O preço das ações da Adecoagro Agro é pressionado devido a uma captação de capital de $300 milhões

Adecoagro S.A. (AGRO) revelou detalhes da sua oferta de ações esta semana, estabelecendo o preço da ação agrícola em $7,25 por ação para uma emissão garantida de 41.379.311 ações. A transação está projetada para gerar aproximadamente $300 milhões em receitas brutas, com previsão de encerramento em 15 de dezembro.

Principais partes interessadas apoiam a oferta

A captação de capital inclui compromissos significativos dos principais acionistas. Tether Investments S.A. de C.V., o acionista controlador da empresa, comprometeu-se a adquirir 30.344.827 ações ao preço da oferta. Além disso, a gestão e outros investidores comprometeram-se a comprar um total de 3.627.585 ações, demonstrando confiança interna na captação de recursos.

Os subscritores também garantiram uma opção de greenshoe de 30 dias para adquirir até 1.111.035 ações adicionais, proporcionando flexibilidade para a demanda pós-oferta.

Reação do mercado ao movimento do preço da ação agrícola

A resposta do mercado ao anúncio da oferta mostrou-se mista. As ações da Adecoagro encerraram a negociação regular em 12 de dezembro a $7,38, marcando uma queda de $0,46 ou 5,87% na sessão. O anúncio do preço pesou ainda mais no momentum, pois a negociação durante a noite fez o preço da ação agrícola cair para $7,22, representando uma queda adicional de $0,16 ou 2,17% às 00h18 EST.

A fraqueza inicial sugere que os investidores estão precificando preocupações de diluição de curto prazo, embora o forte suporte interno e a substancial injeção de capital possam sustentar a criação de valor a longo prazo para a empresa agroindustrial.