Descobri algo interessante - os gigantes da IA do mercado de ações dos EUA estão jogando um jogo de "mão esquerda para mão direita".

Vamos olhar para a linha da Nvidia: estavam prontos para investir cem bilhões de dólares na OpenAI, mas a OpenAI virou-se e assinou um contrato de cinco anos com a Oracle no valor de 300 bilhões em capacidade de computação. A Oracle recebe o dinheiro e depois compra freneticamente os chips GB200 da Nvidia. O dinheiro dá uma volta e, no final, acaba de volta no bolso da Nvidia.

A Microsoft é ainda mais impressionante. Já investiu mais de 13 bilhões de dólares na OpenAI, que usa esse dinheiro para comprar serviços de nuvem Azure (que ainda utiliza GPUs da NVIDIA), e a NVIDIA, por sua vez, investe na OpenAI. Um ciclo perfeito.

Há também o caso da Anthropic: a Microsoft e a Nvidia juntaram-se e investiram 15 mil milhões de dólares, com a condição de que a Anthropic comprasse 30 mil milhões de dólares em serviços Azure. O dinheiro voltou a fluir.

Parece deslumbrante? Na verdade, a lógica por trás é muito simples - a partir de 2027, a infraestrutura global de IA queimará 1 trilhão de dólares por ano, com uma demanda acumulada de 5 a 7 trilhões de dólares entre 2025 e 2030. Agora, os 121 bilhões no mercado? É apenas uma gota no oceano, representando apenas 2,3%.

O verdadeiro jogo está apenas a começar.