Google TPU conquista o mercado, MediaTek (2454) recebe pedidos com força, esta rodada de mudança no mapa de chips de IA

2025-12-24 21:31:10

Fabricantes taiwaneses enfrentam a transição do ASIC

O mercado de chips AI está a mudar rapidamente. De acordo com os últimos rumores, a Meta irá adotar em larga escala, entre 2026 e 2027, os chips aceleradores TPU desenvolvidos pelo Google, alugando capacidade de computação através do Google Cloud. Este movimento, embora pareça comum, sugere que o gigante da cloud está oficialmente a desafiar o domínio da NVIDIA. MediaTek(2454), como parceiro central na ecologia de design de ASICs do Google, viu hoje o seu preço disparar até o limite máximo, fechando a 1300 dólares, uma resposta concreta do mercado a esta onda de transformação.

Oportunidades de mercado de bilhões de dólares estão a formar-se

O CEO da MediaTek, Cai Li-Hsing, já deu sinais de que o primeiro projeto de ASIC acelerador de IA da empresa está a progredir bem, prevendo-se que a receita de ASICs na cloud atinja a marca de 1 bilhão de dólares em 2026. Ainda mais ambicioso, o objetivo para 2027 é atingir dezenas de bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, a empresa revisou para cima o tamanho total do mercado de ASICs para centros de dados de 40 a 50 bilhões de dólares, refletindo o otimismo da indústria em relação ao investimento em infraestrutura de IA.

Se a Meta realmente mudar para a solução TPU, o Google passará de fornecedor de serviços de cloud a fornecedor de infraestrutura de IA, podendo captar cerca de 10% do mercado da NVIDIA. Esta oportunidade é crucial para a MediaTek — a empresa planeia conquistar entre 10% e 15% do mercado de ASICs para centros de dados nos próximos dois anos. Com a expansão do mercado, mesmo mantendo a quota de mercado atual, o crescimento da receita será bastante significativo.

Toda a cadeia de indústria a movimentar-se, com lista de beneficiados a expandir-se

O tema TPU desencadeou uma reação em cadeia. Fabricantes da cadeia de fornecimento de servidores, como Foxconn, Delta Electronics, Wistron, entre outros, registaram aumentos fortes, enquanto grupos relacionados com fotônica de silício, como Prowell e LightOn, atingiram limites máximos de subida. Isto reflete as expectativas de toda a indústria de semicondutores e eletrónica de Taiwan em relação ao novo ciclo de IA.

A MediaTek já iniciou negociações com o segundo maior operador de centros de dados de grande escala, com um novo projeto previsto para começar a contribuir para a receita a partir de 2028, consolidando ainda mais a sua posição no setor de ASIC. Analistas do setor acreditam que o TPU do Google, devido ao sucesso do modelo Gemini 3, tem recebido muita atenção, e a preferência da Meta demonstra que o mercado começa a aceitar soluções de arquitetura híbrida. Com uma sólida capacidade de design de ASICs e vantagens existentes na construção de centros de dados e fornecimento de componentes, a MediaTek tem potencial para aproveitar ao máximo esta onda de transformação na infraestrutura de IA e alcançar a sua fase de colheita.

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