Introdução

No último ano, vimos um grande crescimento de Ativos do Mundo Real (RWA) na DeFi. Este setor vai trazer para o mercado de criptomoedas os próximos trilhões de dólares.

LandX desempenha um papel crucial na integração de uma classe de ativos de $15 trilhões - terras agrícolas - no DeFi. Este é um mundo que até agora só estava disponível para tradFi.

Para lhe dar alguma perspetiva: o Valor Total Bloqueado (TVL) em cadeia RWA em 2040 deverá situar-se entre os $16-20 trilhões. Hoje, o valor total bloqueado em todo o DeFi é apenas de $50 bilhões.

Imagina o potencial, anon…

Ok, mas por que foi criado este projeto? Precisamos dele no DeFi?

Atualmente, os investidores nativos de DeFi e institucionais não têm maneiras de se expor a commodities de terras agrícolas. Como resultado, a LandX foi criada para permitir que investidores nativos de criptomoedas diversifiquem suas carteiras de ativos digitais e tenham acesso a fontes de rendimento sustentável que só estão disponíveis off-chain. A LandX alcança isso ligando ativos digitais a terras agrícolas do mundo real e à produção agrícola, oferecendo oportunidades de rendimento real aos usuários on-chain.

Por um lado, os agricultores frequentemente enfrentam desafios no acesso a fundos. Vários fatores contribuem para este problema, tais como as dificuldades envolvidas em obter financiamento para fins agrícolas, processos administrativos complicados, a dependência da localização... Como resultado, as escolhas disponíveis são frequentemente desfavoráveis.

Por outro lado, os investidores em DeFi atualmente não têm meios de obter exposição à produção de terrenos agrícolas do mundo real. Como consequência, a maioria das carteiras de investimento em criptomoedas permanece altamente correlacionada com os mercados de criptomoedas em geral (que também têm uma forte correlação com os mercados de ações). Além disso, a maioria dos participantes do mercado muitas vezes está à procura de fontes sustentáveis de rendimento on-chain.

Os agricultores necessitam de fundos para adquirir terrenos adicionais, novos equipamentos e melhorar as suas instalações. Estes esforços contribuem diretamente para a segurança alimentar local, mas não podem ser concretizados sem liquidez. A LandX resolve as dificuldades de financiamento dos agricultores, fornecendo-lhes fundos antecipados em troca de uma percentagem das futuras colheitas das suas terras.

Em termos simples, os agricultores utilizam o LandX para converter uma parte das suas colheitas futuras em tokens, a fim de receber capital antecipado. Ao mesmo tempo, os investidores de criptomoedas podem obter exposição direta à produção das terras agrícolas subjacentes. Os cofres de commodities do LandX oferecem a esses investidores um rendimento diário pago em unidades da commodity subjacente.

Muitas aplicações DeFi frequentemente promovem rendimentos insustentáveis através de tokens inflacionários e táticas de marketing agressivas para atrair fornecedores de liquidez. Essas práticas podem levar a ganhos a curto prazo, mas frequentemente carecem de viabilidade a longo prazo.

A LandX adota uma abordagem diferente, focando em rendimento sustentável e finanças regenerativas. A plataforma utiliza o capital como uma ferramenta para investir em oportunidades de rendimento do mundo real, ao mesmo tempo que aborda questões sistémicas para regenerar ambientes naturais. Esta abordagem tem como objetivo proporcionar um impacto duradouro e significativo tanto no DeFi como no ambiente.

Resumidamente, obtemos os problemas resolvidos pelo LandX na tabela abaixo:

Os 3 tokens usados em Land X

Existem 3 tokens principais que são usados no LandX: xTokens, cTokens e o token de governança LNDX.

Vamos começar com os xTokens.

xTokens - Diversificação DeFi

LandX muito simplificado fornece capital aos agricultores e, em troca, os agricultores dão uma parte da sua produção agrícola. LandX garante que a produção agrícola se torne xTokens.

Os cultivos reais produzidos são representados on-chain como cTokens. Os xTokens são obrigações de dívida fracionalizadas que os agricultores têm de entregar a quota de cultivos para a LandX.

Isto está ilustrado na figura abaixo.

Os agricultores recebem xTOKENs equivalentes à quota de colheita acordada (ou seja, se um agricultor se compromete com 1000kg de soja por ano, recebe 1000 tokens xSOY).

A plataforma LandX exige que os agricultores mantenham 12 meses de pagamentos de partilha de colheitas na plataforma para se protegerem contra possíveis incertezas nas culturas ou no dinheiro. Além disso, a LandX exige um depósito de segurança de 12 meses de cada agricultor.

LandX baseia-se em 49 anos de penhoras legais rolantes. Estas penhoras são acordos legais independentes que dão à LandX o direito de tomar posse do colateral (terras agrícolas) se o empréstimo não for pago. Este é de longe o maior elemento de colateral utilizado para garantir o empréstimo.

Os agricultores comprometem uma percentagem da sua colheita anual através de um contrato legal, conhecido como um penhor, após passarem por um extenso processo de qualificação. Em troca, recebem xTokens equivalentes à quota-parte da colheita acordada. Esses tokens são então vendidos a investidores interessados, fornecendo aos agricultores capital inicial.

xTOKENs beneficiam os investidores de várias maneiras:

• Proteção contra a inflação: os xTOKENs oferecem exposição à produção de culturas de terrenos agrícolas, que historicamente tem sido uma proteção confiável contra a inflação.
• Ativo líquido e produtor de rendimento: os xTOKENs tornam os armazéns de mercadorias agrícolas negociáveis 365 dias por ano nas bolsas descentralizadas.
• Recolher rendimento diário em USDC: xTokens bloqueados produzem cTokens diariamente. Os cTokens são resgatáveis por USDC usando o cofre acessível no aplicativo LandX dApp
• Diversificação de portfólio: os xTOKENs fornecem uma diversificação não correlacionada de criptomoedas, ações e cofres tradicionais.

cTokens - Commodity Collateral

Cada xTOKEN dá direito aos seus proprietários a receber 1 kg por ano do rendimento da mercadoria (CY) em perpetuidade, pago em cTokens.

Os cTokens podem ser vendidos ao nível do protocolo por USDC ao preço de mercado atual da mercadoria entregue por um oráculo da Chainlink.

Se alguém possui xWHEAT, recebe 0.0027 kg de trigo por dia, equivalente a 1 kg/ano. O CY é pago diariamente em unidades da mercadoria subjacente (quilogramas). Quando um detentor de xTOKEN quer reivindicar suas recompensas, o valor do seu CY é convertido em USDC e dado ao detentor.

Para deixar perfeitamente claro, vamos analisar a diferença entre xTokens e cTokens:

xTokens vs. cTokens

xTokens produzem pagamentos de rendimento real em cTokens, um token de mercadoria que representa um quilograma de trigo, soja, arroz ou milho. Por exemplo, um cWheat equivale ao preço de mercado atual de 1 quilograma de trigo.

• Os xTokens são negociáveis no mercado aberto.
• Os cTokens são resgatáveis na aplicação LandX por $USDC. Eles não são negociáveis no mercado aberto.

Token LNDX

Enquanto o xTOKEN representa o cofre de commodities perpétuo, LNDX é o token nativo do protocolo LandX. O preço do LNDX é impulsionado pela especulação e pelo desempenho da LandX como empresa. Seu preço também é impactado pela demanda de participação no sistema LandX.

Aqui está como o LNDX está ligado ao protocolo:

• O token LNDX recebe uma percentagem da receita do protocolo. Como resultado, é parcialmente representado pelo valor intrínseco do LandX.
• Os detentores de LNDX votam em decisões de governança para a plataforma, futuras atualizações e muito mais. É uma peça integral do LandX DAO.
• Os stakers LNDX são elegíveis para se tornarem validadores para LandX. Para atualizar, os validadores têm a responsabilidade de integrar agricultores ao protocolo e recebem uma comissão em troca. Condições adicionais se aplicam para se tornar um validador.

Exemplo de Caso de Investimento

Um investidor quer comprar $1M do cofre de soja do protocolo xSOY. Em troca do seu investimento, ele recebe 100.000 tokens xSOY, com o preço de $10 cada. Os tokens xSOY representam 100.000 quilogramas de soja por ano.

Além de possuir um cofre de mercadorias que representam 100.000 quilogramas de soja por ano, o detentor também ganha uma taxa de juros anual aproximadamente de 9% (APR) como o CY. Uma vez que o CY (1 kg/ano) é reclamado por USDC, os 9% são realizados.

A LandX controla o fornecimento de xSoy (bem como de outros xTokens) controlando o fornecimento de terrenos agrícolas tokenizados na plataforma. Devido a esta capacidade de controlar o fornecimento, a LandX define uma taxa alvo de valorização de ativos para os cofres de xToken (atualmente 10%).

Para resumir, o investidor captura:

• Rendimento de mercadorias de 9%

• Taxa de valorização do ativo alvo de 10%

~Agregado 19%

Além disso, o investidor captura qualquer potencial valorização do rendimento da mercadoria à medida que o preço subjacente da mercadoria aumenta devido ao aquecimento global, à erosão do solo e ao aumento dos preços da energia que afetam os preços das mercadorias.

Se a soja valorizar 15% no próximo ano e o investidor vender sua posição de $1M, ele terá um lucro aproximado de $230,500 (23.05%).

Se a soja cair de preço em 15% no próximo ano e o investidor vender sua posição de $1M, ele só terá uma perda de $95K (-9.5%).

Esta é uma oportunidade assimétrica numa classe de ativos à qual os investidores com base em blockchain não têm atualmente acesso. Se o preço subir, obtém o aumento em xSOY e o rendimento. Se o preço descer, algumas das suas perdas no valor de xSOY são compensadas pelo rendimento diário que recebe.

O valor dos xTokens advém do rendimento real que produzem e da apreciação do seu preço.

Apreciação do Preço do Ativo Alvo (TAPA)

O fornecimento de xTokens é controlado pela velocidade de integração de novas terras agrícolas. Os novos agricultores criam uma quantidade de xTokens equivalente à quantidade de participação nas colheitas que estão contratualmente obrigados a pagar em troca. Controlamos cuidadosamente o fornecimento de novos xTokens ao gerir a velocidade de integração e disponibilizar novos xTokens apoiados em terras agrícolas apenas quando a procura é apropriada.

A LandX determina a Taxa de Valorização do Ativo Alvo e avalia-a a cada 3 meses. Atualmente, esta taxa de valorização alvo está definida em 10% ao ano, em linha com a inflação real.

Garantia

A baixa volatilidade torna os xTokens e a trajetória de preço apreciativa torna os xTokens um bloco de construção ideal no panorama DeFi.

O seu apoio pela produção real de culturas básicas como soja, arroz, corda, trigo, torna-os naturalmente resistentes a oscilações de preços selvagens em qualquer direção.

xBasket (nosso token de índice composto por partes iguais de cada xToken) apresenta uma vault de auto-composto cujo preço é formado pela valorização dos xTokens e rendimento que produzem visando uma APR de 18.8%

Impacto do LandX

Muitas aplicações DeFi anunciam um rendimento insustentável através de tokens inflacionários e dólares de marketing como um esforço para incentivar a liquidez.

A LandX cria um rendimento sustentável construído sobre finanças regenerativas. O capital é usado como uma ferramenta para investir em oportunidades de rendimento do mundo real e resolver questões sistémicas para regenerar ambientes naturais. A LandX acredita em proporcionar flexibilidade financeira aos agricultores, ao mesmo tempo que cria novas primitivas nas finanças descentralizadas que oferecem acesso a uma classe de ativos fiável.

O protocolo LandX é uma ponte entre ativos do mundo real e a tecnologia blockchain. Os agricultores podem celebrar acordos com investidores numa escala global e receber capital para expansão do negócio e esforços de segurança alimentar a longo prazo. A LandX criou um quadro legal e financeiro robusto para ligar agricultores e investidores de uma forma completamente nova.

Vamos resumir o que temos passado até agora com um infográfico:

Ok, anónimo... mas porquê Commodities Agrícolas?

No clima económico atual, marcado por crises e taxas de inflação elevadas, as matérias-primas agrícolas apresentam uma combinação atrativa de um refúgio seguro e uma oportunidade de investimento única para os investidores.

A terra tem provado consistentemente ser um ativo sustentável que ultrapassa a inflação em pelo menos 2% anualmente. Além disso, a disponibilidade de terras aráveis—terras capazes de produzir culturas de qualidade—está a diminuir devido à erosão e à industrialização.

De acordo com o Banco Mundial, a terra arável caiu abaixo de 20 hectares por pessoa. A Europa, por exemplo, está atualmente enfrentando escassez de commodities agrícolas e fertilizantes de países como Rússia, Ucrânia e Holanda. Aliado ao aquecimento global e a uma população mundial em crescimento, commodities chave como trigo, soja, arroz e milho devem testemunhar uma demanda crescente e, consequentemente, valorização.

Ao contrário de recursos finitos como o ouro, a terra arável é um ativo produtivo. Não só preserva o seu valor contra a inflação, mas também gera renda para o proprietário através da venda de produtos agrícolas.

Produtos agrícolas como arroz, milho, soja e trigo têm sido negociados há milênios. Pense em mercados históricos como a Bolsa de Arroz Dojima, onde corretores de arroz emitiam faturas de arroz para os licitantes bem-sucedidos, levando, em última instância, à criação de um mercado de futuros de arroz em 1730. Os futuros de arroz proporcionaram um meio para os agricultores e investidores se protegerem contra incertezas econômicas e políticas, e esse sistema permanece em vigor hoje para vários produtos agrícolas.

Apesar do valor evidente da agricultura como uma proteção em tempos turbulentos, ela continua relativamente subvalorizada no cenário financeiro contemporâneo. Enquanto a especulação em ações de crescimento e ativos digitais como o Bitcoin é popular, a LandX reconhece um potencial significativo em commodities agrícolas, especialmente quando combinadas com os atributos imediatos, sem confiança e descentralizados da tecnologia blockchain.

Tokenomics da LandX

LandX está estruturado como uma organização autônoma descentralizada (DAO) com direitos de voto pertencentes aos detentores do token de governança LNDX.

Modelo de Token LNDX & Governança

A LandX oferece algo relativamente único nos mercados DeFi; rendimento real a partir da produção do mundo real. Isso contrasta muito com a maioria dos tokens de governança que são construídos em torno da tokenomics de soma zero.

O acúmulo de valor LNDX garante que os interesses das partes interessadas estejam alinhados com o projeto.

Os validadores são obrigados a apostar tokens LNDX como parte do seu compromisso com os acordos de terra que estabelecem.

Os traders e investidores nos mercados de criptomoedas procuram a volatilidade e a LNDX é a forma principal de obter exposição ao crescimento da LandX. Embora se espere que os xTokens mantenham correlações fortes com seus ativos subjacentes, a LNDX provavelmente fluctuará em linha com os mercados de criptomoedas e o sucesso geral da LandX.

Os detentores de tokens LNDX ganham uma percentagem das taxas da plataforma do rendimento do xToken. Estas taxas da plataforma criam utilidade e procura para o LNDX devido à distribuição de valor atual e futura. O LNDX é precificado com base no potencial de ganhos futuros, o que o torna altamente volátil e atrativo como investimento em altcoin.

As taxas da plataforma são fixadas em 3% do montante de financiamento inicial fornecido ao agricultor, 0,25% dos pagamentos de participação nas colheitas e um imposto de 10% sobre o rendimento do USDX reclamado. As taxas recolhidas são distribuídas em USDC da seguinte forma:

• 60% dos detentores de tokens LNDX
• 35% Tesouro LandX
• 5% Escolha LandX

A percentagem da taxa e as percentagens de distribuição estão sujeitas a alterações de acordo com as condições do mercado através de uma proposta e voto da DAO. O potencial de avaliação pode ser estimado utilizando protocolos DeFi existentes e o seu TVL em relação à capitalização de mercado do seu token de governança.

Tudo bem, alguns fatos e pensamentos duros aqui de mim. O token é valioso?

• O fornecimento circulante da LandX é de 5,4M LNDX, com 2,4M detidos pelo tesouro.
• O limite de mercado inicial a $0.50 por LNDX é aproximadamente $2.7M.
• Considerando mais de $6M em reservas de caixa, o valor intrínseco do token poderia potencialmente subir significativamente.
• Os tokens do investidor inicial estão totalmente bloqueados por 4 anos e vestem-se ao longo de mais 4 anos, reduzindo o impacto imediato no mercado.
• O Valor Total Diluído (FDV) deve ser ajustado de acordo, uma vez que mais de 40.000.000 LNDX serão lançados a partir do ano 4.
• 55% do fornecimento em circulação no lançamento é detido pela comunidade, demonstrando uma ampla adoção do fornecimento em circulação

A distribuição de tokens para angariação de fundos, no montante de 38M (47.5%) é a seguinte:

• Semente
  • $0.189 por token.
  • 29M tokens (36.25% of total supply).
  • Cláusula de 4 anos e aquisição de 4 anos.
  • Grandes proprietários de terras agrícolas.
• Privado
  • $0.23 por token.
  • 6M tokens (7.5% of total supply).
  • Cliff de 3 meses e carência de 9 meses.
  • Omegas (membros do discord autorizados) e VCs, DAOs, etc
• Público
  • $0.50 por token.
  • 3M tokens (3.75% do fornecimento total).
  • Desbloqueado imediatamente no TGE..
  • Qualquer um

Os restantes 42M (52.5%) são alocados de acordo:

• Equipa
  • 10M tokens (12.50% of total supply)
  • Cláusula de 6 meses e aquisição em 24 meses.
• Pool de Recompensa de Staking
  • 15.6M tokens (19.50% do fornecimento total)
  • Vesting de 60 meses.
• Liquidez
  • 2.4M tokens (3% do fornecimento total)
  • Desbloqueado imediatamente no TGE.
• Fundo de Desenvolvimento e Estabilidade
  • 14M tokens (17.50% do fornecimento total)
  • 48 meses de investidura.

A distribuição do token LNDX é projetada para criar interesses alinhados entre todas as partes interessadas no projeto.

Investidores iniciais concordaram com um bloqueio de 48 meses e um cronograma adicional de 48 meses para investimento.

As recompensas de staking representam uma quantia significativa e serão distribuídas ao longo de um período de 5 anos para os stakers do token LNDX.

Os fundos de liquidez serão usados para criar locais de negociação 24/7 em bolsas descentralizadas e centralizadas.

Os tokens são emitidos de acordo com o seguinte cronograma:

• 29.6M tokens (37%) para o pool de recompensas de staking e fundos de desenvolvimento e estabilidade começam a ser investidos imediatamente, ao longo de um período de 48 e 60 meses, respectivamente.
• 29M tokens (36.25%) para a ronda seed começam a vestir no 4º ano, ao longo de um período de 4 anos.
• 16M tokens (20%) para início privado e da equipa vestindo no 3º e 6º mês, respetivamente, ao longo de um período de 9 e 24 meses.

5.4M tokens (6.75%) para vendas públicas e liquidez são desbloqueados imediatamente no TGE.

Faz as contas, anon. Mas pelo menos estes indicadores parecem muito bons.

Pense na potencial perturbação de mercado que a LandX traz para o setor de RWA e no valor subvalorizado do LNDX, considerando o seu fornecimento limitado e utilidade.

Apostar Token LNDX

Cresça o seu portfólio de ativos digitais com LNDX staking. Os mecanismos de staking irão distribuir uma quantidade fixa de tokens LNDX ao longo de um período de 5 anos para um número variável de stakers.

Os detentores que desejam bloquear os seus tokens por períodos mais longos receberão uma maior alocação de recompensas de participação e direitos de voto.

• 3 Meses @ 1x RECOMPENSAS DE VOTAÇÃO & STAKING
• 12 Meses @ 2x VOTAÇÃO & RECOMPENSAS DE STAKING
• 48 Meses @ 4x VOTING & STAKING REWARDS

Assim, alguém que bloqueia seus tokens por 4 anos ganhará quatro vezes as recompensas diárias de alguém que os bloqueou por 3 meses. Isso incentiva o compromisso de longo prazo com o projeto.

Todos os stakers receberão um veLNDX, um token não transferível que funcionará como recibo para o seu depósito.

Quem são os clientes típicos da LandX?

Atualmente, existem dois mercados-alvo que atuariam como clientes ideais para a LandX:

• Tesourarias DAO procurando diversificar a exposição cripto para se proteger contra as baixas do ciclo de mercado
• Fundos de investimento nativos de criptomoedas em busca de rendimento e proteção contra a inflação

Tesourarias DAO

Os tesouros DAO acumularam grandes quantidades de capital, com mais de $10B USD agora sendo geridos por organizações autónomas descentralizadas. Os dez maiores tesouros estão listados abaixo:

A LandX está à procura de parceiros que desejam diversificar as suas carteiras e as DAO's são um cliente perfeito, têm um balanço sólido que está sobreexposto a ativos criptográficos.

Fundos de Investimento em Criptoativos

Existem muitos tipos diferentes de fundos de investimento na indústria de criptomoedas que surgiram do sucesso do setor. Muitos deles agora gerenciam carteiras de bilhões de dólares de ativos digitais, como Alameda Research, Multicoin Capital, Paradigm & Wintermute. Estes fundos frequentemente executam uma combinação de estratégias, incluindo:

• Market Making
• Capital de risco
• Negociação de Arbitragem
• Negociação de base
• Momentum Direcional

Os fundos raramente são totalmente neutros em delta por causa da sua exposição a tokens de baixa liquidez. O seu viés direcional poderia ser coberto ou desriscado com um ativo digital não correlacionado. Vamos ver um exemplo de cenário de investimento.

Uma compra de $1,000,000 USD no fundo de índice xBASKET do protocolo dará exposição a todos os quatro xTokens e retornará um rendimento esperado na região de 7% ao ano. Cada token xBASKET retorna o valor USDC de 0.25 KGs de cada commodity anualmente.

Espera-se também uma apreciação do rendimento do ativo à medida que o preço dos ativos subjacentes aumenta. Os 7% representam apenas o potencial de rendimento dos cTokens, portanto, com o Aumento do Preço do Ativo Alvo (TAPA), isso leva a uma TMA projetada de 18,8%!

Altas expectativas de inflação sugerem que as commodities devem aumentar de preço em relação ao USD ao longo de um período de tempo longo o suficiente. Este cenário cria um potencial de alta alavancado ao mesmo tempo que oferece uma proteção para baixo para o investidor.

Se um cesto de trigo, soja, milho e arroz valorizar 15% no próximo ano, e o investidor vender a sua posição de $1M, terá um lucro aproximado de $230,500 (23.05%). Se o cesto descer de preço 15% no próximo ano, apenas terá uma perda de $95K (-9.5%). Ao longo de períodos mais longos, a inflação reduz ainda mais o risco de queda a curto prazo.

Esta é uma oportunidade assimétrica numa classe de ativos que agora está a abrir-se para tesouraria e gestores de fundos. Se as commodities subirem, recebe o aumento do ativo subjacente e o rendimento. Se o preço descer, algumas das suas perdas no valor dos xTokens são compensadas pelo rendimento diário recebido em USDC.

Modelo de Negócio

A LandX opera com um modelo de negócio que preenche a lacuna entre os proprietários de terrenos agrícolas e investidores de criptomoedas, proporcionando exposição a commodities agrícolas.

O modelo de receita da plataforma foi projetado para garantir sustentabilidade e alinhar-se com a missão de oferecer segurança alimentar e rendimento real num contexto DeFi.

À medida que a LandX expande as suas ofertas e integra-se com várias aplicações DeFi, procura diversificar ainda mais as suas fontes de receita. Isso inclui oportunidades de empréstimo/empréstimo a curto prazo, auto-compounding de rendimento e muito mais.

Fluxos de Receita

A LandX gera receitas através de vários canais, que são fundamentais para a funcionalidade e crescimento do seu ecossistema:

• Taxas de Transação: A LandX cobra taxas de transação por atividades como negociar commodities e xTokens em seu mercado interno. Essas taxas contribuem para a receita da plataforma.
• Comissões do validador: Os validadores desempenham um papel crucial na integração dos agricultores, na gestão de contratos legais e na garantia da segurança dos compromissos dos proprietários de terras. A LandX paga aos validadores uma comissão pelos seus serviços, normalmente uma percentagem do montante de financiamento trazido pelos agricultores.
• Partilha de receitas: O token de governança $LNDX é um elemento-chave do ecossistema da LandX. Os detentores de tokens ganham taxas de protocolo, incentivando ainda mais a participação nas decisões de governança e o crescimento da plataforma LandX.

O token nativo da LandX, $LNDX, é central para o seu modelo econômico e geração de receitas:

• Taxas do Protocolo: Os detentores de tokens $LNDX ganham uma percentagem das receitas do protocolo, que inclui taxas de transação e outras cobranças relacionadas com a plataforma. Isto fornece um incentivo financeiro direto para deter e apostar em tokens $LNDX.
• Influência na Governança: Os detentores de $LNDX também têm direitos de voto na governança da plataforma. Eles participam de decisões relacionadas a atualizações de protocolo, alterações de regras e outros assuntos críticos, influenciando a direção do ecossistema.

Desagregação da Taxa

A LandX impõe uma taxa de 3% sobre o financiamento de terrenos agrícolas e 0.25% sobre os pagamentos regulares de partilha de colheitas. A distribuição dessas taxas é a seguinte:

• 60% para os detentores de $LNDX.
• 35% para as operações da LandX Labs.
• 5% para o fundo LandX Choice, apoiando iniciativas de agricultura regenerativa, educação para operadores de terra, certificações de objetivos ODS, programas ESG, tecnologia de monitoramento agrícola e ferramentas e equipamentos agrícolas sustentáveis.

Roteiro

A LandX publicou um roadmap, indicando 3 objetivos principais que estão orientando o seu progresso:

• Trazer a exposição de commodities de terras agrícolas tokenizadas para todos os investidores nativos de criptomoedas.
• Fornecer uma plataforma segura, estável e intuitiva para acessar todos os serviços e produtos.
• Impactar positivamente cada exploração agrícola com que trabalhamos para incentivar práticas regenerativas.

A estratégia de crescimento da LandX inclui a expansão da gama de oportunidades de partilha de colheitas. Esta expansão permitirá que o protocolo acomode um espectro mais amplo de ativos agrícolas, proporcionando tanto aos agricultores quanto aos investidores opções de diversificação aumentadas.

O próximo passo para a LandX é integrar-se com aplicações DeFi para empréstimos a curto prazo, empréstimos e muito mais.

• Os tokens LandX podem ser utilizados como garantia para empréstimos ou empréstimos dentro de aplicações de finanças descentralizadas. Isso cria oportunidades para os utilizadores acederem à liquidez ou ganharem juros sobre as suas participações.
• O protocolo pode ser integrado com mecanismos de auto-composto, permitindo aos usuários reinvestir automaticamente seus rendimentos ganhos. Esta estratégia pode potencialmente ampliar os retornos ao longo do tempo.
• Ao integrar-se com várias plataformas DeFi, os tokens LandX podem ganhar utilidade expandida, abrindo portas para instrumentos financeiros e serviços inovadores.

A angariação de fundos está concluída com um total de $8.38 milhões angariados.

O próximo passo é o lançamento da mainnet e depois disso, a LandX irá analisar os seguintes objetivos:

• Integrando com mais redes.
• Lançamento do índice xBasket.
• Reforçando medidas de segurança e transparência.
• Expandindo as suas ofertas de produtos para incluir xUSD e xNFTs.
• Formar LandX DAO

Riscos & Auditoria

Similar a outras plataformas RWA, LandX implementa várias salvaguardas e medidas de transparência para mitigar o risco da contraparte e proteger os interesses dos diferentes participantes.

• Depósito de segurança para riscos incertos: LandX aborda as incertezas na produção agrícola, exigindo que os proprietários de terras mantenham o equivalente a doze meses da participação da colheita como depósito de segurança. Este depósito atua como uma salvaguarda contra possíveis incertezas na colheita ou no fluxo de caixa, proporcionando um buffer para os proprietários de terras e investidores.
• Risco da Plataforma Centralizada: Como uma plataforma centralizada que lida com ativos do mundo real, a LandX carrega riscos inerentes associados a esses projetos. No entanto, trabalha ativamente para minimizar esses riscos por meio de estruturas legais robustas e transparência.
• Transparência e Registo On-Chain: A LandX está empenhada na transparência. Todos os aspectos da plataforma, incluindo os detalhes do terreno, registos de colheitas, documentos de penhor, históricos de pagamentos e rendimento de mercadorias, são registados on-chain. Isto garante um registo imutável e verificável de todas as atividades, reforçando a responsabilidade e a confiança.
• Reservas de rendimento e mecanismo de participação: Para salvaguardar ainda mais os interesses dos investidores, as reservas de rendimento estão bloqueadas dentro do contrato inteligente. Estas reservas são pagas aos participantes de forma tradicional no mecanismo de participação DeFi, com um prazo de rendimento superior a 14-18 meses. Este prazo alargado proporciona estabilidade e segurança em caso de desafios imprevistos.
• Transparência em torno de agricultores e terras: LandX fornece transparência em torno de agricultores e terras. Informações sobre a terra real, incluindo sua localização e rendimento histórico de culturas, são armazenadas em NFTs e registos imutáveis IPFS. Estes detalhes são acessíveis na plataforma, garantindo clareza para todos os participantes.
• Responsabilidade do Validador: Os validadores desempenham um papel crucial no ecossistema LandX. Eles são responsáveis não apenas pela integração, mas também pela recolha atempada da quota-parte das culturas. Os validadores são incentivados a garantir que os pagamentos das quotas-parte das culturas sejam recolhidos prontamente, uma vez que os seus interesses são afetados se os agricultores que integraram não cumprirem as suas obrigações.
• Proteção Contra Colusão: A colusão entre agricultores e validadores é desencorajada através de acordos legalmente vinculativos. Os agricultores assumem compromissos com a LandX, e qualquer violação acarretaria repercussões legais. Os validadores, como terceiros de confiança, passam por processos rigorosos de avaliação, minimizando o risco de colusão.

Os seguintes testes foram concluídos:

• Avaliação de Segurança - Quantstamp - 3 de fevereiro de 2023
  • Alto - 5 (5 Fixo)
  • Médio - 4 (3 Fixos, 1 Reconhecido)
  • Baixo - 6 (5 Fixo, 1 Mitigado)
  • Informativo - 8 (7 Fixos, 1 Mitigado)
  • Indeterminado - 2 (2 Fixo)

LandX tem um programa de recompensa por bugs em colaboração com a Immunefi.

Recursos & mais informações

• Website: https://landx.fi/
• Documentos: https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer
• Whitepaper: https://www.dropbox.com/s/cril4d0kk7cvkfg/LandX-Whitepaper-v1.0.9.pdf?dl=0
• Academia LandX: https://sites.google.com/view/landx-academy/home
• Termos e Condições: https://landx.gitbook.io/landx/landx-termos-e-condicoes-de-uso
• Twitter: https://twitter.com/landxfinance
• Discord: https://discord.com/invite/landx
• Telegram: https://t.me/landxfinance
• Blog: @landxfinance"">https://medium.com/@landxfinance

Alguns tópicos no LandX que eu gostei:

1. https://x.com/ViktorDefi/status/1733518275181728092?s=20
2. https://x.com/0xAndrewMoh/status/1731541003482665276?s=20
3. https://x.com/belizardd/status/1733816869247996381?s=20
4. https://x.com/Easyflooow/status/1734255835084382522?s=20

Conclusão

LandX aproxima o fosso entre os ativos do mundo real e as finanças descentralizadas. Com LandX, você obtém uma classe de ativos que não está correlacionada com criptomoedas e DeFi (por exemplo, a queda repentina na segunda-feira, 11 de dezembro, nas criptomoedas não teria efeito sobre as commodities agrícolas).

A LandX dá-lhe exposição a RWA e um potencial upside com o token LNDX devido à boa tokenomics. A LandX também tem uma comunidade forte que mostrou dedicação desde o primeiro dia. Isto é crucial para o desenvolvimento futuro da LandX. O compromisso e estratégia da equipa deixam-me otimista em relação à preparação da LandX para o crescimento futuro, e com mais de $6M no tesouro da Fundação LandX, está posicionada para um crescimento exponencial.

Para resumir, aqui está um vídeo curto que explica o que é o LandX em 3 minutos, de forma simples:

Obrigado pela leitura!

E um enorme agradecimento à Revelo Intel, que fez as tabelas e gráficos para este relatório de pesquisa. Siga a Revelo Intel aqui: Revelo Intel Research

E mais uma vez, não se esqueça da listagem na dex:

LandX marcará um marco significativo com a listagem do seu token LNDX Uniswap na Ethereum e Arbitrum, bem como em duas grandes bolsas - GATE.IO E MEXC.COM. A listagem em todas as plataformas está planeada para as 14:00 UTC de 14 de dezembro de 2024.

Os instrumentos de investimento LNDX e xToken não estão atualmente disponíveis nos EUA ou para investidores dos EUA.

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