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GM、アノン！

最近の市場の下落にもかかわらず、長期的な状況は非常にポジティブです。連邦準備制度は政策を緩和することを発表しており、金利の引き上げはなく、数量的緊縮の減速が意味します。

これは、マネープリンターがブルブルという音を立てるだろう、そして流動性が金融システムに再び流入するということを示唆しています。 クリプトのようなリスクオン資産は、新たな高値を記録することが予想されています。 いつ？ 誰もが知っていますが、おそらく今年の中頃までに、事態は好転するでしょう。

今日のトピックであるメガスマートマネーのトラッキングについてお話しします。なぜなら、流動性が始まり、太陽が輝き始めると、主要なベンチャーキャピタリストがプロジェクトに注入してきたすべての資金が、これらのプロジェクトの多くで具体化する可能性が高く、ローンチされたり大きな動きをしたりすることがあります。

今日は、最近行われた最大の資金調達ラウンドのいくつかと、何億ドルもの資金をプロジェクトに投入している主要なプレーヤーについてご紹介します。なぜこれが重要か？

分解してみましょう 👇

ビッグボーイズの追跡

これらの企業は、金融業界で最も鋭く鋭い頭脳で構成されています。彼らは、業界ではごく少数の人が持っている研究やインサイダー情報にアクセスできます。さらに、彼らは非常に、非常に深いポケットを持っています。これらの事業体がプロジェクトに投資するとき、それは通常、正当な理由があります。

さて、たとえば、大きな資金調達をしたにもかかわらず、どこにも進展しないプロジェクトなど、発生するハイクアップについて尋ねているかもしれません。これらの実体が常に正しいわけではないのは事実です。彼らも他の誰もが直面している市場の力にさらされています。それには、私たちが以前の手紙で議論した注目経済やグローバルな流動性サイクルも含まれます。

さらに、これらの企業は、異なるセクターにわたる多くのプロジェクトに投資し、1つが成功すれば他の投資の損失を取り戻すことを期待して、『スプレー＆プレイ』戦略に参加することができます。

全体的には、彼らの洞察力と投資は確固としており、少なくとも彼らが何を見ているかを知っておく価値があります。これにより、市場の技術的および物語的変化に対する洞察力を持つことができます。これは、総合的な分析に含める追加情報と見なすべきです。

また、エアドロップファーミングがお好みの場合は、通常、最も資金調達額の多いプロジェクトに注目する必要があります。これらは、最も利益の上がるエアドロップにつながる傾向があるからです。しかし、最近のEigenLayerの騒動のように、必ずしも常にそうとは限りません。EigenLayerのエアドロップ詳細が公開されたときのように。

VCマネーが流れている場所を把握するための便利なサイトをチェックしてみてください。

• コインカープ
• 暗号資金調達
• ドロップスタブ

そして覚えておいてください、これらの企業は資本を投資するためにかなりの割り当てを受け取ります。彼らのトークン割り当てのために流動性のある市場を作成することを目指しています。ここがあなたの出番です。しばしば小売投資家は、彼らのトークンを売却する市場となります。

トークンの価格は最初に急騰し、小売業の関心を集め、その後急落する可能性があります。入念に - トークンのロック解除方法と時間枠を調査し、タイムリーにポジションを終了するようにしてください。

メジャーレイズ

2024年第1四半期、暗号通貨業界へのベンチャーキャピタル投資は大幅に回復し、2022年に始まったクリプトウィンター後の投資家の信頼の復活を示唆しています。

ザ「2024 Crypto Spring Report」Chainalysisによる最新のレポートによると、2024年第1四半期は、2023年初以来の四半期比の暗号通貨投資の増加を示し、総資金調達額が$2.5Bに迫っています。この回復は、2023年に四半期の資金調達額が$2Bを下回った大幅な低下に続いています。

主要企業による資金調達段階での具体的な金額とタイミングはしばしば不明確です。ただし、重要な調達に関する詳細は通常開示され、公表されます。

2024年に最も活発な企業が以下の図に表示されています。

OKXは積極的なベンチャーキャピタルイニシアティブに乗り出し、今年の投資活動の先駆者として位置付けています。

ソース

OKXが主に投資しているセクターは、「DeFi」、「Chains」、「Blockchain Service」です。Animoca Brandsにも注意してください。興味深いことに、AnimocaはGameFiにかなりの投資をしています。

現在の軌道が続くと、今年後半や2025年には放物線的な牛相場が予想されており、これらの数字は変化すると予想されています。我々はランキングで重要な変化が予想され、新しい企業が台頭してトップ10に入る可能性があります。

2024年にヘッドラインを飾ったいくつかの注目の資金調達イベントを探ってみましょう。

Berachainは、BH Capital、Framework Ventures、およびPolyChain Capitalなどの著名なエンティティから1億ドルの投資を確保しました。Berachainは、Proof-of-Liquidity（PoL）コンセンサスメカニズムの採用によって特徴付けられるEVM互換のL1ブロックチェーンです。また、チームがOlympusDAOとの初期のつながりに言及する価値もあります。もう1つのハイライトは、元のNFTコレクションからの有名なBong Bearsです。噂によると、これら100のNFTの1つを所有することで、チェーンが正式に開始される際に大規模なエアドロップを受けることができるとされています。

One of the Bong Bear NFTs

次に、

Monadは、1秒あたり10,000トランザクションを処理する能力を持つ、Ethereum Virtual Machineと競合する予定のL1ブロックチェーンです。Monadは、Paradigm、Electric Capital、Coinbase Venturesなどの企業から大規模な投資を集め、合計2億2600万ドルの資金調達を実現しました。

EigenLayerに対して非常に印象的な額が調達されました。トップティアのベンチャーキャピタル企業であるAndreessen Horowitzは、Eigen Labsに対してシリーズBラウンドで1億ドルの資金を拠出しました。この資金は、Eigen Labsの開発スタジオの能力を向上させ、EigenLayerの進化に焦点を当てています。a16zについて言えば、彼らは主要VC企業の中でも最も活発な1つです。Ronin、Solanaなどへの投資が驚異的なリターンをもたらしています。

2024年にローンチ予定の大規模プロジェクトで、多額の資金を集めているのがzkSyncです。このプロジェクトは、OKX Venturesやa16z、DragonFlyなどの業界で有名なプレイヤーから資金を調達しました。zkSyncは合計約5億ドルを調達しましたが、この資金は2024年以前に確保されていました。これらのベンチャーキャピタルファームによる投資はまもなく実を結ぶでしょう。さらに、zkSyncは2024年の最も期待されるエアドロップの1つです。

その他の重要なベンチャーキャピタル取引には、WormholeやDePINプロジェクトTogether.aiなどの相互運用性プロジェクトへの投資が含まれ、それぞれ225億ドルの資金調達を確保しています。さらに、Swan Bitcoinは最近1億6500万ドルの資金を調達しました。これらのプロジェクトへの著名な投資家には、Brevan Howard、Coinbase Ventures、Multicoin Capital、Jump Crypto、ParaFi、Dialectic、Borderless Capital、Arrington Capitalなどの企業が含まれています。

2024年の上位引き上げはこれまでになります。モナドは年間で一位に入っています。

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どのセクターが最もVC資金を受けているのか

2024年、暗号通貨とブロックチェーンのベンチャーキャピタルの景色が強力に回復し、投資家の信頼の復活を示しています。

これは、高プロファイルの崩壊や規制に関する不確実性に満ちた困難な期間を経てのことです。年初から、2023年第4四半期から約25%増加し、さまざまなテックニッチに大規模な資本注入が行われるなど、投資が急増しています。

このチャートをチェックしてください:

ソース

上のチャートは、2024年に暗号プロジェクトが毎月調達した資本額を示しています。ここで見るように、過去2か月間（3月と4月）、暗号プロジェクトは10億ドル以上の資本を集めています。

VCは何に投資していますか？

毎月最も資金調達が多いセクターを見てみましょう。

#1 DePIN

分散型の物理インフラネットワークまたはDePINに大きな関心が寄せられています。これらのプロジェクトには、分散型無線ネットワークのヘリウムやデータストレージのFilecoinなどの取り組みが含まれており、多額の資金が集まっています。

従来の中央集権的インフラストラクチャを、トークンインセンティブによって推進される効率的でコミュニティ主導のモデルに移行するため、これらは魅力的です。これらのシステムには、コスト削減や効率向上の実際の可能性があります。

騒がれているにもかかわらず、多くのDePINプロジェクトはまだ初期段階にあり、顧客を引きつけ、収益を生み出すための支援が必要です。収益数値は、高いトークン評価に比べてまだかなり控えめであり、限られたユーザー採用を示しています。

しかし、VCたちは動じず、長期的なゲームに賭けているようで、これらのプロジェクトが確立された市場を揺るがす潜在能力を信じています。

DePINプロジェクトに大規模な投資が流入することは、その将来の成長に対する強い信念を裏付けており、特に技術が成熟し、現実世界でのさらなる応用が見つかるにつれてますます強まっています。

#2 分散型AI

ベンチャーキャピタルは、ビットセンサーなどのプラットフォームへの関心の高まりを示すように、分散型AIプロジェクトにますます流れています。このプロジェクトは、2019年にCoinbaseの初期の従業員であるVCファームであるPolychainの下で始まり、Olaf Carlson-Weeによって設立されましたが、静かながらも重要なプレーヤーとなっています。

ベンチャーキャピタルコミュニティにおける分散型AIの魅力の一部は、AI技術を民主化するという約束に起因しています。従来のAI開発は主に中央集権的であり、GoogleやOpenAIなどの大手企業が主導してきました。

Bittensorのような分散型AIプロジェクトは、AIの力と潜在能力を単一のエンティティによって制御されるのではなく、複数の貢献者のネットワーク全体に分散させる異なる道を提案しています。このアプローチは革新を促進し、分散化とオープンな参加を提唱する暗号通貨およびブロックチェーン運動の広い倫理観と一致しています。

AIの開発と展開方法に革命的な突破が可能となる可能性は、これらのプラットフォームがAIの景観を根本的に変えるという約束に賭け、ベンチャーキャピタルを引き付け続けています。

#3 GameFi

ゲームFi業界は、2024年初頭に資金調達と取引量の両方で大幅な増加が見られ、ベンチャーキャピタル投資において活況を呈しています。Konvoy Venturesによると、セクターは単独で第1四半期に594億ドルを確保し、前四半期から94%急増し、124の取引を完了し、28%上昇しました。この急増は、2023年の1890億ドルから2029年にはゲーム市場が2250億ドルに拡大するという見通しによって推進されています。

ゲームセクター内のさまざまな焦点分野を強調する重要な資金調達ラウンドが目立っています。Tevaeraは、zkSyncプラットフォーム上でゲームエコシステムを開発するために500万ドルを調達し、Web3ゲームインフラストラクチャの課題に対処するためにブロックチェーン技術を活用する傾向を示しています。

同様に、AVALONは$10Mを確保し、プレイヤーが資産と進行状況を異なる世界で維持できるマルチプレイヤーゲームを作成しました。これは、ベンチャーキャピタルが没入型ゲーム体験を向上させる技術に対する関心が高まっていることを示しています。

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