2025-12-29 09:28:48

Recentemente, vi um grande investidor do setor publicar previsões para 2026, o que achei bastante interessante. Três investidores experientes, com longa trajetória nos setores de indústria, serviços financeiros e software empresarial nos EUA, resumiram os três principais destaques do ano.

De forma simples, eles apostam nestas três direções: aceleração na formação do stack de eletrificação industrial, uso de IA para transformar a arquitetura central do setor financeiro e de seguros, e a entrada da camada de agentes de IA no software empresarial, começando a impactar os sistemas tradicionais.

**Stack de eletrificação industrial: a revolução industrial entra nas máquinas**

Um dos investidores, Ryan McEntush, destacou especialmente que a mudança chave em 2026 será a verdadeira formação do "stack de eletrificação industrial", impulsionando a próxima revolução industrial.

A sua visão é bastante direta: o avanço industrial não é mais uma questão de fábricas, mas sim de aprofundar-se dentro dos equipamentos e máquinas. Veículos elétricos, drones, data centers, manufatura moderna — esses setores aparentemente diferentes compartilham, na verdade, o mesmo sistema de tecnologia eletrônica — uma combinação de componentes essenciais como baterias, semicondutores de potência, unidades de processamento e motores.

**Tecnologia não é o gargalo, escala e custo são que importam**

Curiosamente, McEntush afirmou que os EUA não ficaram para trás em engenharia e tecnologias-chave; o verdadeiro desafio não é "se sabem fazer", mas sim "se podem escalar e se os custos são competitivos". Em comparação, a vantagem de uma grande potência oriental reside na cadeia de produção completa e no sistema de suporte, que permite às empresas ampliar rapidamente sua escala.

Ele citou o exemplo da SpaceX para ilustrar: um ecossistema altamente verticalizado e uma cadeia de suprimentos bem integrada determinam a competitividade a longo prazo. Em outras palavras, a futura competição industrial será, fundamentalmente, uma disputa de ecossistema e de custos.

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AirdropHermit

· 8h atrás

Resumindo, ainda é uma competição entre a cadeia de produção e a cadeia de fornecimento; todos podem fazer tecnologia, o que está em jogo é escala e custo.

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PoolJumper

· 9h atrás

Estou farto dessa conversa, o mais importante ainda é ver quem consegue reduzir os custos.

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LowCapGemHunter

· 9h atrás

Resumindo, trata-se de competir na cadeia de fornecimento, qualquer um pode fazer tecnologia, o que realmente importa é o jogo de custos e escalabilidade.

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MissingSats

· 9h atrás

Resumindo, é um jogo de cadeia de suprimentos e sistema de custos, a tecnologia é na verdade secundária.

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ChainDoctor

· 9h atrás

Falando sério, essa estrutura de pilha da indústria elétrica realmente me impressiona, conecta de uma só vez veículos elétricos, drones, centros de dados e outras coisas que parecem não ter relação. O núcleo ainda é a cadeia de suprimentos, qualquer um pode fazer tecnologia, o que conta é o custo e a escala. Nesse aspecto, realmente devemos reconhecer. Mas, para ser honesto, ter apenas uma cadeia de produção completa não é suficiente, também é preciso imaginação e capacidade de execução, caso contrário, será apenas uma acumulação de capacidade de produção de baixo nível. A combinação de bateria + chip + motor certamente será um campo de batalha crucial no futuro, quem estiver preparado primeiro será o vencedor.

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