Khi tâm lý thị trường dần nguội đi và hệ sinh thái on-chain bước vào giai đoạn hạ nhiệt, khối lượng giao dịch và lợi nhuận của các bot giao dịch đã trải qua sự sụt giảm mạnh, buộc chúng phải bước vào một giai đoạn thích ứng và chuyển đổi mới. Đồng thời, các bot giao dịch đang ngày càng trở nên “phức tạp” – chiến lược bắn tỉa mã thông báo nhanh một thời đơn giản đang dần trở nên không hiệu quả, được thay thế bằng việc mở rộng tính năng phức tạp hơn, chiến lược giao dịch linh hoạt hơn và tiêu chuẩn bảo mật cao hơn.

Khi ngày càng có nhiều người tham gia chuyển từ môi trường ngoại chuỗi sang môi trường trên chuỗi, giao dịch đã bước vào một giai đoạn cạnh tranh tiên tiến hơn. Các Bot giao dịch, với khả năng săn token mới một cách nhanh chóng, tự động hóa giao dịch và thực hiện cơ hội làm ăn tần suất cao, từng trở thành công cụ quan trọng đối với người giao dịch — đặc biệt là khi sự điên rồ của đồng tiền MEME. Tuy nhiên, khi tâm lý thị trường dần đi xuống, hệ sinh thái trên chuỗi bước vào một giai đoạn yên bình, và Bot giao dịch đối mặt với sự sụt giảm đáng kể về khối lượng và lợi nhuận, bước vào một giai đoạn mới của sự thích nghi và biến đổi. Trong khi đó, ngành công nghiệp đang trở nên cạnh tranh hơn, với các chiến lược săn nhanh đơn giản nhường chỗ cho các chức năng phức tạp hơn, chiến thuật linh hoạt và khả năng bảo mật mạnh mẽ hơn.

Solana duy trì sự ưu thế giữa thị trường suy thoái — Axiom leo lên vị trí hàng đầu, vượt qua những nhà lãnh đạo lâu năm

Kích thước thị trường bot giao dịch dao động theo sự tăng và giảm của sự phổ biến của hệ sinh thái on-chain. Trong hai tháng qua, mặc dù có sự suy giảm đột ngột, Solana nhanh chóng đạt được một phục hồi mạnh mẽ, hoàn toàn thể hiện sự đàn hồi và khả năng phục hồi của hệ sinh thái của mình. Giữa những thay đổi mạnh mẽ này, cảnh cạnh tranh của thị trường bot giao dịch Solana đang được tái tạo ở tốc độ nhanh chóng - các đối thủ hàng đầu đang mất thị phần trong khi các lực lượng mới nổi đang tăng nhanh, lặng lẽ thắp lửa cho cuộc chiến đấu vì sự thống trị thị trường.

Theo dữ liệu từ Dune, trong hai tháng qua, thị phần của các bot giao dịch trên Solana đã trải qua biến động đáng kể, giảm từ mức cao nhất là 91,8% xuống mức thấp nhất là 18,2%. Đến ngày 10 tháng 4, thị phần này đã tăng lên 85,1%, khẳng định sự áp đảo tuyệt đối của Solana trên thị trường bot giao dịch. Tuy nhiên, trong thời kỳ này, khối lượng giao dịch của bot trên Base và BSC đã tạm thời vượt qua bot trên Solana. Đáng chú ý, vào cuối tháng Ba, thị phần của BSC một lần tăng vọt lên 70,7%, trong khi Solana giảm xuống chỉ còn 18,2%.

Từ quan điểm quy mô người dùng, dữ liệu Dune cho thấy rằng đến ngày 10 tháng 4, Solana có hơn 202.000 người dùng bot giao dịch—vượt xa BSC và Ethereum—chiếm 83% tổng số, thể hiện sự thống trị của nền tảng này.

Cụ thể hơn, khối lượng giao dịch của các bot giao dịch dựa trên Solana đã giảm đáng kể. Dữ liệu từ Dune cho thấy trong hai tháng qua, tổng khối lượng giao dịch giảm từ gần 1,06 tỷ USD xuống khoảng 96 triệu USD, giảm 90,7%. Trong khi đó, doanh thu hàng ngày trong thời gian này cũng giảm khoảng 88,9% xuống 922.000 USD.

Các thay đổi trong việc tham gia trên chuỗi cũng đang tăng tốc quá trình tái hình thành thị trường bot giao dịch. Các người chơi kỳ cựu đang chậm lại, trong khi các lực lượng mới nổi đang nhanh chóng trỗi dậy.

Dữ liệu Dune cho thấy trong hai tháng qua, trong số 17 con bot giao dịch dựa trên Solana, ba con bot có lượng giao dịch cao nhất là: Photon với 3,96 tỷ đô la, BullX với 3,59 tỷ đô la và Trojan với 2,82 tỷ đô la. Tuy nhiên, các bot hàng đầu đã chứng kiến sự co rút đáng kể trong thị phần. Phần trăm của Photon giảm từ 31,8% xuống còn 20,4% (giảm khoảng 35,85%); BullX giảm từ 27,5% xuống còn 11,3%; và Trojan, trước đây đứng thứ ba, giảm xuống còn 5,4%.

Đáng chú ý, bot giao dịch mới nổi Axiom đã thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ. Thị phần của nó đã tăng mạnh từ 3.5% lên 42.2% chỉ trong hai tháng, leo lên vị trí hàng đầu vào ngày 9 tháng 4. Nhìn vào xu hướng tăng trưởng của nó, sự thống trị của Axiom trong hệ sinh thái Solana đang mở rộng nhanh chóng. Chỉ vào ngày 9 tháng 4, Axiom đã chiếm gần 42.2% tổng khối lượng giao dịch hàng ngày và khoảng 44.2% doanh thu hàng ngày.

Từ tính năng giao dịch đến trải nghiệm người dùng, Bot Giao dịch trải qua nâng cấp đa kịch bản

Với sự thông dụng rộng rãi của chiến lược “sniping”, bot giao dịch đã trở thành công cụ thiết yếu giúp người giao dịch có cơ hội truy cập sớm và bắt kịp cơ hội thị trường. Tuy nhiên, giữa sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và một hệ sinh thái on-chain phức tạp ngày càng phát triển, người giao dịch hiện nay cần không chỉ việc thực thi nhanh chóng mà còn cần có cái nhìn thị trường chính xác và bảo mật tài sản mạnh mẽ hơn.

Thông qua việc xem xét các diễn biến thị trường mới nhất của năm con bot giao dịch hàng đầu trong hệ sinh thái Solana - Axiom, Photon, BullX, Trojan và GMGN - PANews đã phát hiện rằng những nền tảng này đang tích cực cải thiện bố cục hệ sinh thái của họ thông qua việc nâng cấp tính năng đa chiều, bao phủ kịch bản đầy đủ và tăng cường an ninh, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người giao dịch về tốc độ, hiểu biết và bảo vệ tài sản.

Axiom

Axiom được ươm tạo bởi Y Combinator và đã nhanh chóng mở rộng thị phần trong tháng qua. Axiom cung cấp một số điểm nổi bật về chức năng: (1) Công cụ tự động hóa: Các tính năng như bắn tỉa bằng một cú nhấp chuột cho phép người dùng nhanh chóng tham gia vào việc khởi chạy mã thông báo mới; Sao chép giao dịch cho phép người dùng theo dõi các chiến lược của các nhà giao dịch có kinh nghiệm và thực hiện giao dịch tự động; Các chiến lược nâng cao hỗ trợ cài đặt chốt lời / cắt lỗ động, lệnh có điều kiện và logic giao dịch phức tạp khác được thực hiện bởi nền tảng;(2) Công cụ phân tích dữ liệu: Bao gồm các chỉ số giao dịch chuyên nghiệp theo dõi ví cá voi, dòng vốn và chuyển động tiền thông minh trong thời gian thực; biểu đồ bong bóng InsightX hiển thị trực quan mức độ phổ biến của mã thông báo, khối lượng giao dịch và hoạt động cộng đồng; tích hợp với X (Twitter) giúp theo dõi cập nhật dự án, ý kiến KOL và tâm lý thị trường trong thời gian thực;(3) Công cụ tài chính đa dạng: Axiom tích hợp với các sản phẩm như HyperLiquid perpetuals và các công cụ lợi suất Marginfi để phục vụ cho các sở thích rủi ro khác nhau;(4) Bảo mật tài sản người dùng: Cung cấp ví không giám sát, tích hợp với Coinbase (hỗ trợ mua hàng tuần lên đến 500 đô la mà không cần KYC), và các cơ chế bảo vệ MEV để giảm các cuộc tấn công frontrunning và sandwich;(5) Hệ thống phần thưởng đa chiều: Người dùng có thể kiếm được phần thưởng SOL và điểm Axiom thông qua khối lượng giao dịch, giới thiệu và hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, Axiom cũng có những hạn chế đáng chú ý so với các đối thủ cạnh tranh — chẳng hạn như hỗ trợ ngôn ngữ hạn chế, hoạt động độc quyền trong hệ sinh thái Solana và không có sẵn ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Photon

Trong những tháng gần đây, Photon chủ yếu tập trung vào việc cập nhật và tối ưu hóa các tính năng giao dịch. Ví dụ, chức năng SNAP mới ra mắt cho phép người dùng tùy chỉnh cài đặt giao dịch (như theo dõi ví, theo dõi bài đăng X và tính năng thông báo); chức năng multi-wallet hỗ trợ phân phối tiền từ một ví đến nhiều ví và mua/bán bất kỳ mã thông báo nào cùng một lúc. Photon cũng thông báo kế hoạch phát hành phiên bản BNB Beta và đã ra mắt các cặp giao dịch USDC trên Solana.

BullX

Vào tháng 2 năm 2024, BullX đã công bố một bản cập nhật lớn giới thiệu một số tính năng mới, bao gồm công cụ sniping di cư nhanh nhất, việc điền đơn hàng và hiệu suất biểu đồ nhanh hơn, một công cụ theo dõi Twitter (X) và cải thiện Hyper Vision (theo dõi lịch sử tên người dùng X, hành vi di cư của nhà phát triển và phí giao dịch bot). Nó cũng nhấn mạnh một số cải tiến về UX. Ngoài ra, BullX cũng đã tăng cường bảo mật bằng cách cấm các tiện ích trình duyệt của bên thứ ba.

Trojan

Vài tháng trước, Trojan đã ra mắt tính năng cốt lõi của mình là TrojanSniper, cho phép người dùng thiết lập các tham số như số lượng sniping, slippage và phí theo khẩu vị rủi ro và chiến lược giao dịch của riêng mình. Nó cũng giới thiệu bộ lọc (ví dụ, tối thiểu/tối đa thanh khoản, phân bổ pool token, tỷ lệ sở hữu của nhà phát triển, các nền tảng được hỗ trợ) và cơ chế bảo vệ MEV. TrojanSniper cũng bao gồm chức năng whitelist và blacklist, cho phép người dùng lọc ra các token cụ thể hoặc địa chỉ nhà phát triển mà họ không muốn nhắm đến. Ngoài ra, Trojan đã ra mắt cảnh báo kích hoạt bán của nhà phát triển và cải thiện tốc độ phát sóng lên đến 70%.

GMGN

Trong những tháng gần đây, GMGN đã tung ra một loạt các nâng cấp tính năng. Chúng bao gồm hỗ trợ rút tiền chuỗi TRON, đồng thời vô hiệu hóa rút bot Telegram, yêu cầu người dùng chỉ hoạt động thông qua nền tảng web. GMGN cũng giới thiệu Google 2FA bắt buộc (xác thực hai yếu tố) và các hạn chế địa chỉ rút tiền trong danh sách trắng, đảm bảo rằng việc chuyển tiền được giới hạn ở các địa chỉ được phê duyệt trước để giảm đáng kể rủi ro bảo mật. Về tính năng giao dịch, GMGN đã ra mắt quản lý đa ví cho chuỗi Solana, cho phép người dùng quản lý nhiều ví một cách liền mạch thông qua một giao diện duy nhất. Nó cũng giới thiệu các công cụ mới để phân tích xu hướng của chủ sở hữu, bao gồm chuyển động ví cá voi, hành vi ví nội bộ (chạy trước) và chỉ số xu hướng mã thông báo blue-chip, giúp người dùng hiểu rõ hơn về động lực thị trường. Đối với các quyết định giao dịch, GMGN đã thêm các tính năng như theo dõi nhóm các ví được theo dõi, giao dịch sao chép cực nhanh và “hình vuông màn hình” hiển thị tiền thông minh theo thời gian thực và hoạt động giao dịch KOL, với ảnh hồ sơ KOL được đánh dấu trực tiếp trên biểu đồ. Nó cũng tạm thời mở một công cụ quét Twitter, có thể quét tweet, trả lời, bios, v.v., để tự động phát hiện các hợp đồng mã thông báo và hỗ trợ giao dịch nhanh chóng. Để cải thiện hơn nữa tốc độ và độ tin cậy của giao dịch, GMGN đã hoàn thành việc triển khai cơ sở hạ tầng phân tán toàn cầu vào tháng Ba, bao gồm lưu trữ AWS, triển khai nút xác thực Solana và các nút RPC được xây dựng tùy chỉnh.

Ngoài ra, GMGN đã mở rộng nền tảng của mình thông qua việc ra mắt ứng dụng di động, tích hợp Chuỗi BNB và một hệ thống thưởng giới thiệu để thúc đẩy sự phát triển further.

Miễn trừ trách nhiệm:

1. Bài viết này được tái bản từ [PANews]. Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [Nancy]. Nếu có bất kỳ ý kiến ​​nào về việc tái in này, vui lòng liên hệ vớiCổng Họcđội, và đội sẽ xử lý ngay theo các quy trình liên quan.
2. Miễn trừ trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả và không hình thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Các phiên bản ngôn ngữ khác của bài viết được dịch bởi nhóm Gate Learn. Trừ khi có quy định khác, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các phiên bản dịch mà không đề cậpGate.io bị nghiêm cấm.