Tenho estado profundamente envolvido na pista web3, por isso WeDAOfez uma série de pesquisas sobre projetos web3WeMemo》, Espero que possa estudar o projeto em profundidade, obter os princípios e a inspiração do projeto.

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Este projeto de pesquisa é Instadapp na faixa Defi. Este projeto é muito interessante depois de pesquisá-lo. Admiro a forma de pensar do chefe👍

Questão: O que é exatamente o Instadapp?

No processo de escavação contínua, encontrei uma grande quantidade de informações de artigos da Internet (Um agradecimento especial aos autores desses artigos), Portanto, organizei as informações de acordo com a estrutura.

Por um lado, espero que seja útil para todos e, por outro lado, farei um resumo para melhorar o efeito de aprendizagem.

Deixe-me primeiro tentar explicar em poucas palavras o que é Instadapp?

Com base no meu entendimento pessoal, dá-me um exemplo~

Instadapp é uma plataforma de serviços financeiros digitais que permite aos usuários gerenciar e otimizar seus investimentos em diferentes plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) através de uma interface simples. Finanças descentralizadas são um serviço financeiro conduzido diretamente entre usuários sem passar por uma instituição intermediária (como um banco ou corretora). Baseia-se na tecnologia blockchain.

Pode pensar no Instadapp como um super consultor financeiro e caixa de ferramentas. Na vida real, se tiver várias contas bancárias e investimentos, pode precisar de um consultor financeiro para o ajudar a gerir e otimizar-los para garantir que obtém os melhores retornos e as menores taxas. No entanto, os consultores financeiros tradicionais podem cobrar taxas exorbitantes ou exigir que mude entre várias plataformas para visualizar e gerir os seus ativos. O Instadapp fornece uma plataforma centralizada que lhe permite gerir todos os investimentos DeFi num só lugar, e o seu contrato inteligente (um contrato digital autoexecutável) ajudá-lo-á a encontrar automaticamente a estratégia de investimento ótima, tal como um consultor financeiro 24/7.

Por exemplo, digamos que tenha investimentos em duas plataformas DeFi diferentes, uma oferecendo uma taxa de retorno anualizada de 6% e a outra oferecendo uma taxa de retorno anualizada de 8%. O Instadapp pode ajudá-lo a transferir automaticamente fundos de plataformas de baixo rendimento para plataformas de alto rendimento para garantir que obtenha os maiores retornos, e tudo isto pode ser facilmente feito na interface do Instadapp sem que tenha de operar manualmente e realizar várias tarefas de alternância entre plataformas.

Se tiver alguma coisa que queira discutir, pode adicionar-me no Twitter:0x00pluto

0. Introdução do Projeto

Instadapp é uma aplicação descentralizada no Ethereum que fornece aos utilizadores e aos desenvolvedores uma plataforma conveniente para alcançar a integração e gestão de ativos de diferentes protocolos de finanças descentralizadas (DeFi).

1. Pontos de pesquisa

1.1. Lógica de investimento principal

1. Aspecto da equipa: A Instadapp foi fundada por dois irmãos, Sowmay Jain e Samyak Jain. Sowmay Jain é o atual CEO e Samyak Jain é o CTO. A sua equipa demonstra paixão pela área financeira e proficiência técnica, recrutando a maioria dos membros da equipa através do Twitter.
2. Financiamento: Instadapp arrecadou um total de US$12,4 milhões através de duas rodadas de financiamento. A rodada de financiamento mais recente foi a Série A em 11 de junho de 2021, que arrecadou $10 milhões. Os principais investidores incluem Standard Crypto, Andre Cronje, LongHash Ventures, Coinbase Ventures, Naval Ravikant e Pantera Capital, entre outros.
3. Aspectos técnicos: A arquitetura técnica do Instadapp inclui um middleware que pode integrar múltiplos protocolos DeFi, chamado de protocolo DSL, e uma camada de contrato inteligente atualizável. Além disso, o Instadapp fornece uma interface amigável, permitindo que os usuários que não possuem experiência técnica ou financeira avançada gerenciem facilmente seus ativos. O Instadapp também possui parcerias técnicas sólidas com algumas das principais plataformas DeFi, como MakerDAO, Compound e Uniswap.
4. Aspeto de rastreio: O Instadapp tem uma forte competitividade no campo das finanças descentralizadas (DeFi), e os seus principais concorrentes incluem MakerDAO, dYdX, Sommelier, etc. Ao fornecer uma plataforma de gestão de ativos integrada, o Instadapp atraiu com sucesso um grande número de utilizadores e programadores e alcançou uma integração eficiente entre protocolos.

1.2. Avaliação

Os dados de valuation mais recentes da Instadapp são mais limitados, mas o seu valuation pode ser inferido com base nas suas rondas de financiamento e no montante de dinheiro que angariou. Na sua mais recente ronda de financiamento da Série A, a Instadapp angariou $10 milhões. O seu valuation totalmente diluído (FDV) é de $111.5 milhões, comparado com uma capitalização de mercado totalmente diluída (FDMC) de $700 milhões no momento da listagem inicial.

2. Visão Geral do Projeto

2.1. Informação básica do projeto

Instadapp é uma aplicação descentralizada (DApp) construída na Ethereum que fornece uma plataforma completa para utilizadores e programadores utilizarem protocolos de finanças descentralizadas (DeFi). Através do Instadapp, os utilizadores podem facilmente gerir e otimizar os seus ativos e passivos em diferentes protocolos DeFi. O protocolo do Instadapp (DSL) atua como um intermediário que agrega múltiplos protocolos DeFi numa camada de contrato inteligente atualizável para permitir a interação e gestão entre protocolos.

2.2. Situação da equipe

2.2.1. Situação geral

A equipa da Instadapp é composta por um grupo de especialistas técnicos e financeiros focados no campo da blockchain e finanças descentralizadas. O principal objetivo da equipa é simplificar o uso do DeFi e torná-lo acessível a todos, não apenas aos utilizadores conhecedores de tecnologia. Os membros da equipa têm uma vasta experiência no desenvolvimento de blockchain, programação de contratos inteligentes e análise financeira, o que lhes permite fornecer aos utilizadores soluções DeFi seguras, eficientes e fáceis de usar.

2.2.2. Membros principais

1. Sowmay Jain - Fundador: Sowmay é um dos fundadores da Instadapp. Tem uma vasta experiência no campo da blockchain e das finanças descentralizadas. Antes de fundar a Instadapp, era um membro ativo da comunidade blockchain e desempenhou funções técnicas e estratégicas em vários projetos de blockchain. Tem um profundo entendimento de contratos inteligentes, segurança blockchain e estratégias DeFi.
2. Sanket Shah - Fundador: Sanket é também um dos fundadores da Instadapp. Ele tem muitos anos de experiência em desenvolvimento de software e gestão de projetos. Ele tem um profundo conhecimento em tecnologia blockchain e programação de contratos inteligentes, e é o principal arquiteto técnico da Instadapp.
3. Outros membros técnicos e operacionais da equipa: Instadapp também possui uma equipe forte de desenvolvedores técnicos, designers e especialistas em operações de marketing que trabalham juntos para garantir que a plataforma da Instadapp possa atender às necessidades dos usuários e promover o desenvolvimento contínuo e inovação de projetos.

2.3. Situação de financiamento

A Instadapp completou duas rondas de financiamento, num total de $12.4 milhões. A última ronda de financiamento é a Série A, concluída a 11 de junho de 2021, com um montante de US$10 milhões. Além disso, a Instadapp atraiu com sucesso a participação de muitos investidores e instituições de investimento conhecidos, como Standard Crypto, Andre Cronje, LongHash Ventures, Coinbase Ventures, Naval Ravikant e Pantera Capital.

2.4. Desenvolvimento passado e roteiro

2.4.1. Desenvolvimento passado

Desde o seu lançamento em 2019, o Instadapp desenvolveu-se numa das plataformas importantes no campo DeFi. Através de atualizações contínuas de tecnologia e expansão de parceiros, o Instadapp atraiu com sucesso um grande número de utilizadores e ativos, alcançando a diversificação do protocolo e o crescimento de ativos.

2.4.2. Plano de desenvolvimento e roadmap

O objetivo da Instadapp é tornar-se uma entrada importante no campo DeFi, proporcionando mais valor e conveniência aos utilizadores e desenvolvedores através de inovação tecnológica contínua e o estabelecimento de parcerias. No futuro, a Instadapp planeia melhorar ainda mais o seu quadro técnico, expandir mais parceiros e fornecer serviços e produtos DeFi mais ricos.

3. Análise do projeto

3.1. Antecedentes do projeto

O projeto Instadapp foi criado para tornar as finanças descentralizadas (DeFi) mais acessíveis e utilizáveis. Nos últimos anos, o rápido crescimento do campo DeFi mostrou o seu potencial no futuro sistema financeiro. No entanto, o uso de DeFi ainda é relativamente complicado, e o limiar é alto para os usuários que não estão familiarizados com a tecnologia blockchain. O Instadapp foi fundado para baixar o limiar para os usuários e desenvolvedores usarem protocolos DeFi, fornecendo uma plataforma simples e fácil de usar. Através do Instadapp, os usuários podem gerir os seus ativos e dívidas de forma mais conveniente sem precisar de entender os detalhes técnicos subjacentes.

3.2. Princípio do projeto

O conceito central do Instadapp é criar uma plataforma centralizada para simplificar a interação e gestão de vários protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) para utilizadores e programadores. Para alcançar este objetivo, o Instadapp utiliza alguns princípios técnicos e design chave.

1. Design de middleware: O protocolo DSL (DeFi Smart Layer) da Instadapp funciona como um middleware que pode agregar vários protocolos DeFi em uma camada de contrato inteligente atualizável. Este design permite à Instadapp fornecer uma interface unificada e fácil de usar, mantendo as funções e vantagens principais de cada protocolo DeFi. Além disso, o design do middleware também permite à Instadapp ter uma boa escalabilidade e atualizabilidade, e pode otimizar e expandir continuamente suas funções à medida que o campo DeFi se desenvolve.
2. Contratos inteligentes e extensões de conta: A Instadapp aproveita a tecnologia de contrato inteligente do Ethereum para fornecer aos usuários um mecanismo chamado DeFi Smart Accounts (DSA) para alcançar o gerenciamento de ativos. Gestão eficiente. Através do DSA, os usuários podem gerenciar e otimizar seus ativos e passivos em diferentes protocolos DeFi em uma plataforma unificada. Além disso, o design de contratos inteligentes também faz com que a Instadapp tenha boa segurança e transparência.
3. Interação única: A Instadapp tem como objetivo simplificar a interação dos utilizadores com os protocolos DeFi, fornecendo uma solução única. Os utilizadores já não precisam de iniciar sessão e gerir várias plataformas diferentes, mas podem alcançar uma gestão unificada de vários protocolos DeFi através da interface simples da Instadapp. Por exemplo, empréstimos, negociação e outros serviços DeFi podem ser concluídos num único local na plataforma da Instadapp.
4. Agregação de protocolo: O Instadapp fornece aos utilizadores uma vasta gama de serviços e produtos DeFi, agregando múltiplos protocolos DeFi mainstream como Aave, Compound e Maker. O design desta agregação de protocolo permite aos utilizadores alternar e otimizar facilmente entre diferentes protocolos DeFi para maximizar a utilização de ativos.
5. Interface amigável: O Instadapp fornece uma interface intuitiva e amigável que facilita até mesmo os utilizadores que não possuem conhecimentos técnicos ou financeiros avançados a começar. Através de um design de interação simplificado e instruções claras, o Instadapp reduz a barreira de entrada para a utilização do DeFi, permitindo que mais utilizadores desfrutem facilmente da conveniência e vantagens trazidas pelo DeFi.

Os princípios fundamentais e pontos técnicos acima são principalmente para resolver os problemas de complexidade e inusabilidade no campo das finanças descentralizadas, e para melhorar a eficiência de interação e experiência do usuário do protocolo DeFi. Através desses projetos, a Instadapp simplifica com sucesso o uso do DeFi e fornece aos usuários e desenvolvedores uma plataforma de gerenciamento de ativos DeFi eficiente, segura e fácil de usar.

3.3. Aplicação ecológica do projeto

O ecossistema do projeto Instadapp concentra-se principalmente na construção de uma série de ferramentas e aplicações para que os utilizadores e desenvolvedores possam alcançar uma gestão mais simples e eficiente e interação dos protocolos de finanças descentralizadas (DeFi). As seguintes são explicações de algumas aplicações representativas e cooperação neste ecossistema:

1. Ampliando as capacidades inteligentes da conta: A equipe do Instadapp está comprometida em desenvolver e expandir as capacidades inteligentes da conta, e estão ansiosos para trabalhar com a comunidade para avançar neste objetivo. Atualmente, os desenvolvedores podem simular transações através do Módulo de Extensão 1 e interagir com suas contas inteligentes usando funções cast().
2. Carteira de Contrato Inteligente Avocado: Avocado é uma carteira de contrato inteligente lançada pela Instadapp. Fornece uma ampla gama de casos de uso, incluindo transações em lote, execução unificada entre cadeias e recuperação de carteira, adicionar caracteres diferentes, experiência sem gás e muito mais. O design do Avocado garante que os endereços dos usuários permaneçam inalterados em todas as cadeias, proporcionando assim conveniência aos usuários.
3. Plataforma Instadapp PRO: O Instadapp PRO é a plataforma definitiva projetada para usuários avançados de DeFi. Através da plataforma, os usuários podem alavancar estratégias avançadas integradas para maximizar a utilização de seus ativos, como alavancagem e desalavancagem com um clique, bem como refinanciamento entre protocolos DeFi populares e configuração de automações para obter o máximo proveito de seus ativos.
4. Plataforma e Ferramentas DeFi: A Instadapp fornece aos desenvolvedores e usuários um conjunto abrangente de plataformas e ferramentas DeFi. A plataforma abrange múltiplos produtos no ecossistema DeFi, desde carteiras inteligentes até estratégias complexas de cofre automatizadas, dando aos usuários acesso a uma variedade de aplicações e funções.
5. Fornece interfaces para plataformas de empréstimo: O Instadapp também fornece interfaces para plataformas de empréstimo como Compound, Uniswap e MakerDAO, permitindo aos usuários emprestar, emprestar, alavancar e trocar seus ativos digitais, proporcionando assim aos usuários um portal bancário autônomo para operar em protocolos financeiros baseados em blockchain emergentes.

Através das aplicações e colaborações acima, a Instadapp esforça-se por reduzir a complexidade das finanças descentralizadas, proporcionando à comunidade DeFi um conjunto rico de ferramentas e funcionalidades, promovendo assim o desenvolvimento deste campo.

3.4. Processo de operação do projeto

3.4.1. instadapp.io- Tudo Defi

3.4.2.instadapp.io - Carteira

3.4.3. instadapp.io- PRO

3.4.4.instadappLite

3.4.5. instadappLite - Painel

3.4.6. instadappLite - Estado

3.5. Dados do projeto

3.5.1. Dados essenciais do negócio principal do projeto

Os dados principais do negócio da Instadapp mostram o seu desenvolvimento e desempenho no campo das finanças descentralizadas (DeFi). Aqui estão algumas figuras chave do negócio:

1. Capitalização de Mercado: A capitalização de mercado totalmente diluída da Instadapp é de $108.95 milhões.
2. Valor Total Bloqueado (TVL): O valor total bloqueado da Instadapp (TVL) é de $1.79 bilhões.
3. Financiamento: Instadapp arrecadou um total de US$12.4 milhões através de 2 rodadas de financiamento. A rodada mais recente de financiamento foi concluída na Série A em 11 de junho de 2021.
4. Utilizadores e Contas: As contas inteligentes descentralizadas (DSA) da Instadapp têm quase 55.000 criadas, com um valor total bloqueado (TVL) de mais de $5 mil milhões.

3.5.2. Dados de redes sociais

Instadapp também tem alguma presença nas redes sociais e na promoção mediática. Aqui estão algumas das figuras de promoção mediática e nas redes sociais da Instadapp:

1. Redes Sociais: A Instadapp tem contas oficiais no Twitter e Telegram. O nome da sua conta no Twitter é @instadapp, e a sua conta do Telegram é @instadapp. Além disso, o Instadapp também tem uma conta oficial no Medium, que publica guias e informações sobre como usar sua plataforma de forma eficaz.
2. Divulgação na Mídia: Fundador da Instadapp Labs listado na Forbes 30 Under 30 - Ásia 2022 na categoria de Finanças e Capital de Risco, demonstrando sua presença na mídia e reconhecimento na indústria.
3. Envolvimento da Comunidade: De acordo com o blog da Instadapp, o lançamento do token INST atraiu 312.000 utilizadores que gerem posições DeFi no Maker, Compound ou Aave, e 50.000 utilizadores na Polygon que gerem localizações Aave.
4. Classificação da aplicação: Com base no número de utilizadores, o Instadapp ocupa o 402º lugar na classificação geral de dApp e o 166º na categoria DeFi, mostrando o seu estatuto de concorrência nas aplicações DeFi.

Os dados acima mostram o desempenho da Instadapp no negócio principal e na promoção em redes sociais, demonstrando sua influência e reconhecimento no campo DeFi.

4. Espaço da indústria e potencial

4.1. Análise de faixas

4.1.1. Classificação do projeto

De acordo com a classificação de mercado, a Instadapp está localizada no campo das finanças descentralizadas (DeFi), que cobre principalmente as trocas descentralizadas (DEXs), oráculos e staking líquido. Essas três categorias são as três principais categorias no campo DeFi em 2023, representando 70,7% do mercado DeFi.

4.1.2. Tamanho do mercado

Quanto ao tamanho do mercado, o tamanho global do mercado DeFi em 2021 é estimado em US$11.96 bilhões e espera-se que cresça para US$232.2 bilhões até 2030. Outro relatório mostra que crescerá de US$9.4 bilhões em 2021 para US$70.3 bilhões em 2027, com uma taxa de crescimento anual composta de 39.5%. A última análise prevê que o tamanho do mercado das plataformas DeFi atingirá US$507.92 bilhões até 2028, com uma taxa de crescimento anual composta de 43.8%.

4.1.3. Fatores competitivos centrais

No campo da finança descentralizada (DeFi), os principais fatores competitivos geralmente giram em torno dos seguintes aspectos:

1. Inovação Tecnológica e Segurança:
   1. Inovação Tecnológica: Os projetos DeFi precisam demonstrar fortes capacidades de inovação tecnológica para corresponder às exigências do mercado em constante mudança e resolver os problemas técnicos existentes. Por exemplo, otimizar a eficiência dos contratos inteligentes, reduzir os custos de transação, aumentar a velocidade de transação, etc.
   2. Segurança: Como o campo DeFi envolve transações de fundos, a segurança tornou-se um fator competitivo muito importante. Os projetos devem garantir a segurança de suas plataformas e contratos inteligentes para evitar roubo ou perda de fundos.
2. Experiência do utilizador e dificuldade de acesso:
   1. Experiência do Utilizador: Fornecer uma interface de utilizador limpa e fácil de usar, juntamente com um excelente serviço ao cliente, é fundamental para atrair e reter utilizadores.
   2. Dificuldade de Acesso: As aplicações DeFi com baixa dificuldade de acesso podem atrair mais utilizadores com formação não técnica, expandindo assim a sua base de utilizadores e quota de mercado.
3. Conformidade e Transparência:
   1. Conformidade: Os projetos DeFi precisam cumprir as leis e regulamentos das várias regiões para garantir que operem legalmente e ganhem a confiança dos utilizadores.
   2. Transparência: Melhorar a transparência do projeto e aumentar a confiança dos utilizadores e investidores através do progresso do projeto aberto, estado financeiro e processo de tomada de decisão, bem como o código-fonte aberto dos contratos inteligentes.
4. Comunidades e Ecossistemas:
   1. Atividade da comunidade: Uma comunidade ativa pode fornecer um forte apoio ao projeto, incluindo desenvolvimento de tecnologia, resolução de problemas e marketing.
   2. Construção do ecossistema: A colaboração com outros projetos e plataformas DeFi, bem como a construção de um ecossistema saudável, pode aumentar o apelo de mercado e a vantagem competitiva do projeto.
5. Marketing e Construção de Marca:
   1. Marketing: Marketing eficaz pode aumentar a visibilidade do projeto e a quota de mercado.
   2. Construção da Marca: Aumentar o valor da marca do projeto e a influência no mercado através da construção contínua da marca e marketing, bem como da estreita cooperação com parceiros e comunidades.

4.1.4. Projetos concorrentes

No campo DeFi, a Instadapp enfrenta concorrência de várias direções. Seus principais concorrentes incluem:

1. MakerDAO: Fornece stablecoins e serviços de empréstimo e é um jogador importante no campo DeFi.
2. dYdX: É uma plataforma de negociação de derivativos descentralizada baseada em Ethereum, que oferece serviços de negociação com alavancagem e empréstimo.
3. Sommelier: Fornece serviços de gestão de ativos on-chain e otimização para ajudar os utilizadores a gerir melhor e adicionar valor aos seus ativos de criptomoeda.

Além dos principais concorrentes mencionados acima, existem alguns outros projetos e plataformas similares ou competitivos, tais como:

1. Hummingbot: Fornece serviços altamente personalizáveis de bots de negociação de criptomoedas e de criação de mercado.
2. O TIE: Fornece dados de criptomoeda e serviços de análise para ajudar os utilizadores e investidores a compreender melhor a dinâmica do mercado.
3. Zipmex: é uma plataforma abrangente de negociação e investimento em criptomoedas que oferece uma variedade de serviços financeiros e produtos.
4. CoinGecko: Fornece dados de mercado de criptomoedas e serviços de análise para ajudar os usuários e investidores a tomarem decisões mais informadas.
5. DEFIYIELD: Fornece serviços de classificação e análise de projetos DeFi para ajudar os utilizadores e investidores a encontrar as oportunidades de investimento mais promissoras.
6. Hedge3: Semelhante ao Instadapp, também fornece soluções para o campo DeFi, incluindo modelos de partilha de receitas e soluções abrangentes.

Estes projetos concorrentes, como Instadapp, estão empenhados em fornecer uma variedade de serviços financeiros descentralizados e soluções. A competição é acirrada, mas também oferecem aos usuários e investidores uma variedade de escolhas e possibilidades.

4.2. Análise do Modelo Económico dos Tokens

4.2.1. Montante total e distribuição de tokens

O blog oficial da Instadapp e outras informações mostram que a quantidade total de tokens da Instadapp (INST) é de 100 milhões (100.000.000 INST). Estes tokens serão gradualmente lançados ao longo de 4 anos. A alocação inicial é a seguinte:

1. Programa de adesão à comunidade e recompensas: 55% (55,000,000 INST)
2. Membros da equipa existentes (período de bloqueio de 4 anos): 23,79% (23,794,114 INST)
3. Investidores (período de bloqueio de 4 anos): 12.07% (12,078,714 INST).

4.2.2. Captura de valor do token

O valor do token da Instadapp é principalmente realizado através de atividades de troca e empréstimos rápidos na sua plataforma, bem como o mecanismo de governança do token e o plano de recompensa para os detentores de tokens.

1. Atividade de troca:
   1. Rendimento de taxas de transação: A Instadapp ganha rendimento de taxas de transação a partir das atividades de troca na sua plataforma. De acordo com o relatório, a maioria da atividade de troca da Instadapp (mais de 95%) é alcançada através de estratégias como troca de garantias e alavancagem. Desde o lançamento do DSA (Conta Inteligente Descentralizada) (abril de 2020), a Instadapp completou mais de $3 mil milhões em trocas, com a maioria da atividade de troca concentrada nos últimos meses. Estas atividades de troca fornecem um forte apoio para o valor do token da Instadapp.
2. Compra eletrónica:
   1. Rendimento de juros: Instadapp é o maior utilizador de empréstimos flash, com um total de utilização de empréstimos flash na mainnet superior a $12 mil milhões. Através destas atividades de empréstimo flash, a Instadapp consegue cobrar uma certa quantia de juros e criar valor para os detentores de tokens e para a própria plataforma.
3. Mecanismo governamental:
   1. Direitos de voto: os detentores de tokens INST têm direitos de voto na governança da plataforma, incluindo decisões sobre parâmetros de protocolo, novas funcionalidades e atualizações. Este mecanismo de governança aumenta o valor do INST, pois permite aos detentores influenciar o desenvolvimento futuro da plataforma.
4. cálculo de incentivo:
   1. Provisão de liquidez: Ao fornecer liquidez à plataforma, os utilizadores podem receber recompensas INST. Este programa de recompensas é projetado para atrair mais utilizadores a participar no ecossistema da Instadapp e aumentar a liquidez e a base de utilizadores da plataforma.
5. Incentivo do abridor:
   1. Recompensa de integração de protocolo: Para os desenvolvedores que integram novos protocolos na plataforma Instadapp, a Instadapp fornece certas recompensas INST. Este mecanismo de recompensa motiva mais desenvolvedores a participar no ecossistema Instadapp e a expandir ainda mais as suas funções e serviços.
6. Parcerias e Desenvolvimento do Ecossistema:
   1. Recompensas do Ecossistema: Ao cooperar com outros projetos e plataformas DeFi, a Instadapp consegue construir um ecossistema saudável e aumentar o valor do INST através de receitas compartilhadas e promoção cruzada.

Desta forma, a Instadapp criou com sucesso um mecanismo de captura de valor diversificado para os seus tokens, o que não só promove o desenvolvimento da plataforma, mas também oferece recompensas e oportunidades atrativas aos utilizadores e programadores, atraindo assim mais pessoas para participar no ecossistema da Instadapp. Ao mesmo tempo, este mecanismo de captura de valor diversificado também fornece uma base de valor relativamente estável para os tokens INST, melhorando a sua competitividade e atratividade no mercado.

4.2.3. Núcleo da procura de tokens

A principal procura do INST vem principalmente dos utilizadores da plataforma e dos desenvolvedores de aplicações DeFi (finanças descentralizadas). Os utilizadores podem participar na governança da plataforma Instadapp através do INST e votar na direção do desenvolvimento futuro da plataforma. Ao mesmo tempo, os desenvolvedores de aplicações DeFi podem aproveitar a plataforma de middleware da Instadapp e o protocolo DSL para agregar múltiplos protocolos DeFi numa camada de contrato inteligente atualizável, permitindo aos utilizadores aceder e gerir vários protocolos a partir de uma única conta e migrar dívidas.

A análise desta parte mostra que o modelo econômico do token do Instadapp é muito bem projetado para garantir o desenvolvimento sustentável de longo prazo da plataforma e criar um bom ecossistema que atrai um grande número de usuários e desenvolvedores para participar.

5. Avaliação preliminar de valor

5.1. Questões principais

1. Risco de contrato inteligente: A Instadapp opera com base na blockchain Ethereum, e sua lógica central é implementada através de contratos inteligentes. Essa dependência significa que, se houver uma vulnerabilidade no contrato inteligente, poderá resultar na perda de fundos ou outros problemas de segurança. Embora as equipas possam realizar auditorias e testes extensivos, a complexidade dos contratos inteligentes ainda pode levar a riscos potenciais.
2. Questões de experiência do usuário (UX): Há relatos de que o Instadapp tem alguns problemas com a experiência do usuário. Embora forneça valor aos usuários, ainda existem alguns problemas que afetam a experiência do usuário.
3. Desafios de implementação técnica:
   1. Modo de Simulação Dapp: Para fornecer aos utilizadores segurança e confiança, a equipa Instadapp criou um modo de simulação dapp que permite executar toda a plataforma num ambiente de teste baseado na Mainnet. Este modelo também lhes permite eliminar a incerteza e a falta de fiabilidade das redes de teste.
   2. Integração de Protocolo: Um dos principais objetivos do Instadapp é combinar todos os protocolos descentralizados para construir um sistema bancário. Este é um grande desafio técnico que requer resolver problemas de compatibilidade e integração entre diferentes protocolos.
   3. Armazenamento de arquivos: Durante o desenvolvimento, a equipe encontrou o desafio de como carregar imagens e recuperá-las do IPFS.
4. Competição feroz: A competição no espaço da Finança Descentralizada (DeFi) é feroz, com muitos projetos lutando para fornecer aos usuários melhores serviços e taxas mais baixas. O Instadapp precisa inovar e otimizar continuamente para manter sua competitividade no mercado.
5. Riscos legais e regulatórios: Como todos os projetos DeFi, a Instadapp pode enfrentar desafios legais e regulatórios. Os reguladores podem impor uma supervisão mais rigorosa às operações no campo DeFi, o que pode afetar a operação e o desenvolvimento da Instadapp.
6. Aceitação no mercado: Apesar do enorme potencial do DeFi, a aceitação no mercado ainda é um problema. Educar os utilizadores e aumentar a consciencialização do mercado é outro grande desafio para a Instadapp.

As questões e desafios centrais acima requerem que investidores e partes envolvidas no projeto prestem muita atenção para garantir que o projeto possa continuar a desenvolver-se e alcançar os seus objetivos a longo prazo. Estes riscos e desafios devem ser totalmente considerados ao fazer investimentos adicionais ou participar em projetos.

6. Análise SWOT

Após uma pesquisa aprofundada e análise do projeto Instadapp, podemos tirar algumas conclusões a partir do quadro de análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças).

6.1. Pontos Fortes do Projeto

1. Inovação tecnológica:
   1. Vantagens do contrato inteligente: Instadapp adota a tecnologia de contrato inteligente na blockchain do Ethereum, permitindo-lhe fornecer serviços automatizados, transparentes e seguros.
   2. Conta Inteligente Descentralizada (DSA): A tecnologia de conta inteligente descentralizada da Instadapp oferece aos usuários uma maneira simples e segura de gerir e otimizar seus investimentos em DeFi.
   3. Arquitetura modular: A arquitetura modular da Instadapp permite-lhe integrar flexivelmente múltiplos protocolos DeFi e fornecer aos utilizadores uma variedade de serviços.
2. Construção do sistema de estilo de vida:
   1. Integração multi-protocolo: o Instadapp integrou uma variedade de protocolos DeFi mainstream, fornecendo aos usuários uma variedade de opções de serviços DeFi.
   2. Amigável para desenvolvedores: O Instadapp fornece um conjunto de ferramentas e interfaces amigáveis para desenvolvedores, atraindo muitos desenvolvedores para contribuir com código e aplicativos para seu ecossistema.
3. Comunidade e Parceiros:
   1. Comunidade ativa: Instadapp tem uma comunidade ativa e um ecossistema de desenvolvedores, que fornece suporte para a inovação contínua e melhoria do projeto.
   2. Parcerias: O Instadapp estabeleceu parcerias com vários projetos e plataformas DeFi importantes para promover em conjunto o desenvolvimento do ecossistema DeFi.
4. Base de usuários e conhecimento de mercado:
   1. Base de usuários: Instadapp atraiu uma certa escala de usuários, o que lhe proporciona uma boa base de mercado.
   2. Consciência de mercado: Instadapp goza de uma boa reputação e reconhecimento na comunidade DeFi.
5. Escalabilidade e potencial de desenvolvimento futuro:
   1. Potencial de desenvolvimento entre cadeias e multi-cadeias: Com o desenvolvimento da tecnologia entre cadeias e multi-cadeias, a Instadapp tem a oportunidade de expandir ainda mais o seu negócio e fornecer serviços DeFi mais diversificados.

6.2. Fraquezas do Projeto

1. Experiência do utilizador e facilidade de utilização:
   1. Instadapp precisa de ser melhorado em termos de experiência do utilizador, especialmente para utilizadores com formações não técnicas que possam ter certas barreiras de utilização.
   2. O processo de operação relativamente complexo pode afetar a experiência do utilizador e o crescimento do utilizador do projeto.
2. Riscos de segurança de contratos inteligentes:
   1. Uma vez que a lógica central do projeto depende de contratos inteligentes, quaisquer vulnerabilidades potenciais nos contratos inteligentes podem levar a sérias perdas financeiras e questões de segurança.
3. Incerteza Legal e Regulamentar:
   1. A incerteza legal e regulamentar no espaço DeFi pode ter um impacto negativo nas operações e desenvolvimento do Instadapp.
4. Competição da cidade:
   1. A competição no mercado DeFi é muito acirrada, e muitos projetos semelhantes estão tentando fornecer melhores serviços e taxas mais baixas, o que é um grande desafio para o Instadapp.
5. Complexidade da implementação técnica:
   1. À medida que um projeto continua a evoluir, a complexidade e os desafios da implementação técnica podem aumentar, o que pode afetar o cronograma do projeto e a taxa de sucesso.

6.3. Oportunidades do Projeto

1. Crescimento rápido do mercado DeFi: Com a popularidade da moeda digital e da tecnologia blockchain, o mercado DeFi (finanças descentralizadas) está a crescer rapidamente. De acordo com vários relatórios de mercado, o valor total do mercado DeFi já ultrapassou bilhões de dólares e continua a aumentar. Como um importante jogador no campo DeFi, o Instadapp tem uma grande oportunidade de atrair mais utilizadores e beneficiar do crescimento do mercado, fornecendo soluções e serviços inovadores.
2. Desenvolvimento de interoperabilidade e multi-cadeias: Com o desenvolvimento da tecnologia de interoperabilidade e multi-cadeias, a Instadapp tem a oportunidade de expandir ainda mais o seu negócio e alcançar a integração com outras redes e plataformas blockchain, cooperando. Isso não só pode fornecer serviços DeFi mais diversificados, mas também atrair usuários de diferentes ecossistemas blockchain, ampliando ainda mais a quota de mercado da Instadapp.
3. Cooperação e Construção de Ecossistema: Ao cooperar com outros projetos e plataformas DeFi, a Instadapp tem a oportunidade de construir um ecossistema DeFi mais poderoso e diversificado. Por exemplo, ao cooperar com outras plataformas DeFi populares como Uniswap, Compound, etc., os usuários da Instadapp podem ter mais opções de serviços e produtos, ao mesmo tempo que aumentam a influência e a consciência de mercado da Instadapp.
4. Apoio do governo e regulamentação: Se no futuro, os governos e agências reguladoras puderem fornecer um ambiente regulatório mais claro e amigável para o mercado DeFi, o Instadapp terá a oportunidade de ganhar mais legitimidade e confiança, atraindo assim mais instituições financeiras tradicionais e grandes empresas para participar.
5. Inovação e atualização tecnológica: Através de inovação tecnológica contínua e atualização, o Instadapp pode fornecer aos usuários serviços DeFi mais seguros, eficientes e convenientes, mantendo assim a sua competitividade na posição de liderança no mercado DeFi.

6.4. Ameaças do Projeto (Ameaças)

1. Competição feroz no mercado: A competição no mercado DeFi é muito feroz, e muitos projetos estão se esforçando para fornecer melhores serviços e taxas mais baixas. Tanto novos concorrentes quanto concorrentes existentes podem impactar a quota de mercado e receita do Instadapp. Para se manter competitivo, o Instadapp precisa inovar e otimizar continuamente seus serviços e produtos.
2. Aceitação de mercado: Embora o mercado DeFi tenha um grande potencial, a aceitação de mercado e a educação do usuário continuam a ser um desafio. Muitas pessoas podem ainda não entender os benefícios e riscos do DeFi, o que pode afetar o crescimento do usuário e o marketing do Instadapp.
3. Complexidades e Desafios na Implementação Técnica: À medida que o projeto continua a evoluir, as complexidades e desafios na implementação técnica podem aumentar. Por exemplo, a implementação e otimização da tecnologia de interconexão entre cadeias, auditoria de segurança e otimização de contratos inteligentes, e melhoria contínua da experiência do usuário podem trazer desafios técnicos e de recursos.
4. Riscos legais e regulatórios: O ambiente legal e regulatório no espaço DeFi permanece incerto. Quaisquer mudanças legais e regulatórias adversas podem ter um impacto negativo nas operações e desenvolvimento da Instadapp. Por exemplo, se os reguladores decidirem impor uma supervisão mais rigorosa sobre as plataformas DeFi, isso pode afetar o crescimento de usuários e a receita da Instadapp.
5. Volatilidade do mercado e Incerteza económica: Como a Instadapp opera num ambiente de mercado altamente volátil e incerto, quaisquer alterações adversas no mercado e condições económicas podem afetar o desempenho do seu negócio e condição financeira.

Através da análise SWOT, podemos ver que o Instadapp tem vantagens óbvias em tecnologia, construção de ecossistemas e integração de protocolos DeFi, mas também enfrenta desafios em termos de experiência do usuário, supervisão legal e competição de mercado. No futuro, o Instadapp precisa otimizar continuamente a experiência do usuário, fortalecer a conformidade legal e regulatória, e procurar oportunidades de cooperação com outros projetos e plataformas DeFi para aproveitar plenamente o potencial de crescimento do mercado DeFi e alcançar o sucesso a longo prazo do projeto.

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