin”, o que significa que opera como uma solução de segunda camada na blockchain do Bitcoin. Embora não seja uma sidechain, ele alavanca a segurança do Bitcoin e incentiva os mineradores e o processamento de transações através da introdução do token STX e um mecanismo de consenso chamado PoX. Stacks permite que desenvolvedores construam vários DApps, particularmente nos campos de DeFi e NFTs. O valor total bloqueado atual (TLV) do Stacks é:
Atualmente, Stacks introduziu sBTC, que é um ativo indexado ao Bitcoin, permitindo que os usuários realizem transações com sBTC equivalente ao Bitcoin na camada Stacks. Essa ação deverá impulsionar ainda mais o desenvolvimento de casos de uso DeFi e NFT na Stacks e potencialmente liberar capital dentro do ecossistema do Bitcoin. Além disso, Stacks está passando por uma atualização chamada Nakamoto para aproveitar totalmente a segurança do Bitcoin na determinação de confirmações de transações na camada Stacks.
Recentemente, houve um aumento perceptível de interesse em Stacks devido a discussões em torno de Ordinais e Runas, bem como o papel do Stacks na expansão dos casos de uso do Bitcoin. O fundador Muneeb Ali também tem estado ativamente envolvido em podcasts relacionados às principais criptomoedas. Investidores podem estar se preparando para a próxima atualização do Stacks, e todos estão monitorando de perto o sBTC e seu impacto potencial no Bitcoin.
III. Rootstock
Rootstock (RSK) é uma sidechain destinada a contratos inteligentes universais do Bitcoin, compatível com a Máquina Virtual Ethereum (EVM). Ele emprega uma variante única do consenso de Nakamoto do Bitcoin chamada DECOR+, permitindo que RSK faça mineração conjunta com o Bitcoin. Smart Bitcoin (RBTC) é a moeda nativa dentro do RSK, vinculada 1:1 com o Bitcoin, usada para pagar taxas de transação. O valor total bloqueado atual (TLV) do Rootstock é:
RSK se conecta ao Bitcoin L1 através do Powpeg, permitindo que o BTC seja transferido entre as duas cadeias. Inicialmente gerenciado por uma aliança responsável por supervisionar uma carteira multi-assinaturas, o RSK aumentou desde então a descentralização do Powpeg. No entanto, o Powpeg ainda requer um grau de confiança, pois as solicitações de saque de BTC precisam da aprovação de pelo menos 51% dos membros da aliança. Atualmente, nove membros apoiam o Powpeg.
Uma das principais vantagens da RSK é a sua compatibilidade entre a sua Máquina Virtual (RVM) e a Máquina Virtual Ethereum (EVM), o que significa que contratos inteligentes na RSK podem ser escritos na linguagem Solidity. Sovryn, um projeto RSK bem conhecido, é uma plataforma de contrato inteligente não custodial que suporta empréstimos de Bitcoin e negociações alavancadas. A RSK recentemente anunciou a remoção do limite de oferta para RBTC, expandindo a oferta de RBTC para ser equivalente ao BTC, ou seja, 21 milhões de moedas. Esta ação tem significado para o Bitcoin DeFi, já que o limite de oferta anterior restringia as atividades na RSK. A remoção do limite de oferta pode atrair mais atenção dos desenvolvedores e incentivá-los a construir mais DApps na RSK.
Para quaisquer novos DApps lançados na RSK, devemos monitorar de perto seu desenvolvimento, pois a RSK fornece uma base robusta para possibilitar DeFi no Bitcoin.
IV. Liquid Network
A Liquid Network é uma sidechain L2 que liquida e emite ativos digitais em cima da blockchain do Bitcoin, como stablecoins, tokens de segurança e outros instrumentos financeiros. Ao contrário de outras soluções L2, a Liquid Network é relativamente centralizada, garantindo sua segurança por meio de um mecanismo de consenso de federação gerenciado por 60 funcionários. A tarefa desses funcionários é validar blocos e adicionar transações à sidechain da Liquid Network.
Similar ao RSK, a Liquid Network também possui um token chamado “L-BTC,” vinculado em 1:1 com BTC. No momento da escrita, o fornecimento circulante de tokens L-BTC é de aproximadamente 3.534. Este token é principalmente utilizado para a Lightning Network, oferecendo velocidades de transação mais rápidas e maior throughput em comparação com a cadeia principal do Bitcoin. Além disso, os usuários da Liquid Network também podem utilizar seu L-BTC para outras aplicações suportadas pela Liquid Network, como empréstimos ou compra de tokens de segurança.
Projetos Novos da Camada 2 do Bitcoin
I. BEVM
BEVM foi fundada em 2023 como uma camada descentralizada de Bitcoin 2 que é compatível com a Máquina Virtual Ethereum (EVM). Aproveitando tecnologias como o algoritmo de assinatura Schnorr trazido pela atualização Taproot, BEVM permite que o BTC cruze para a segunda camada de forma descentralizada a partir da mainnet do Bitcoin. Como BEVM é compatível com a EVM, todos os DApps em execução no ecossistema Ethereum podem operar na Camada 2 do BTC e usar BTC como Gas.
Em 29 de novembro de 2023, a BEVM lançou seu whitepaper. Atualmente, a BEVM lançou sua testnet, ChainX. De acordo com os dados anuais da testnet BEVM em 2023, seu volume total de transações atingiu 2,77 milhões, com um total de 55.000 endereços ativos; TVL atingiu 119,56 BTC (aproximadamente $5,09 milhões); a capacidade total da ponte para viagens de ida e volta para Ethereum L2 foi de $11,53 milhões. Recentemente, a testnet BEVM lançou seu primeiro protocolo Taproot, Bevscriptions, que processou 3 milhões de transações em 6 horas, com uma velocidade de aproximadamente 150 tps.
Em dezembro de 2023, a BEVM lançou a primeira fase de seu evento Odyssey, que agora foi concluído. O fundador da BEVM, Gavin (@gguoss) afirmou que a segunda fase está prevista para começar em 15 de janeiro, convidando 10-20 projetos ecológicos para participar. O evento da segunda fase não usará o termo “Odyssey”, mas será nomeado após o local onde Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco de BTC, “Helsinki”.
Atualmente, o ecossistema BEVM inclui mais de 20 projetos ecológicos, como o BTC full-chain DEX OmniSwap e o protocolo de assinatura descentralizado Bool Network.
II. B²Network
A B² Network foi estabelecida em 2022 como uma rede de camada Bitcoin 2 baseada em ZK-Rollup, sendo também compatível com a Máquina Virtual Ethereum (EVM), permitindo a implantação perfeita de DApps para os desenvolvedores do ecossistema EVM. A rede participou do roadshow do projeto ABCDE ecossistema Bitcoin em novembro de 2023 e finalmente garantiu investimento. De acordo com a ABCDE, os membros principais da equipe técnica da B² Network vêm de comunidades mainstream de código aberto Web3, como Ethereum, Bitcoin, Cosmos e Sui, e receberam múltiplos apoios de subsídios. A equipe se destaca em produtos de infraestrutura Web3, como blockchain Camada 1, Camada 2, intercadeia e abstração de contas, possuindo capacidades de engenharia maduras.
Em 18 de dezembro de 2023, a B² Network anunciou o lançamento do testnet Alpha MYTICA com seus parceiros e recrutou abertamente desenvolvedores do ecossistema. Parceiros e desenvolvedores podem implantar DApps no testnet da B² Network. O projeto de ecossistema da rede, o protocolo cross-chain Meson, implantou a stablecoin USDC no testnet Alpha da B² Network. Meson é um protocolo cross-chain focado em velocidade, estabilidade, segurança e baixas taxas, suportando a circulação livre de ativos digitais mainstream como ETH, BNB, USDC e USDT entre a B² Network e mais de 30 cadeias públicas mainstream.
III. Dovi
Dovi foi fundada em 2023 como uma solução Bitcoin Layer 2 compatível com contratos inteligentes EVM. Em novembro de 2023, a Dovi lançou oficialmente seu whitepaper, que introduziu tecnologias que integram assinaturas Schnorr e estruturas MAST com o objetivo de melhorar a privacidade das transações, otimizar o tamanho dos dados e os processos de verificação. Além disso, a Dovi implementou um framework flexível para emitir vários tipos de ativos além do Bitcoin, possibilitando transferências de ativos entre cadeias.
Em dezembro de 2023, a KuCoin Labs anunciou um investimento estratégico na Dovi, e seu token nativo DOVI foi listado na plataforma de negociação da KuCoin em 12 de dezembro do mesmo ano. A distribuição dos tokens DOVI seguiu um modelo de lançamento justo, com todos os 15 milhões de tokens sendo reivindicados nas primeiras 4 horas da listagem. Em 15 de janeiro, a capitalização de mercado totalmente diluída do DOVI é de aproximadamente $9.4 milhões. Atualmente, os usuários podem apostar DOVI no site oficial para ganhar recompensas.
O site oficial da Dovi afirma que os próximos passos envolvem o lançamento de uma testnet, o estabelecimento de uma comunidade de desenvolvedores e suporte ao ecossistema, e o lançamento do Dovi V1. Esta iniciativa irá desenvolver ainda mais o ecossistema da Dovi, atraindo mais desenvolvedores e usuários para participar.
IV. Map Protocol
O Protocolo MAP é um projeto altamente promissor, especialmente na abordagem da interoperabilidade entre cadeias. Aproveitando a segurança do Bitcoin, o Protocolo MAP fornece uma maneira perfeita para ativos e usuários de outras blockchains interagirem com a rede Bitcoin, melhorando assim a segurança e interoperabilidade de todo o ecossistema de blockchain.
Os recentes investimentos estratégicos da DWF Labs e da Waterdrip Capital sem dúvida fornecem um forte apoio para o desenvolvimento do projeto, indicando o reconhecimento do mercado e as expectativas para o projeto.
A iniciativa de queimar tokens MAP e MAPO não apenas ajuda a reduzir a circulação de tokens, aumentando a escassez de tokens, mas também contribui para melhorar o valor do token. A capitalização de mercado totalmente diluída atual é de aproximadamente US$ 260 milhões, demonstrando o reconhecimento do mercado do potencial valor do Protocolo MAP. À medida que o projeto se desenvolve e a adoção aumenta, espera-se que esse número cresça ainda mais.
Em resumo, a inovação do Protocolo MAP em interoperabilidade entre cadeias e seu apoio ao investimento estabelecem uma base sólida para o seu desenvolvimento futuro.
V. Merlin Chain
A cadeia Merlin é uma rede Bitcoin de Camada 2 desenvolvida pelas renomadas equipes por trás do BRC-420 Bluebox e Bitmap. Ela suporta vários tipos de ativos nativos do Bitcoin e é compatível com EVM através da tecnologia ZK Rollup. De acordo com o site oficial e vários relatórios de pesquisa, a Merlin integra a rede ZK-Rollup, oráculo descentralizado e módulo anti-fraude BTC on-chain, tornando-a uma solução abrangente de Camada 2 do Bitcoin.
Do site oficial da Merlin Chain, pode-se observar os atributos de sua ponte, que facilita a transferência de ativos de BTC para a rede de Camada 2, reduzindo assim as taxas de transação. Isso representa uma abordagem típica para lidar com os pontos problemáticos no ecossistema.
Esta solução integrada, incorporando ZK-Rollup, oracle e módulos anti-fraude, está preparada para trazer mais inovação e desenvolvimento ao ecossistema do Bitcoin. Tem como objetivo fornecer uma experiência de negociação mais eficiente e segura, atraindo mais usuários e desenvolvedores para participar.
VI. Bison
Bison, fundada em 2023, é um zk-rollup nativo do Bitcoin projetado para aumentar a velocidade das transações, possibilitando funcionalidades avançadas no Bitcoin nativo. Os desenvolvedores podem aproveitar o zk-rollup para construir soluções DeFi inovadoras, como plataformas de negociação, serviços de empréstimo e criadores de mercado automatizados.
O Bison também participou do roadshow do projeto ABCDE Bitcoin, onde sua solução foi descrita como alavancando provas de conhecimento zero e Ordinais para transações rápidas e seguras. Todos os dados são ancorados de volta ao Bitcoin para aumentar a segurança. O Bison é capaz de processar 2.200 transações por segundo, com taxas apenas 1/36 das do Bitcoin.
A equipe Bison inclui contribuidores para o código central do Starknet, indicando uma rica expertise e conhecimento em tecnologia blockchain, possibilitando o desenvolvimento de soluções eficientes e seguras. À medida que a Bison continua a evoluir dentro do ecossistema Bitcoin, espera-se que traga mais inovação e conveniência para os usuários e desenvolvedores de Bitcoin.
Próximo Passo do Ecossistema do Bitcoin: Mercado de Contratos Inteligentes
Por anos, o Bitcoin tem lidado com vários problemas, incluindo a falta de ferramentas de desenvolvedor, infraestrutura lenta e complicada, e aparentemente limitada inovação em comparação com plataformas de contratos inteligentes como Ethereum, BNB Chain e Solana. No entanto, desenvolvimentos recentes sugerem uma mudança no cenário. Os desenvolvedores agora podem mostrar suas habilidades dentro do ecossistema do Bitcoin, trabalhando incansavelmente para impulsionar atualizações e avanços a um ritmo sem precedentes. Essa mudança é amplamente impulsionada pela demanda natural. Quando um ecossistema enfrenta necessidades genuínas e orgânicas dos usuários, essas demandas naturalmente estimulam a inovação e o desenvolvimento de produtos, criando um ciclo virtuoso que melhora rapidamente a situação.
I. BitVM
Em 9 de outubro, o líder do projeto ZeroSync, Robin Linus, revelou um papel sobre o BitVM. Em essência, o BitVM é uma máquina virtual para a rede Bitcoin, alcançando a completude de Turing por meio da execução off-chain e verificação on-chain, sem alterar as regras de consenso da rede Bitcoin.
Em comparação com os contratos inteligentes do Ethereum, o BitVM apresenta diferenças significativas. Enquanto os contratos inteligentes do Ethereum suportam transações multi-party, o design do BitVM é limitado a trocas de transações de duas partes. A maioria do processamento de transações do BitVM ocorre off-chain, minimizando seu impacto na blockchain do Bitcoin subjacente. Em contraste, a EVM opera como um motor on-chain, com todas as operações ocorrendo dentro do ambiente nativo do Ethereum. O BitVM serve como um motor adicional opcional para a blockchain do Bitcoin, com suas operações não sendo necessárias pelo BitVM em si. Em contraste, a EVM é uma parte indispensável da blockchain do Ethereum; sem a EVM, não haveria Ethereum.
A funcionalidade do BitVM é alcançada por meio da atualização Bitcoin Taproot. O BitVM depende fortemente da matriz de endereços do taproot (taptree), semelhante às instruções de programa em circuitos binários. Dentro deste framework, cada instrução de condição de gasto no script é considerada uma unidade mínima de programa, gerando 0 ou 1 através de um código específico no endereço de taproot, formando o taptree. O resultado da execução do taptree inteiro é semelhante ao efeito textual de um programa de circuito binário. A complexidade do programa depende do número de endereços de taproot combinados; quanto mais endereços houver, mais ricas serão as instruções predefinidas no script e mais complexos serão os programas que o taptree pode executar.
A maior parte do processamento do BitVM ocorre off-chain, com transações processadas off-chain agrupadas em lotes e publicadas no blockchain subjacente do Bitcoin, utilizando um modelo de confirmação de validade semelhante ao usado em rollups otimistas. Enquanto isso, o BitVM emprega um modelo que combina provas de fraude com protocolos de desafio-resposta para lidar e verificar transações entre duas partes (provador e verificador). O provador inicia uma tarefa de computação e a envia por meio de um canal estabelecido entre ele e o verificador, que então confirma a validade da computação. Uma vez verificada, a transação é adicionada ao lote curado para publicação no blockchain subjacente do Bitcoin.
II. RGB
RGB, mantido e atualizado pela Associação LNP/BP, é um sistema de contrato inteligente que suporta tanto as redes Bitcoin quanto Lightning. O protocolo RGB propõe uma solução mais escalável, privada e orientada para o futuro, baseada nos conceitos de validação do lado do cliente e selos de uso único introduzidos por Peter Todd em 2017.
A ideia central do RGB é usar a blockchain do Bitcoin apenas quando necessário, alavancando a prova de trabalho e a rede descentralizada para alcançar proteção contra gastos duplos e resistência à censura. Todo o trabalho de validação para transferências de tokens é movido para fora da camada de consenso global e é verificado exclusivamente pelo cliente do destinatário.
No RGB, essencialmente todos os tokens pertencem a um UTXO do Bitcoin (se existente ou temporariamente criado), e para transferir tokens, você deve gastar este UTXO. Ao gastar o UTXO, a transação do Bitcoin deve incluir um compromisso com uma mensagem contendo informações de pagamento RGB, detalhando inputs, o UTXO de destino para os tokens, IDs de ativos, quantidades, transações gastas e outros dados adicionais.
As informações específicas de pagamento para tokens RGB são transmitidas por meio de canais de comunicação off-chain dedicados, do cliente do pagador para o do destinatário, e verificadas por este último para garantir conformidade com as regras do protocolo RGB.
No entanto, validar apenas as informações de pagamento recebidas é insuficiente para garantir que o remetente realmente possui os ativos que estão sendo enviados para você. Para garantir que a transação recebida seja final, você também deve receber todo o histórico de transações desses tokens do pagador, rastreando até a emissão inicial. Ao validar todo o histórico de transações, você pode garantir que os ativos não foram inflacionados e que todas as condições de gastos atreladas aos ativos foram atendidas.
Resumo
Bitcoin Layer 2 é uma parte integral do desenvolvimento moderno da Web3. Se o Bitcoin deseja manter sua posição como uma das principais redes blockchain, ele precisa de uma maneira rápida e econômica de lidar com transações. Felizmente, muitos desenvolvedores assumiram o desafio da escalabilidade do Bitcoin. Assim, quando as pessoas buscam reduzir as taxas de transação e expandir as capacidades do Bitcoin, existem inúmeras soluções Bitcoin Layer 2 para escolher.
A Cregis é uma plataforma de soluções para a era Web3, com foco no fornecimento de ferramentas e soluções de nível empresarial para gestão de ativos de criptomoedas desde 2017. Atualmente, atendemos mais de 3.200 empresas e equipes Web3, incluindo exchanges, projetos, fundos cripto e empresas de comércio eletrônico, com um faturamento diário on-chain superior a US$ 30 milhões. Atualmente, a Cregis oferece serviços de carteira MPC, APIs de interface de negociação e implementará totalmente os serviços VCC e a solução de ativos subjacentes Web3Bridge Web3Bridge em 2024. Isso ajudará mais equipes da Web3 a alcançar negociação e gerenciamento diversificados de ativos de criptomoedas.
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