Gigantes da Tecnologia e Criptomoedas fazem impressionante recuperação: Operação de vingança do mercado ganha impulso

A sessão passada mostrou o que os traders gostam de chamar de uma “revanche de negociação” — uma recuperação vigorosa após uma recente fraqueza. O Bitcoin atingiu os $89.15K com um ganho diário de +1.65%, sinalizando um renovado apetite por ativos digitais. Enquanto isso, as sete ações de tecnologia do Magnífico Sete tiveram um aumento coletivo, com a Tesla saltando +7% e a Alphabet subindo +6% após avanços na sua integração de IA Gemini 3 com chips personalizados e infraestrutura de cloud.

As ações relacionadas a criptomoedas beneficiaram-se particularmente desta reversão. Robinhood subiu +7%, MicroStrategy avançou +5%, e o ETF iShares Bitcoin Trust acrescentou +5.5%, sugerindo que o entusiasmo institucional e de retalho voltou ao setor. Seja impulsionado pela psicologia de compras de feriado ou por uma recuperação técnica genuína, a narrativa de uma queda prolongada do mercado de criptomoedas parece prematura.

Resultados Corporativos Pintam um Quadro Misto

À medida que a última fase dos resultados do terceiro trimestre se desenrola nesta semana comprimida de feriados, dois relatórios notáveis surgiram após o encerramento de segunda-feira. A Agilent Technologies apresentou resultados do quarto trimestre fiscal que atenderam às expectativas de consenso, com $1.59 por ação, embora as receitas de $1.86 bilhões tenham superado marginalmente os $1.83 bilhões previstos. O fornecedor de ferramentas de medição orientou o primeiro trimestre ligeiramente abaixo das estimativas, causando uma modesta realização de lucros apesar dos ganhos acumulados de +14% no ano.

A Zoom Communications superou ambos os indicadores: entregando $1.52 por ação contra $1.43 esperados e $1.23 bilhões em receitas versus $1.21 bilhões projetados. A gestão elevou as orientações futuras, e as ações estenderam os ganhos +3.5% no after-hours.

Principais Eventos de Mercado e Drivers do Calendário desta Semana

O calendário de negociações se comprime significativamente durante a semana de feriados. Quinta-feira terá um encerramento completo do mercado por Ação de Graças, enquanto a sessão de sexta-feira terminará às 13h ET. A maioria dos dados mais críticos será divulgada na manhã de terça-feira.

Os resultados focados no retalho lideram o calendário, incluindo Best Buy, Abercrombie & Fitch, Dick’s Sporting Goods e Alibaba — todos com classificações de Manter, exceto Alibaba com Venda Forte. No entanto, os dados macroeconômicos podem ser mais relevantes: as figuras atrasadas de Vendas no Varejo de setembro e PPI, juntamente com os Preços de Casas Case-Shiller e Vendas de Casas Pendentes, oferecerão sinais de inflação.

Os dados de emprego têm importância particular. O relatório semanal de mudanças no desemprego do ADP precede a abertura; semanas anteriores mostraram perdas de -2.5K e -11K empregos no setor privado, respectivamente. Se a fraqueza persistir até quarta-feira, com as Reivindicações Semanais, os participantes do mercado podem reavaliar as expectativas de corte de juros do Federal Reserve, potencialmente incorporando cortes adicionais de 25 pontos base até 2026.

A convicção do mercado sobre se os dados desta semana justificam uma recalibração da política poderá determinar se a negociação de revanche otimista de hoje se estenderá até o final do ano ou se será apenas uma correção.