Onde a Oferta Global de Manganês se Concentra: Análise do Maior Produtor e Além

O maior produtor mundial de manganês exerce uma influência desproporcional nos mercados minerais globais. Com os preços de mercado a experimentar flutuações consideráveis nos últimos anos, compreender a distribuição geográfica da produção de manganês tornou-se cada vez mais crucial para investidores e participantes da indústria. Em abril de 2024, os preços do manganês dispararam quando o Ciclone Tropical Megan perturbou severamente as operações da Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) na Austrália. No entanto, a dinâmica do mercado mudou à medida que fontes alternativas de fornecimento aumentaram e a procura chinesa enfraqueceu, levando a uma retracção dos preços até setembro. No primeiro trimestre de 2025, os preços do manganês mantêm-se relativamente estáveis. Olhando para o futuro, os analistas veem a recuperação económica da China como um fator-chave que poderá sustentar uma maior valorização dos preços. Embora a produção de aço continue a ser o principal destino do manganês, o papel crescente do metal na produção de baterias de íons de lítio indica uma importância crescente à medida que a transição global para a energia verde acelera. Pesquisas da Benchmark Mineral Intelligence projetam que a procura de manganês irá expandir-se oito vezes entre 2020 e 2030, impulsionada principalmente pela crescente necessidade de baterias para veículos elétricos.

As Múltiplas Aplicações que Impulsionam a Procura de Manganês

O manganês serve como um metal industrial crítico em vários setores, com aplicações que vão desde a indústria pesada tradicional até à tecnologia de baterias de ponta. Na produção de aço, o manganês funciona como um elemento de liga que melhora tanto a resistência quanto a ductilidade deste material de construção essencial. O metal também combina-se com alumínio na fabricação de latas de conserva. Para além destes usos estabelecidos, o dióxido de manganês e o óxido de manganês desempenham papéis importantes como materiais de cátodo na produção de baterias de zinco-carbono e alcalinas. O petróleo bruto refinado frequentemente recebe manganês como um aditivo protetor que cobre e protege os motores automóveis.

A fronteira mais promissora para o consumo de manganês encontra-se no setor de baterias de íons de lítio. As baterias de óxido de níquel-manganês-cobalto (NMC), que incorporam manganês, oferecem uma densidade de energia superior e uma vida útil mais longa em comparação com alternativas. Fabricantes de veículos elétricos estão a preferir cada vez mais esta química de bateria. Além disso, o manganês está a ser incorporado em baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) para criar formulações de fosfato de ferro de manganês de lítio (LMFP), que proporcionam maior densidade de energia, capacidade de armazenamento e desempenho superior em temperaturas frias. À medida que a adoção de veículos elétricos acelera globalmente, espera-se que a procura de manganês de grau para baterias aumente significativamente.

Produção Global de Manganês: Identificando os Principais Produtores

As nove maiores nações produtoras de manganês representam a maior parte do fornecimento mundial, com uma concentração acentuada entre os três principais produtores. Segundo dados do US Geological Survey (USGS) e do MiningDataOnline, o maior produtor de manganês do mundo é a África do Sul, que por si só gera mais de um terço do fornecimento global. As seguintes nações estão entre as principais fontes: Gabão, Austrália, Gana, Índia, China, Brasil, Malásia e Costa do Marfim. Compreender as contribuições de produção e a posição de reservas de cada país fornece um contexto essencial para a resiliência da cadeia de abastecimento e a dinâmica de mercado a longo prazo.

África do Sul: A Força Dominante no Fornecimento Global de Manganês

Volume de Produção (2024): 7,4 milhões de toneladas métricas
Reservas Estimadas: 560 milhões de toneladas métricas

A África do Sul é o maior produtor mundial de manganês, com uma margem considerável, produzindo 7,4 milhões de toneladas métricas em 2024, um aumento de 200.000 toneladas em relação a 2023. A sua dominância reflete não só a produção atual, mas também a vasta base de reservas de 560 milhões de toneladas métricas — representando 70% dos recursos confirmados de minério de manganês global. Esta vantagem de reservas garante a continuação da preeminência da África do Sul no fornecimento ao mercado mundial durante décadas.

A South32, uma empresa de mineração diversificada, mantém uma participação indireta de 44% nas operações de manganês na África do Sul, localizadas na bacia do Kalahari, operando ao lado da Anglo American, que detém 29,6%. Estas operações incluem a mina a céu aberto Mamatwan e a mina subterrânea Wessels. Separadamente, a Jupiter Mines opera a propriedade Tshipi Borwa, com 49,9% de participação — uma das cinco maiores operações de manganês do mundo. A infraestrutura de produção robusta e o endowment geológico favorável posicionam a África do Sul como o principal garantidor da disponibilidade de manganês para fabricantes de aço e de baterias em todo o mundo.

Centros Secundários de Produção: Gabão e Austrália

Gabon (Produção 2024): 4,6 milhões de toneladas métricas
Austrália (Produção 2024): 2,8 milhões de toneladas métricas

O Gabão emergiu como o segundo maior contribuinte para o fornecimento global de manganês, produzindo 4,6 milhões de toneladas em 2024. Situado na costa centro-oeste de África, o Gabão tornou-se a origem de 63% das importações de minério de manganês dos EUA. A operação de Moanda é a principal instalação de produção do país, operada pela Eramet através da sua subsidiária COMILOG. A Eramet é a segunda maior produtora mundial de minério de manganês de alta qualidade. A empresa interrompeu temporariamente a produção de Moanda no quarto trimestre de 2024 devido a condições de excesso de oferta que afetaram os preços de mercado.

A Austrália contribuiu com 2,8 milhões de toneladas métricas em 2024, mantendo-se relativamente estável face às 2,86 milhões de toneladas de 2023. A South32 detém uma participação de 60% nas operações de manganês GEMCO, no Norte da Austrália, uma das mais baixas de custo de produção de minério de manganês. A Anglo American mantém os restantes 40%. Os danos na infraestrutura de exportação causados pelo Ciclone Megan limitaram os embarques ao longo de 2024 e início de 2025. A South32 e a Anglo American já operaram a fundição Tasmanian Electro Metallurgical Company, mas venderam este ativo à GFG Alliance em 2021.

Produtores de Médio Porte e Capacidade Emergente

Gana (Produção 2024): 820.000 toneladas métricas
Índia (Produção 2024): 800.000 toneladas métricas
China (Produção 2024): 770.000 toneladas métricas
Brasil (Produção 2024): 590.000 toneladas métricas
Malásia (Produção 2024): 410.000 toneladas métricas
Costa do Marfim (Produção 2024): 360.000 toneladas métricas

Gana produziu 820.000 toneladas métricas em 2024, com a mineração concentrada na região oeste, perto de Takoradi. A Consmin, subsidiária da Ningxia Tianyuan Manganese Industry, controla 90% da Ghana Manganese Company, que opera a mina Nsuta. A Consmin está entre os quatro maiores produtores mundiais de manganês por volume.

A Índia gerou 800.000 toneladas métricas em 2024, um aumento de 56.000 toneladas em relação ao ano anterior. A maior parte do manganês indiano abastece a procura doméstica de aço. A MOIL, estatal, é a principal produtora do país e opera a única fábrica doméstica de dióxido de manganês de alta pureza.

A produção da China em 2024 atingiu 770.000 toneladas métricas, um aumento modesto face a 2023, mas uma redução significativa face às 1,34 milhões de toneladas produzidas em 2020. As reduções de produção resultam de perturbações relacionadas com a pandemia e de cortes recentes devido à fraqueza do setor imobiliário do país. A China também é um grande consumidora de manganês para a sua própria produção de aço. Grandes depósitos de minério foram descobertos na província de Guizhou em 2017, mas permanecem não desenvolvidos e não reconhecidos pelo USGS, que atribui à China reservas econômicas de 280.000 toneladas de manganês, a segunda maior do mundo. A Firebird Metals está a colaborar com um parceiro chinês na construção de uma instalação de sulfato de manganês de alta pureza para fornecer fabricantes de baterias de EV.

O Brasil gerou 590.000 toneladas métricas em 2024, ligeiramente acima da produção de 2023, que foi de 588.000 toneladas. A gigante de mineração Vale dominava anteriormente a produção brasileira de manganês, representando 70% do mercado antes de vender ativos no Centro-Oeste à J&F Investimentos em 2022. A subsidiária da J&F, Lhg Mining, retomou a produção na mina subterrânea Urucum em 2023, com a J&F a comprometer-se com um investimento de 1 mil milhões de dólares. A Buritirama Mining, subsidiária do Grupo Buritipar, é outro produtor importante, com um plano de expansão de 200 milhões de dólares no estado do Pará.

A Malásia contribuiu com 410.000 toneladas métricas em 2024, mantendo-se ao nível do ano anterior. O país tornou-se um centro especializado na produção de ligas de ferromanganês, representando 24% das importações de ferro-manganês dos EUA. A OM Holdings, sua subsidiária malaia, opera uma instalação de fundição que produziu 317.995 toneladas de liga de manganês em 2024.

A Costa do Marfim produziu 360.000 toneladas métricas em 2024, quase igual às 357.000 de 2023. Nos últimos dez anos, o país aumentou substancialmente a extração de manganês, atingindo um pico de 525.000 toneladas em 2020. Segundo o Ministério da Economia, Planeamento e Desenvolvimento, atualmente operam quatro minas de manganês: Bondoukou, Guitry, Kaniasso e Lagnonkaha. A maior parte das exportações de manganês da Costa do Marfim destina-se a fabricantes de aço na China, seguidos por envios para a Índia e Letónia.

Questões-Chave Sobre os Mercados de Manganês

O manganês é classificado como um metal?

O manganês constitui um metal industrial essencial. Com número atómico 25, este elemento duro, quebradiço e de cor prateada é o segundo mais abundante na crosta terrestre, depois do ferro, entre os metais de transição.

Qual o papel do dióxido de manganês nos sistemas de bateria?

Historicamente, o dióxido de manganês tem funcionado como um depolarizador em formulações de baterias alcalinas. No entanto, a atenção contemporânea centra-se nas químicas de baterias de íons de lítio que incorporam manganês — particularmente as variantes de óxido de lítio-manganês e NMC. Nestes sistemas, o dióxido de manganês eletrolítico serve como material de cátodo. Para investidores que antecipam uma maior procura no setor de baterias, a adoção crescente de químicas de íons de lítio que incluem manganês promete uma expansão futura do mercado.